移动《立项评估汇报》模板.ppt

ⅹⅹ项目立项汇报材料ⅹⅹ年ⅹⅹ月 申请部门 XX年XX月XXXX项目立项汇报立项评估会汇报总体要求•汇报材料的准备：为提高立项评估会决策效率和质量，计划部立项评估人组织申请部门（委 托可研的项目包括设计单位）按照专家小组讨论会、立项预审会的评估意见 ，及计划部对立项评估会汇报材料的审核意见，进行立项评估会汇报材料的 准备通常在相关项目预审会召开后，以立项预审会汇报材料（按照计划部立项 申请及预审会汇报材料模板准备的材料）的修改版本为基础，按照计划部立 项评估会汇报模板要求准备立项评估会汇报材料以申请部门为主修改，以 计划部为主审核确定立项评估会的汇报材料 •汇报材料的篇幅：对于可选方案较多或复杂的项目，篇幅须控制在40页ppt之内，一般项目 要控制在30页ppt之内 •约公司立项评估会：计划部每周五将立项评估会汇报材料审核通过的相关项目，约次周公司立 项评估会进行立项决策 •立项评估会汇报：通常，无论申请部门立项的项目或计划部委托可研的项目，均由申请部门 项目负责人做立项评估会上的汇报其他部门可在会上针对领导提出和讨论 的相关问题做口头补充汇报时间应控制在20分钟左右项目描述Ø 建设目标： 总体上说明本项目“要做哪几方面工作”：主要涉及满足规范的 要求、提供业务能力、系统功能改造开发、系统能力扩容等，建设目 标应与后面的项目需求、建设方案及主要软硬件投资相对应。

Ø 项目投资：XX万元如有不同方案待决策，需要分别列出不同方案的投资 Ø 投产（初验）时间： XX年XX月计划初验或上线时间，若分不同阶段实施，需写明不同阶段上线 时间和内容 Ø 项目满足期： XX年XX月项目采购的设备能力、软件许可、开发的功能可以满足未来需求 的具体时间考虑项目稳定性、生命周期和管理环节周期及成本， 一般取系统上线后一年的时间点为满足期现状介绍•对于现有系统进行扩容或改造的项目： Ø 现有系统承载用户数、主要实现的功能、支持的业务能力 Ø 系统在全网的位置结构图（尽量采用拓扑图，也可采用示意图） Ø 系统内部网络拓扑图（必须采用拓扑图，不能采用示意图） Ø 主要设备运行负荷，列出平均负荷和忙时负荷 Ø 系统各期工程总投资，必要时列出硬件、软件开发分别投资额 Ø 对于增值业务系统，须列出历史收入和当前月收入情况 Ø 上期项目后评估如上期项目建设时有明确的支撑用户数或收入预测，须将实际用户 数或收入与预测进行对比，差距较大时，需说明原因、改进措施或是 否属于厂商设计责任 •对于新建系统应说明新建系统与现有相关系统的功能及建设规划关系对于之前没有支撑手段的新建系统需求所设计的业务与管理工作，请 说明目前流程、业务量、工作量及存在的问题。

项目需求•项目需求及必要性：需求来源、背景及发展规划： Ø 集团公司等上级部门提出的相关规范、KPI、建设指导意见等要求（ 请提供相关要求的规范和公文），对于超前于集团公司要求或与集 团公司要求不一致的建设需求，需要明确以供立项决策参考 Ø 公司领导提出的相关要求（请提供相关会议纪要文号及内容） Ø 移动其他省同类项目建设情况（采用的技术、方案、投资或厂家） Ø 对于增值业务平台项目，还需要说明全业务运营下竞争对手同类系 统或产品建设情况本项目推出产品的市场潜力（预期收益不好的 项目更需要说明） Ø 公司内部相关部门提出的市场业务发展、职能管理、维护管理等系 统支撑需求 Ø 现有系统存在的用户发展扩容、功能不完善、性能不足、安全问题 等整改需求 Ø 新建系统的项目应明确与现有系统的关系及未来发展规划项目需求•项目需求能力预测，主要包括：Ø 项目满足期的取定：一般为投产后一年，根据不同系统情况的差异 可延长或缩短，如市场前景不明确时可适当缩短满足期，并予留适 当冗余Ø 项目的业务预测：• 基础数据和模型的取定历史数据应提供距统计时点至少一 年的数据，模型中关键参数的取定，尤其是比历史模型变化了 的参数，须说明依据）。

