杭州商业观察之大卖场篇.doc

杭州商业观测之大卖场篇导读　　杭州各区大卖场现状与趋势　　东南西北布局篇　　沿中轴线两侧扩展变为沿地铁线扩展　　大卖场品牌篇　　诸多看点篇　　大润发发威卫星城　　物美猛然发力勇夺拓展冠军　　大型化加复合化　　仓储会员店倍增　　GMS或有望登陆　　外资超市异军突起加速扩张　　杭州各区大卖场现状与趋势　　行政辨别布篇　　杭州全市已开业大中型卖场已达49家（大型店29家中型店19家，大型店占60%中型店占40%；内资店32家外资店17家，就门店数而言内资店占65%外资店占35%）， 杭州常住人口786万平均16.4万人拥有1家大中卖场，其中主城区（下城区、上城区、拱墅区、西湖区、江干区5区）28家， 4大新区（下沙区、滨江区、萧山区和余杭区）13家， 5大卫星城（富阳市、临安市、桐庐县、建德市、淳安县）7家　　按行政辨别，下城区堪称冠军拥有8家已开业大中卖场，萧山区和西湖区、江干区各拥有7家已开业大中卖场3区并列亚军，拱墅区4家为季军，上城区3家，余杭区3家，富阳市3家，临安市3家，下沙2家，滨江区1家，建德市1家，桐庐县暂无、淳安县暂无　　五大主城区常住人口261.8万（291.8万减去下沙30万人口）占全市人口33%，大中卖场29家，占全杭州已开业店的58.3% 　　下城区目前拥有8家卖场（卜峰莲花、沃尔玛购物广场东新店、世纪联华庆春店、乐购河滨店、乐购德胜店、华润万家朝晖店、好又多量贩凤起店、好又多量贩朝晖店)  ，筹建卖场涉及世纪联华环球中心店等。

　　西湖区目前拥有7家大中卖场（物美文一店、物美文二店、好又多量贩黄龙店、世纪联华西溪路店、世纪联华文苑店、世纪联华华商店、华润万家文一路店)，将来将增长至少4家大中卖场，沃尔玛购物广场古墩店即将开业，欧尚2号店正在施工，另有2家大卖场在洽商中　　人口大区江干区目前拥有7家大卖场（世纪联华杭海路店、麦德龙1号店、乐购庆春店、华润万家濮家店、北京华联、好又多量贩近江店、世纪联华外海店），将来将新增至少5家大卖场，物美三堡店和彭埠店2家大型店将双店齐发，家乐福2号店落户佰富勤商贸广场估计12月开业，华润OLE将进驻华润万象城 ，此外多家大集团正纷纷欲在各地铁站附近设店，火车东站建华站九堡站九堡东站等均已被国内外大集团瞄准钱江新城CBD核心区将来还或许有望诞生GMS业态，而三堡和彭埠将弥补目前弥补区域空白　　拱墅区目前拥有4家卖场（欧尚1号店、世纪联华大关店、世纪联华运河广场店、福来得）， 将来将再新添至少4家大卖场， 物美丁桥店估计来年开业，世纪联华祥符店和乐购祥符店二家近邻几乎同步签约，祥符镇阮家桥银泰购物广场估计也也许增长特色卖场一家　　上城区目前拥有3家卖场（世纪联华江城店、华润万家清泰店、家乐福1号店），华润万家清泰店为今年新开店，但由于地处市中心用地紧张暂无其她新卖场扩张筹划。

　　　　四大新区常住人口276.29万（已加上下沙30万人口）占全市人口35%，大中卖场13家，占全杭州已开业店的27%　　萧山区目前拥有7家大中卖场（时代广场、大润发、乐购、MEGA MART每家玛、汇德隆、三江、世纪联华），其中世纪联华萧山大店刚刚开业，估计整个萧山（涉及新城和旧城改造区）将来还将陆续增长2到3家大卖场　　滨江区目前仅有华润万家一家大超市，但这匹大黑马却有多达6家在建店和规划店，易买得EMART杭州1号店和物美滨江店都已签约，麦德龙2号店已洽商规划中，宜家的MEGAMALL和规划SM都市广场也估计分别有大卖场进驻，另有某规划中大卖场项目滨江区环境优越发展潜力巨大但目前人口尚不密集，多家大卖场同步开业，短期内竞争将十分剧烈　　下沙新区目前拥有物美和都尚购物中心共2家卖场，并即将再迎来2家大买卖场，物美下沙二店将进驻下沙沿江居住带，北京华联则将进驻福雷德广场　　余杭区目前拥有3家卖场但都集中在临平（沃尔玛购物广场藕花洲大街店、华联吉买盛、大红鹰超市），余杭区将来将新添2至3家卖场并向其她区域扩展，例如闲林的沃尔玛山姆会员店等　　　　五大卫星城常住人口246.29万占全市人口31.3%，大中卖场7家，占全杭州已开业店的14.5 %　　富阳市目前拥有3家大卖场（大润发、物美、世纪联华富阳新世纪店)，在卫星城中居于前列。

