日照银行跨区域经营战略与运营.doc

日照银行跨区域经营战略与运营日照银行跨区域经营战略与运营第 2 章日照银行跨区域经营战略及运营现状 随着经济金融的快速发展和监管要求的逐步松绑，跨区域经营是新形势下 优秀城商行的必然选择经过十多年的发展积淀，日照银行资产质量较好，市 场占有率较高，产品体系不断完善，内控管理水平日益提升在内外部因素的 推动下，日照银行自 2006 年起即开启跨区域经营的时代近年来，日照银行在 引进战略投资者、设立异地分行等多方面进行了一系列探索，取得了较好的成 绩但受管理能力不足、外埠市场深度调整等因素制约，日照银行跨区域经营 战略面临诸多困难和挑战 2.1 现行的跨区域经营战略 目前，日照银行的经营战略是以日照本土市场为根基、以半岛城市群和鲁 南经济带为两翼的“一体两翼”战略，打造物流银行业务、社区银行业务、小 贷业务、货币市场业务“四大特色业务” ，实现资产结构、负债结构、收入 结构、客户结构和管理模式“五大转型” ，建设治理精良、内控精密、财务精益、 服务精心、团队精干的一流区域精品银行简要来说，即是希望通过实施跨区 域经营战略，扩大市场客户群体，优化资产负债结构，提升经营效益和管理能 力，最终达到做大、做强、做精的目标，推动日照银行由城商行向区域性银行 转变。

从日照银行异地分行的角度来看，以青岛银行为例，根据北京佰瑞管理咨 询有限公司 2014 年 12 月出具的《日照银行青岛分行对公业务市场调研与发展 规划项目报告》 ，日照银行青岛分行发展的指导思想是，坚持“扎根当地、服务 中小、服务市民”的市场定位， “做大支行、做强分行” ，以转型发展和业务创 新为主线，强化内控管理，夯实发展基础，积极开拓市场，巩固优势领域，克 服薄弱环节，持续完善经营模式和激励约束机制，不断提升青岛分行的市场占 有度、行内贡献度和员工满意度总体上来讲，日照银行异地分行的经营目标 与总行一致，聚焦于尽快站稳脚跟、抢占市场、扩大效益，但在优化资产负债 9 机构、推升抗风险能力、打造银行品牌等方面没有突出表现，日照银行跨区域 经营总体上仍处于业务扩张的初级阶段 2.2 跨区域经营现状 近年来，日照银行将跨区域经营作为主要发展战略之一，提出“一基两翼” 的战略规划，中期目标是“打造一流的区域精品银行” 实施跨区域经营以来， 日照银行先后于 2006 年引进战略投资者南京银行；自 2009 年起设立青岛分行、 济南分行、临沂分行、潍坊分行、枣庄分行和济宁分行；2012 年设立济宁高新 村镇银行、三亚金凤凰村镇银行和陵水大生村镇银行。

日照银行通过实施跨区 域经营战略，实现了资产负债规模的迅速扩张，品牌知名度在省内明显提升， 并取得了较好的经济效益其中，引进战略投资者和加入城商行联盟效果较好， 异地设立分支机构经营整体向好，但牵头设立村镇银行经营状况未达到预期 2.2.1 引入战略投资者 日照银行与南京银行自 2006 年签订战略合作协议，9 年的实践取得了较为 丰硕的成果，2014 年累计合作金额超过 750 亿元，已成为业内合作的典范一 方面，促进了日照银行持续快速健康发展，使其成为在全省乃至全国都具有相 当知名度的金融品牌自 2006 年与南京银行合作以来，日照银行便驶入发展的 快车道：资产总额由 2006 年的 136 亿元增长到 2014 年的 726 亿元，增长 4.3倍；利润由 2006 年的 2.23 亿元增长到 2014 年的 14.5 亿元，增长 5.5 倍；在 《银行家》全国城商行竞争力综合排名中一直保持所在类别前五位，在山东省 财政厅组织的全省地方金融企业绩效评价结果中一直保持 AAA 级优秀，在日照 地区一直保持存款市场份额第一位、纳税前三强另一方面，南京银行也通过 跨区域的战略合作获得了丰厚的投资回报。

