巴西产业竞争力分析.pdf

巴西工业竞争力分析巴西工业竞争力分析 苏振兴 内容提要内容提要 巴西是拉美工业发展水平最高的国家经过 90 年代的经济改革，一方面，巴 西原有的工业基本都保存下来，但新增的产业部门和生产能力很少；另一方面，私有化和外 资并购导致工业企业产权发生大变动， 工业品出口所占世界市场份额明显下降， 但在微观层 面， 工业企业的生产效率普遍有所提高 文章对巴西四大工业部门当前的竞争力状况做了具 体分析，并指出了巴西提高工业国际竞争力面临的几个主要问题 关键词关键词 巴西 经济改革 工业竞争力 分析 巴西是 “金砖四国” 之一， 是拉美最大的经济体， 也是中国在拉美最大的经贸合作伙伴 90 年代，巴西经济增长率较低，在国际上似乎不大受人关注但是，巴西幅员辽阔，人口 1.8 亿，拥有丰富的农牧业资源、矿物资源和水力资源，工业化程度较高，对生物能源的开 发利用已取得重要进展最近几年，随着政府在经济政策上的调整和出口形势的改善，巴西 经济增长速度明显加快1 新近巴西政府宣布发现重要的近海石油储藏，初步估计储量为 400 亿桶 因此， 国际舆论对巴西的发展前景普遍充满乐观的期待。

在当前全球化的世界中， 巴西经济具有哪些独特的优势，如何参与国际竞争，是一个值得我们认真研究的问题本文 拟就巴西工业部门的竞争力进行初步分析 一、经济改革对工业部门的影响一、经济改革对工业部门的影响 巴西 90 年代在经济领域进行了一场深刻的结构改革改革以前，巴西经历了约半个世 纪的进口替代工业化过程，建立了比较完整的工业体系，把工业化推进到了中期发展阶段 经济改革的重点主要集中于三个方面：1，放松管制，或称“非调控化” ，如停止对商品和服 务的价格监控，取消市场保护，取消对外国投资的限制等2，对外部门自由化，如降低关 税与非关税限制，开放资本账户等3，私有化，重点是对制造业和公益服务业部门的国 有企业实行私有化经济改革对整个工业部门的影响主要有以下几点： 1，企业产权大变动企业产权大变动工业企业产权变动是私有化的结果90 年代，巴西先后将冶 金、 矿产开发、 石油化工、 电力、 金融服务、 电信等产业部门私有化 统计数据表明， 1990-1999 年期间，巴西被私有化的企业总共 113 家，交易总值 615 亿美元；并购交易总共 1055 宗， 交易总值 678 亿美元；两项合计 1293 亿美元。

外国资本在私有化中的参与比重为 76.9%， 在企业并购中的参与比重为 71.4%2 有评论指出，巴西的私有化是世界上规模最大的私有 化之一 2，产业结构发生变化产业结构发生变化在发挥比较优势，参与国际竞争的思想指导下，拉美地区 在 90 年代逐步形成两种类型的“专门化”产业结构模式，一种是墨西哥和中美洲国家以加 工、装配（即客户工业）为主的模式；另一种是南美国家以自然资源加工业为主的模式巴 西虽然属于后者，但从其工业产值构成的变化看，90 年代自然资源加工产业所占比重上升 幅度并不大，1990 年，技术密集型产业、自然资源加工产业和劳动密集型产业分别占工业 总产值的 29.6%、42.2%和 28.2%，1999 年则分别为 31.6%、44.9%和 23.5%3 或者说，自1 1991-2000 年， 巴西经济年均增长率为 2.6%， 2004-2007 年 4 年的增长率分别为 5.7%、 3.2%、 3.7%和 5.3%CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2000, 2007. 2 里约热内卢联邦大学数据库。

转引自 Revista de la CEPAL, No. 82, abril de 2004, p.97. 3 Jorge Katz y Giovanni Stumpo, Regímenes sectoriales, productividad y competitividad internacional, Revista de la CEPAL, No. 75, diciembre de 2001, p. 142, Cuadro 3. 1然资源加工产业在巴西工业中所占比重的上升主要是 90 年代高新技术产业发展相对滞后而 形成的局面，并不是刻意淘汰其他产业的结果正如有评论指出，在经济改革过程中，巴西 既没有在原有工业母体上增加多少新的产业，原有产业被淘汰出局的也很少 3，工业增长缓慢，投资偏低工业增长缓慢，投资偏低表 1 的数据显示，90 年代巴西工业生产增长缓慢， 个别行业还出现负增长主要原因是工业投资偏低，而造成投资偏低的因素则多种多样例 如，和改革前相比，国家已不再是工业投资的主体；面对市场的急速开放，国内企业、特别 是中小企业对大量进口商品和大批外国投资者的进入所引起的新的竞争形势难以预测， 通常 都是采取一种自卫性的措施， 而不敢贸然扩大投资； 跨国资本进入巴西主要是进行企业并购， 除汽车等极少数行业外，投资建立新厂的很少；银行利率长期偏高，等等。

