2016年全球银行业报告 -传统银行如何应对金融科技公司和互联网巨头的挑战.pptx

为争夺客户而战传统银 行如何应对 金融 科技 公司和互联网巨头的挑战中国银行业白皮 书为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告IV前言2014年， 全球银行业的ROE延续了 2008 年金融危机后缓慢回升的态势， 稳定在了 9.5% 但是过去一年股东回报 率的回升却 无法掩盖整个行业毛利下滑 的现实 2013- 2014年包含银行利差和手 续费利润率的毛 利水平拖累了ROE185 个基点， 银行不得不 通过大幅度削减成 本 （贡献ROE169个基 点） 来保持ROE 的稳定 但是单纯靠削减成本的手段维系利润不 可 持续 虽然大多数银行认为利差的逐步 回升 将对银行的利润形成支撑， 但是这 种周期 性的反弹并不能掩盖银行正在面 临的本质 挑战: 在数字化时代， 银行正 在失去其赖以 生存的客户关系如今， 数字化技术正在通过侵蚀银行业 务 不断获取客户的钱包份额， 撬动客户 关系， 蚕食这个庞然大物 更值得注意的 是， 进攻 者的重点正是银行最为诱人的 中间业务收 入 根据我们对全球银行业 业务的拆解分 析， 依靠表内资产负债的 存贷业务仅能贡献 6%的ROE回报， 而 银行的中间业务收入才 是其主要的利润 引擎。

2014年， 全球银行业 中间业务收 入占比46%， 贡献了59%的利 润， ROE 高达22% 数字化技术低成本、 透明化的特点正大幅 度降低银行业各业务的利润水平 银行 不 得不通过降价来维系客户， 但同时还 不得 不背负原先巨额的营运成本 因此 数字化 冲击对银行利润的影响将大于对 其收入的 影响以受到冲击最大的零售银行业务为例， 麦 肯 锡预计到2025年， 消费金融、 支付、 财 富管 理和房屋抵押贷款业务的利润将分 别下滑 60%， 35%， 30%和20%回看中国， 过去10年， 中国银行业伴随着 中 国经济的腾飞成为助推全球银行业 价值创 造的核心力量， 其利润占比从 2005年的5% 提升到了2014年的25% 但 是其增长态势 在2012-2014年明显放缓 ， 仅为8%， 远低 于2005-2012年的30% 的年复合增长率 除了经济增速放缓和资产风险提升带来 的 冲击以外， 利率市场化和互联网金融的 双重 打击也正在迅速蚕食中国银行业的 收益水 平 整个行业的ROE水平也从 2013年1季度 的21%， 跌倒了2016年1季度 的15.93% 值得庆幸的是， 中国银行业还有成本削 减 这把利剑来应对未来收益率水平的持 续下 滑， 但是数字化技术的冲击仍然值 得中国 银行家们的高度关注。

因为相比 欧美， 中国 的互联网金融浪潮面对的是一 个还在发展 阶段的银行业和资本市场， 其潜在冲击可能 更具颠覆性 此外， 中国 以BAT为代表的互 联网巨头具有链接多 个场景的强大获客能 力和客户粘性， 如 何与互联网企业合作竞 争， 留住客户关 系将成为中国银行业未来思 考的重要主 题 那未来银行应该如何为争夺客户而战呢? 我 们的答案是未来银行必须向金融科技 和互 联网巨头的核心竞争力发起挑战， 即 以客户为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告V需求为核心提供便捷、 贴心的客户体 验， 同时通过数字化改造逐步将自己 转型成为低成本的敏捷组织，从而从 根本上赢回客户的青睐首先， 商业银行必须将客户放在核心， 重新思考和制定清晰的全行数字化战 略， 明确未来银行在数字化变革中的独 特定位， 是专注于某个细分业务领域还 是成为生态系统的缔造者， 是向下游延 伸触角成为贴近客户的社区银行还是回 归上游成为专业的资金提供者其次， 商业银行必须建立规模化的 数 字能力， 构造能够支撑未来银行转 型的 双速IT和大数据架构， 建立高效 、 低成 本的运营体系， 打造以机器学 习为基础 的风险管理系统， 构建以 大数据分析 驱动的营销流程， 把大 数据应用于决 策流程。

