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分众ipo与并购聚众课件.ppt

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    • 分众分众ipo与并购聚众与并购聚众第1页,共59页目目录录一、公司简介二、发展历程三、人物简介四、公司上市五、并购历程7108成员:澹志军成员:澹志军李李婷婷田田洋洋郗鹏举郗鹏举侯军朝侯军朝杨艳定杨艳定第2页,共59页一、分众简介一、分众简介分众传媒分众传媒(FocusMedia),中国领先的数),中国领先的数字化媒体集团,创建于字化媒体集团,创建于2003年,产品线覆年,产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体(框架媒介)、户外大型公寓电梯媒体(框架媒介)、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个针对特征受众、并可以相互有机整合的媒针对特征受众、并可以相互有机整合的媒体网络分众传媒以中国都市人群为分众传媒以中国都市人群为核心目标人群,覆盖中国最广泛的高收入核心目标人群,覆盖中国最广泛的高收入群体,以独创的商业模式、媒体传播的分群体,以独创的商业模式、媒体传播的分众性、生动性赢得了业界的高度认同众性、生动性赢得了业界的高度认同第3页,共59页分众经营板块分众经营板块第4页,共59页分众传媒的无处不在第5页,共59页。

      公司的经营结构图公司的经营结构图第6页,共59页分众传媒-中国最大的生活圈媒体群每天覆盖2.5亿亿都市主流消费群中国商业楼宇联播网中国商业楼宇联播网覆盖覆盖99个个城市城市覆盖超过覆盖超过90000栋楼宇栋楼宇分众直效分众直效覆盖数万家知名企业覆盖数万家知名企业1,000万万商务人群商务人群城市彩屏联播网城市彩屏联播网覆盖上海的覆盖上海的繁华商圈繁华商圈银幕矩阵银幕矩阵覆盖覆盖77个个城市城市全国全国300家家高端影院高端影院覆盖覆盖85%票房收入票房收入中国公寓电梯联播网中国公寓电梯联播网覆盖覆盖61个个城市城市覆盖覆盖20万部万部电梯电梯,45万块看板万块看板覆盖覆盖1.3亿亿中高收入人群中高收入人群卖场联播网卖场联播网覆盖覆盖185城市城市4,000+大中型卖场和便利店大中型卖场和便利店每周覆盖每周覆盖1.5亿亿购物者购物者第7页,共59页二、分众发展历史2003年年5月月分众传媒控股有限公司公司正式成立,江南春先生任CEO2003年年6月月国际著名投资机构SOFTBANK和UCI维众投资宣布对分众传媒投入巨资2004年年3月月UCI维众投资、鼎晖国际投资和TDF基金联手美国知名投资机构DFJ、WI-HARPER中经合以及麦顿国际投资等联手注资分众传媒数千万美金。

      第8页,共59页2004年年5月月分众传媒推出风尚传媒美容美发机构联播网业务2004年年7月月分众传媒数字多功能光盘一体化同步液晶显示播放装置获得专利2004年年11月月11月16日,分众传媒控股有限公司与UCI维众投资、美国高盛公司和英国3i公司在人民大会堂召开新闻发布会,宣布UCI、高盛及3i共同投资3000万美金入股分众传媒2005年年7月月2005年7月13日,分众传媒在美国纳斯达克成功上市,股票代码:FMCN第9页,共59页2005年年10月月分众传媒以1亿美元左右的价格收购框架媒介的100%股权2006年年1月月分众传媒以3.25亿美元的价格合并中国第二大楼宇视频媒体运营商聚众传媒,从而以75个城市的覆盖度进一步巩固了在该领域的领导地位2006年年4月月分众传媒的城市彩屏联播网(LED)开始在上海投入运营该网络锁定中高受众群体上下班、购物途中的时空,以全新的户外高清晰影视形式吸引受众注意力第10页,共59页2006年8月31日,分众传媒宣布收购影院广告公司ACL,同时,ACL公司的网络将更名为分众传媒“影院网络”2007年年美国东部时间12月24日,分众传媒正式被计入纳斯达克100指数,这也是第一个被计入纳斯达克100指数的中国广告传媒股。

