辛醇国内外市场分析.docx
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·市场研究·当 代 石 油 石 化 PETROL EUM 日本 的生 产 能 力 为 34 万 吨/ 年 , 占 世 界 生 产 能 力 的 10 % 由于 1998 - 2001 年世界 C4 ～C13 醇 (含辛醇) 新 增能力较多 ,目前全球供大于求 ,预计未来 10 年全球 市场将不再需要新增 C4～C13醇生产能力 目前全球在建仅 2 套辛醇装置 ,一套在伊朗 ,另一套为中国的 扬巴项目 ,预计均于 2005 年建成投产 另外 ,中国 的齐鲁石化拟建一套辛醇装置 ,预计于 2005 年建成 投产 预计 2005 年世界辛醇生产能力将达 368 万 吨/ 年左右 ,2006 年此生产能力预计维持不变 世界主要国家和地区的辛醇生产能力见表 1 全球最大的 5 家辛醇生产企业中前 3 家均在德 国 ,其中 Celanese Chemicals Europe GmbH 是全球最 大的辛醇生产企业 ,生产能力为 30 万吨/ 年 ;其次为 OXENO Olefinchemie GmbH 企业 , 生产能力为 24 万吨/ 年 ;BASF Aktiengesellschaft 的生产能力为 20 万吨/ 年 ,位居第三 。
生产能力位于前五位的另两家 企业分别在美国和波兰 ,生产能力分别为 19 万吨/ 年和 17 万吨/ 年 世界辛醇生产企业见表 2 1. 2 世界供需趋势分析 2001 年世界辛醇消费量为 267. 4 万吨 ,开工率80 %左右 预计 2006 年以前全球辛醇年均消费增收稿日期 :2003 - 02 - 14作者简介 :刘媛 (1969 - ) ,女 ,工程师 ,陕西韩城市人 ,1991 年毕 业于华东工学院高分子化工专业 ,1996 年获石油大学有机化工 专业硕士学位 ,1996 年以来一直从事石油化工规划 、咨询 、评估 工作 ,已发表论文 3 篇2003 ,11 (4)刘媛 1 辛醇国内外市场分析27长率 3. 5 % ,届时消费量达 318 万吨 ,其中亚洲和中 东年均消费增长率较高 ,分别为6. 3 %和6. 0 %日本和西欧消费则呈下降态势 ,年均消费下降率分别 为 2. 2 %和 0. 6 %表 1 世界辛醇生产能力 、消费量及预测万吨/ 年国家或地区生产能力(2002 年中期)消费量/ 万吨(2001 年)预测消费量/ 万吨(2006 年)2001 - 2006 年年均消费增长率 , %北美洲40. 1 美国40. 131. 438. 64 . 2 加拿大2 . 22 . 41 . 8 西欧99. 061. 259. 3- 0. 6 中东欧29. 715. 720. 05 . 0 中东19. 511. 815. 86 . 0 日本34. 024. 722. 1- 2. 2 其他亚洲地区102. 7104 . 0141. 06 . 3 其他 墨西哥4 . 55 . 12 . 5 巴西7 . 75 . 56 . 53 . 4 其他南美地区5 . 26 . 02 . 9 其他地区 31 . 21 . 20 世界合计332. 7267 . 4318. 03 . 53包括非洲 、大洋洲 。
