集团门户oa系统操作手册.pdf

1 集团门户 OA 系统 操作手册 [ [20172017- -1 12 2- -5 5] ] 2 目目 录录 前言 4 1 系统登录 . 5 1.1 登录方式. 5 1.2 系统登录. 8 2 门户功能 . 10 2.1 登陆后门户首页展示 . 10 2.2 首页模块介绍 . 10 2.2.1 顶部菜单栏 10 2.2.2 用户信息模块 11 2.2.3 待办事项模块 11 2.2.4 新闻模块 12 2.2.5 公告模块 13 2.2.6 应用中心模块 13 2.2.7 知识库与制度中心模块 14 2.2.8 目标与计划模块 14 2.2.9 常用流程模块 15 2.2.10 流程中心模块 15 2.2.11 门户切换模块 .错误错误!未定义书签未定义书签 3 系统功能 . 16 3.1 系统框架. 16 3.2 个人设置. 16 3.3 空间门户. 18 3.4 个人空间. 19 3.4.1 常用栏目 19 3.4.2 栏目配置 20 3.5 表单应用. 21 3.5.1 如何进行工作汇报、请示 21 3.5.2 如何处理事项 29 3.5.3 如何填写表格 35 3.5.4 如何处理表单模板 38 3.5.5 如何保存文件 39 3.6 公文管理. 40 3.6.1 发文管理 40 3.6.2 公文查询 51 3.6.3 公文统计 51 3.6.4 主题空间 52 3.7 目标管理. 52 3.7.1 主题空间 53 3.7.2 项目/任务 53 3.7.3 工作计划 57 3.7.4 日程事件 62 3.7.5 时间视图 67 3 3.8 知识社区. 68 3.8.1 我的收藏 68 3.8.2 个人知识中心 69 3.8.3 知识广场 69 3.8.4 文档中心 71 3.8.5 RSS 订阅 . 72 3.8.6 文档库管理 72 3.8.7 我的博客 74 3.8.8 博客管理 76 3.9 文化建设. 77 3.9.1 公告 77 3.9.2 新闻 82 3.9.3 调查 87 3.9.4 讨论 93 3.10 综合办公. 96 3.10.1 车辆管理 96 3.10.2 会议管理 97 4 前言前言 本操作手册服务于普通终端用户，内容涉及系统登录、日常工作、常用功能等。

用户可按操作手册截图一步步操作，实现系统登录、日常工作办理、常用功能测试产品功能模块较多，本操作手册只针对普通用户日常工作中常用的工作模块及操作进行说明，很多功能点及功能菜单都不做详细介绍，我们期望通过本手册能保障普通用户日常工作的顺利开展 5 1 系统登录系统登录 1.1 登录方式登录方式 系统通过浏览器来登录，登录地址如下： 外外网登录网址：网登录网址： 打开浏览器，将登录地址输入浏览器即可进行登录首页，如下图： 注：系统首次登陆时，请提前完成 IE 浏览器安全设置， 将 添加至浏览器安全站点， 安全站点自定义级别将 ActiveX 相关选项全部启用，禁用弹出窗口阻止程序即可 相关顺序及图片: 1.打开浏览器，点击右上方工具，点击 Internnet 选项； 6 2.Internet 选项窗口弹出后，点击上方安全选项卡，到达下方页面； 3.单击站点按钮，弹出可信任站点对话框， 向内输出 7 4.单击自定义级别按钮， 弹出自定义安全设置窗口， 下拉滚动条， 将 ActiveX控件和插件相关选项，设置为启用状态； 5. 下拉滚动条，将“使用弹出窗口阻止程序” ，设置为禁用状态，点击确定保存即可。

