2021-2022年罗戈物流行业年报

罗戈研究构-目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.整体运行数据2.投融资动态章节概述一、供 应 链 物 流 行 业 数 据第一章从社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入和物流行业景气指数四个方面展示了2021年至2022年上半年的全国物流总体发展情况。另外，从公、铁、水、空四个方面详细展示了2021年至2022年上半年货运量的的变化情况。除了宏观数据，第一章也汇总了2021年至2022年上半年的供应链物流行业内的投融资事件，并从融资金额和融资次数两个角度分析发现，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。1.1.整体运行数据 l2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。1.2.投融资动态2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份。2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄。4全国物流运行情况：2021年整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1.整 体 运 行 数 据2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，增速恢复至疫情前水平，物流行业运力整体向好。2021年全国完成营业性货运量521.6亿吨，同比增长12.3%，公路运输仍占主体，水路和铁路占比较去年有略微下降。2021年全社会营业性货运量运输方式构成2021年全社会货物周转量构成公路,75.00%水路,15.80%铁路,9.20%民航,0.01%公路,31.70%水路,53.00%铁路,15.20%民航,0.10%2202302532832983003351602.7%4.8%6.7%6.4%5.9%3.5%9.2%3.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%010020030040050020152016201720182019202020212022H12015-2022H1 社会物流总额及增速社会物流总额（万亿元）社会物流总额同比增长（%）工业品,300,89%进口货物,17,5%单位与居民物品,11,3%农产品,5,2%再生资源,3,1%2021年社会物流总额结构5物流基础设施情况：2021年物流行业运力整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1.整 体 运 行 数 据2021年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，同比增长4.1%，两年平均增长5.6%。铁路完成投资7,489亿元，规模继续保持在较高水平；公路完成投资25995亿元，同比增长6.0%；水路完成投资1,513亿元，同比增长11.4%；民航完成投资1222亿元，同比增长13.0%。2021年我国营业性通用（常温）库面积12亿平方米，同比增长4.8%，增速有所下降。其中立体库约3.95亿平方米，增速创新高，达14.5%，占设施总量比例已达到32.9%。2021年中国交通运输基础设施整体情况2019-2021年全国通用仓库面积10.811.45123.153.453.951.80%6.00%4.80%5.00%9.50%14.50%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0481216201920202021通用（常温）库面积（亿平方米）立体库面积（亿平方米）通用（常温）库面积增速（%）立体库面积增速（%）基础设施类型2021年概况同比增长铁路总运营里程（万公里）15.02.7%（1）高铁4.05.3%公路总里程（万公里）528.01.6%（1）高速公路16.95.0%（2）农村公路446.61.9%水路1.内河航道里程（万公里）2.港口总生产码头泊位数（个）28，867-5.8%（1）沿海港口5，419-0.8%（2）内河港口15，448-7.3%（3）万吨级以上泊位2，6592.6%民航民用航空运输机场数（个）（均为定期航班通航机场）2482.9%定期航班通航城市2446投融资动态：2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2022年趋于放缓2.投 融 资 动 态受政策、经济、技术、疫情等影响，2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2021年共收录融资事件221起，同比增长约65%；公开部分融资金额累计约2053.25亿元人民币，同比增长281%，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份；2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄，2022上半年供应链物流行业公开部分融资金额总共约271亿元，融资事件共收录90起。从2021-2022H1供应链物流行业不同领域公开部分融资金额和次数来看，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。这主要是因为物流作为供应链的基础设施，社会价值体现明显，从引起了资本市场对供应链物流行业科技创新的关注，供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。