英龙保险代理业务管理系统6.0用户手册.doc

英龙保险代理业务管理系统6.0用 户 手 册北京英龙世纪信息技术有限公司目 录一、系统概述 4二、登陆管理和首页功能 52.1 系统登录 52.2 修改密码 62.3 公告栏信息 72.4 任务提醒信息 8三、公司管理 103.1 机构管理 103.2 部门管理 123.3 员工管理 153.4 合作伙伴管理 203.5 修理厂管理 223.6 职位权限管理 25四、保险产品 264.1 保险公司管理 264.2 保险机构管理 284.3 产险产品定义 314.5 车险定义 344.6 车型库管理 35五、系统设置 365.1 数据字典管理 365.2 日志管理 375.3 视图管理 39六、客户管理 416.1 个人客户管理 416.2 法人客户管理 44八、投保管理 468.1 非车非水投保单 468.2 车险投保单 49九、保单管理 509.1 非车非水保单 509.2 车险保单 569.3机动车强制保险单 57十、协赔管理 5710.1 非车非水协赔管理 57十一、单证管理 5811.1 单证设置 5911.2 单证管理 61十二、结算管理 6212.1 原保结算管理 6312.2 暂收费结算管理 7312.3 修理厂费结算 7312.4 部门收益结算 73十三、报表分析 73一、系统概述欢迎使用英龙保险代理系统V6.0版本。

英龙保险代理系统是依据保险专家、合作伙伴凭借自身技术优势和对保险行业的理解，结合保险代理公司经营管理特点，基于Intranet/Extranet全面构架的保险代理公司业务管理系统，系统将客户管理、业务处理、财务管理、组织管理、产品管理、系统管理、资料中心有机的结合在一起，并分级、分步骤、分模块地阶段性实施、贯彻到实际经营管理过程中，逐步建立代理公司“高效、规范”和“客户至尊，服务至上，技术领先，质量第一”的适应企业快速成长经营模式英龙保险代理系统以客户和业务处理为中心，在信息标准化的基础上向上建立与保险公司的连接体系，做到与保险公司的数据交换；建立与财务系统的联系，业务数据直接生成财务凭证，使业务与财务的联系与制约机制完全确立；建立与业务员展业支持系统的联系；建立与客户服务系统的联系；建立与合作伙伴管理系统的联系在代理公司的核心业务系统中，信息技术将进入经营管理、决策支持、业务活动、财务活动中，渗透到人员管理、机构管理、财务管理、客户管理、业务管理和资料管理等各个环节，并为企业策略的制定和企业的发展提供支持系统支持不同的业务模式,支持简单个人客户业务和法人客户业务处理,针对于不同的业务处理方式,系统提供了强大的保险产品数据库,方便在业务处理时调用.同时支持对保单的退保、撒单、批改和赔案的保全管理。

英龙保险代理系统功能模块分数据基础建设、工作处理、结算处理及报表三部分1、基础建设部分公司组织管理：机构管理、部门管理、员工管理　合作伙伴管理、修理厂管理、职位权限管理保险产品管理：保险公司管理、保险机构管理、保险类别管理、产险产品定义、寿险产品定义、车险定义、货运险定义、车型库管理、代理查勘地址管理系统数据管理：数据字典管理、日志管理、视图管理 2、 业务处理部分 客户管理：个人客户管理和法人客户管理投保单管理：非车非水投保单、货运险投保单、团体寿险投保单和车险投保单保单管理：非车非水保单、货运险保单、寿险保单、车险保单和机动车强制险保单赔案管理：非车险协赔管理和车险协赔管理结算管理：原保结算管理、暂收费结算管理、修理厂结算和部门收益结算报表管理：资料中心（资料类型管理和资料管理）二、登陆管理和首页功能2.1 系统登录请在IE浏览器上输入服务器地址,回车后弹出系统登录窗口,输入 “用户名”和“密码”后，点击登录即可进入系统，如图2.1所示图2.1注意：用户名和密码是管理员预先建立的.如果系统提示无此用户，请与管理员联系点击“退出”按钮：系统会取消登录，并提示“是否关闭此窗口”。

如果点击“是”则关闭窗口 登录成功进入系统首页，如图 2.2所示界面图 2.22.2 修改密码该功能用于更改用户进入系统的密码可用于用户修改使用账号密码使用，管理员密码初始化用户名默认为“8888”.输入“用户名”和“密码”后，点击“修改密码”，系统将进入设置新密码页面如图 2.3所示图 2.32.3 公告栏信息用来管理员管理和发布公司公告信息通知等建立公告信息：在首页的“公告栏”处点击“更多”如图2-3-1图2-3-1在列表页面中点击“新建”，进入公告栏信息填写页面，如图2-3-2所示图2-3-2填写公告信息后，点击“保存”返回到列表页面按F5刷新后即可在首页处看到新建的公告信息如图2-3-3图2-3-3注意：“完成日期”只能选择当前日期以后的时间2.4 任务提醒信息2.4.1 催费提醒任务提醒中的保费催费功能由系统自动生成，用于提醒当前使用系统的员工，关注其所属的客户缴费或续保情况，同时管理员也可以给员工定制任务提醒如图2-4-1部分，系统提醒根据重要程度列在首页的任务提醒列表上 图2-4-12.4.2 任务设置 在首页的任务提醒列表下点击“更多”，进入任务提醒页面点击“设置”如图2-4-2所示在“保单续保提醒”、“催收保费提醒”、“提醒延续天数”和“运行时间间隔”处。

