农药整体供应情况好转.docx

农药整体供应情况好转一、 农药整体供应情况好转我国农药行业发展较晚，但经过长期积累，我国农药生产能力与产量已处于全球前列近年来，我国农药产量呈现两个阶段第一阶段是2011至2016年，我国农药产量稳定增长，至2016年我国化学农药原药产量达到377．80万吨峰值第二阶段是2017年至今，受行业供给侧改革、环保安全检查等因素影响，我国农药生产受到明显冲击，落后的中小产能陆续退出，行业有效供给缩减2019年，随着落后产能出清后供求结构重新调整，农药产量短暂止跌回升，当年产量225．40万吨，同比增长8．21%2020年，受国内疫情影响及响水3•21爆炸事故持续发酵，农药产量再度下挫，跌至214．80万吨，同比下降4．70%%二、 全球农药行业竞争格局从农药市场规模区域分布情况来看，亚太地区仍为全球最大的作物用农药据统计，2020年亚太地区的农药规模达到192．41亿美元，同比增长3．8%，约占全球作物用农药的31%从全球市场竞争格局来看，据统计，2020年全球农药企业中先正达集团位居榜首，份额中占比16%，反超拜耳第一、第二梯队的公司基本已经完成了并购整合之后的业务重组，但是并购之后的协同效应因遭遇不利汇率、天气及新冠疫情等因素的影响，导致相关公司业务增长略显乏力。

全球农业TOP20企业中有11家中国农药企业上榜，占全球总销售额的37%一）全球农药行业情况及发展趋势随着世界人口的增加、病虫害持续发生，农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显，全球农药市场规模不断增加根据PhillipsMcDougall公司统计数据，2019年全球作物用农药销售额为577．90亿美元，非作物用农药销售额为78．00亿美元，两者合计总销售额达到655．90亿美元，同比增长0．8%预计2023年作物用农药市场可达667．03亿美元，2018-2023年复合年均增长率达3%2021年以来，疫情后的全球宽松以及对粮食安全关注度的提升，将推升全球农作物种植盈利和种植意愿，带动全球范围农药需求的提升二）国内农药行业情况及发展趋势21世纪以来，我国农药工业发展迅猛，逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套、毒性测定、残留分析、安全评价及推广应用等在内的较为完整的农药工业体系，并已发展成为全球最大的农药生产国和出口国随着全球农药生产专业分工的不断深化，中国凭借全方位的成本优势和日渐成熟的技术优势，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一，全球市场约有70%的农药原药在中国生产，中国农药产品出口到180多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。

据统计，全国化学农药生产量从2016年开始逐步下滑，至2018年后逐步上涨，2021年全国农药实现产量249．8万吨出台多项优化农药管理服务工作的政策措施，对农药的高质量发展、绿色化发展都提出了具体要求现阶段，广大消费者对安全、优质、健康、营养的绿色有机农产品的认可度和需求度不断提升，对农药产业的绿色高质量发展提出了更高要求，推动着农药产品不断向高效绿色方向转型升级从行业发展趋势来看，国内农化行业百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，中间体-原药-制剂产业链一体化企业的话语权和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现2021年，国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇三、 全球农药行业发展现状从全球市场来看，农用农药市场规模在600亿美元左右据统计，2020年全球用于农业领域农药产品市场规模为607亿美元，同比上涨2．36，受环保政策影响，2015年以来全球农药市场年复合增长率仅1．3%，处于低速增长阶段。

