光学薄膜材料产业深度调研及未来发展现状趋势.docx

光学薄膜材料产业深度调研及未来发展现状趋势一、 中国偏光片行业生产流程偏光片生产技术以PVA膜的拉伸工艺划分，有干法和湿法两大类干法拉伸工艺是指先在一定温度、湿度的条件下，在惰性气体环境中将PVA膜拉伸到一定倍率，然后进行染色、固色、复合、干燥等制备工艺；湿法拉伸工艺是指PVA膜先进行染色，然后在溶液中进行拉伸、固色、复合、干燥的生产方法目前，全球偏光片生产企业主要以湿法拉伸技术为主偏光片按起偏成分（PVA膜染色成分）不同，分为碘系和染料系两大类碘系偏光片以碘分子作为起偏成分，该类偏光片具有较好的偏振度、透过率高，但碘分子在高温环境下易挥发，使得碘系偏光片在耐久度方面存在不足；染料系偏光片以二向吸收染料作为偏光片的起偏成分，可以较好地解决耐久度问题，但要达到一定的偏振度需要的染料浓度较高，进而降低了染料系偏光片透过率目前偏光片主要以碘系偏光片为主偏光片的生产流程分为前、中、后三段工序，前工序是核心环节前工序：包括TAC膜的预处理和PVA膜的延伸与复合TAC膜的预处理制程是将TAC膜进行碱液处理，经过水洗槽清洗残留的碱液后，烘干收卷，此制程主要目的在于降低TAC膜的接触角，便于与PVA膜的贴合。

PVA膜的延伸和复合制程是先将经过纯水膨润后的PVA膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，再经过延伸槽对碘分子进行拉伸取向，烘干之后将PVA膜与两层预处理之后的TAC膜复合在一起，得到偏光膜二、 中国偏光片行业市场概述偏光片的全称是偏振光片，可控制特定光束的偏振方向自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光偏光片主要是将聚乙烯醇膜（PVA）、三醋酸纤维素膜（TAC）、保护膜、离型膜、压敏胶等原材料经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料液晶显示器的成像必须依靠偏振光，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm左右的液晶片偏光片包括最中间的PVA（聚乙烯醇），两层TAC（三醋酸纤维素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm（离型膜）和Protectivefilm（保护膜）•按产线幅宽分类：可分为窄幅（500mm-1330mm），宽幅（1330mm（含）-2500mm）、超宽幅（2500mm（含）以上）幅宽即指偏光片产线的横向宽度偏光片的裁切效率受制于产线的幅宽，一般而言幅宽越宽，则裁切效率越高，2500mm产线对于不同尺寸电视的裁切效率均超过95%，具有明显的成本优势；同时，幅宽越宽，对于设备和工艺的要求越高。

偏光片按照产品类型及应用领域不同，主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型，黑白偏光片主要采用TN、STN两种产品，彩色偏光片产品主要有TFT-LCD和AMOLED两条技术路线目前，全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主三、 偏光片行业技术水平和技术特点偏光片的生产需要液晶物理、光电信息、高分子材料科学、高分子化学等多学科的综合运用，涉及专业多、综合性强、需要长期的经验积累由于偏光片技术门槛较高，一直以来全球偏光片产业主要由日本、韩国和中国台湾企业所主导由于国内针对偏光片的基础研究较少，且国外多年来严格控制对国内偏光片生产技术和工艺的转移，国内的偏光片生产企业需要依靠自主攻关以掌握核心的生产技术和工艺随着国内偏光片厂商生产技术和产能的提升，偏光片的趋势越来越明显偏光片是一种多层聚合物材料复合而成的光学功能薄膜，其行业技术特点主要体现在以下方面：第一，偏光片制造过程中综合运用包括光学、化学、物理等在内的多门技术，制造难度大染色和拉伸是偏光片生产中的关键工艺染色的关键是如何选择染色槽中溶液的最佳配比，以达到使产生的偏光片在整个可见光波段均匀吸收特性的目的，同时影响染色效率的还有溶液的温度和PVA膜的拉伸比。

