零点—江铃汽车MPV、SUV宏观市场研究报告.ppt

MPVMPV、、SUVSUV宏观市场研究报告宏观市场研究报告 委委 托托 方：江铃汽车股份有限公司方：江铃汽车股份有限公司调查公司：上海零点调查有限公司调查公司：上海零点调查有限公司20022002年年1111月月江铃汽车零点调查汽车整体市场汽车工业整体发展一、发展历史与发展特点我国汽车工业发展历史：快速发展期调整发展期持续再发展期1992-1994年5%12%发展时期时间跨度产量年均增 长率23%1995-1998年1999-2002年资料来源：汽车工业协会、专家访问•增长迅速，国产车主导10年内平均年增长15％，是同期世界汽车年均增长率的 10倍，国产车占国内汽车市场主导地位 •产业结构优化到2001年汽车工业的资产总额为6438亿元，其中27％是中外合资 企业资产大部分新项目均按股份制方式筹集资金 •生产集中度不断提高，产品结构趋向合理 2001年，前15家企业集团年总产量214 万辆， 占全国总产量的91％，而1991年同比企业只占78％， •汽车市场全面向买方市场转变企业在市场竞争中求发展，加强营销服务，注重 提高产品质量，不断提升技术推出新产品，价格逐步与国际接轨 汽车工业整体发展二、国内汽车需求：发展速度•国内汽车需求旺盛，近三年来保持了高速增长。

从2000年1-3季度至今年1-3季度 销数据来看，国内汽车需求旺盛，近三年来保持了高速增长，尤其轿车是今年同 比增长率达到40%多 •专家分析轿车高速增长的原因在于轿车品种增加，国产车平均价格水平下降，性 价比逐步趋向合理，持币待购的能量得以释放 •2010年中国汽车工业将成为我国国民经济的支柱产业中国汽车工业协会预计到 2010年，中国汽车年需求量将达到600万辆，约占世界市场1／10的份额数据来源：中国汽车工业协会、专家访问汽车工业整体发展三、国内汽车需求结构：车型变化1991年—2001年保有量车型结构变化63.859.059.858.1 49.746.741.740.641.336.934.424.8 25.722.523.427.9 26.8 27.528.327.834.035.511.415.317.718.522.426.530.831.230.929.230.119911992199319941995199619971998199920002001载货车（％）客车（％）轿车（％）v轿车将成为主流车型趋势明显从1991年-2001年车型结构变化来看，轿车比例在总保 有量中稳步上升，1997年后，已达到30%左右。

v我国在90年代初已进入轿车导入期2005年前后将进入私人轿车萌芽期2010年前后进入普及期 或称快速增长期2020～2030年后进入成熟期 但从今年汽车发展的势头来看， 2001年我国机动 车年产销量已经达到237万辆，2002年底有望突破300万辆汽车工业整体发展四、国内汽车需求结构：消费结构变化公务车阶段商务车阶段商务车私用车过度期私用车成长期公务车70% 商务车25% 私用车5%公务车30% 商务车60% 私用车10%公务车20% 商务车30% 私用车50%公务车15% 商务车25% 私用车60%1984年前1985年-1994年1995年-2004年2005－2010年私用车普及期公务车5% 商务车20% 私用车75%2010年以后•未来汽车的主要增长动力在于私人消费根据中国汽车工业协会的统计，到1995 年私人购车占30％，到2000年私人购车达50％以上，微型客车、中型载货汽车达 80％以上为私人购买，消费结构的变化，促进了汽车工业的调整和发展 •预计2008-2009年私用轿车将大规模进入家庭 结合汽车工业十五规划，我国将 在2010年，实现当年汽车销售量的７０％为私人购买，而综合专家访问，私人用 车普及期将有望比预计的2010年提前2年左右。

数据来源：专家访问与国务院产业发展 中心相关报告 汽车工业发展规划•坚持开放与加快自主发展相结合，更好地满足不断增长的国内市场需求 •以零部件为基础，以经济型轿车为重点，加快产品结构调整和升级；•以大企业集团为主体，优化产业组织结构，实现规模经济；•加大国家级技术中心建设力度，不断增强技术创新和产品开发能力；•改善市场环境，加强法制化管理，促进公平竞争；•发挥比较优势，参与国际分工，提高国际竞争力v意味着在产品升级上有着 大量的市场机会 v国内多数大中城市在对于低排量车型进行通行限制，其本质在于限制低 档次车，而与规划目标并不相悖 v目前的发展形势提示规划目标有望提前实现•十五末，汽车年产量将达到为320万辆，其中轿车110万辆•重点发展排量1.3升以下，百公里耗油达到国内先进水平，售价8万元左右的经济型轿车，提高轿车的安全、节能、环保等指标，降低生产成本 规划方针：规划目标：专家分析：汽车消费政策•国家鼓励使用小型节能载客车汽车消费者购买百公里油耗低于４升、总长度４ 米以下、总宽度１．７米以下，并通过国家认证的载客车，可获得减半征收车辆 购置费（税）和免征汽车消费税的优惠；•车辆购置消费水优惠。

