2010至2014年中国汽车进出口情况详细分析报告.doc

下载可编辑2010至2014年中国汽车进出口情况详细分析一、汽车行业进出口总体走势 第1页 :一、汽车行业进出口总体走势 第2页 :二、汽车整车进口分析 第3页 :三、汽车整车出口分析 第4页 :四、汽车零部件进出口分析 第5页 :五、2014年汽车进出口市场展望　　14年上半年的中国汽车进出口市场冰火交融，进口高速增长，而出口整车大幅负增长造成14年进口车走强的原因是：今年世界经济出现双速增长，一方面主要经济体恢复态势基本确立；而另一方面发展中经济体由于自身原因等，经济发展速度出现明显放缓中国进口车因13年初的异常低基数，今年1季度进口车市场强劲反弹，2季度的增速已经逐步回落近两年中国整车出口形势尤其严峻，而零部件出口受益于发达国家的经济走强而增长很强汽车零部件出口未来表现仍会较好　　一、汽车行业进出口总体走势　　1、历年汽车行业进出口增长分析图表 1中国06-14年汽车及零部件进出口走势　　注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机　　7月10日，海关总署召开2014年上半年进出口情况新闻发布会，公布今年上半年外国外贸进出口主要情况：进出口呈现逐步回暖态势一季度，我国进出口值为5.9万亿元，下降3.8%。

二季度进出口6.5万亿元，增长1.8%其中，5月份我国外贸进出口同比增速由4月份的下降1.4%逆转为增长1.5%，并在6月份进一步扩大至5.6%　　为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差2014年上半年全年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计879亿美元，同比累计增长22%其中汽车整车及零部件进口488亿美元，出口391亿美元，实现贸易逆差97亿美元　　汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场12-14年以来的进出口都进行调整，而进口恢复较快，14年上半年进口增速28%相对于国内车市的火爆，出口拉动车市的效果也有改善，14年出口增速15%，出口恢复也较好　　2、近年汽车整车与零部件进出口走势　　图表 2 中国汽车及零部件06-14年逐年走势　　汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。

而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年出口占比达48%14年随着新兴市场低迷，汽车及零部件出口占比仍下降到44%　　其中前几年出口危机最为严重的是整车出口，而13年的整车出口也是表现偏弱14年的整车出口金额仅为整车进出口总金额364亿美元的17%，较07年的40%高点下滑23个百分点我们进口有国产化的分流，出口有国家的支持，但出口弱、进口强的局面依旧很突出　　而汽车零部件行业的出口有所改善相对出口最差的10年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降3个百分点，14年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件进口较多　　3、汽车工业进出口逐季走势图表 3 中国汽车及零部件08-14年逐季走势　　07-08年的季度出口顺差在20亿美元以上，09年-11年汽车行业进出口的顺差转为贸易逆差并加大，在10亿到40亿美元之间.而12年8月开始的进口低迷导致逆差缩小，13年的1季度的逆差缩小到4亿美元随着13年后期的进口车恢复，近几个季度的逆差保持在40亿美元，14年2季度逆差达到55亿美元　　4、2014年汽车整车进口车反差较大图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析 单位 万台，%　　根据全国海关统计，2014年上半年的中国汽车累计进口70万台，年度累计增速31%。

总体看今年的进出口累计增速走势分化严重，进口增速回升到31%，出口下降到-9%出口市场的波动远大于进口车，今年的出口受伤就很严重　　从整车与零部件的关联走势看，零部件出口好于整车较多09年2季度的整车出口是12亿美元，零部件出口是67亿美元；14年2季度的整车出口仅有33亿美元，而零部件出口是175亿美元，零部件是整车出口的5倍多，两者比例基本没变热让进口车的整车进口比零部件进口的数量增长快很多，我们的整车出口远没有体现出更快增长的优势二、汽车整车进口分析　　1、近年来汽车整车进口数量增长特点图表 5汽车整车进口数量逐季走势　　2012年4季度和13年1季度的进口汽车销量偏低，因此形成13年4季度至今年1季度的增速异常偏高，2季度已经回落到23%相对12年上半年的基数，14年的增速是相对偏低的　　进口车经历09年上半年和12年4季度到13年1季度的两次谷底，随后1年的增速暴增后逐步回归正常水平，但14年的由于12年后的进口车增长始终不太正常，未来的进口车还是国产化的趋势　　2、汽车整车进口月度走势图表 6汽车整车进口数量逐月走势　　由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，10年这种进口增长趋势已经逐步修复完成。

但11年受到日本地震影响，进口量出现2季度大幅跳水的走势，随后11年4季度逐步正常而12年的3-8月的进口创出新高是异常的，这是进口压库冲量的强弩之末在12年9月开始的进口车出现剧烈的调整，因此13年的9月就出现增速暴增的局面，一直延续暴增局面到14年5月14年2季度的进口处于高位，但6月进口减速趋势较明显　　3、汽车整车进口国别走势　　12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，欧美日的三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力由于13年的异常波动，因此我们分析14年年与12年的上半年销量对比，北美14年较12年增7.8万台，亚洲和欧洲都是持平于12年　　前期的德日两强主导进口车市场随着欧洲车市压力加大，德国等中欧强国对华出口也增长乏力，中欧对华出口下降4万台近期的英国等西欧的对华表现很好而美国的进口在制造业回归的背景下，美洲进口在12年成为进口的三强之一东南对华出口量较平稳　　4、汽车整车进口单车均价走势　　由于人民币升值促进进口车的价格上升今年的进口车档次下移前两年进口车的档次升级趋势较明显，而高单价对利润的贡献也是很大近几年的进口车均价增长很快，从07年的进口车均价3.48万美元增长到2012年的4.18万元均价，进口车的高档化趋势极为突出。