表 2 世界辛醇主要生产企业 (不含中国大陆)万吨/ 年企业名称厂址2002 年中期生产能力生产工艺BASF美国 , Freeport3. 0羰基合成/ RhDow美国 , Texas5. 4羰基合成/ RhEastman美国 ,Longview19 . 0羰基合成/ RhSunoco美国 , Pasadena12 . 7羰基合成/ RhCiquine巴西 ,Bahia7. 7羰基合成/ RhOxochimie SA法国 ,Lavera13 . 0羰基合成/ RhBASF德国 ,Ludwigshafen20 . 0羰基合成/ RhCelanese德国 ,Oberhausen30 . 0羰基合成/ RhOXENO德国 ,Marl24 . 0羰基合成/ RhNeste瑞典 ,Stenungsund12 . 0羰基合成/ RhChemopetrol捷克 ,Litvinov2. 2羰基合成/ Ni/ CrZaklady波兰 , Kedzierzyn - Kozle17 . 0羰基合成/ RhOltchim S. A.罗马尼亚 ,Rimnicu Valcea4. 7羰基合成/ RhInterchimprom - Oxosintez俄罗斯 , Perm5. 8羰基合成/ CoARPC伊朗 ,Arak ,Markazi4. 5羰基合成/ RhAl - J ubail沙特阿拉伯 ,Al J ubail15 . 0羰基合成/ RhChisso日本 ,Chiba7. 5羰基合成/ RhYollaichi日本 ,Mie12 . 0羰基合成/ RhMitsubishi日本 ,Okayama14 . 5羰基合成/ RhAndhra印度 ,Ahdhra Pradesh2. 5羰基合成/ RhNational Organic印度 ,Maharashtra1. 0改进的羰基合成/ 膦钴Petro Oxo Nusantara PT印度尼西亚 , East Java10 . 0羰基合成/ RhHanwha韩国 ,Chollanam - do10 . 0羰基合成/ RhL G韩国 ,Naju ,Chollanam - do8. 5羰基合成/ RhL G韩国 , Yeochon ,Chollanam - do13 . 0羰基合成/ RhBASF马来西亚 , Pahang8. 0羰基合成/ RhEastman新加坡 , Pulau Sakra5. 0羰基合成/ RhNan Ya Plastics Co中国台湾 , Yunlin14 . 7羰基合成/ Rh亚洲地区是全球最大的辛醇消费地区 ,2001 年 表观消费量为 104 万吨 。
该地区产不足需 ,属辛醇 净进口地区 预计 2006 年消费量达 141 万吨 ,年均 消费增长率 6. 3 % ,高于世界平均水平 ;而同期该地区辛醇生产能力年均增长率为 4. 8 % ,辛醇短缺将 进一步加大 西欧辛醇生产能力位居世界第二且规模较大 , 但 2001 年产量为 66. 8 万吨 ,开工率仅 67 % ,大大28当 代 石 油 石 化2003 ,11 (4)低于全球平均水平 ,消费量为 61. 2 万吨 ,净出口 5.6 万吨 ,属辛醇净出口地区 1993 - 2000 年西欧每 年辛醇净出口量均高于 10 万吨 (1999 年为 9. 6 万 吨) ,最高为 24. 2 万吨 (1997 年) 历史上西欧辛醇 产量最高为 1998 年的 84. 9 万吨 , 此后逐年下降 西欧辛醇主要出口到远东 ,主要包括中国台湾 、 中 国 大陆 和 韩 国 一 些 大 的 生 产 企 业 如 Celanese 和硬质 PVC ,消费于 DOP 的辛醇比例较高 在发达国家和地区 ,辛醇消费于 (甲基) 丙烯酸酯的比例较高 ,且有上升趋势 。
在除美国之外的国 家和地区 ,辛醇消费于 DOP 的比例仍占绝对优势 , 预计此情况未来数年内不会有大的变化 全球辛醇消费结构详见表 3 表 3 2001 年全球辛醇消费结构%OXENO 主要依赖出口以维持其高开工率 随着近项目美国西欧日本其他亚洲地区 几年亚洲地区辛醇自给能力的增强 ,预计未来西欧DOP25627087 尤其是德国向远东出口辛醇的量将会进一步减少 ,其他增塑剂194652006 年以前其辛醇产量将以年均 1. 2 %的速度减(甲基) 丙烯酸酯3512204 少 ,届时其产量将下降到 63 万吨左右 其他212244 美国 2001 年辛醇产量为 35 万吨 ,消费量31. 