另一个关键工艺则是拉伸，拉伸过程中的用力不均匀会出现厚度不均匀甚至裂纹，影响良品率高拉伸倍率则可以带来更高的材料利用率和更好的光学性能、外观性能，但拉伸倍率太高，会导致膜厚相对误差难以控制且工艺更加复杂；设备和工艺条件共同决定了PVA膜的拉伸倍率偏光片制造中过程繁多，工艺复杂，稍有差错不但影响成品质量，更有可能影响到良品率，这些工艺都需要长期的实践积累才能达到好的效果第二，随着液晶显示的发展以及下游应用的变化，对偏光片更耐久、更薄、更精细的要求越来越高除了常规的大尺寸偏光片之外，液晶显示在车载显示屏、仪器仪表等中小尺寸产品的应用要求更加个性化的显示效果，因此在中小尺寸的偏光片生产制造时，生产厂商需要通过对特种材料的选择和工艺的调整来附加偏光片的新功能，以满足下游市场的需求四、 偏光片行业技术壁垒（一）偏光片行业技术研发与生产工艺壁垒偏光片行业需要有较强的整体技术实力，包括工艺技术、品质控制水平和生产设备等等，需要液晶物理、光电信息、高分子材料科学、高分子化学等多学科的综合运用，专业性强、综合性高且需要业内长期的经验积累由于国内针对偏光片的基础研究较少，且国外多年来严格控制对国内偏光片生产技术和工艺的转移，国内的偏光片生产企业需要依靠自主攻关以掌握核心的生产技术和工艺。

新进入企业需要从工程样品到批量生产，从边缘客户到进入主流市场，同时达到规模生产和降低成本，与国际产品竞争另外，随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步，市场对偏光片的多样化、个性化等需求不断升级，同时社会对环保的要求日趋严格，企业必须通过持续的研发，适时推出符合市场需要的新型产品这就要求企业有较强的技术研发能力、生产工艺以及经验积累，因此行业具有较高的技术壁垒二）偏光片行业人才壁垒偏光片的技术研究和开发涉及到多个学科的交叉，还涉及研发、生产制造和下游应用等多个产业链环节，这就要求企业的研发人员和工程技术人员不仅需要具备较强的专业技术能力、跨学科的知识结构和研究能力，还需要了解上下游行业的技术发展状况，对人才具有较高的理论和技术要求同时，高精密的生产设备设计和安装调试也需要一支基础扎实、综合性强的人才团队来维持稳定运转目前国内掌握相关技术的人才较少，新进入的企业难以组建一支成熟的技术团队，国内关键技术人才缺乏对新进入企业形成人才壁垒三）偏光片行业资金壁垒偏光片生产线对投资规模的要求较高，主要体现在：第一，偏光片生产线需要高精度控制和自动化生产，生产设备造价较高；第二，偏光片需要在无尘车间进行生产以保证产品的洁净度，高等级无尘车间造价及运营维护成本较高。

因此，偏光片生产商前期资金投入较大，在一定程度上构成了行业进入的资金壁垒四）偏光片行业客户认证壁垒偏光片作为面板显示产品的关键原材料，其质量好坏直接影响终端面板的显示性能和质量为了保证产品质量，液晶面板厂商通常需对偏光片生产企业进行长期、严格的合格供应商认证过程鉴于认证的难度及过程繁琐且耗时，一般来说，一旦通过了优质大客户的认证成为其合格或者优选供应商，合作将比较稳定，不会轻易更换较长的认证周期也决定了偏光片行业无法在短期内获得投资回报，这对新进入企业构成障碍，存在着实质性的大客户采购认证壁垒五、 中国偏光片行业工作原理偏光片可控制特定光束的偏振方向LCD模组中有两张偏光片分别贴附于玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而显示出画面LCD模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，LCD模组都不能显示图像偏光片的工艺原理主要是将TAC膜与PVA膜复合后形成偏光膜，再将偏光膜与压敏胶贴合在一起收卷形成卷状偏光板，最后对固化好的偏光板进行裁切、磨边、清洁形成偏光片由于PVA膜在生产过程中容易破损且良率低，因此越大尺寸的偏光片对工艺要求难度越高。

偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒偏光片的生产流程包括前端工程和后端工程两部分，其中前端工程是核心环节，主要包括延伸、涂层/层压；后端工程主要是对前端工程产出的偏光片卷材进行裁切加工，形成偏光片成品六、 偏光片行业面临的机遇与挑战（一）偏光片行业发展的机遇1、产业政策支持偏光片行业快速发展偏光片作为液晶面板的关键原材料之一，受到国家产业政策的大力扶持《十三五国家科技创新规划》《广东省战略性新兴产业发展十三五规划》《广东省制造业高质量发展十四五规划》均把发展新型显示器件放到重要位置，明确重点研制新型显示及其材料，突破制备、评价、应用等核心关键技术财政部、海关总署和国家税务总局于2021年3月发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》（财关税[2021]19号），规定在2021年1月1日至2030年12月31日，继续实施新型显示器件的关键原材料、零配件、生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税的税收优惠政策偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。

在政府有关政策的大力支持下，偏光片国内市场规模将日益扩大，为国内面板和偏光片生产企业提高竞争实力、参与国际竞争创造良好的条件和发展机遇2、国内下游液晶面板行业产能持续扩张，偏光片需求保持快速增长偏光片是下游液晶显示面板生产所需的关键原材料，其供求与下游液晶显示面板产业发展紧密相关，液晶显示面板主要用于液晶电视、、电脑等消费类电子产品，以及工控仪表、车载显示屏等产品随着下游各类新产品的更新换代频率的提升，下游终端产品的强劲需求带动面板的需求持续上涨全球液晶面板产业链加速向中国转移，中国境内LCD产能占比持续攀升一直以来，显示面板厂商的偏光片原材料主要向日本、韩国和中国台湾采购为主，随着液晶显示面板产业链向中国境内转移，显示面板厂商向日本、韩国和中国台湾采购偏光片面临着成本高、交期长的问题，亟需国内偏光片替代进口产品中国境内偏光片厂商可就近为显示面板厂商提供服务，且交期短、成本低，随着高端产品技术能力的提升，产品进口替代优势明显二）偏光片行业发展的挑战1、偏光片行业部分关键原材料依赖进口偏光片行业的上游产品主要为光学材料，其生产技术主要集中于日韩企业，目前行业主要原材料采购依赖从日本、德国和中国台湾等生产企业进口，中国国内企业尚不完全具备规模供应的能力。

美元、日元等外币汇率的变动以及外贸环境变化对国内偏光片企业的盈利能力有较大的影响2、偏光片行业显示技术的发展驱动偏光片技术升级偏光片是显示屏幕的核心器件材料，偏光片的发展历史跟显示技术发展历史和过程息息相关随着LCD显示技术的发展，对偏光片偏振度、单体透过率、耐高温性、耐湿性、耐寒性等产品性能的要求也越来越高OLED显示技术的蓬勃发展对偏光片提出了更高的要求，OLED偏光片要求能够全面隔断外界可见光谱，从而达到一体黑的效果，同时OLED向薄型化和柔性化发展，也要求OLED偏光片产品向轻薄和柔性可折叠方向发展这些性能要求都对偏光片生产商的技术开发能力提出了更高的要求七、 国内偏光片厂业绩稳增偏光片是显示面板的重要组成原材料，其结构复杂、生产工艺流程多，被誉为光学行业的芯片，占到液晶面板成本的10%左右近年来，随着京东方、华星光电等国内面板企业迅速崛起，中国大陆面板产能逐年提高据洛图科技数据显示，2022上半年中国大陆面板厂商以8400万片出货量以及67%市占率称冠目前，国内面板厂商仍在持续新建产线扩充产能，预计国内LCD产能占全球LCD产能比例将进一步提升，LCD面板产能大量向中国大陆转移，将带来上游偏光片的更多国产化需求。

中国境内LCD面板有效产能将从2020年的1．38亿平方米增加至2024年的2．15亿平方米；相对应的偏光片需求将从3．04亿平方米增加至4．72亿平方米而据Omdia数据显示，2021年国内偏光片需求将达到3．。