擎旗统一通信证券行业典型案例集.ppt

擎旗技术UcSTAR UcSTAR 证券行业典型案例集证券行业典型案例集统一通信　擎旗领航统一通信　擎旗领航UcSTARUcSTARUcSTARUcSTAR证券行业应用证券行业应用证券行业应用证券行业应用案例案例案例案例•安信证券•信达证券 •华西证券•金元证券•华宝证券•国金证券•中信证券•山西证券安信证券UcSTAR内部沟通协作系统内部沟通协作系统 安信证券内部建立了安信证券内部建立了一套即时高效的沟通一套即时高效的沟通平台，成为了安信证平台，成为了安信证券最重要的沟通和管券最重要的沟通和管理工具，并为跨部门理工具，并为跨部门的工作协同搭起了桥的工作协同搭起了桥梁梁,    在内部建立了几在内部建立了几十个参与人数从几十十个参与人数从几十到到800个的工作群组，个的工作群组，并围绕这些工作群组并围绕这些工作群组进行项目管理、协同进行项目管理、协同工作UcSTAR与行情交易整合与行情交易整合—免登录免登录UcSTAR客户端通过com组件方式整合在行情交易客户端中行情交易软件中单点登录行情交易软件中单点登录UcSTAR --统一认证统一认证ＷＥＢ客户端与网站结合ＷＥＢ客户端与网站结合 通过通过WEBCALLWEBCALL客服让安信证券的服务无处不在，吸引潜在客户，并通过客服让安信证券的服务无处不在，吸引潜在客户，并通过全员座席为客户提供一站式的专业服务全员座席为客户提供一站式的专业服务ＩＭＩＭ互动营销服务人员工作界面互动营销服务人员工作界面海量客户分级管理海量客户分级管理     通过与通过与CRM对接，实现强大的客户分级管理，将海量的客户进行分等级服务、对接，实现强大的客户分级管理，将海量的客户进行分等级服务、分级管理分级管理Internet客户互访控制客户互访控制客户之间默认不能客户之间默认不能互访，只能与为其互访，只能与为其服务的客户经理或服务的客户经理或公共客服交流公共客服交流客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户投资顾问投资顾问投资顾问可以根投资顾问可以根据客户类型建立据客户类型建立单独群组为自己单独群组为自己所用，开展专题所用，开展专题讨论，群组只有讨论，群组只有投资顾问自己能投资顾问自己能打开。

打开客户信息查询客户信息查询客户数据库客户数据库UcSTAR可与柜台系统联动，券商特定人员可查看可与柜台系统联动，券商特定人员可查看客户持仓、交易、资金情况，使其服务更有针对性客户持仓、交易、资金情况，使其服务更有针对性Internet信息库信息推送信息库信息推送经纪人经纪人客户客户券商信息库券商信息库UcSTAR 系统可以根据客户持仓情况，自动推送与客户持仓股票相关的投研报系统可以根据客户持仓情况，自动推送与客户持仓股票相关的投研报告、公告等信息到客户终端告、公告等信息到客户终端券商可以设置推送时间及条件（每天收市后，持仓变动触发、持仓数量触发等）券商可以设置推送时间及条件（每天收市后，持仓变动触发、持仓数量触发等）焦作万方研究报告焦作万方研究报告主动关怀主动关怀Internet经纪人经纪人客户客户信息库信息库出生日期出生日期1975年年4月月20日日•根据客户个人信息，根据客户个人信息，IM客服系统可为客户及时送上生日祝福语、对客服系统可为客户及时送上生日祝福语、对VIP客户客户送上生日礼物领取通知；送上生日礼物领取通知；•可以送上天气预警、所在区域的重大资讯；可以送上天气预警、所在区域的重大资讯；•没有费用、较发送短信大大节省运营成本；没有费用、较发送短信大大节省运营成本；信达证券专家客户端与行情交易整合专家客户端与行情交易整合      与行情交易软件整合，客户在不改变自己登陆方式的情况下，轻松的使与行情交易软件整合，客户在不改变自己登陆方式的情况下，轻松的使用信达专家服务平台用信达专家服务平台WEB客户端与网上营业厅结合客户端与网上营业厅结合    通过与网上营业厅整合，为客户提供便捷、安全、完善和个性化的创新型金融服务通过与网上营业厅整合，为客户提供便捷、安全、完善和个性化的创新型金融服务系统咨询提醒系统咨询提醒客户端会话界面客户端会话界面投资顾问投资顾问个人资料个人资料客户排队客户排队　　当客户咨询服务人员时，服务人员忙，客户此时进入排队等　　当客户咨询服务人员时，服务人员忙，客户此时进入排队等侯状态，当服务人员空闲时，自动进入会话侯状态，当服务人员空闲时，自动进入会话客户服务评价客户服务评价客户与分析师会话结束后，客户对服务的分析师进行服务评客户与分析师会话结束后，客户对服务的分析师进行服务评价或投诉价或投诉客户服务等级控制客户服务等级控制　　当客户资询高级别的分析师时，会提示客户升级到相应　　当客户资询高级别的分析师时，会提示客户升级到相应的级别才能享受更好，更专业的服务．的级别才能享受更好，更专业的服务．经理、投资顾问端工作界面经理、投资顾问端工作界面客户管理客户管理公司内部群组公司内部群组客户群客户群通过使用专家服务端，不仅可以为客户提供专业的服务，而且解决了通过使用专家服务端，不仅可以为客户提供专业的服务，而且解决了内部人员之间沟通协作问题内部人员之间沟通协作问题客户状态监控客户状态监控服务组长可以随时监控整个系统中的服务客户状态服务组长可以随时监控整个系统中的服务客户状态分析师组长强制接管分析师组长强制接管华西证券客户信息资询＋ＩＭ服务客户信息资询＋ＩＭ服务介绍朋友功能介绍朋友功能客户客户可以把自己的快乐以及投资经验分享给自己的朋友，介可以把自己的快乐以及投资经验分享给自己的朋友，介绍自己的朋友来使用这个系统绍自己的朋友来使用这个系统及开户等等及开户等等客服与客户进行单人的会话时候，在客户客服与客户进行单人的会话时候，在客户那里会进行会话窗口分屏那里会进行会话窗口分屏客户经理界面工作界面客户经理界面工作界面将ＱＱ群将ＱＱ群移植到客移植到客户端中户端中其它实用工具其它实用工具通过整合其它实用工具，方便客服工作、节省查阅时间通过整合其它实用工具，方便客服工作、节省查阅时间金元证券客户经理界面客户经理界面总部的客服可总部的客服可以看到各营业以看到各营业部的，这样方部的，这样方便管理，各营便管理，各营业部之间的客业部之间的客服不能相互看服不能相互看到，互不干涉，到，互不干涉，相互独立相互独立客户端与同花顺整合界面客户端与同花顺整合界面客户与服务人员会话界面客户与服务人员会话界面华宝证券专家讲堂专家讲堂WEB客户端界面客户端界面专家讲堂客户端使用界面专家讲堂客户端使用界面客户网站系统整合界面客户网站系统整合界面服务端工作界面服务端工作界面互动营销大讲堂功能界面互动营销大讲堂功能界面国金证券IM客户端功能展示客户端功能展示中信证券客户端功能界面客户端功能界面分析师界面分析师界面山西证券网上免费语音会话功能网上免费语音会话功能免费语音功能免费语音功能客户端会话界面客户端会话界面服务人员会话界面服务人员会话界面与金证呼叫中心平台整合界面与金证呼叫中心平台整合界面内嵌ＩＭ客户端内嵌ＩＭ客户端谢谢 谢！谢！。