• 明确系统忙时或最大并发情况的业务运行和功能使用情况• 预测算法：可研项目应不少于两种，非可研项目应具体说明规 模预测的依据来源、预测过程，借鉴经验值进行业务预测的应 明确参考数据的来源• 建设规模的取定：在预测值的基础上保留适当冗余Ø 项目建设规模与年初预算或滚动规划规模差距较大的应说明差距建设方案•关于建设方案，重点要求以下内容： Ø 建设方案中内容应与建设目标及项目需求相对应 Ø 本项目建设方案应首要考虑通过现有系统改造来实现项目需求 Ø 方案要有具体的网络拓扑图（须用红颜色标明新增或扩容设备） Ø 应分析不同可行的实现方案，并进行多方面比较（需求满足程度、 技术复杂度、可维护性、可扩展性、投资、工期等），并给出推荐 方案 Ø 软硬件设备配置要有具体的计算过程，留有合理冗余后给出两种以 上的建议配置型号 Ø 若采用现有系统中原厂家设备，应建议具体型号和配置 Ø 若方案涉及未大量应用的新技术采用，应进行新技术与传统技术比 较，并给出本项目方案建议 Ø 应明确本项目纳入网管监控的解决方案，若不纳入，如何解决 Ø 系统安全方案（其中包括设备安全性、网络与信息安全方案等）及 安全评估结论。

Ø 项目建设是否有明确的技术和业务规范可用（国家、工信部、集团 公司、本企业规范或可参考的其他标准或规范），若相关规范尚未 发布，存在后期为适应规范而改造的潜在风险项目投资估算及预期效益分析总体要求： •对于支撑类项目：须对资本支出（Capex）投资估算和不可量化的收益（管理效率的提升、客户 服务质量的提升、管理成本的降低等）进行具体说明 •对于增值业务项目： 在给出资本支出（Capex）投资估算、运营费用（Opex）估算、可量化收益预 测后，应计算财务指标：内部收益率(IRR)、项目净现值(NPV) 、项目动态投 资回收期三项指标对于财务指标不理想但建议要上的增值业务项目，需要重点说明业务发展 战略考虑等不可量化收益财务指标计算方法：将相关信息添入 “增值业务项目财务指标计算工具 ”，得出财务指标财务指标计算中有问题可联系计划部该项目评估负责人•以下三页ppt对Capex投资、Opex费用、可量化收益的估算方法进行逐项说明 资本支出（Capex）投资估算（支撑类和业务类 项目都适用）费费用类别类别费费用说说明费费用估算方法硬件及商用 软软件硬件包括集成商自产及第三方设备 ：包括服务器、存储、网络设备 等 ；商用软件包括第三方软件如数据 库、操作系统、备份软件等。