　　临安市目前拥有1家大卖场2家中卖场（世纪联华临安钱王店、世纪联华於潜潜阳店、家得利）　　建德市目前拥有1家大卖场（华润万家），大润发建德店筹办在建中　　桐庐和淳安都即将打破没有任何大超市的格局，桐庐大润发筹办在建中，淳安县供销商城在建中估计由世纪联华进驻　　东南西北布局篇　　沿中轴线两侧扩展变为沿地铁线扩展　　杭州主城区已开业大中卖场28家，南北中轴线中河上塘高架两侧集中着12家大中卖场，东西中轴线（文三路/文晖路/天城路）两侧集中着13家大中卖场，其中更有4家重叠（由于位于十字交叉核心），故二大中轴线两侧集中了21家大中卖场占主城区的75%　　由于杭州主城区西南部几乎完全被山脉覆盖，除了已经开业的好又多黄龙店和家乐福涌金店，以及正在筹办的世纪联华环球中心店之外，将来或有也许开店的只有规划中的蒋村和留下镇地块，几乎再无地可建大卖场　　杭州主城区西北部是杭州新居建设最密集板块，目前已开业大卖场6家涉及物美2家（文一店和文二店）华润万家1家（文一店）世纪联华3家（运城店、文苑店、河东店），筹建店多达4家涉及沃尔玛古墩店、欧尚2号店、乐购祥符店、世纪联华祥符店，而初步洽商中的店址则至少达4处之多。

二大潜力区域：上塘路高架以西文一路以北莫干山路以东好运路以南所构成的大区域（特别是运河综合改造区）、古墩路以西文一西路以北绕城高速以内所构成的大区域，该二大区域内目前尚没有大卖场进驻　　主城区东北部已开业大卖场12家，家乐福2号店、物美彭埠店、物美丁桥店等也已筹建中，随着火车东站搬迁，路网改造加密完善，都市东扩进程得以加速，大批住宅区将形成，长远来看该区域将来还将增长6家大卖场，石桥路以东天成路以北区域目前虽为空白区，将来却是最大的潜力区域　　主城区东南部虽然区域比小，目前已开业大卖场8家，钱江新城和三堡还将浮现华润OLE和物美2家大卖场，估计钱江新城还将浮现1家精品大超市或者GMS业态　　大卖场品牌篇　　已开业大中型卖场中世纪联华拥有13家门店无疑是业绩和分店数双料冠军，但其中有8家面积较小为中型卖场；华润万家同样以生活超市和大卖场两条腿走路门店数达到6家；好又多门店数达到4家加上新近开业的2家沃尔玛，沃尔玛系在杭州的门店数也达到了6家和华润万家并列门店数亚军；物美和TESCO乐购在杭州的门店数都是4家并列门店数季军；大润发在杭州已有2家门店加上同系的欧尚在杭州达到了3家门店；家乐福、麦德龙、LOTUS卜峰莲花、时代、北京华联以及部分本土品牌在杭州的扩张速度较慢临时都只有1家。

登陆杭州的大卖场新品牌涉及今年新开业的韩国MEGAMART每家玛萧山店和即将于来年开业的韩国易买得EMART滨江店　　据记录此外全杭州签约在建和故意向的大中卖场达到30家左右（超过既有卖场数量的一半），其中24家为大型店仅6家为中型店，内资店与外资店基本持平各为15家左右但在新店屡屡签约的同步，也不断有旧店因竞争加剧经营不善或租约到期而结束营业，新店老店的新陈代谢来年起将加剧　　新店扩军竞赛中，沃尔玛、TESCO乐购、大润发、欧尚、家乐福、麦德龙为代表的外资军团猛然发力沃尔玛在杭州有多种项目在考察中，古墩店来年开业并筹划引入华东首家山姆会员店进驻闲林；大润发仍然抓紧卫星城和新城扩张机遇，大润发建德店和桐庐店已启动建设；原先外资军团中店数领先的乐购则继续加快扩张祥符店已签约，欧尚、家乐福、麦德龙进驻杭州近年且业绩都颇佳可列杭州单店十强，但始终都只有一家分店，如今欧尚和家乐福的杭州新店建设均已启动并有多种项目考察中，麦德龙杭州2号店则有望落户滨江区韩国易买得EMART滨江店来年加入战局自此，英法德美韩系超市所有进入杭州，独缺日系（GMS特色）尚未登陆　　物美、世纪联华、华润万家三大本土军团主力军沉着应战，三者筹办或考察中的新店总数不下12家，物美将相聚开出三堡店彭埠店丁桥店滨江店等大量新店，世纪联华则仍然强势祥符店西湖文化广场环球中心店淳安县供销商城等一批新店有望开业，华润万家将进驻华润万象城和余杭等等，此外北京华联将挺进下沙，内资军团新店数与外资军团新店数大体持平。