最后， 银行必须搭建能够激发创新、 支 持创新和管理创新的组织架构， 从驱 动银行内部数字化转型， 孵化 新型数 字业务和跨业拓展三个维度 驱动银行 全面数字化转型VIIIntroduction 5Building the Bank of the Future 32The Digital Revolution 16The State of the Industry 7Executive Summary 2目 录5导论 Introduction30 reThe Digital Revolution16The State of the Industry7Building the Bank ofthe Futu2摘要 Executive Summary行业现 状数字革命打造未来的银 行为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告摘要对于全球银行业而言， 过去十载的大起大落、 浮浮沉沉， 最 终告一段落， 新的局面正在形成 净资产收益 （ROE） 稳 定在9.5% （收益率连续第三年与长期[1980-2015]平均值 持平） ， 利润总额保持增长 银行的运营成本和风险成本 也双双下降然而， 平静或许只是短暂的。

可提取的贷款损失准备金少之 又少 ， 全球银行业的利润率持续下滑 诸多利润引擎中 ， 大 概唯有削减成本这一招能产生明显效果 与此同时， 新兴 科技公司以及其他觊觎银行客户的企业也纷纷攻城略地， 令银行四面楚歌xecutive Su为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告3目前， 竞争者给银行造成的业务损失 尚不足道 但是， 随着数字化变革的提 速， 银行将被卷入一场客户争夺大战， 这场战争将为行业未来十年的发展埋 下伏笔《麦肯锡全球银行业报告 （2016） 》阐 述了新研究带来的一系列关键发现：  客户关系保卫战将是一场高风险角 逐 我们估计， 在五大零售银行业 务（消费金融、 抵押贷款、 中小企业 贷款、 零售支付和财富管理） 中 ， 有10%到40%的收入 （视具体业务情 况） 和20%到60%的利润将面临风 险， 其中消费金融最容易受到冲击竞争者可能只会从这些业务中分 到 一小杯羹， 而大部分银行损失 将源 于竞争者压低价 格后利润 率的萎 缩 企业和投资银行受到 的影响则 要小很多 空前繁荣的银行业以强者姿态进入 战局 2014年， 全球利润创新高 ， 达到1万亿美元。

其中6130亿 美元 落入银行前500强囊中， 剩 余部分 由规模较小的银行和其 他机构瓜 分 然而， 这些丰厚且 高度分散的 利润像磁石般吸引着 竞争者及其投 资人 自2006年以来， 中国银行业以500% 的利润增长令人弹眼落睛 过去 几 年间， 全球银行业的收入增长 几乎 全部来自中国 诚然， 中国银 行业格 局不同于世界任何市场； 国有银行 占据主导， 且缺乏透明 度 而且， 随 着资产市场下挫、 波 动性重回系统， 增长可能陷入停 滞 但是， 中国银行 业的崛起， 仍 然不失为过去十年来 最耀眼的成 就之一  2014年， 全球ROE稳定在9.5%， 与 2013年相比基本持平 然而， 由于 利率保持低位， 竞争加剧， 竞争 者 开始挤压银行盈利空间， 导致 利润 率稳步下跌， 2014年下滑了 185个 基点 业内各方都期待利率上升， 以便为 利润提供结构性支撑 如果利率 按 照预期幅度上升， 那么欧元区 银行维系客户将是一场高风险角逐 我们估计， 到2025年， 在五 大零 售银行业务（消费金融、 抵押贷 款、 中小企业贷款、 零售 支付和财 富管理） 中 ， 10%到 40%的收入 （视具体业务情况） 和20%到 60%的利润将面临风险， 其中 消 费金融最容易受到冲击。