表表 1：巴西各类工业的生产增长（：巴西各类工业的生产增长（1991 年年=100）） 工业门类工业门类 1991 年年 1995 年年 1998 年年 2000 年年 工业基本产品 100 109.6 126.8 138.2 农业基本产品 100 97.2 101.2 98.9 传统工业（不含食品、饮料） 100 104.8 101.3 104.3 食品和饮料 100 121.6 128.9 130.5 扩散技术进步的工业 100 120.0 105.6 108.2 耐用品工业 100 147.6 133.9 148.6 制造业 100 113.4 117.4 124.2 资料来源: 巴西地理统计局月度工业调查。

转引自 Revista de la CEPAL, No. 82, abril, 2004, p.95. 4，世界市场占有率下降世界市场占有率下降巴西经济改革和对外开放是为了更好地参与世界市场竞 争巴西外贸总额由 1990 年的 500 亿美元上升到 2002 年的 1070 亿美元，增加 1 倍以上 但是，在 90 年代绝大部分时间里，进口增长大大快于出口，其中 1990-1997 年进口增加了 两倍，导致连年的贸易逆差，直到 1999 年雷亚尔贬值和采用浮动汇率后形势才发生转变 巴西出口商品的世界市场占有率 1985 年为 1.37%，1998 年降至 1.01%，2001 年进一步降至 0.75%，是同期拉美国家中丢失市场份额最多的国家4 其中工业品占世界工业品出口市场 的份额变动如下： 1981-1985 年 1.29%； 1986-1990 年 1.08%； 1991-1995 年 0.96%； 1996-2000 年 0.91%；2001 年 0.97%5 相关研究表明，导致巴西 90 年代所占世界市场份额减少的主 要原因有两个其一，1994 年出台的“雷亚尔计划”使巴西货币升值势头持续到 1999 年， 削弱了商品出口竞争力；其二，北美自由贸易协定生效后，巴西向美国市场的部分出口被墨 西哥取代，巴西向墨西哥市场的部分出口则被美国所取代。

5，工业企业纷纷采取措施提高竞争力工业企业纷纷采取措施提高竞争力从宏观层面看，巴西工业的国际竞争力 有所下降，但是，从微观层面看，工业企业在日趋激烈的竞争面前都在采取措施提高自身的 竞争力其基本的努力方向是实现成本合理化，减少劳动力的使用采取的主要措施包括： 改善企业的组织管理，淘汰落后机器设备，引进信息技术，实行产品专门化，采用分包制， 增加进口零部件的使用，等等 二、巴西工业部门竞争力状况二、巴西工业部门竞争力状况 4 1985、1998 年数据见拉美经济委员会： 《各国竞争力分析》 ，2000 年版；2001 年数据见 Joao Carlos Ferraz 等，Revista de la CEPAL, No.82, p.96. 5 Jorge Chami Batista y Joao Pedro Wagner de Azevedo, El TLC y las pérdidas de mercado de Brasil en los Estados Unidos, 1992-2001, Revista de la CEPAL, No. 78, diciembre de 2002, p.168. 2巴西工业部门竞争力的具体变化趋势究竟如何？为了使用数据资料的方便，我们沿用 巴西的产业分类方法，将巴西工业分为基本产品产业、耐用品产业、扩散技术进步的产业和 传统产业等四大门类，分别介绍其产业竞争力的变化趋势。

1，基本产品产业，基本产品产业 基本产品产业主要包括钢铁、纸浆和造纸、橙汁三个行业，都是巴西出口的主打产品 巴西经济学界认为，提高这类产品的国际竞争力要靠规模经济和高生产效率，因此，必须具 有资本密集型的工厂、充足的原料与动力供应和便利的运输与后勤支持等基本条件 巴西铁矿资源丰富近 10 多年来，年度钢产量保持在 2500 万吨左右其出口产品主 要是以钢材为主的半加工产品，1999 年占世界的比重 14.1%国内汽车和民用建筑业的发 展拉动了对钢材的需求，1992-2001 年，钢材总消费量增加 89%，其中电镀钢板的消费更增 加了 402%内需旺盛成为拉动投资、特别是钢板生产投资增长的主要原因，据估计， 1994-2000 年期间，年均投资额在 14 亿美元左右钢铁行业提高竞争力的重要举措有：第 一，扩大企业规模，主要是通过私有化和并购实现的1990-2000 年，钢铁行业共有 12 家 企业被私有化，交易值 57 亿美元；并购案达 20 宗；原有生产单位中资本构成没有发生任何 变化的仅占 17%第二，铁矿石和劳工的低成本优势据有关专家测算，按每吨冷轧钢计 算，巴西的铁矿成本仅为 40 美元，是美、日、德、英、韩、中等几大生产国中最低的，其 中中国为 75 美元；劳动力成本为 57 美元，仅高于中国（26 美元）而远远低于其他主要生 产国。

6 第三，引进先进生产设备，降低能源消耗，优化产品质量，减少用工数量等，例如， 1991 年生产每吨钢为 11 时/人，2000 年降为 5.4 时/人 纸浆和造纸是巴西的一个重要产业，2000 年企业总数达 220 家，总销售额 75 亿美元 其中短纤维纸浆产量居世界首位，2001 年占世界总供应量的 19.4%，比 1990 年提高了 7 个 百分点纸浆年出口值由 90 年代初的 5.56 亿美元增加到 2000 年的 13 亿美元2000 年，巴 西纸张产量 7188 吨，仅占世界产量的 2%；纸张生产主要面向国内市场，出口所占世界市 场份额一直保持在 2。