平安银行并购深圳发展银行资料.doc

平安银行并购深圳发展银行资料2012年6月14日深圳发展银行（“深发展”，深交所000001）今日向深圳证券 交易所提交公告，深圳发展银行已完成吸收合并平安银行的所有法律手续，深 发展和平安银行已经正式合并为一家银行两行合并完成后，原平安银行全部资产、负债、证照、许可、业务以及人 员均由深发展依法承继，附着于其资产上的全部权利和义务亦由深发展依法享 有和承担由于两行业务和系统整合的完成尚需一段时间，现阶段两行仍以“深 发展”或“平安银行”名义开展业务、签署合同或从事其他经营活动，所有以 平安银行名义开展的业务和经营活动相关的法律责任与义务均由深发展承担深发展股东大会已经通过了合并后的银行名称为“平安银行股份有限公 司”，尚待相关工商登记管理机关和银行业监管机构审批，后续更名相关事项将 按照法律法规及时予以公告客户体验为本业务合并先行深发展表示：两行的整合是国内金融史上史无前例的巨大工程，在整合中 银行高度重视客户体验，在两行合并完成之际已实现了两行绝大多数业务的互 联互通、产品和服务的基本一致，原两行的特色业务也基本实现了共享，更快 地让客户享受更便捷、更丰富的产品和服务整合之所以能够如此高效和成功 要特别感谢所有客户在整合过程中给予的理解和配合、各级政府和监管机构给 予的支持和指导，以及全体员工不懈的努力与付出。

据了解，为给客户提供良好的金融服务体验，原两行间的大部分业务已实 现互联互通个人客户可凭银行卡到原两行的任一网点办理存取款、转账汇款 等金融交易业务，还可凭银行卡和存折在重叠分行地区（深圳、广州、上海、 杭州）原两行的任一网点办理网银签约、密码挂失等部分非金融交易业务合并后银行的各项产品、服务、定价、客户分层和权益等已基本实现统一 原两行信用卡在产品、服务、定价、服务渠道、账务和额度等方面也已实现完 全统一客户在原两行的信息已实行统一管理，客户资产合并计算，并根据合 并计算后的资产享受高端和优质的服务在服务渠道方面，原两行的网站均可 继续使用，合并后银行的网站和银行将在更名相关手续完成后推出未来，对于其他业务变更，银行表示将通过公告、公函、短信、邮件，客 户经理拜访等方式及时、妥善地通知客户保持上市地位专注银行发展作为深市第一股，银行表示，合并后的银行将仍然保持在深圳证券交易所 上市，对资本市场和股东都没有任何影响该行表示，整合作为一个阶段性的工作已接近尾声，后续将尽快完成更名 和系统整合的相关工作未来，银行将集中精力专注于业务发展合并后的银 行在公司业务方面，将着重推动深发展具有优势的贸易融资业务，着力拓展供 应链金融上下游企业，大力推行交叉销售。

零售业务方面，则搭建大零售协同 经营平台，有组织地实施“一个客户、一个账户、多个产品”的综合经营策略 银行还将借力平安集团旗下的约7000万个人客户，200余万公司客户以及50万销 售队伍，最终实现银行的“最佳银行战略”合并后银行还将通过27个主要城市的402个网点（数据截至2012年6月初）， 为广大客户带来更加完善的产品体系，更加广泛的网点渠道以及更加优质便利 的服务关于平安银行与深发展的并购案，业界通常冠以“平深恋”的名称从传 出消息到最终完成并购，经历了三年时间除了两家机构都在我国金融业占有重 要地位外，这宗并购更是中国最大金融并购案深发展是中国第一家面向社会公众发行股票并上市的商业银行1991年在深圳证券交易所上市，是名符其实的深圳第一股（深交所000001） o“平深”整合进行时作为国内最大一起金融并购案，深发展与平安银行的联姻对整个中国金融业有着重大 的意义深发展的网点布局，与中国平安立志打造全国性商业银行的战略意图吻合；而中国 平安的庞大业务结构与背景体系，则将对深发展的业务发展提供更大的发展平台同时，这 两者的合并，对于银行和保险之间的合作将产生良好的协同效应这种协同效应体现在客户 资源共享、资金拆借、银保销售、理财产品等多方面。

深发展方面表示，这次并购对公司来 说是机遇，未来将与平安一起提供更好的金融服务，致力于成为更强大的金融集团目标：“最佳银行”“平深恋”修成正果后，新银行资产规模将会进一步扩大，拥有27个分行，覆盖到中国 平安约80%的客户群未来更有实际意义的是，合并后的银行将依托中国平安强大的资源优 势，结合深发展原有的全国性布局，拥有包括约7000万个人客户和200万公司客户对于未来的银行发展，管理层称，行内已有明确的“最佳银行战略”在公司业务方面， 着重发展深发展颇具优势的贸易融资业务，着力拓展供应链金融上下游企业，大力推行交叉 销售，发挥综合金融优势；零售业务方面，银行搭建大零售协同经营平台，有组织地实施“= 个客户、一个账户、多个产品”的综合经营策略此外，该行还制定了资金、区域渠道等多 业务条线的具体战略及实施路径规划目前，战略规划的制定已基本成型，未来银行将遵循 战略规划的要求逐步予以落实目前，两行整合工作已经在稳步进行中，自2010年至今，业界期待的综合金融成效已经 初步显露两家公司去年年报显示，中国平安的银行业务为集团贡献利润共计人民币79. 77 亿元，大幅提升176.8%；合并后，深发展总资产已突破人民币1.2万亿元，综合实力进一步 增强，当年，仅来自交叉销售渠道的新发卡量就突破100万张。

浴火重生”，经历了风风雨雨的深发展，如今迎来了综合金融的契机，这不仅对两家 银行和平安集团来说意义重大，对于我国金融业来说，其综合金融之路的探索也意义非凡。