南京银行和日照银行多年来通过直 接授信、银团贷款、资产转让、票据转贴、信用证代付、投行业务等方式，不 断扩大贷款和投资规模，有力地支持了地方经济发展2015 年 3 月，南京银行 与日照银行签订全面深化战略合作协议，约定了更加广泛的合作领域和更为全 10 面的合作内容，这对于双方携手应对利率市场化、存款保险化、人民币国际化 等金融改革挑战，共同抢抓新常态下的市场机遇具有十分重要的意义 南京银行是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股 份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，资金实力雄厚，管理经验丰富， 产品技术先进，是全国城商行板块的佼佼者南京银行致力于探索综合化经营， 与日照银行谋求资金支持、管理经验、异地市场的愿望不谋而合南京银行参 股日照银行并成为其第一大股东，在国内率先开创了城商行异地参股其他城商 行的先河2014 年日照银行年报显示，南京银行持股 4.5 亿股，持股比例达到 18.01%，并列为日照银行第一大股东南京银行与日照银行以股权投资为纽带， 建立了两行全面战略合作关系的发展新模式，形成了强强联合、优势互补的合 作关系除了参股之外，具体合作内容还包括诸多方面。

在组织机构设置方面， 成立了战略合作、业务合作两个委员会，将双方合作作为企业战略的重要方向 在经验共享方面，南京银行向日照银行开放各类金融产品、培训项目和内控制 度，双方开展了多方面合作，极大促进了日照银行经营管理水平提升和业务持 续快速发展在业务互助方面，双方频繁联手开展金融业务，如 2013 年 2 月末， 日照银行的次级债在全国银行间债券市场上成功交易流通，而日照银行 6 亿次 级债的主承销商是南京银行；2012 年底两者合作代理发行承销了 10 亿岚桥集 团短期融资券；互相代理销售理财产品等在人员交流挂职方面，实现高管人 员的交互任职，如南京银行副行长禹志强目前是日照银行第三届董事会成员， 担任董事一职在分支行互动方面，双方分别有 6 家分支行实现结对互助 2.2.2 设立异地分支机构 自 2009 年以来，日照银行先后设立青岛分行、济南分行、临沂分行、潍坊 分行、枣庄分行和济宁分行六家分行各分行组织架构设置遵循“统一化、差 别化、规范化”原则，建立前中后台权责明晰、合理制衡、精简高效的组织架 构体系分行营销体系由公司业务部、小企业金融部、个人金融业务部、国际 业务部、营业部、营销团队以及辖内支行构成；管理体系由计划财会部、风险 管理部、审计部构成；营运支持体系由综合管理部等构成。

分行设立时设置行长 1 名、副 职 2-3 名，以及风险官、财务官等由于日照银行济宁分行与枣庄 分行均于 2015 年 11 月才正式投入运营，本文主要以其余四家分行作为研究对 象目前，青岛分行下设 6 家支行，济南分行下设 6 家支行，临沂分行下设 3 家支行，潍坊分行下设 1 家支行截至 2015 年 11 月末，四家分支行职工总数 分别为 186 人、155 人、92 人和 67 人青岛分行、济南分行行长均由总行派驻， 为总行副行长兼任 截至 2015 年 9 月末，日照银行异地分行存款余额 185.27 亿元，占全行总 存款 28.41%，比年初提高 4.9 个百分点；存款比年初增长 52.87 亿元，占全行 新增存款 59.36%；分行业务结构调整成效明显，保证金存款合计占比 36.36%，比年初下降 17.95 个百分点；分行异地授信比年初减少 6.67 亿元济南、临沂 分行不良贷款率分别为 0.55%和 0.08%，资产质量保持较好水平济宁分行、枣 庄分行试营业情况良好，存款余额分别达到 5.14 亿元、3.28 亿元异地分行 与当地同质同类机构相比也取得较好的同业位次，如青岛分行存款增量、增幅 以及储蓄存款增量均列第 1 位；潍坊分行存款总量、增幅均列第 1 位；济南分 行存款增幅、储蓄存款增量均列第 2 位。

