高压变频器市场情况分析报告.doc

高压变频器市场情况分析报告高压变频器市场情况分析报告一、高压变频器产品市场概述一、高压变频器产品市场概述高压变频器技术的发展历史较短在中国，90年代后期高压变频器才开始在电力、冶金等少数行业得到应用，由于产品和技术都由国外厂商垄断，价格高昂，而且进口产品对我国电力运行环境的适应性较差，行业发展缓慢2000年以后，国内企业的高压变频器技术和生产制造工艺得到了大幅提高，产品运行的稳定性和可靠性显著提升，产品生产成本也大幅下降，高压变频器行业开始进入快速发展时期，行业应用领域被大幅拓宽高压变频器总体竞争形势而言，目前仍然是国外品牌垄断高端市场，主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢 机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势 虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距，但以利德华福、 合康变频为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况，开始向大功 率、超大功率等高端应用市场的进军例如在 2008 年 11 月份，广州智光电气公司推出的 7000kVA级超大功率高压变频调速系统， 将打破高压大功率变频调速系统长期被国外品牌 “一 统天下”的格局。

该设备已通过国 家电控配电设备质量监督检验中心检验，这意味着我国 高压变频器市场将告别被外国品牌垄断的时代 且随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的 提升， 加上服务和价格方面的优势， 预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观国外高压变频器的技术开发起步早， 目前各大品牌的变频器生产商， 均形成了系列化的 产品， 其控制系统也已实现全数字化 几乎所有的产品均具有矢量控制功能， 完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点目前，在发达国家，只要有电机的场合，就会同时有变频器的存在二、中国高压变频器预计市场规模二、中国高压变频器预计市场规模根据中国电机系统节能项目组在所著的“中国电机系统能源效率与市场潜力分析”中对于 1999 年中国分行业用电量与电动机装机容量和耗电量的详细调查分析，中国用电设备的总容量为 3.73 亿 kW，其耗电量为 9800 亿 kW 时，占当年全国总用电量的 81%；其中由电动机拖动的设备总容量为 1.83 亿 kW，其耗电量为 3782 亿 kW 时，占当年全国总用电量的 31%；高压电机的总容量为0.47 亿 kW（占当年电动机总容量的 26%） ，耗电量为 1807 亿 kW 时，占当年全国总用电量的 15%。

目前电动机耗电量的格局仍然未改变，随着中国工业化进程的不断深入，未来将继续保持这样的格局按照电机传动系统改造的潜在的效率提升率和节电率 30%测算，高压电机系统节能改造相当于年节电规模为 540 亿 kW时假定平均每 kW 时工业用电的价格为 0.60 元，对应的高压电机系统节能年经济效益将达到 324 亿元数据来源：“中国电机系统能源效率与市场潜力分析“ 随着工业化进程在过去 10 年的增速发展和新建发电项目的高速增长，截止2006 年末全国总发电量已经达到 2.8 万亿 kW 时，电力在电动机上的消耗快速增长据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露目前中国发电总量的 66%消耗在电动机上据以测算，相比于 1999 年底，电动机消耗电力占发电总量的比重增加了 113%同时《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露中国目前电动机总装机容量已超过 5.8 亿 kW，其中高压电动机占比接近 50%，即 2.9 亿 kW据此测算，相比于 1999 年底，电动机总容量和高压电动机总容量增加量分别达到 216%%和 517% 考虑到改造的难度和经济可行性， 《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告预测高压电动机中近 70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速。

按照该报告中的这些比例以及 2006 年底全国 5.8 亿 kW 电动机装机总量测算，全国约有 10,150 万 kW 的高压电动机处在浪费运行的状态按照每 kW 高压变频目前约 500 元的价格估计，不考虑未来新增的高压电机的增量，高压变频器的潜在市场为 502.5 亿元1）电力：根据中国电力联合会 2007 年发布的数据，火电单位机组容量在 30 万 kW 以上的机组有 635 台，可应用中压大功率变频器 8255 台总装机容量低于百万的电厂多数是单位机组容量在 30 万 kW 以下的机组，因此粗略估计其余的 2.51 亿 kW 火电装机，应为单位容量 30 万 kW 机组 831 台，可应用中压大功率变频起 10803 台因此电力行业总共需求量为 19058 台 电力行业高压变频器主要应用设备设备功率台套钢球磨煤机280kW 至1100kW4排粉风机710kW2灰浆泵250kW1 用 2 备锅炉送风机1000kW2锅炉引风机2000kW2锅炉一次风机630kW2循环水泵500kW～2300kW2凝结水泵560kW～2950kW1 用 1 备给水泵800kW～2300kW2 用 1 备30 万 kW 电厂使用的变频器功率范围在 1000-5000kW（注：30 万 kW 以上机组功率级别更大） ，按照平均每台 75 万元人民币估算（即按照平均每台功率1500kW，每 kW 价格 500 元计算） ，电力行业高压变频器潜在的存量市场规模约为 143 亿元。

