保险代理人管理流程.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑保险代理人管理流程 代理人管理流程 一、兼业代理人资格申领相关事项流程： 资格证申领中涉及的资料 ①营业执照复印件 ②组织机构代码证复印件 ③劳动合同、从业人员资格复印件 ④申请表原件（一式三份）—加盖公章 ⑤代理许可证原件 说明：整个流程一般用时1个月，但是有好多不确定因素，所以换证申请时，确定要提前两个月将资料送到市场部（以保监局收到全体资料的日期为准，即使当天过期，也要重新举行资格申请而不能举行换证） 二、专业、兼业代理合同签署流程： 代理合同中涉及的资料： ①代理许可证复印件 ②营业执照复印件 ③组织机构代码证复印件 ④合同原件（一式两份）—加盖公章 ⑤《承诺书》 三、个人代理人签订流程： 代理协议所涉及资料： ①身份证复印件 ②毕业证复印件 ③资信调查表（务必填写完整） ④合同原件（一式两份）—加盖公章 ⑤个人代理资格证复印件 ⑥《承诺书》 补充说明： 1、个人代理资格证换证所用资料：供给①身份证复印件②大一寸的彩色照片一张③资格证原件到市场部，由市场部寄到广州保险行业协会（也可以自己寄往广州保险行业协会），地址：广州市天河区燕岭路123号，创办大厦F座10楼；单位：广东省保险行业协会；收件人：汤淑莹，邮编：510507，：020-87636091。

2、个人代理资格证考试报名：供给①身份证复印件②大一寸的彩色照片三张③毕业证复印件④报名表，且需要将①②③粘贴到第④项上相应位置 四、营销员合同签订流程： 供给资料： ① 营销员代理合同（一式两份） ② 担保书原件 ③ 学历证明 ④ 身份证复印件（营销员和担保人的均要供给） ⑤ 申请表一份 ⑥ 《承诺书》 注：签订过程请参照个人代理人签订流程 — 3 —。