中国存储器行业市场分析
9页1、中国存储器行业市场分析 一、存储器行业市场供需情况 在经过数个季度的库存调整后, NOR/maskROM大厂已将库存月数急降到历史低点的四个月以下, 而DRAM内存NAND闪存大厂也将库存月数逐步降低到3.7个月, 虽然目前估计这些大厂还要2-3个季度左右, 才能将库存月数降低到历史低点的2.4个月附近, 但就绝对DRAM/NAND库存而言, 虽然目前仍维持在高档,但同比变化已经从2019年二季度的57%增长, 降到三季度的42%同比增长, 估计2019年四季度的绝对DRAM/NAND库存应会降到20%的同比增长. 因为库存的持续降低, 已经让最近的NOR,maskROM,DRAM内存, NAND闪存的现货及合约价格逐步持稳小幅反弹, 估计2020年下半年及2021年NOR,maskROM,DRAM内存, NAND闪存的现货及合约价格全面反弹, 这样能带动获利的全面回升. 存储器库存月数比较表存储器库存季度同比 就全球DRAM内存市场而言, 目前主要的需求驱动力是占比近四成的手机用DRAM,但因为未来几年全球5G手机激活市场会从2019年的近1000万台, 爆增到2020年的1.7-2
2、.0亿及2021年的3.5-4亿台,而每台5G手机配备8GB或以上的mobileDRAM(vs.4G手机配备4-6GB的mobileDRAM), 预计占比近四成的手机用DRAM于2020/2021年可同比增长15-20. 除了手机之外, 服务器约占34%的2020年全球DRAM内存用量, 在预估2020年全球服务器市场同比增长10%, 2021年同比增长22%, 及2019-2024年的13%复合增长率CAGR, 每台服务器插满内存模组的云端服务器客户增长大幅超过企业端及政府端客户, 加上每台服务器因CPU及DRAM的速度加快, CPU跟内存DRAM的数据通道将于英特尔在2020年推出56核心14nm+CooperLake及38核心10nm+IceLake后, 从6通道改成8通道, 这三个原因将驱动每台服务器DRAM的使用容量增加, 因此预估服务器用DRAM内存用量将在2020年同比增长25-30%, 2021年同比增长近40%, 并于2024年超过整体DRAM用量的一半以上. 全球服务器市场出货量及同比增长率全球服务器用DRAM占整体份额 跟DRAM内存市场类似, 就全球NAND闪存
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