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锂电池电解液行业市场走势及企业营收情况

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1、锂电池电解液行业市场走势及企业营收情况锂电池电解液是电池中离子传输的载体, 一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料, 在一定条件下按一定比例配制而成. 电解质锂盐是最核心的组成部分, 约占电解液原材料成本60%, 有机溶剂占30%, 添加剂占10%. 电解质锂盐是锂离子的载体, 需要满足：1、能够在溶剂中完全溶解电离；2、电离后的阴离子必须呈现电学稳定性、化学稳定性；3、阴阳离子与其他组件不产生反应；4、使锂在正、负极材料中的嵌入量高和可逆性好；5、成本较低等. LiPF6（六氟磷酸锂）是当前应用最为广泛的电解质锂盐, LiFSi(双氟磺酰亚胺锂)是极有前景的新型锂盐, 其热稳定性及导电率均优于LiPF6. 有机溶剂是电解液中的介质, 需要满足：1、极高的介电常数；2、有能力溶解足够浓度的锂盐；3、以液体形式存在, 粘度低；4、凝固点和熔点区间相对较宽. 碳酸酯类是最佳选择, 环式/链式混合使用能改善体系的溶解与工作温度,常见的链式包括DMC、DEC、EMC等, 常见的环式产品包括EC、PC. 添加剂主要起到定向改善性能的作用, 主要包括成膜剂（SEI）、过充保护剂、

2、高低温添加剂、阻燃剂四大类. 锂电池电解液原材料占比一、电解液行业市场需求预测锂电池按下游应用的不同, 可分为动力电池、工业储能以及3C电池三大部分. 动力电池主要用作新能源汽车的动力, 预计2020年-2025年全球新能源汽车将由140万辆增长至550万辆, 复合增长率为31%, 动力电池需求量将由82.7GWH到823GWH, 复合增长率为58.3%, 其对电池需求量增速预期超过电动车增速, 主要考虑未来单车带电量增长. 工业储能主要用于光伏、风电等电站储能或调峰调频电力辅助服务, 预计全球工业储能锂电池用量将由2018年的1.37GWH增长至2025年的43GWh, 复合增长率为64%, 锂电池是储能电池中的主流. 3C电池用于手机电池、笔记本电池、移动电源等电子产品, 市场已于2015年逐步进入成熟期, 增速趋稳, 预计全球数码锂电池将由2018年的68GWH增长至2023年的95GWH,复合增长率为7%, 假设2024、2025年每年增长3%, 预计到2025年全球数码锂电池将达到101GWH. 综合来看, 预计在动力电池需求的推动下, 2025年全球锂电池有望达到967

3、GWH, 达到2020年的6倍左右, 较2020年实现40%以上的年复合增长. 2018年生产1GWH电池对应电解液需求量1299吨, 2020年生产1GWH电池对应电解液需求量1098吨. 考虑到未来三元电池的占比有望进一步提升, 而三元电池单GWH对电解液的消耗相较于磷酸铁锂电池更少, 粗略假设到2025年1GWH消耗电解液950吨, 则2025年全球电解液需求量约92万吨. 2017-2025年全球新能源汽车销量预测（万辆） 2020-2025年全球动力电池需求量预测（GWh） 2020-2025全球3C锂电池需求量预测（GWh）二、电解液行业价格走势近年电解液价格与电解质走势高度相关, 随六氟磷酸锂下跌进入低位. 原料成本占电解液成本的70%, 电解质成本占电解液成本的40%以上且波动较大. 目前几种主要的电解液中三元圆柱2.6AH电解液、磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液均是以六氟磷酸锂为电解质, 高电压电解液主要以四氟硼酸锂为电解质, 因而前三种电解液价格走势与六氟磷酸锂价格走势高度相关, 高电压电解液近年价格跌幅小于其他品种. 回顾六氟磷酸锂的价格走势, 行业于2015年出

4、现短缺进而价格暴涨, 2016Q2之后, 行业暴利导致供给端企业纷纷扩产, 产品价格也在2017年随新产能释放而出现暴跌, 从2016年4月的最高点42万元/吨跌至2020年4月8.15万元/吨, 跌幅达80%. 电解液价格:三元圆柱2.6Ah（万元/吨）电解液价格:磷酸铁锂（万元/吨）电解液价格:锰酸锂（万元/吨）电解液价格:高电压:4.4V（万元/吨）六氟磷酸锂价格（万元/吨）碳酸二甲酯价格:国内（元/吨）三、电解液行业企业营收情况国内电解液龙头包括天赐材料、新宙邦、国泰华荣三家头部企业, 现分别有产能5、4、3万吨, 国内CR3预计接近50%, 根据国内主要电解液企业披露的远期规划, 未来行业扩产也主要集中于这三家, 其龙头地位有望进一步稳固. 2019/2020Q1龙头公司ROE出现反转. 2019年新宙邦/石大胜华ROE同比增长0.1PCT/3.8PCT, 天赐材料/多氟多同比下滑14.3PCT/1.5PCT. 电解液市占率电解液三龙头企业毛利率对比 2019年龙头公司ROE分化明显 2019年电解液上市公司营收涨跌互现. 分公司来看, 新宙邦/天赐材料2019年营收同比分别+7.4%/32.4%, 石大胜华/多氟多2019年营收同比分别为-12.9%/-1.5%. 2020Q1新宙邦、天赐材料海外业务对业绩形成支撑, 营收同比分别+1.6%/-3.5%, 归母净利润同比分别+59.0%/+45.1%. 2019-2020Q1各公司营收同比 2019-2020Q1电解液行业各公司归母净利润同比 2019年电解液行业各公司毛利率及净利率 2020Q1年电解液行业各公司毛利率及净利率

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