8 1.2 系统登录系统登录 登录：在 IE 中直接输入网址： 在登录前，请点击登录页上方辅助程序安装，安装系统运行所需的插件，如下图标红处： 点击“辅助程序安装” ，出现如下界面： 9 全选安装 安装时系统提示“请关闭 IE” ，按要求关闭浏览器（除上图窗口外，关闭所有打开的 IE 窗口） ，然后进行安装 安装完毕后，输入用户名密码登录 注意：如果是非注意：如果是非 AdministratorAdministrator 用户，请切换到系统管理员执行用户，请切换到系统管理员执行 登录后点击“协同办公” ，进入 OA 界面 10 2 门户门户功能功能 2.1 登陆后门户首页展示登陆后门户首页展示 如下图所示 2.2 首页模块介绍首页模块介绍 2.2.1 顶部菜单栏顶部菜单栏 顶部分为四个部分，门户首页、自助服务、IT 服务和个人网盘其中个人网 盘展示的是 OA 中个人中心的我的文档部分；IT 服务连接的是老 OA 的 IT 服务， 根据登陆人的权限获取菜单 11 2.2.2 用户信息模块用户信息模块 用户信息展示模块，如下图 1.1 所示展示的是个人头像、所属单位、本次 登陆的日期以及时间。

点击头像，可以对个人信息进行修改，如下图 1.2 所示 图 1.1 图 1.2 个人信息模块 2.2.3 待办事项模块待办事项模块 待办事项模块如下图 3.1 所示分为待办事项、OA 待办、共享待办、暂存12 待办和 ERP 待办每个分类展示五条，想看更多需要点击下方的更多待办事项 的更多跳转的是 OA 的待办工作；OA 待办的更多跳转的是老 OA 的待办公文；共 享待办的更多跳转的是金蝶系统；暂存待办的更多跳转的是 OA 中的待发事项； ERP 待办的更多跳转的是老 OA 的待办公文 图 3.1 待办模块 2.2.4 新闻模块新闻模块 右侧边栏展示的是新闻模块，包括图片新闻、集团新闻、产业动态以及品 牌文化如下图 4.1 所示各个版块的更多连接的是各个版块的全部内容展示界 面 图 4.1 新闻模块 13 2.2.5 公告模块公告模块 公告模块分为通告、通报和公示三个部分，如下图 5.1 所示更多连接的是 所有公告的展示界面 图 5.1 公告模块 2.2.6 应用中心模块应用中心模块 应用中心展示的是当前登陆人有权限看到的系统，并且已经做好单点登陆 这一步，如下图 6.1 所示 图 6.1 应用中心模块 14 2.2.7 知识库与制度中心模块知识库与制度中心模块 这一模块分为两个部分，一是知识库，数据来源为 OA 中的个人知识中心， 点击更多可以进入个人知识中心查看所有；二是制度中心，数据来源为 OA 中的 文档中心中的制度中心文档，同样的，点击更多可以进入文档中心查看更多。

如 下图 7.1 所示 图 7.1 知识库与制度中心模块 2.2.8 目标与计划模块目标与计划模块 这个模块展示的就是 OA 中的目标管理中的工作计划，点击更多可进入 OA 中的工作计划，如下图 8.1、8.2 所示 图 8.1 目标与计划模块 图 8.2 OA 工作计划 15 2.2.9 常用流程模块常用流程模块 这一模块是用户自定义常用流程的，在点击自定义后，跳出自定义流程界 面，如图 9.1 所示在此界面中点击新建可以自定义常用流程，如图 9.2 所示 图 9.1 自定义常用流程界面 图 9.2 自定义常用流程 在点击内容或参数时，可供选择的表单模板也是根据权限来展示的也可 以对自定义的流程进行修改或者删除 2.2.10 流程中心模块流程中心模块 这一模块就是一些部分的快捷方式的展示，如下图 10.1 所示 16 图 10.1 流程中心模块 3 3 系统功系统功能能 该部分主要介绍在登录系统后，我们通过这套系统如何开展工作、如何处理工作本章将围绕这一部分介绍系统常用功能及操作方法 3.1 系统框架系统框架 3.2 个人设置个人设置 在登录后，我们将看到这样的界面（如果您是首次登录，系统会提示您修改密码，点确定进入修改界面，进行密码修改） ： 后期修改可以通过右上角， 齿轮下拉 “个人设置” ， 再点击 “登录密码修改” 。

