家电行业数智化转型白皮书

序言 洪英 阿里云智能 - 零售行业总经理 消费者主权时代的崛起，新技术的不断涌现，地缘政治冲突以及疫情等因素影响，家电行业在承压中前行。 整体商业环境仍然存在很多的不确定性，但唯一的确定性是数智化。 在党的二十大报告中提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的 数字产业集群”。阿里云结合阿里巴巴集团自身实践与生态能力，为家电企业提供云基础设施与技术、智能产品打 造，数智化业务经营，敏捷组织构建等全面数智化解决方案，助力家电企业找到新人群，打造新场景以及营造新供 给，实现可持续增长 。 作为数字时代的原住民，阿里云希望携手包括家电在内的众多产业，一起开创中国数字经济新篇章。 2 序言 姜风 中国家用电器协会 - 执行理事长 推进数字化转型是家电行业高质量发展的方向。2015年以来，在国家政策的引导下，家电企业纷纷加大信息 化、自动化投入，数字化、智能化水平显著提高。许多家电企业，包括一些中小企业，广泛进行了智能化、数字化 技术实践，5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术和智能技术正与家电行业深度融合，进行数字化生 产管理、质量管理、供应链管理、设备管理和远程运维服务等新模式在家电行业得到越来越广泛的应用，提质增效 显著。 此次，中国家电网与阿里云联合发布《中国家电行业数智化转型白皮书》，总结了家电行业数智化转型的经验， 并通过典型企业的实践案例，为行业进一步推进家电行业数字化、智能化转型提供了重要参考。 3 目录 1 数智化转型是家电行业必经之路 2 家电行业数智化转型分析 3 家电行业数智化转型建议 4 家电行业数智化转型场景与实践 4 1.数智化转型是家电行业必经之路 家电市场在承压中前行，品类发展出现分化 • 经过40年发展，多数传统家电产品已经饱和增长乏力，进入存量市 场竞争阶段，以更新需求为主； 中国家电市场规模及同比情况 • 消费呈现个性化、健康化、绿色化、智能化趋势； • 疫情加速渠道变革，线上消费成主流 • 从品类来看，成熟大家电普及程度已达高位，市场以存量更新为主； 以洗地机和吸尘器为代表的清洁电器 2021 年市场规模逼近 300亿 元，并且继续 保持快速增长态势； 集成厨电的代表产品集成灶近几年市场活力十足，其市场增速领先 于传统厨电，2021年市场规模为266.8亿元，同比增长43.8%； 数据来源：GfK中怡康，中国家电网整理 电视 冰箱 洗衣机 干衣机 空调 油烟机 净水设备 微波炉 洗地机 扫地机器人 电饭煲 1,636 1,522 1,706 8%↓ 73 2,410 20%↓ 766 666 578 111 182 1,961 13%↓ 2022H1销量（万台） 增幅 8%↓ 8%↓ 13%↓ 13%↓ 13%↓ 21%↓ 数据来源：GfK中怡康，中国家电网整理 5 1.数智化转型是家电行业必经之路 国家相关产业政策引领家电行业数智化转型 国家政策 工业和信息化部等部委政策 《中国制造2025》 《“5G+工业互联网“512工程推进方案》（2019年） 部署全面推进实施制造强国战略，实施制造强国战略第一个十年的行动纲领 《加快培育共享制造新模式新业态 促进制造业高质量发展的指导意见》 （2019年） 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（2015年） 推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力 《中小企业数字化赋能专项行动方案》（2020年） 《关于工业大数据发展的指导意见》（2020年） 《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》 深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动 《关于深入实施“互联网+流通“行动计划的通知》（2016年） 《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》（2021年） 《5G应用“扬帆“行动计划（2021-2023年）》（2021年） 《“十四五“信息化和工业化深度融合发展规划》（2021年） 《“十四五“大数据产业发展规划》（2021年） 进一步推进线上线下融合发展，从供需两端发力，加快推动流通转型升级 《新一代人工智能发展规划》（2017年） 是国家在人工智能领域进行的第一个系统部署的文件,也是面向未来打造我国先发优势的一个指导性文件 《关于推进供给则结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》（2017年） 推进供给侧结构性改革，加快制造业转型升级 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（2017年） 《“十四五“智能制造发展规划》（2021年） 深化供给侧结构性改革,深入推进“互联网+先进制造业”,规范和指导工业互联网发展 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年） 《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（2021年） 《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（2022年） 《数字化助力消费品工业“三品“行动方案》（2022年） 《商务部等13部门关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》 明确了国家推进数字化的目标和决心，数字经济将成为整个中国经济转型的核心部件 《2022年政府工作报告》 明确了国家推进数字化的目标和决心，数字经济将成为整个中国经济转型的核心部件 《“十四五”数字经济发展规划》（2022年） 明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施 6 1.