预计随着新型农药产品的研发、新技术以及新市场的开发，叠加环保高效产品对原有市场的替代，到2025年全球农药市场规模有望达到680亿美元，年复合增长率升至2．3%从市场销售结构来看，除草剂占据着全球最大的农药市场份额据统计，2020年除草剂全球销售额占比为40．20%，其后分别是杀虫剂和杀菌剂，分别为29．49%和27．35%四、 农药行业：景气向上，登记证壁垒高筑农药行业经过长期的发展，由于创新难度的显著提升，当前创制农药的研发周期及投入与日俱增，而对应的收益则反向下滑受此影响，非专利农药产品的生命周期也在同步延长，全球范围内非专利农药的市场占比及规模正在持续扩大，我国作为全球最大的非专利农药生产国和出口国将持续获益自新冠疫情出现以来，全球的粮食供应因为产能的缩减或运输受阻而受到影响，越来越多的国家开始愈发重视粮食安全问题由于各国都实行着严格的市场准入及农药登记管理制度，登记证的获取反映了企业的研发实力，同时这也是企业进入相关市场的先决条件，一定程度上也可反映出企业未来的经营面貌登记证数量多、登记证品类齐全、登记证覆盖地域广的企业有望在未来国内以及全球的农药行业竞争中脱颖而出五、 我国非专利农药产品市场较为分散我国农药企业多生产和销售非专利农药产品，根据中国农药协会统计，2018年中国农药行业销售百强企业共实现销售额1，718．09亿元，CR10仅为38．82%。

拥有完善的渠道布局、强大研发实力的企业具备先发优势实力强的农药公司往往能够迅速进行专利过期农药产品的仿制，并进行规模化的生产和销售，能够率先抢占市场与此同时，由于农药的特殊性，下游客户为规避产品品质问题、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，其对农药供应商的选择通常较为稳定，一旦选择了原药供应商一般不会轻易更换六、 农药市场规模巨大全球人口增加与可耕地面积有限之间的矛盾日益突出，正不断催生对农药的需求全球农业面临着人口增长、粮食安全及气候变化等诸多挑战，全球粮食需求不断增长根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据及预测，过去70年全球人口增长超过50亿，至2050年，全球人口将达到97．72亿人，全球对粮食的需求也将不断增长与此同时，近年来，全球可耕地面积一直维持在14亿公顷左右，目前日益严峻的气候变化带来的荒漠化还导致耕地不断流失，与此同时，受到城市化、工业化等因素的影响，未来可耕地面积的增长空间较为有限，甚至存在减少的可能由此可见，未来全球人口不断增加与可耕地面积有限的矛盾将日益激化为满足不断增长的粮食需求，使用农药提升单位面积的产量来解决粮食问题愈发重要，农药需求将伴随农业的发展持续增长。

农作物种植结构的变化也带动了农药需求的增长为满足消费者饮食消费结构的不断升级以及生物质燃料的合成需求，全球农作物种植结构发生了明显的变化，经济作物的种植面积不断扩大由于经济作物农药的使用量一般高于粮食作物，因此除草剂、杀菌剂等农药的需求得以提升此外，农业耕作模式机械化、规模化的发展趋势也在一定程度上增加了对于农药的需求因此，全球农药行业仍然具有较大的发展空间长期来看，农药的刚性需求不变，全球农药市场销售额仍将呈上升趋势七、 我国化工行业的现状化工是国民生产不可分割的重要组成部分，我看到的资料说，仅仅涉及到催化剂的过程就占世界生产额的五分之一以上至于有关的上下游产业更多，从民生衣食住行到国防等等的重要性就更不用说了稍微从中国的化工整体宏观方面，各类产品生产行销市场微观方面说说我对这些问题的一点肤浅的看法，暂时还没有打算写成一个报告如果大家认为有些意思，请多给一些建议，或者我可以详细写成一份或几份所谓项目计划书或类似StrategicBusinessAnalysis的东西希望能够对国内的某些行业决策者及某些公司有些帮助首先，这涉及到中国化工发展的问题前些天看到好象吴敬琏说中国不应该发展重化工行业。