4合计100100100100 万吨 ,净出口 2. 4 万吨 ,属净出口地区 ,主要出口到 非欧洲国家 预计 2006 年其辛醇消费量为38. 6万 吨 ,年均消费增长率为 4. 2 % ,高于世界平均速度 世界辛醇消费量及预测详见表 1 1. 3 世界辛醇消费结构分析 辛醇主要用于增塑剂 (如 DOP 等) 、(甲基) 丙烯 酸酯 、润滑油添加剂 、柴油添加剂 、表面活性剂 、 溶 剂 的生产以及矿业应用等 ,但不同地区辛醇的消费结 构差异较大 。
2001 年 ,美国辛醇的 44 %消费于增塑剂 ,其中 DOP 为 25 % ( 其他地区此比例为 62 % ～ 87 % 左 右) ;而消费于其他增塑剂的辛醇占 19 % ,远高于其 他地区的 5 %左右 ,包括 TO TM (偏苯三酸三辛酯 , 6 %) 、DOA (己二酸二辛酯 , 5 %) 、DO TP ( 对苯二酸 二辛酯 ,4 %) 及其他 (4 %) 等 ; 消费于 (甲基) 丙烯酸 酯的辛醇占 35 % ,远高于其他地区 ; 消费于润滑油 添加剂 (5 %) 、柴油添加剂 (4 %) 、表面活性剂 (4 %) 、溶剂 (2 %) 、矿业应用 (1 %) 及其他 (5 %) 等占辛醇总 消费量的 21 %预计 2006 年美国消费于 (甲基) 丙 烯酸酯的辛醇将增加到 38 % ,其他领域的应用将略 有下降 2001 年西欧辛醇的消费结构为 DOP 62 % ,其 他增塑剂 4 % ,甲基丙烯酸酯 12 % ,润滑油添加剂 5 % ,柴油添加剂 13 % ,其他 4 %西欧辛醇消费于 柴油添加剂的比例远高于其他地区和国家 2001 年日本辛醇的消费结构为 DOP 70 % ,其 他增塑剂 6 % ,甲基丙烯酸酯 20 % ,其他 4 %。
2001 年其他亚洲地区 (不含日本) 辛醇的消费 结构为 DOP 87 % ,其他增塑剂 5 % ,甲基丙烯酸酯 4 % ,其他 4 %亚洲地区软质 PVC 消费比例高于2 国内市场2. 1 国内辛醇生产状况 我国辛醇工业化生产始于 20 世纪 60 年代中 期 ,2001 年我国辛醇生产能力为 29. 5 万吨/ 年 ,有 4 家以羰基合成法生产辛醇的企业 这 4 家企业分别 为吉化公司化肥厂 、大庆石化 、北京化工四厂和齐鲁 石化 目前在建的一套为扬巴公司的 25 万吨/ 年丁 辛醇装置 ,其中辛醇生产能力为 11 万吨/ 年 ;拟建的 一套为齐鲁石化 23 万吨/ 年丁辛醇装置 ,其中辛醇 生产能力为 16. 35 万吨/ 年 ,这两套装置预计均于 2005 年建成投产 ,届时我国辛醇生产能力将达 56. 8 万吨/ 年 我国辛醇主要生产企业及其生产能力详见表 4 表 4 我国辛醇主要生产企业及其生产能力 万吨/ 年生产企业工艺路线生产能力吉化化肥厂英国 Davy11大庆石化总厂英国 Davy5齐鲁石化英国 Davy8. 5北京化工四厂日本三菱5 合计29 . 5 2. 2 供需状况2001 年 ,国内辛醇生产企业开工率 90 % ,产量 为 24 万吨 ,进口 25. 8 万吨 ,表观消费量为 49. 8 万 吨 ,产品自给率为 48 %。
2002 年辛醇净进口量为 31 万吨 1996 - 2001 年产量年均增长率 4. 5 % ,表观消费量年均增长率 16. 9 % ,消费呈现快速增长态 势 ,国内短缺日益加大 ,详见表 5 预计 2005 年我国辛醇需求量将达 68 万吨 ,供 求缺口约 24 ～ 29 万吨 ( 不计拟建项目) , 自给率 61 %左右 下转第 46 页)46当 代 石 油 石 化2003 ,11 (4)供应商的价格深受市场条件与经济环境的影 响 ,可能与成本不完全直接相关 。