17 在这个页面上，我们通过不同颜色来区分整个页面的框架  红色：logo 显示区，在这里呈现了单位的名称，单位的图标，在该部分右侧的“个人空间” 、 “单位空间” 、 “集团空间”代表不同的门户，每一个门户里面放置的内容不同，门户我们在 2.2 节具体介绍  黄色：主菜单，这里呈现了系统的菜单，由于长度有限，显示不出来的菜单我们可以通过点击后面的“》 ”来查看后面的输入框是全文检索框，如果需要查找系统内的信息，如检索“合同” ，在这里输入“合同” ，点搜索，系统就会查找符合这一关键词的信息，同时界面会跳转到全文检索页面  紫色：系统工作区，在这里系统的主要工作区，常用的工作信息都在这里进行显示每一个四方形的格子称之为栏目，在登录后，如果您看到的栏目信息和截图有差异，无须质疑，这个工作区显示的栏目是可以自由配置的，在 2.2.1 我们将带你一起打造属于自我的个性空间  蓝色：这里是快捷菜单，当我们打开相应的主菜单时，该主菜单就会的子18 菜单就会在这里显示， 同时下面有个面板， 这个面板也是一种快捷方式，可以快速打开一些常用功能，该面板是可以自由搭配的，详细配置请查看 2.2.1。

 数字：在 logo 正文的蓝色数字是我们的即时交流工具，类似于一个网页版的内部 点击蓝色的数字（这个数字是当前的人数） ，会出现以下页面： 左侧展示了我们整个单位的组织架构，右侧为当前部门的人员，双击姓名，即可进入即时聊天界面 3.3 空间门户空间门户 在 2.1 节时我们介绍了门户的概念，在这节我们详细的解释这个名词 在系统中不同的空间门户代表了不同的信息分类，换言之，我们通过门户将信息归类，从而方便我们去查找、处理 19 系统默认包括三个空间，即个人空间、单位空间（需要部门管理员启用，如无，则未启用） 、集团空间不同的空间门户放置的信息不一样如个人空间，放置的主要为跟每一位员工每天上班息息相关的内容，如待办工作、我的模板、跟踪事项、 日程安排等， 而单位空间则主要放置单位新闻、 单位公告、 单位通知、单位讨论等内容如此，当我们每天上班时，通过个人空间就知道自己今天有哪些事情要办理，开展一项工作从哪里进入，在哪里查看自己的工作日程等，通过单位空间就可以看到单位发布的最新新闻、公告、通知、调查、讨论等通过这样一种方式我们将信息分类，提高每一位员工的工作效率与工作质量 当前，无论个人空间还是单位空间，都是可以自由配置的，单位空间由单位空间管理来配置，普通用户只需要浏览即可，而个人空间，则是每一位员工可以亲自操刀，根据需要随意配置的。

3.4 个人个人空间空间 前面我们已经介绍了门户的概念，这一节我们重点来介绍一下个人空间，对常用的几个栏目功能进行介绍，同时教会大家如何配置自己的门户空间 3 3.4.1.4.1 常用栏目常用栏目  待办工作 工作区显示的第一个栏目一般为待办工作顾名思义，在这里将呈现当前登录人员需要办理的所有事项，如常用的流程、协同（可理解为内部邮件）等上班的第一件事就是对待办工作进行处理，通过点击每一条待办工作，我们就能进入相应的处理界面，在后面的章节我们详细介绍如何来处理这些待办事项  我的模板 日常工作中我们会用到大量的纸质表格，如费用报销，我们要填写费用报销单据，出差我们要填写出差申请单，这样的纸质单据，我们将其做成下图的电子档： 20 这些电子档就是我们所谓的模板， 。