该部分应咨询物供部，如果在集采范围 内，应根据集采价格进行估算；其它的 应参考近期的扩容采购合同或同类设备 的采购合同价格水平进行估算 软软件开发发 费费主要包括根据我方需求由厂家进行 定制开发的软件，还包括集成商自 产的产品软件（需要证实 与我方需 求切合，并相对成熟）定制开发的软件须请 厂家根据开发人天 工作量和人天单价进行估算和报价，申 请部门应 根据项目情况对人天数量进行 审核 系统统集成 费费集成商在项目实施中提供的软硬件 安装、组网、联调测试 等服务费 用 以开发为 主的项目，须集成费按照软硬 件费用的5%左右估算，以网络集成服务 为主的项目须以人天工作量和人天单价 进行报价其它工程相 关费费用包括可研设计费 、建设单 位管理费 、预备费 、工程监理费等根据建设内容及工程复杂程度估算费用 ，如设备 采购数量少且对机房机柜需求 小的项目，可取以上三项费 用之和的5% ，复杂情况估算费用最多不超过10%， 可咨询建设部门的意见进 行取定运营费用（Opex）估算（用于增值业务项目计 算财务指标）费费用类别类别说说明费费用估算方法市场营销费场营销费适用于一个新产品推出时所做的市场营销 推广费用，也包括产品生命周期内持续的 营销费 用支出参考市场业务 部门提供的成本进行估算，或参 考财务部给出的每百元业务收入的业务费 用估 算 折旧和摊销摊销对CAPEX部分投资根据中国移动下发的各 类设备 的折旧年限进行折旧和摊销不需要手填，由“增值业务项 目财务指标计算 工具”自动计算得出局房、电电源、 空调调等配套支 出指为业务 开通和正常运行所需的局房、电 源、空调等投入该部分投资可根据设备占用机柜数量，参考公 司IDC业务出租机柜成本进行估算并计入运营 费用，一般为4200元/月/机柜 运行维护费维护费 / 大修理为保证设备 正常运行所需的维护、维保、 大修理费用该部分可参考系统维护 部门与厂家签订的设备 维护合同，也可参考财务部提供的公司每年运 行维护费 /大修理费所占固定资产投资比例进 行估算，一般为4%-5% 咨询费询费一般指只惠及当年的数额较小的咨询费参考业务部门提供的业务的运营咨询费用通信费费指电路租用费、带宽结 算费用等可根据该系统平台的出口带宽并参考IDC业务 资费的成本标准计取，一般2000元/2M/月人员员成本为系统运行所投入的外聘劳务费 用和内部 人员成本外部人员成本不要与咨询服务或保修服务重复 计取；内部人员成本只需提供人员数量即可可量化收益估算（用于增值业务项目计算财务指标）•可量化收益是计算项目效益的关键，收益可以是业务收入，也可以是成 本的节约，对增值业务来讲，主要是增加的业务收入，在估算时需要注 意以下几点 ： Ø 收入为增量收入 应考虑新增能力所带来的收入，业务预测中除去现有平台能够提供 的能力，本期工程提供的新增能力所带来的业务收入。

Ø 收入是渐进的 假设业务预测2009年一年发展12万用户，简单计算，按用户匀速发 展且资费为月功能费5元考虑，则2009年1月底达到1万用户，1月的 业务收入为1万用户*5 =5万元，2月的业务收入为2万用户*5元=10万 元，以此类推，12月底的月业务收入为12万用户*5元=60万元，全年 业务收入总和为：5+10++60=390万元，而非简单推算：12万用户 *12月*5元=720万元 Ø 收入要分摊 一般来讲，该业务收入应分摊到与该业务的运行相关性较大的系统 ，具体的分摊系数可由项目评估小组根据具体业务情况进行评估后 取定，并作为假设前提在投资决策时进行说明 项目关联系统和配套设施情况•逐项落实以下各项：Ø 相关系统的改造及接口关系，需明确： • 能否改造使其满足本项目需要； • 改造投资及如何解决（需要另立项或其它方式解决） • 改造周期，以及是否能够配合本项目的上线要求 Ø 配套资源情况： • 局房位置、具备条件的时间 • 明确本期设备耗电量、电源如何满足需求（应分交流、 直流分别说明） • 传输需求、具备条件的时间 • 空调 • 维护责任归属 Ø 该系统在整个专业系统中的定位项目进度安排•明确项目以下里程碑： –立项时间（下任务书），牵头责任部门： –签订合同时间，牵头责任部门： –到货时间，牵头责任部门： –系统初验时间，牵头责任部门： –系统终验时间，牵头责任部门：•正常项目，进度的安排需要根据立项、采购、到货、厂家建设周期进 行合理安排工期。

•对于确需紧急上线的项目，需要倒排工期 •为确保项目按照预期的进度执行，以上进度安排需要立项部门、计划 部、物供部、建设部门共同审核确定项目风险分析列出项目可能面临的主要风险和应对措施： •可能的风险有：市场风险、政策风险、财务风险（投资收益情况） 、技术风险、实施工期风险、设备选型和到货风险、供应商风险（ 合同履行风险、售后、技术支持）等 •能够通过正常的项目管理进行规避的风险不需列出 •针对列出的风险须建议规避措施立项评估对方案优化及投资控制的要点•立项讨论及预审过程提出的主要意见： 只写主要预审修改意见，不需逐条列出预审会纪要的意见 •方案优化及投资控制情况： Ø 列出主要的方案优化点和对投资核减的内容和投资 •尚不确定的问题 Ø 立项评估会前，计划部组织评估和汇报材料审核中提出的主要 遗留问题（对需求必要性、方案、建设规模和投资有影响的问 题，若未在材料里补充或说明不清，均应列出，供立项决策和 后续。