      2009年年分众传媒携手新浪、12580展开三屏联动,向品牌信息综合传播平台迈进2010年年1月月InfosysOHH系统正式推出,全球率先建立户外视频媒体科学评估模型2011年年10月月分众传媒推出新一代互动液晶屏及Q卡业务,全面进入互动时代第11页,共59页三、人物简介第12页,共59页姓姓 名:名:江南春江南春 籍籍 贯:贯:上海市上海市 毕业院校:毕业院校:华东师华东师范大学范大学 专专 业业:语语言文学言文学 职职 务务:分众分众传传媒董事局主席媒董事局主席和首席和首席执执行官行官 单单位地址:上海市位地址:上海市长长宁区宁区江江苏苏路路369号兆丰号兆丰世世贸贸大厦大厦28-30楼楼 个人资料:个人资料:第13页,共59页江南春江南春1994年以代理年以代理IT广告而挖到第一桶金广告而挖到第一桶金1998年,他的企业年收入超过年,他的企业年收入超过5000万元,万元,占领了上海占领了上海95%的的IT广告代理市场广告代理市场2002年,江南春开始投资当时的市场空白年,江南春开始投资当时的市场空白点点楼宇广告,并在楼宇广告,并在2003年创办了分众传年创办了分众传媒其后其后2年间分众总共获得了近年间分众总共获得了近5000万美万美元的风险投资,元的风险投资,并于并于05年年7月成功登陆月成功登陆纳斯达克。

      分众传媒纳斯达克分众传媒2004年销售收入年销售收入2.4亿元,拥有中国楼宇广告亿元,拥有中国楼宇广告77%的市场份额的市场份额第14页,共59页江南春的人生转折点出现在华东师大学生会主席的竞选中在师大历史上,竞选学生会主席的一般都是大三学生,江提前了一年据说,江南春的胜利主要得益于他的口才和事先准备工作充分一个广为流传的版本是:当时江南春找了很多系的学生会主席,一顿十块、十几块钱地请吃饭,沟通想法兼拉票一圈下来,“沟通”成本160元,江南春也一下子欠下了160块钱的债,这在当时可是大数目江南春上任不久,上影属下一家广告公司到学生会招聘兼职拉广告为还外债,他便前往应聘第一个客户是汇联商厦,给了1500块让他作影视广告策划江南春连夜写了剧本,随后客户痛快地投入了十几万拍广告第一单的成功,让原本准备只干一个月的江南春打消了回校过惬意生活的念头,把学生会的工作放下,全身心干广告,沿着淮海路“扫”商厦1993年,江南春所在的广告公司一年收入400万,其中150万来自江南春的贡献江南春随即动了自己创业的念头1994年,大三学生江南春和几个合作伙伴成立了永怡广告公司,自任总经理自称是“苦出身”的江南春特能折腾,他可以为争取到短短15分钟的见面等候七八个小时。

      大学还没毕业,江南春就已经成为学生中少见的百万富翁了到1998年,永怡已经占据了95%以上的上海IT领域广告代理市场,营业额达到6000万至7000万元人民币,到了2001年,收入达到了1.5亿第15页,共59页董事会董事会江南春江南春,分众传媒创始人,董事局主席兼,分众传媒创始人,董事局主席兼首席执行官首席执行官曹国伟曹国伟董事董事2005年12月担任刘杰良刘杰良执行董事执行董事2011年5月起担任卓福民卓福民独立董事独立董事2004年12月起担任沈南鹏沈南鹏独立董事独立董事2004年12月起担任齐大庆齐大庆独立董事独立董事2006年2月28日担任张颖张颖独立董事独立董事2007年9月28日担任吴鹰吴鹰独立董事独立董事2008年5月15日担任第16页,共59页四、上市历程四、上市历程在分众上市前夕的融资过程中,还有一个行业大对头也在筹划融资,准备上市,想与分众传媒一决高下它就是聚众传媒聚众传媒第17页,共59页分众何以成就一个商业帝国?分众的“快资本快资本”模式:快速犀利地运用资本运营手段和并购策略,先竞争对手一步吃掉竞争对手,实现细分领域的垄断经营在在上游上游,打通融资通道,获得资本市场的青睐,以强大资本力为后盾;在下游在下游,则通过或强悍或韧性的收购,在战略利基市场跑马圈地,做强品牌,形成领跑者地位,反过来反过来,进一步吸引资本,紧接着继续新的并购。