数智化转型是家电行业必经之路 行业形势变化加速家电行业数智化转型 消费端要求 供给端要求 劳动力短缺，原材料价格高企；环保要 求愈发严格；各种要素成本上涨 整体需求低迷，更新为主；传统产品增 制造成本增加 长乏力；消费追求个性化、健康、绿色 和智能，更强调品质和用户体验 消费需求变化 自动化，机器换人；工业互联网、大数 据、AI、云计算、5G、边缘计算；跨界、 融合、协同、生态等新型创新模式 新技术快速发展 消费方式变化 疫情加速线上消费 创新驱动，供给侧改革；结构升级、效 率升级、品质升级、品牌升级；新模式、 服务型制造 行业转型升级 国家双碳战略 产品形态变化 单纯硬件变成硬件+软件+服务 全面绿色转型——绿色工厂、绿色产品、 绿色供应链；产品碳核算、ESG要求 7 1.数智化转型是家电行业必经之路 企业运营遇到的困难与挑战倒逼家电行业数智化转型 • 渠道管控难，渠道数据难获取， 渠道冲突难解决 • 消费者难以精准可持续运营 • 销售预测准确率难保证，供应 品牌商 链敏捷困难 • 上下游生产协同要求高，柔性 生产难，迫切需要降本提效 消费者 主权时 代 • 门店缺客流，到店难转 化，离店难触达 • 较难快速打造有竞争 力的产品，客户体验 需提升 • 智能化应用场景与价 值不明显 • 渠道商品库存积压，资 渠道/门 产品 源占用与经营成本高 店 • 渠道商/门店运营管理需 提升 • 线上渠道成本提升 • 产品品质需保证，产 品使用持续跟踪难 数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型白皮书调研》&家电企业深度调研访谈 8 目录 1 数智化转型是家电行业必经之路 2 家电行业数智化转型分析 3 家电行业数智化转型建议 4 家电行业数智化转型场景与实践 9 2.家电行业数智化转型分析 家电行业数智化转型现状分析 • 参与调查的企业中，超过90%的 家电企业开展了数智化转型探索， 近40%企业进行数智化转型，有 超过36%的企业已体验到数智化 转型带来的好处 数智化转型所处的阶段 数智化转型投入比重 数智化转型的最大阻碍 • 在数智化转型投入占营收比重方 面，63.6%的企业投入比重高于 0.5%，大于1%的企业占14.6%， 投入比重相对较高 • 在数智化转型障碍方面，排名前 列包括的缺乏数字化人才、投入 成本高，缺资金、担心数据安全、 o 认知（有一些了解，有核心驱动力）过数字 化转型想法，但还没有具体实施过） 企业内部对数字化认识有分歧、 o 应用（已经体验到数字化转型带来的好处， 并准备在更多场景或业务中尝试） 投入产出收益低、织架构设计及 o 系统（已经开展数字化转型，并持续进行规 模化、系统化创新尝试） o 全面（各项业务与数字化完成深度融合，数 字化创新成为企业的 部门间能力差距。其中有近50% 企业认为缺乏数字化人才是企业 数智化转型障碍 10 数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型调研》&客户深度访谈 2.家电行业数智化转型分析 家电行业数智化转型核心关注点 家电企业数智化转型核心关注点 商品 消费者与营销 渠道销售 供应链 生产制造 服务体验 • 数据打通与业务联 动，生产环节上下 游协同 • 精准匹配用户需 求，打造爆品； • 渠道复杂，销量变 化大，滞销与脱销 频繁，关注全渠道 销售预测，全链路 拉通，提升敏捷性 • 人群细分与洞察， 精准高效运营 • 道下沉，终 端数字化 • 全渠道客服精益 具 提效降本 • 数字化企划与设 计，研发降本提 效，快速出新品； • 消费者触点与场 景延展，全场景 营销 • 全渠道 履约与库存打通 与共享 • 产线自动化与智能 化，质量与效能提 升，柔性制造 • 结合AI技术与大 数据的全域服务 洞察，驱动业务 改善 • 仓储物流智能化作 业，成本与体验平 衡性优化 • 从提供产品到提 供场景解决方案； • 公私域 会员价值挖掘 • 渠道赋能与反哺， 率提升 • 智控节能减排未来 是重点 • 数智化转型意识与理念上下拉齐、能力培养与提升是基础 组织团队 IT技术 • 从传统经销管控组织机制向DTC（Direct to Consumer）组织机制转变是关键，加速消费者需求相应 • IT系统繁多，可弹性高并发高可用强互联等场景多，云资源需求大，看重成本与技术领先平和 • 智能化是趋势，新业务拓展（互联网业务、2B服务等），对算力与算法要求提高 • 头部企业IT自研能力强，自主掌控要求高，中台等互联网技术与架构备受关注 11 数据来源：中国家用电器协会《家电行业数字化转型调研》&客户深度访谈 2.家电行业数智化转型分析 美的的数智化转型实践 美的集团 • 从“产品领先，效率驱动，全球经营”转变为“全面数字化，全面智能化” • 一家传统制造业公司转变为以数据化，智能化驱动的科技公司 渠道变革 T+3制造 营销与消费者运营 产品智能 • 渠道扁平化，层层分销模式 • 建立线上线下多触点消费者 连接，沉淀营销数据，基于 数据整合开展消费者洞察； • 建立多品牌全品类会员统一 体系，分层针对 • 加大智能家电家居投入，打 造以智能家电为核心的智慧 家居生活类服务平台美居 APP，作为美的统一运营、 统一用户体验的智能入口。 • 基于智能互联数据沉淀反哺 产品企划与消费者 • 面向用户零售驱动（提升预 测能力），产品的规划与研 发（部件精简