2）钢铁：钢铁行业的电力消耗主要来自于炼铁、炼钢和轧钢设备中应用的各种电动辅机，包括引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵、煤气鼓风机、烧结风机、高炉风机、轧机、开卷机、卷曲机等目前高压变频器在钢铁行业的主要客户是大中型钢铁企业钢铁行业的设备容量大，70%以上是大型高压电机在节能传动方面，由于钢铁生产流程中大量采用的供/排水泵、鼓风机和除尘风机的常规设计为不停机运行，流量过剩时采用流体循环或放空的耗能方法，节电潜力很大影响钢铁行业用户购买决策的因素同样是产品可靠性、稳定性、服务、价格等因素钢铁行业使用变频器的节电效果较为明显，节电率一般在 20%-60%钢铁设备高压变频器应用需求表设备设备规格辅机高压变频器 配套台数总功率300-999M31010000KW1000-1999M31015000KW200-2999M31020000KW 炼钢高炉3000M3除尘风机、高炉鼓风机、 令循环水泵、冲渣泵1025000KW50-99T53000KW100-299T57000KW炼钢转炉和 电炉300T 以上转炉一次风机、转炉二次风 机、 令循环水泵、 精炼除尘风 机512000KW连铸机--12500KW连轧机--12500KW根据 2005 年钢铁行业给出的数据计算，我国大中型钢铁企业需配高压变频器 5896 台，总功率 853 万 kW，按照每 kW500 元简单测算，2005 年钢铁行业的市场潜在规模超过 42.5 亿元。

又根据中国国家统计局数据，中国粗钢产量2005 年为 3.49 亿吨，2006 年为 4.19 亿吨，2007 年前三季度为 3.63 亿吨因此简单推算，2007 年钢铁行业对变频器的潜在需求规模约为 59 亿元而目前国内粗钢产量已经远超这个数字，因此市场需求规模应该大于上述数字按增加比例来看，应该有一百亿左右2005-2009 年中国金属冶炼及压延加工业投资情况黑色金属投资有色金属投资合计 投资 年份 亿元增长率亿元增长率亿元增长率20052,304.10761.43,065.5020062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%20072,563.0712.20%1,298.8034.90%3,861.8719.92%20083,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%20094,04824.9%2,99461.5%704238.2%但是，国家对钢铁产能过剩的抑制政策一定程度上会导致钢铁产量增速减缓，因此从相对意 义上来说也会影响到高压变频器在该行业的应用然而从长期来看，国家对基础建设的投资， 如铁路、公路、民生工程及基础建设等仍会拉动对钢铁的需求，以及国家节能减耗的要求， 例如加大了对在建钢铁技术改造项目的支持，安排技术改造项目 47 项，总投资 589 亿元， 重点是高磁感取向硅钢、 汽车板等关键钢材品种和节能降耗的技术改造项目。

项目安排的武 钢、宝钢高磁感取向硅钢已能够用于 500 千伏大型变压器，这些对于高压变频器市场来说， 仍然有较大的发展空间3）石油、石化：石油行业需要应用高压变频器的电机主要是潜油泵、注水泵、输油泵、输气泵、天然气压缩机等，占全行业用电量的 80%以上在中国，靠水换油、用电换油是油田的现实石油行业主要行业客户是中石油、中石化和中海油 在石化行业中，炼油生产的风机、泵、压缩机用电占其总用电量的 90%，其中三分之二是在变负载工况下运行全国石化行业用于高压聚乙烯、各种气体和液体的运输等高电压大功率风机、泵、压缩机电压大多为 6kV，单机容量在 200-5900kW根据中国电机系统节能项目组所采用的抽样调查，采用变频调速的平均节电率为 52%影响石油石化行业用户购买决策的因素同样是可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等石油石油石化行业用户使用变频器的节电效果通常在20%-60%之间根据行业实际情况推算全国石化行业约需要 12,000 台变频器，按照每台 50 万元简单测算，行业市场规模约为 60 亿元 （4）化工行业：化工行业生产工艺一般为高温高压、易燃易爆、有毒有害介质，安全生产极其重要。

由 于工艺不断改进， 使化工生产逐步实现柔性化， 电动机不匹配生产工艺变化越来越频繁， 调 速节电工作变得越来越迫切，并且也是生产工艺自动调节的需要 因此， 节电和生产工艺两 方面的需求，使高压变频器在化工工艺流程中的改造应用变得极具意义化工行业适用高压变频器的设备主要有空气压缩机、 循环水泵、 SO 风机、空气鼓风机、 氨压缩机、CO2 压缩机、氮气压缩机、煤气风机及其他介质压缩机等异步（同步）电动机 由于生产工艺条件复杂， 高压变频器的应用及其调节方案也就相当复杂， 不同于一般自来水 公司、热电厂的水泵和风机上的简单改造应用中国化工行业投资情况年份投资额（亿元）增长率（%）2002822.911020031338.356320041557.391620052000.002820062555.5227.820073507.0037.220084787.0036.520096005.825.5数据来源：国家统计局（5）水泥等建材行业：水泥等建材行业需要应用变频器的电机主要是窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸风机、高温风机、生料辗磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。

这些设备往往选用较大的安全系数，选型功率偏大主要用户是各水泥、玻璃、玻纤等生产厂家 以水泥行业为例，对水泥行业市场规模进行预测：水泥行业的电力消耗主要来自设备中的各种电动机，一般而言日产 5000 吨（年产 180 万吨）的水泥生产线需要配备窑头排风机 2 台、窑尾排风机 2 台、煤磨排风机 2 台、高温风机1 台、循环风机 1 台、煤磨除尘风机 3 台等， 一共 11 台辅机，总功率为 10000 kW 左右由此粗略估计，一般单位生产线需要配变频器至少 7 台，一般每万吨水泥生产线需要安装 15000 kW 的变频器 2010 年全国水泥总产量为 18.8 亿吨，按照实际应用中每 180 万吨水泥产量使用 7 台高压变频器计算，全国水泥行业的高压变频器市场容量约为 7310 台，按照每台变频器售价 50 万元估计（即按照平均每台功率 1000kW，每 kW 价格500 元计算） ，水泥行业市场规模为 37 亿元 （6）矿山行业：矿山行业作为高压变频器主要应用的。