（itil体系管理）发布管理流程v.doc

发布管理流程 IT-SOP 发布管理流程目　录发布管理流程 11 介绍 31.1 基本概念 31.2 用途和目标 31.3 范围 32 流程详细说明 42.1 输入 42.2 输出 42.3 发布策略 42.3.1 发布类型 42.3.2 发布方式 42.3.3 版本管理 52.4 流程总图 52.4.1 新版本及由信息技术部认定的重大升级发布 52.4.2 升级发布 112.5 流程质量控制 142.5.1 关键绩效考核指标KPI 152.5.2 流程报告 153 流程角色和职责 15附录A： 发布材料 171 介绍1.1 基本概念发布管理流程能够保证对IT环境进行可控地变更，使响应时间最短，而对服务的影响又最小流程主要描述更改生产系统时必需的步骤和要执行的操作流程的主要阶段包括：发布前规划、发布前准备、发布的申请与审批、切换、灾备系统同步实施、试点运行、系统推广和发布流程评估等步骤1.2 用途和目标引入发布管理流程的目的是通过规范操作流程，平稳地对生产系统进行变更，从而化解和控制变更可能产生的风险，满足业务发展的需要本流程的目标是：· 规范应用系统的发布过程与实施步骤；· 明确参与各方的职责，确保应用系统发布后安全有效地运行、以及相关技术文档和培训资料的完整。

· 就上线范围、内容、上线与推广计划与变更管理达成一致；· 计划系统上线所需要的资源；· 维护、使用DSL-最终软件库；· 确保变更的软件、硬件有记录可查；· 确保安全、可靠地安装软件、硬件；· 确保使用配置管理提供的信息；1.3 范围所有应用系统在总部生产环境的软件版本发布，包括新系统发布、已有系统的升级发布管理流程管理的是待上线/已上线的应用系统，不针对项目若应用系统未经立项过程进行开发，在开发完成后，也需通过本流程投入生产使用下面表格说明了哪些工作属于系统上线流程管理的范围，哪些不是包括不包括应用系统的发布不涉及到程序变更的系统软件、硬件等升级或替换（由变更管理流程负责）检查发布计划及实施生产环境准备环境测试（由项目组/应用支持团队负责）、设备采购（由采购管理流程负责）试点运行维护系统开发、单元测试、集成测试、用户测试、系统测试及测试过程的控制（由开发与测试流程负责）系统推广2 流程详细说明2.1 输入编号输入项来源周期1资源申请项目组发布前一至三个月2准备发布的应用程序完整版本和配置参数项目组发布前3运行维护相关文档项目组发布前4新系统发布申请及审批表项目组发布前2.2 输出编号输出项去向周期1变更申请变更管理流程发生时2培训IT热线一线人员发布前3生产环境的应用程序版本和配置参数最终软件库（DSL）发布后4发布每周统计结果（非常规发布数量、新系统发布数量）信息技术部每周2.3 发布策略2.3.1 发布类型编号类型说明备注1新版本发布应用系统全新发布发布方式由申请人在发布申请中进行说明2升级发布应用系统在原版本基础上进行升级更新2.3.2 发布方式编号方式说明频率1常规发布申请材料齐全，符合流程要求的发布每年制定全年的常规发布窗口计划2临时发布因业务需要在非制定日发布，需要申请人所在部门负责人签字发生时（按实际需要）3紧急发布没有经过完整测试，因业务需要进行发布，需要申请人所在部门负责人签字发生时（按实际需要）2.3.3 版本管理参见《版本管理规定》。

2.4 流程总图2.4.1 新版本及由信息技术部认定的重大升级发布Page 6 of 16发布管理流程 IT-SOP图2: 发布管理流程（新系统发布、由信息技术部认定的重大版本升级）发布管理流程 IT-SOP-2008-12编号管理活动描述输入/触发条件输出角色1递交发布申请递交新系统发布申请新系统发布流程待办项目经理2应用开发中心审批1. 审核新系统发布的各相关事项是否准备就绪；2. 新系统发布方案是否符合规范发布申请审批意见应用开发中心总监3系统维护中心审批1. 确认新系统上线后的维护方案；2. 确认试运行期间系统维护的方式发布申请审批意见系统维护中心总监4PMO审批就项目管理的相关事项进行审核发布申请审批意见PMO5信息技术部审批1. 新系统发布的最终内部审核；2. 将流程递交其他相关部门3. 汇总其他部门的审批意见，并判断最终发布申请审批意见部门经理6需求部门确认1. 确认用户测试的结果；2. 确认用户培训的结果，包括各项管理配套和人员方面的准备发布申请需求部门确认意见项目需求申请者、需求部门经理7战略管理部审批1. 审核新系统上线对公司运营、管理各方面的影响；2. 确认是否已经完成各项有关公司范围内的宣导工作。

