首誉光控渝兴建投专项资产管理计划2号.doc

首誉光控-渝兴建投专项资产管理计划 2 号类 型 资 管 类受 托 方 首誉光控资产管理有限公司（简称“首誉光控资管” ）融 资 方 重庆市渝兴建设投资有限公司（以下简称渝兴建投）资金用途 用于建设巴南区棚户区改造安置房项目资管规模 2 亿元，可分期成立预期年化收益率:100-150 万（不含） 年收益 9.6%150-300 万（不含） 年收益 9.8%300 万以上 年收益 10%资管期限 12 个月，年付息项目亮点:◆ 融资方担保方平台大-主体 AA 评级融资主体渝兴建投系重庆市巴南区财政局代区政府出资组建的国有独资公司，2011 年-2013 年总资产分别为 125.18 亿元，173.72 亿元和 197.20 亿元长短期融资实力强，AA 级发债企业，12 年成功发行 12 亿元企业债券，期限 7年，完全覆盖该项目 2015 年到期时间年渝担保方重庆巴南经济园区建设实业有限公司系巴南区政府直属国企，2014年拟申请发行 15 亿/7 年期企业债，已报国家发改委审批，联合资信对本次发债主体信用评级 AA、债项用信评级 AA，评级展望稳定。

◆ 资管公司平台大-“首誉光控资管 ”首誉光控资产管理有限公司注册资本为 1.2 亿元人民币强大的央企和金融股东背景为首誉光控资管提供丰富的资本资源及资产运营管理的经验首誉”即为首创证券联合中国邮政以及日本三井住友银行成立的公募基金中邮基金光控”即为光大控股是光大集团在海外唯一的金融平台；光大集团是国务院直属的超大型国有企业，是中国第一家持牌的金融控股集团；总资产近两万亿人民币，雇员近 3 万人◆ 稀缺的直辖市主城区一年期政府项目，期限短、收益高！风控措施：◆ 重庆巴南经济园区建设实业有限公司为本次融资的本息提供无限连带责任保证；◆ 巴南区财政局出具为该项目支付款项的资金安排和巴南区人大将该款项列入地方财政预算的相关决议融资方简介-渝兴建投：渝兴建投系巴南区政府直属国企，注册资本 38,266.69 万元，根据政府授权承担巴南区城市投资开发建设任务，2014 年 3 月退出地方政府融资平台名录，AA 级发债企业 （10 渝兴债， 5 亿/7 年期，中诚信 2013 年跟踪评级主体信用等级AA，债项信用等级 AA+，评级展望稳定； 12 渝兴债， 12 亿/7 年期，鹏元资信 2013年跟踪评级主体信用等级 AA，债项信用等级 AA，评级展望稳定） 。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 197.20 亿元，总负债为 100.70 亿元，所有者权益合计为 96.49 亿元，资产负债率为 51.07%，居行业平均水平；2013年度公司实现营业收入 27.64 亿元，净利润 2.91 亿元保证方简介-园区建设：担保方重庆巴南经济园区建设实业有限公司系巴南区政府直属国企，注册资本 53,755.21 万元，根据政府授权承担巴南区经济园区投资开发建设任务， 2012年 7 月退出地方政府融资平台名录园区建设系拟发债企业，2014 年拟申请发行 15 亿/7 年期企业债，已报国家发改委审批，联合资信对本次发债主体信用评级 AA、债项用信评级 AA，评级展望稳定截至 2013 年 12 月 31 日，园区建设总资产 91.25 亿元，总负债为 50.71 亿元，所有者权益合计为 40.54 亿元，资产负债率为 55.57%；营业收入 7.82 亿元，净利润 1.22 亿元。