我不赞同重化工涉及到中国国民生产的50%以上，且相当长时间这个比率不会下降中国尚未发展到不要发展重化工的阶段，尤其是现阶段应该作为重点来抓我从事化工，就从化工说说即使美日欧，化工很发达且仍在发，尤其是材料生化药剂等等的化工发展很快对我国来说，涉及到基础原材料特殊材料等等的化工生化不但现在，其实在进一步发达后也仍然应该是个重点一个国家的发达是个整体的事情，不可能割裂化工不要来真正有效地强盛这个是必要性不是要不要发展的问题，而是如何发展的问题是**如何规划指导，企业如何优化发展的课题至于发展中必然有各种各样的问题麻烦，各方面认真面对评估解决问题而已回避问题，放弃发展是行不通的化工生产涉及到中国国民生产的现状及发展要求，涉及环境及可持续发展问题从经济民生的发展发达的程度来看，中国其实可以说是四个世界共存许多大城市不亚于第一世界，东部许多地方算是第二世界，但中部广大地区是不发达的第三世界，而中西部西部可算是比第三世界还不如的第四世界了前几十年确有大发展，这样现在有可能更多的谈谈环保等问题环保确实欠了大债，本该做得更好些，但不要忘记如果不是现在这个发展了的基础，连谈环保都无从谈起（当然一点儿也不发展或者就没有太必要考虑环保），这里存在个平衡。

进一步的发展应该是全方位的，从高科技到传统领域个个方面都有必要，只有这样才能没有后顾之忧地真正实现产业升级并不是现在就程度高级到要超规格的豪华规划，放弃传统行业，不切实际的以做不到的豪华环保要求来限制放弃发展现在来看，发展中国的化工要同时大力发展环保事业，促进环保使已有的污染得到康复，这样才好持续发展化工及其它事业不当的化工导致污染，而污染的解决依赖于良好的化工技术来处理清污染从还债的角度看，中国也要好好发展化工环保，在很大程度上说是环境化学和环境工程以中国的条件，有良好的矿产原材料自然资源专业劳力等人力资源等等，好好整体规划，注重环保，也可以大力发展化工绝不能不切实际的自动放弃所以不是要不要发展重化工的问题，而是如何发展的问题要发展协调的优化的重化工，在化工发展的同时其它方面协调发展，使得成为整个国家实现扎扎实实的可持续的发展中国的化工不够发达，谦虚点说，比较落后，比如在精细化工等尚远落后于印度等发展中国家怎么发展？要有战略规划，**民间都要努力人力资源本身上，我认为没有实质性的问题中国人总体化学水平绝不差，总觉得我和我的同学们高中毕业时的化学水平就不比美国化学专业大学生的化学差中国的科技人员也完全有能力研究出好的东西来。

主要问题是知识未能够有效的转化为产品和财富，这也不是现在才有的，也不只是中国化工才这样为什么会落后？除了人所共知的历史原因，恐怕国民性及制度也有可检讨之处在国家范围内要鼓励创业发展，消除知识转化为产品和财富的阻力，有机制大力促进才更好八、 大宗商品原材料价格大涨，抬升我国农药价格俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩，致使原油、天然气等关键上游原料价格大幅上涨，进一步加剧了自2021年开始因流动性宽松所导致的全球性通胀对于我国来说，在海外通胀影响下，2022年以来我国大宗品价格上涨幅度虽然相较于2021年下半年因能耗双控所带来的工业品价格涨幅而言已有所缓和，但2022年1-7月我国PPI增速仍处于历史较高水平与此同时，我国当前通胀的结构性特点较强，上游原材料领域的PPI同比变动幅度显著高于国内整体的PPI同比变动幅度对于农药行业而言，由于化工品原料价格的快速上涨，农药生产成本也同步提升，使得国内农药领域PPI增速同样出现了大幅提升九、 农药关系国计民生，制剂附加值相对较高（一）农药提高农产品产量，保障粮食安全农药在提高农产品产量和保障粮食安全等方面发挥着至关重要的作用农药是保障粮食稳产增收的重要生产资料。

根据《中华人民共和国农药管理条例》，农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以。