但13年的日系进口车走强，加之进口车强化小排量的产品系列延伸，以及超豪华车型低迷，均价降到4.10万美元但14年的进口车单价提升较快，SUV等车型的占比增长较快　　5、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析图表 7汽车整车各车型进口走势　　从整车进口商品市场表现看，近几年汽车进口增长动力减弱，增速从10年的93%下降到11年的28%和12年9%，13年全年进一步下滑到6%，14年上半年恢复到31%12年狭义乘用车进口增长8%，低于汽车进口的总体增速.但今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较强，狭义乘用车32%的增速高于货车和客车的增速，这是进口车的结构性回暖体现，狭义乘用车进口消费需求仍好于投资类产品，尤其是卡车类进口低迷较异常　　6、整车热点车型进口　　6.1、轿车、SUV走势图表 8热点车型季度进口量走势对比　　近几年进口车各主要车型基本均保持平稳态势，07-09年的四驱SUV走势强于轿车，而随后的10年-12的轿车进口需求增长较快，SUV占比下降14年以来的SUV进口拉升较快，且其他两驱SUV的需求增长也较快，由此可见 SUV火爆特征依旧14年2季度的轿车进口相当于11年4季度的水平而14年2季度四驱SUV早已创出新高，两驱SUV达到9万台，超越11年4季度3万多台。

　　6.2、主要对华进口国的产品结构变化走势　　中国的进口车主要是欧美日韩， 13年中国进口车转向英国和美国等高价进口而韩国的对华出口结构相对单一美国的对华出口表现极为突出，尤其是SUV和卡车等车型的对华出口增长很强，这也是美国的制造业回归的比较优势的结果而且墨西哥、加拿大的对华出口也是增长很快的德国对华整车出口下滑一些，但其周边的斯洛伐克、奥地利、捷克、匈牙利等表现较强　　6.3、 进口轿车大排量萎缩，中小排量高增长值得关注　　图表 9进口轿车排量趋势分析　　进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，大排量的增长压力较大，3升以上的进口量逐步下降，12年时的3升以上车型进口达到月均6000台，而目前仅有月均2000台的大幅萎缩状态而2升和3升目前是车市进口的绝对主力，其中2升车型的增长最快，近期的3升车型也有恢复的趋势　　6.4、进口SUV排量也是中小型化延伸图表 10进口SUV排量走势　　进口SUV的排量大约是2.5-3升为主，2.5升以下和3升以上车型为辅，14年是5:3:2的格局，其排量面临排量区间的上下两难的境地13年的1.5-2升车型销量仍是一路上扬，这其中的日本和美国进口SUV的1.5-2升份额增长15个点左右，增长较强。

2.5-3升的也需求坚挺，尤其是14年2季度的2.5-3升的增长迅猛　　由于SUV国产化速度快，国产后价格低，因此前期的国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般，11年全年仅占进口SUV的7%但随着SUV产品的系列化，12年全年2升以下的进口SUV上升到16%，13年全年达到22%,14年保持22%份额　　而柴油车型今年份额较平稳下降，这也是应对平均油耗管理办法的对应措施，但污染问题也是无法克服的，今年的柴油SUV进口下滑较明显　　7、轿车进口分析　　7.1、上半年进口轿车国别走势图表 11轿车进口来源国数量分析　　轿车进口从09年出现调整后的2010年开始暴增，2011年1季度17万，12年达到25万台，随后的进口车暴增势头受阻，2014年上半年的进口车仅有23万台但进口车的单价保持高位，虽然人民币升值，但进口轿车依旧是水涨船高，2014年的进口轿车在需求恢复后单价进一步提升到4.76万美元，这也是近期的超高价位　　德国进口轿车的份额从60%逐步下降到13年的43%，14年上半年恢复到50%而英国、匈牙利、比利时、奥地利等的进口车增长较快今年的英国和德国进口轿车的价格也算是增长也是较猛的。

而美国进口轿车的单价也是下降较快的进口车最便宜的是法国车，而最贵的是意大利车，但今年的意大利进口轿车的价格回落较大　　7.2、进口轿车月度走势　　图表 12轿车进口国别分析　　进口轿车主要是来自德国和日本，其中的德国进口车的波动较大日本进口车12年4季度后剧烈下滑，13年4月后平稳高位10-12年的德国和日本的两强进口车主力均表现不错但13年的英国进口车相对走强，尤其是13年8月后的英国进口轿车走势较猛14年是德系的恢复期，日系轿车相对平稳　　8、进口SUV分析　　8.1、进口SUV历年销量价格走势图表13 进口SUV分析　　SUV的需求仍是最强的，10年开始进口SUV暴增，12年上半年突破35万台，经过13年调整后，14年上半年的进口达到45万台而进口SUV单价也是持续上升，14年达到4.1万美元的报关价　　日本进口SUV的市场表现回升，从2010年的19%回升到14年的25%而美国和英国SUV进口增长迅猛，英国和美国是SUV高增长的主要受益者韩国的进口SUV一路下滑，从10年的18%上升到。