发布申请战略部确认意见战略管理部领导8稽核部审批就合规性方面进行审核发布申请稽核部确认意见稽核部领导9分管领导审批发布前最终审核发布申请领导审批意见分管领导10公司审批对特大型系统的上线进行审核发布申请公司审批意见公司总经理11系统发布操作依据发布方案和发布步骤进行系统发布发布申请完成系统的最终发布发布流程执行负责人12关闭发布1. 发布流程执行负责人根据各方提供的技术意见判断整个发布是否成功；2. 发布流程执行负责人整理此次发布的所在相关文档及程序后，关闭成功发布，同时将发布的结果通知相关部门发布申请与系统发布相关的文档和记录发布流程执行负责人2.4.2 升级发布Page 17 of 17发布管理流程 IT-SOP图3: 升级发布管理流程编号管理活动描述输入/触发条件输出角色1升级发布申请启动《升级发布申请流程》，提出升级发布申请测试报告、操作步骤说明、升级包《升级发布申请流程》待办系统维护工程师2需求方确认按需求的提出方分两种情况：1. 有用户提出的需求：需求提出方进行确认，确保升级后的系统功能上满足要求2. 自发类优化需求：系统维护中心内部安排相关技术人员进行交叉确认《升级发布申请流程》待办《升级发布申请流程》审批意见需求提出方、交叉确认的技术人员3系统负责人预审批1. 系统负责人负责检查各项准备工作，如不完整，与发布申请人进行沟通，直至达到要求；2. 根据影响范围和重要性将发布分为：一般发布、重要发布和重大发布。

《升级发布申请流程》待办《升级发布申请流程》审批意见系统负责人4维护中心审批审核发布方案《升级发布申请流程》待办《升级发布申请流程》审批意见维护中心总监5技术总监审批针对重要发布进行发布方案审核《升级发布申请流程》待办《升级发布申请流程》审批意见技术总监6部门经理审批针对重大发布进行发布方案审核《升级发布申请流程》待办《升级发布申请流程》审批意见部门经理7升级发布操作发布操作完成后，项目组负责对发布程序和环境的正确性进行测试，并在《发布完成确认表》上确认结果；《升级发布申请流程》待办发出程序发布项目组/应用支持团队8关闭发布发布经理整理此次发布的所在相关文档及程序后归档《升级发布申请流程》待办发布经理2.5 流程质量控制2.5.1 关键绩效考核指标KPI指标设计说明：1. 考核指标可以用来反映流程的执行进度，即做了多少工作2. 考核指标可以用来反映流程的执行质量，即所完成工作的效果KPI目标值衡量方式周期负责人备注新发布系统发布成功率>=90%新系统发布成功数量/新系统发布总数每季度发布流程执行负责人新系统投产运行故障率<=0.5新系统正式投产日期后1个月内热线接报事件工单数/系统设计最终用户数量均值正式投产后一个月事件流程执行负责人升级发布成功率>=95%升级发布成功数量/升级发布总数每月发布经理非常规发布比例<=45%（已执行的紧急发布申请数量+已执行的临时发布申请数量）/已执行的全部发布申请数量每月发布经理2.5.2 流程报告名称说明周期负责人去向发布管理流程报告需要包括对发布结果进行统计、包括对引起事件数量和流程KPI。

每半年发布流程执行负责人流程主管、服务报告管理流程注：所有申请、工单记录（含纸质）最少保存年限为3年3 流程角色和职责流程的实现是通过不同的流程角色以及其所赋有的职责来实现的，因此流程的每一个角色可以被定义为一系列职责的集合在流程管理中，不同的人员将被赋予不同的职责，也可能一个人被赋予多个职责，同时也可以将其职责授权给其管理结构之下的人员本流程中所提及的角色的目的是为了在充分满足流程所需角色的基础上，为具体的实现提供足够的灵活性主要阐述了在发布管理流程中所涉及的角色、职责、技能、人员能力以及人员经验的要求角色职责发布流程执行负责人1. 确保流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持；2. 整体上对该流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制；3. 设计和改进流程，监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划；4. 负责召开新系统发布前的准备会，并整理汇总会议中形成的新系统发布的风险、可行性的评估，发布标准等；5. 参与发布实施计划的制定；6. 遵循发布流程进行构建和实施，做好记录；7. 组织完成发布实施，整理由发布生成的变更请求并提交至变更管理流程审批和实施；发布经理1. 负责升级发布的组织协调工作，与其它相关部门的沟通和协调工作；2. 参与发布实施方案的制定；3. 遵循发布流程进行构建和实施，做好记录；4. 组织完成发布实施，整理由发布生成的变更请求并提交至变更管理流程审批和实施；5. 协助发布流程执行负责人对发布的实施过程进行有效的控制。

项目组、应用支持团队1. 提交发布申请，参加新系统的发布准备会；2. 编写发布实施方案；3. 测试发布后是否达到目标；4. 参与发布全程的工作系统维护中心运维人员1. 根据要求，完成发布前的各项准备；2. 在切换前接收运维权限和应用程序发布版本；3. 配合项目组制定发布实施方案，并按方案执行；4. 发布不成功时，协助项目组检查问题，进行调整或执行回退方案；5. 发布成功后，承担日常维护，检查运行环境是否趋于稳定；6. 协助项目组完成灾备部署和发布方案和恢复计划，完成灾备环境部署和发布运行管理小组1. 参加新系统发布前的准备会，对新系统发布进行评估；2. 制定发布实施方案的。