为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告4的ROE将增加2.3个百分点， 美国银行 将增加2个百分点 但是， 两者提升后 的ROE都不会高于权益成本 （COE） ， 而且银行还将在竞争中失去大部分潜在 暴利本报告就上述发现及其对银行的影响， 一一做出了详细阐 述 银行业的战争正在 吹响号角 要出奇制胜， 银行必须主导游戏规则将外来者击溃， 一方面提供直观生 动、 具有情感关怀的客户体验； 另一方面 培养数字化技能， 将自身转变为敏捷的低 成本竞争者 银行必须充分发挥数据和客 户资源方面的优势， 并重建信任 只有拥 抱数字革命的银行才能击退挑战者的进 攻， 并打败行动迟缓的老牌企业， 最终迎 来辉煌的成功为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告5导论一系列有关银行业经济格局的深刻变化正在酝酿之中 新 科技和新法规正威胁着银行盈利的核心： 客户关系 历史 上， 银行业主要提供三大服务： 融资、 投资和交易 这些业 务盈利水平各不相同， 通过交叉补贴以强扶弱 客户关系 将这些活动维系在一起， 交织成一张网 但是， 这种关系 通常是脆弱的——许多零售客户并不认为他们与银行之间 保持着关系—— 只是习惯成自然， 同时碍于转换银行的高成 本而已。

Intrnoductio为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告6技术和监管正在撕裂这张网 银行 的 客户流失到了非银行机构——包 括金 融科技创业公司、 其他更成熟 的科技 企业以及影子银行 金融科 技公司带 来的威胁可能尤为严峻； 它 们高度专注 于持续提升技术， 志在 为客户提供更具吸引力的低成本体验 它们已然开 始 从老牌企业手中夺走细分客群， 阻 挠银 行发挥交叉销售能力， 动摇基 础贷款等 招徕生意的业务， 并凭借 新业务的巨大 潜力转移核心客户数据 的所有权 非银 行机构即使未能成功 抢夺客户， 也能迫 使银行降低价格， 拉低已经很薄的利 润率当然， 数字化革命要全面释放潜力， 有 几大因素必须具备 虽然各地区受影 响的程度不尽相同， 但实际上， 在全球 许 多地方， 这些因素会相互作用， 形 成彻 底的颠覆力量 作为应对， 银 行必须重 新制定战略方向， 可考虑以 下两种选择 其一， 紧抓客户关系、 建 立情感纽带、 通过数据实现卓越的 客户体验， 以此 对进入市场的新贵 们发起进攻， 赢得 这场定义未来十 年格局的客户之战 其 二， 选择撤退 ， 做强基础金融业务， 向 其他企业亮 出资产负债表并转手卖掉， 但是这 个选项需要进行大量机构精简 和成 本瘦身。

进行抉择的窗口正在逐 渐 关闭； 银行必须在三年的窗口期以 内尽快决策， 否则市场将为它们做出 选 择这是 《麦肯锡全球银行业报告 （2016） 》 在本报告的撰写过程中 ， 我们汲取了 全 球各地客户及从业人员的真知灼 见， 并借鉴了麦肯锡专属的银行研 究部门 Panorama提供的数据和洞 察 我们 从调查行业现状入手， 进 而考察了动摇 客户关系的技术和监管 变化 在结尾部 分， 我们探讨了银行 要在剧烈变化的金 融服务行业守住 阵地而必须进行的两 大变革， 同时 还介绍了银行管理数字创 新的一种 新方法银行可紧抓客户关系、 建立情感 纽 带、 通过数据实现卓越的客 户体 验， 以此对进入市场的新 贵们发 起进攻， 赢得这场定义 未来十年 格局的客户之战为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告7行业现状历经数年波动之后， 全球银行业进入了新局面， 收益平稳， 利润强劲， 但增长下滑 很多银行在重复进行单调的工作： 当利润率下滑， 就通过提升运营效率来补偿 根据情境分 析我们发现， 尽管银行业极易受到冲击， 但这种以效率要 利润的模式仍将在中短期得以持续 业内各方大多在翘首 期盼利率的上升， 或者其他形式对利润的结构性提升， 但 是即使利率上升， 也不足以从根本上改善银行面临的盈利 挑战。

Th thee state industof yr为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报 告8新局面就重要性来说， 2014年对于全球银 行 业1是不同寻常的一年 在中国增 长的推动下 。