　　　　诸多看点　　大润发发威卫星城     大润发虽然尚未进入杭州主城区，但不事声扬中大润发已在杭州各卫星城稳扎稳打连布四子，萧山店和富阳店已开业且业绩骄人，而大润发建德店和桐庐店也已筹建中，5大卫星城只有临安市和淳安县尚未进驻　　 物美猛然发力勇夺拓展冠军   物美在杭州原先只有4家分店（下沙店、文一店、文二店、富阳店)，但今年物美猛然发力收购了浙江供销超市，更持续签了下沙二店、三堡店、彭埠店、丁桥店、滨江店等5家新店，此外物美正在洽商多家其她新店　　大型化加复合化   杭州目前已开业大中卖场中，五千平方米以上一万平方米如下的中型卖场占据了很大比例，但今年新开的几家卖场几乎所有是一万平方米以上的大店，而新签约的在建店不乏2到3万平方米的复合店　　仓储会员店倍增   近年来杭州只有1家麦德龙仓储会员店，但状况即将变化，沃尔玛山姆会员店将落户闲林，麦德龙2号店将落户滨江　　GMS或有望登陆     GMS业态介于高档百货和超市大卖场之间，风格精致实用而不奢华,GMS又被形容为综合百货超市零售经营模式其中，1/3的区域经营食品，其他为百货、杂货和家居用品在商品的甄选上，承袭了日式精致的风格。

在商品选择上，档次较高且独具特色，诸多商品在其她百货店或超市都买不到，商场环境舒服温馨，她们的消费人群较为窄众，重要是对价格不太敏感的年轻人以及收入较高的家庭GMS业态适合进驻环境较好的新区和富人区，以满足白领金领高管公司家的平常消费，是高档百货的有效互补GMS业态尚未进入江浙沪市场，JUSCO佳世客和华堂是该业态翘楚， 青岛新区CBD和广州天河城当年就都是以JUSCO带动发展起来的，青岛JUSCO总店年业绩超过10亿（比全国大卖场单店冠军家乐福古北店还高），华堂在成都北京的业绩也非常好，单店业绩超10亿的今年也有望达到3家华堂和JUSCO正加速在中国扩展，随着JUSCO的房产合伙伙伴保利集团登陆杭州开发项目（JUSCO是保利集团第一种购物中心项目佛山保利水城的主力店），而中粮集团的大悦城正研究进入钱江新城CBD的也许性(佳世客是北京朝阳大悦城的主力店了) ，JUSCO将来进驻杭州的也许性也增长了　　外资超市异军突起加速扩张  近年来杭州的国内卖场占据了市场大半江山（世纪联华历来是杭州本土商业的骄傲，物美和北京华联都来自北京，华润万佳也是中资红筹概念 ），但不知不觉中外资超市正在集体加速扩张，原先杭州外资超市就数量而言乐购和好又多几乎各占半壁江山，杭州四家乐购翻牌TESCO乐购后又新签了祥符新店，沃尔玛收购整合了四家好又多后连开了沃尔玛自己品牌的东新店和临平店，沃尔玛古墩店和闲林的山姆会员店也已筹办中，沃尔玛在杭州的势力将达到8家以上，大润发不声不响中已在杭州连布四子，萧山店和富阳店已开业且业绩骄人，而大润发建德店和桐庐店也已筹建中，而家乐福和欧尚不甘落后不约而同各自启动了其杭州2号店的筹办并有多种选址项目洽商比较中，麦德龙杭州2号店则有望落户滨江区，而韩国农心集团美家玛MEGAMART和韩国新世界集团EMART易买得和则前后脚落户杭州，业内人士不由关怀起已登陆青岛沈阳等地的韩国乐天集团LOTTEMART与否跟随韩国同行挺进杭州；日本二大GMS业态的模范公司华堂和JUSCO正加速在中国扩展，随着JUSCO的房产合伙伙伴登陆。