通过市场位次这把标尺衡量出其总体 经营状况仍然保持同业领先水平，跨区域经营取得较好阶段性成果， “一基两翼” 战略迈出新步伐（详见表 2.1） 四家异地分行中青岛分行开设当年即实现盈利，济南、临沂分行次年实现 盈利，潍坊分行头两年处于亏损状态，2015 年新设立的枣庄分行和济宁分行预 计需在 2017 年上半年（资产规模超过 15 亿）达到盈亏平衡，其异地总体盈利 能力较强截至 2015 年 9 月末，四家分行净利润情况分别为：青岛分行 0.11 亿元、济南分行 0.64 亿元、临沂分行 0.47 亿元、潍坊分行 0.24 亿元，两家年 内新设分行尚未实现盈利由于本年度央行和银监会对于商业银行提出了更高 的审慎监管要求，各异地分行普遍加大了拨备计提力度，一定程度上影响了净 利润指标的增长截至 2015 年 9 月末，四家分行经济资本回报率分别为：青岛 分行 6.18%、济南分行 13.34%、临沂分行 12.23%、潍坊分行 9.56%，分别超计划 4.08 个百分点、4.81 个百分点、9.51 个百分点、4.84 个百分点，整体盈利 状况较好，经营绩效符合预期 2.2.3 发起设立村镇银行 日照银行于 2012 年发起设立了三家村镇银行，分别为济宁高新村镇银行、 三亚金凤凰村镇银行和陵水大生村镇银行，尝试跨区域经营的新模式。

其中， 三亚金凤凰村镇银行和陵水大生村镇银行是由日照银行作为主发起行、大连联 合创业投资有限公司和海口农工贸（罗牛山）股份有限公司等 11 家企业法人股份和自然人 股份，共同出资组成的具有独立法人资格的银行业金融机构，分别 成为海南省三亚市和陵水黎族自治县的首家村镇银行，为两市县中小企业、个 体工商户、农民创业提供了新的融资渠道，日照银行也据此实现了跨省经营 相比异地设立分支机构，日照银行对发起设立村镇银行的经营管理明显弱 化从经营情况来看，三家村镇银行资产负债规模呈增长趋势，特别是在 2013 年实现大幅跨越式增长，但三亚金凤凰村镇银行 2014 年资产负债规模出现了大 幅缩水；存贷款规模呈稳定上升趋势，海南两家村镇银行 2014 年存贷款增幅较 大，体现出农村市场的稳定性；海南两家村镇银行业务及管理费用相对较低且 较为平稳，而济宁高新村镇银行则呈现快速增长的趋势，三年内增至原有水平 的三倍；三家村镇银行的盈利水平明显低于异地分行，除济宁高新村镇银行净 利润稳步增长外，海南两家村镇银行经营业绩不佳，特别是三亚金凤凰村镇银 行开业三年仍处于连年亏损的状态，且亏损幅度逐年增大，陵水大生村镇银行 则于 2014 年首次出现亏损。

日照银行发起设立的三家异地村镇银行 2012-2014 年主要经营数据详见表 2.22.2.4 加入山东省城市商业银行合作联盟 山东省城市银行合作联盟有限公司是经银监会批准设立，具有独立法人资 格，目前全国唯一一家为中小金融机构提供后台支持服务的非银行金融机构， 经营范围主要包括：银行 IT 系统开发和数据运营维护；银行业务运营和支付结 算；金融产品研发；银行信息咨询等是在保持各城商行法人地位不变前提下， 借鉴德国模式组建不以盈利为目的的合作联盟，既能够适应山东省内城商行整体发展较为均衡的实际，又能够解决各自信息系统建设及升级能力不足、新产 品自主开发能力弱、持续培训机制不健全等问题 联盟成立以来，以为各成员行建设和运维核心业务系统为核心，有效提升 了成员行的科技支撑能力，节省了各行重复建设的费用；在此基础上，不断拓 展以联盟为核心的各类业务平台建设，积极为成员行拓展业务范围、提升发展 能力和金融创新水平，促进了成员行与联盟之间的合作共赢、联合发展五年 来，先后为成员行建设了包括综合业务、网银、二代支付、银联 2.1、金融 IC 卡、公务卡、贵金属、代销基金、数据中心、银行等系统产品，联盟依靠 自身力量升级、维护和提升系统功能，形成了一系列具有核心竞争力的产品。

经过近几年的发展，当前联盟已经形成了自身的诸多优势：一是科技人才 聚集的高地优势，目前联盟建立了 200 多人的专业科技人才队伍，多数具有金 融和 IT 等多方面专业能力，具有较强的金融研发和科技支撑能力，联盟的信息 化团队被评为“2。