7.88131.181.9356.01762.411,790.951,377.08681.75539.572,053.25270.97132273195199232195143134221900501001502002500500100015002000250020122013201420152016201720182019202020212022H1融资金额（亿元）融资次数2012-2022H1供应链物流行业投融资概况2021&2022H1供应链&物流行业不同领域融资金额（亿元）及占比供应链新零售,0,0%供应链服务,358.34,17%物流数字化,181.91,9%物流智能化,484.38,24%生态服务,433.16,21%货运物流,595.47,29%供应链新零售,5.01,2%供应链服务,2.37,1%物流数字化,58.1,22%物流智能化,139.34,51%生态服务,54.66,20%货运物流,11.48,4%20212022H17主要上市事件：京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城、快狗打车2.投 融 资 动 态2021年供应链服务和货运物流领域迎来上市热潮，如京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城等；2022上半年或因疫情、经济等环境影响，仅有快狗打车上市，不过仍有不少IPO进程企业，如路歌、燕文等已提交招股书。时间行业细分企业募资金额（亿）2021/1/13供应链服务国际物流裕程物流 0.462021/4/15物流智能化无人车/自动驾驶图森未来 86.332021/4/29供应链服务大宗炬申物流 4.872021/5/28供应链服务生态平台京东物流 201.612021/6/9货运物流航空货运东航物流 25.042021/6/22物流数字化数字货运满帮集团 115.022021/9/8货运物流铁路物流中铁特货 17.282021/11/11货运物流零担快运ANE安能物流 9.132021/12/14货运物流即时配送顺丰同城 17.662022/6/24货运物流城市配送快狗打车 4.91 2022上半年IPO进程汇总2021-2022H1上市事件汇总公开上市意向进入上市辅导已提交IPO即将上市IPO上市震坤行货拉拉极兔智加科技安迅物流双汇物流百世快运海康机器人UU跑腿纵腾集团G7锦江航运卓越物流.欣巴科技北自科技极智嘉Geek+凯雪冷链.日日顺路歌燕文物流科捷智能物润船联中邮科技东集技术欧冶云商百果园.旷视科技.快狗打车8LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.品牌与制造2.流通渠道3.电商章节概述二、商 业 与 发 展受全球政治、经济、疫情等环境的不确定性影响，我国制造供应链向全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化等方向发展；同时受疫情对线下消费的限制，使消费线上化加速，同时个性化和即时化趋势明显，拉动兴趣电商、即时零售、社区团购、跨境电商等进一步增长。物流是支撑商流的服务行业，物流的发展也被商流的变革影响着。本章节汇总梳理了品牌与制造业的升级转型诉求及发展方向，阐述了流通渠道从线下到线上并逐步发展为全渠道布局的发展趋势，还介绍了从广域电商到近场电商的发展现状等。1.品牌与制造1.1 整体运行情况1.2 制造供应链变化1.3“中国制造2025”促进制造业创新发展2.流通渠道2.2 分销渠道2.3 零售渠道2.4 全渠道3.电商3.1 广域电商3.2 近场电商3.3 跨境电商10制造供应链的变化：全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化1.品 牌 与 制 造政策环境、经济新常态、技术发展、人口结构、新冠疫情等宏观环境变化，正加速全球范围的产业供应链结构演变。国家层面产业结构的高科技化转型，数字经济驱动产业的全球化扩张，而不确定性带来企业供应链的弹性要求与本土“研产销”一体化转型，绿色低碳被提升到国家/企业的战略位置。随着疫情的影响，逐渐凸显了供应链弹性的必要性，通过对产品设计、供应链战略和网络设计采取风险平衡的方法，建立弹性可以让组织完全避免或更好地吸收重大中断的业务影响。组装厂零售商线上门店原材料供应商零件供应商销售公司/分销商用户制造供应链消费供应链生产物流销售物流制造供应链的全球化转移国际品牌的生产重心从国内向海外转移（东南亚等）供应链服务商需配合品牌的供应链转移，拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求全渠道、产品迭代周期越来越短，对库存周转及快速铺货/交付要求越来越高仓配服务网络逐步向末端转移，服务更多新渠道场景并实现快速响应售后服务及逆向物流的能力需求提升全球化全球零件供应全球生产全球仓配网络及服务本地化本地销售本地服务本地仓配网络及服务政策/中美贸易战社会/人力成本变化技术/5G变化特征产销协同弹性供应链的框架端到端的实时可见性，供应链敏捷性，供应链协同网络（SCCN），决策和控制（控制塔）弹性供应链有四大支柱由明确的治理架构和关键推动者支持Governance 治理Visibility可视化Flexibility柔性Collaboration协作Control控制人流程技术制造供应链的全球化转移与本地化服务响应11“中国制造2025”促进制造业创新发展1.品 牌 与 制 造“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。“中国制造2025”明确九项任务、十大领域、五项工程，大力推进制造强国建设：“中国制造2025”十大重点推动领域01 新一代信息技术产业02 高档数控机床和机器人03 航空航天装备04 海洋工程装备及高技术船舶05 先进轨道交通装备06 节能与新能源汽车07 电力装备08 农机装备09 新材料10 生物医药及高性能医疗器械十大重点推动领域“中国制造2025”九项任务 推动信息化与工业化深度融合加强质量品牌建设大力推动重点领域突破发展积极发展服务型制造和生产业提高制造业国际化发展水平深入推进制造业结构调整全面推行绿色制造123456879强化工业基础能力提高国家制造业创新能力12分销渠道：线下分销链路对于品牌商具有不可替代性2.流 通 渠 道消费品行业近二十年的创新与探索，在经历B2B电商平台、千团大战、社区团购等众多线上策略和玩法的轰炸之后，最终所有品牌商依然无法回避线下这条通路的市场覆盖能力与实际情况的表现；即便强大如可口可乐，从线下到线上、再回归线下，百转千回之后其当下的战略依旧是重点布局线下分销链路。线下分销链路的商品/服务流转与价值传递线下分销链路具有