设置好提醒内容和提醒时间后，该任务将在指定时间自动执行提醒 图2-4-22.4.3 任务建立在首页的任务提醒列表处,点击“更多”，进入任务提醒页面,如图2-4-3所示,点击“任务提醒”页中的“建立” 图2-4-3如图2-4-4设置好提醒时间、内容和负责人，该任务即归负责人所属，只有该员工才会看到该任务 图2-4-42.4.4 任务查看及修改如图2-4-5所示,选中一项任务，可以点击“查看”了解该任务提醒详细信息点击修改，可以对该任务提醒进行修改,同时也可以关闭已经完成的任务提醒 图2-4-5注意：“到期日期”必须填写，否则任务提醒在任务提醒列表中不会显示三、公司管理系统通过角色和权限对内部对象和外部对象进行管理，实现对公司组织的管理，通过定义不同角色，分配不同权限，来规范和限制员工在系统中的操作3.1 机构管理建立机构在首页点击“公司管理”进入如图3-1-1所示图3-1-1在机构管理列表界面下点“新建”，如图3-1-2所示图3-1-2然后如图3-1-3所示，在“机构编号”和“机构名称”填上相应的信息，然后根据需要，选填其他联系信息。

点击“保存”，系统返回机构管理列表图3-1-3注意：公司机构联系人,系统设定只允许是公司员工,填写“联系人”时,只能点击员工列表进行选择不可以手工填写机构查看选中一个机构，点击“查看”即可浏览该机构所有详细信息机构修改选中一个机构，点击“修改”，即可对该机构的信息进行修改，点击“保存”系统将保留修改内容，并返回机构列表机构终止图3-1-4选中一个机构，点击“终止”，系统将提示是否终止该机构，点击是即可终止该机构，如图3-1-4注意：恢复被终止的机构，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的机构列表如图3-1-5所示，图3-1-5 在终止机构的列表中，选择要恢复的机构，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该机构点击“是”即可恢复该机构如图3-1-6机构导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径3.2 部门管理部门管理记录部门之间的隶属关系和上下级别关系，建立相关的联系人，落实职位责任度，记录部门的变迁信息，完善公司的管理建立部门在首页点击“公司管理”如图3-2-1图3-2-1在左侧菜单列表中的点击“部门管理”，如图3-2-2图3-2-2点击“新建”，进入“新建部门”页面。

如图3-2-3图3-2-3④ 填写“部门编号”和“部门名称”等带*号项目在“所属机构”列表中选择部门所属的机构如图3-2-4图3-2-4⑤ 点击“保存”后，系统将存储当前记录并返回到部门列表点击“下一步”，则进入部门扩展信息页面如图3-2-5可以为该部门中添加“部门发展轨迹”信息图3-2-5新建“ 部门发展轨迹”信息，在“ 部门发展轨迹”栏处点“新建”，填写部门负责人、上级部门、育成部门、部门级别和开始日期等信息完成后点击“保存”如图3-2-6图3-2-6填写相关信息之后，点“保存”返回部门列表，如图3-2-7图3-2-7部门查看选中一个部门，点击“查看”即可浏览该部门所有详细信息机构修改选中一个部门，点击“修改”，即可对该部门的信息进行修改，点击“保存”系统将保留修改内容，并返回部门列表部门终止选中一个部门，点击“终止”，系统将提示是否终止该部门，点击是即可终止该部门注意：恢复被终止的部门，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的部门列表 在终止机构的列表中，选择要恢复的机构，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该机构点击“是”即可恢复该机构部门导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。

3.3 员工管理 员工管理记录员工的相关信息和资料，记录员工工作轨痕，为员工定义系统使用的角色和权限，同时系统集成完善强大的离职处理机制，最大程度的把员工资源公司化，杜绝孤儿保单，消灭信息断层，实现公司业务发展的稳健发展员工的建立：点击首页“公司管理”，如图3-3-1图3-3-1点击左侧菜单列表中的“员工管理”，如图3-3-2图3-3-2点击“新建”，如图3-3-3图3-3-3④ 选择和填写“员工编号”和“ 员工姓名”等项，按“保存”直接返回员工列表.或点击“下一步”继续填写扩展信息，如图3-3-4图3-3-4进入员工扩展信息的填写页面.如图3-3-5图3-3-5⑤ 在“角色区”为员工选择在系统中对应其权限的角色 ⑥ 建立“员工变动信息”，请在“员工变动信息”处点击“新建”；填写员工的变动信息后，点击“保存”返回说明:“ 相关信息”栏中，可以填写该员工所属的细节信息，如学历、经历、简历、培训经历、社会关系、录用考核和档案文件如图3-3-6图3-3-6注意:如何建立使用系统与非使用系统的员工请在输入员工信息，设置“系统用户”如果选择“是”，则该员工建立后，为使用系统用户，如果选择“否”，则该员工建立后，为非使用系统用户。

员工的详细权限设置:在员工列表中，选择要修改的员工后点击“详细权限”，对该员工的详细权限进行设置。