      最终通过资本市场运作而急剧扩张规模,急剧增加自身价值成功的并购推动着分众股价的上扬成功的并购推动着分众股价的上扬,高股,高股价则反过来增强了分众的并购能力(分众价则反过来增强了分众的并购能力(分众在并购中大量使用了增发的股票而非现金在并购中大量使用了增发的股票而非现金第18页,共59页快资本”十倍速成就传媒帝国最开始2500万元的启动资本第一轮:2003年5月,分众分众率先赢得了日本软银的注资4000万美元比较:2003年底,聚众才获得上海信息投资股份有限公司注资的6000万元第一轮融资,分众领先聚众第一轮融资,分众领先聚众7个月个月第19页,共59页第二轮:2004年4月,鼎晖国际CDH携手国际风险投资基金DFJ等注资1250万美元进入分众传媒比较:2004年9月,聚众才宣布凯雷基金向其注资1500万美元第二轮融资,分众领先聚众5个月第20页,共59页第三轮第三轮:2004年11月,高盛、3I等投资3300万美元成为分众第三轮投资者比较:2005年凯雷梅隆共4000万美元才投入聚众三轮融资完成后,分众在融资方面已经将三轮融资完成后,分众在融资方面已经将聚众抛在了身后聚众抛在了身后第21页,共59页。

      融资竞赛图融资竞赛图第22页,共59页第23页,共59页2005年年7月分众传媒成功登陆美月分众传媒成功登陆美国国NASDAQ,成为,成为海外上市的中海外上市的中国纯广告传媒第一股国纯广告传媒第一股中国最大的数字媒体集团,中国最大的数字媒体集团,中国中国第二大媒体集团,第二大媒体集团,2010年营业额年营业额约约80亿亿人民币人民币上 市第24页,共59页分众传媒在纳斯达克市场股价走势分众传媒在纳斯达克市场股价走势第25页,共59页股权结构变动股权结构变动第26页,共59页第27页,共59页2005年7月13日,分众传媒登陆纳斯达克,市值达到6.8亿美元一夜之间,持分众近40%股票的江南春,身价暴涨至2.7亿美元此外,江南春还应邀按响了纳斯达克开市的铃声,他也由此成为第一位登陆纳市的国内企业家面对江南春与分众的炫目光芒,聚众明确表示,聚众明确表示,也要登陆纳市也要登陆纳市第28页,共59页分众的率先上市,抢占了先机,在资本市场会聚集了更多的资金和人气,这对于拥有相同模式的聚众来说,命运似乎已定被收购第29页,共59页分众传媒看透了资本的本性:风险投资讲分众传媒看透了资本的本性:风险投资讲究的是快速获利,套现退出;资本市场也究的是快速获利,套现退出;资本市场也不欢迎一个细分市场有两个势均力敌的企不欢迎一个细分市场有两个势均力敌的企业。

      业在资本市场的领先有可能会出现先一步,在资本市场的领先有可能会出现先一步,步步先,步步先,只有第一,没有第二只有第一,没有第二的局面分众传媒先一步抢跑上市,获得风险投资分众传媒先一步抢跑上市,获得风险投资和资本市场的青睐,进而利诱对手背后的和资本市场的青睐,进而利诱对手背后的资本力量由于缺乏资本的长期支持,聚资本力量由于缺乏资本的长期支持,聚众自然手到擒来众自然手到擒来启示启示第30页,共59页分众传媒故事的实质实质:是一次次复制“并购垄断细分市场掌握定价权”的整合手法,市场化操作取得细分市场垄断地位,并通过整合获得超额收益五、并购历程五、并购历程第31页,共59页2006年01月04日分众3960万美元收购框架媒介2006年01月8日分众传媒3.25亿美元合并聚众,收购聚众后,分众的产品线已经覆盖了楼宇电视、社区电视、户外大屏幕等领域,这三个品牌将会有不同的定位和含义2006年06月20日分众传媒3000万美元收购凯威点告2006年08月31日分众传媒收购影院广告公司ACL第32页,共59页2007年3月1日,分众传媒宣布收购好耶分众宣布以7000万美元现金和价值1.55亿美元的分众传媒普通股收购好耶的全部股份。

      如果好耶达到特定收益目标,将再支付价值75。

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