消费者购买的汽车达到本地尚未实施的高档排放标准，可 获得在新车购置时消费税减半的优惠；对达到欧洲ＩＩ号标准的低污染排放小汽 车减征３０％的消费税•国家将调整汽车消费税税率结构对装有３升以上发动机的轿车消费税税率适当 提高，装有１．３升以下发动机的轿车消费税税率适当下调；•国家有关部门将制定与国际接轨的汽车报废管理办法在新办法出台之前，要修 改现有汽车报废标准，对私人用车和非营运用车要适当延长使用年限 v国家有关部门规定对达到欧洲ＩＩ号标准的低污染排放小汽车减征３０％的消费税 ，为轿车价格下降提供了空间v税改费将影响到大排量汽车的市场前景，将鼓励经济环保型小排量轿车的购买，对 于3.0以内的车型影响应该不大一、鼓励汽车消费的政策专家分析：消费政策：汽车消费政策•汽车购买和注册环节中只缴纳２项规费：车辆购置附加费、汽车牌照和行驶证工本费；•在汽车持有和使用环节上只缴纳３项规费：养路费、机动车年度检验费、违规罚款和清 障费（只在违规时缴纳）；•在汽车持有和使用环节的所有经营性和服务性收费，如过路过桥费、维修保养费、保险 费等，以汽车消费者自愿接受服务为原则 v在降低汽车使用费用及停车收费上的措施将释放“买得起但消费不起”的市场潜力。

v此外，在使用环境政策方面，全国统一的机动车登记管理制度，各地不得自行制定 管理办法，不得额外附加收取凭证，尽量缩短注册时间这些政策都将为汽车消费 创造良好的社会环境 二、汽车购买使用收费政策三条减费措施：•各地政府因地制宜制定城市汽车管理办法，积极推进停车场所及设施的建设；•各地各部门一律停止在汽车购买、注册登记、持有和使用时向消费者收取停车占地证 明 两项措施抑制停车乱收费：专家分析：MPV/SUV市场MPV、SUV发展历史与现状 一、国外内MPV、SUV发展轿车人均收入增加，追 求地位的认同，人 均GDP3千美金MPVSUVPick up20世纪60年代-80 年代20世纪80年代-90 年代汽车普及，家庭旅游消费的 兴起，第二辆家庭用汽车消 费，人均GDP 1万美金年轻人个性化追求，身份地位 的象征廊桥遗梦式以及东西 海岸公路连接迁徙的美国文化 20世纪90年代中后 期车型发展社会经济背景时间跨度克莱斯勒公司MPV日本轿车的竞争新的需求需要满足SUV车份额尚小切诺基SUV时尚，个性，越野 v国外商务型MPV的雏型由雷诺在1984年推出的Espace，但克莱斯勒公司研制mini-van使得 这种车开始风靡全球。

vmini-van的产生背景是轿车面临丰田等公司的激烈竞争，SUV车份额有限，于是选择了 MPV车作为全新产品重新定位 v国外MPV主体购买决策人为家庭妇女，从家庭需要的角度出发来购置MPV车 v1990年，美国福特公司推出了Explorer车，开创了乘用车的SUV时代 v从1991年到2000年底，全球SUV的销售从90万辆增长到360万辆，平均年增长率为17％， 是唯一一种增长超过2位数的车型MPV、SUV发展历史与现状 二、国内MPV、SUV发展特点•不同于美国等西方国家以个人需求为发展导向的发展模式我国早期的汽 车消费80%以上均是政府消费，不同于美国以私人消费为主导的消费模式•我国MPV/SUV市场的发展启动较迟，并且MPV与SUV并不是作为轿车普及后的一种替代，或作为第二第三选择出现•人们对MPV、SUV车型的认识尚处于培育阶段人们对于MPV、SUV概念 的认同需要一段时间，现阶段更多的MPV/SUV车的消费者是想直接把它作为第一辆车 •SUV车先于MPV车在中国得到发展 由于路况的发展滞后，以及政府行 政部门对SUV车良好的越野性能的需求，SUV车先于MPV车在中国得到发展。

•中国消费者面对的实际是轿车、SUV 、MPV同时可供选择的局面在私 人消费比较迅速启动时候（1997-1998年），中国消费者面对的实际是轿车 、SUV 、MPV同时可供选择的局面 vMPV近期不会成为主流车型 购车者的消费观念中，依 然将轿车作为首选车型 ；MPV的价格偏高 ；目前 市场上可供选择的MPV品 牌太少 v市场走俏小型MPV 小ＭＰＶ价格极具竞争力 、外形时尚、功能完善， 其主要消费群体是我国不 断增长的追求生活品位的“ 中产阶层”v国内SUV目前消费主体集中在政府集团采购和公商务用车市 场 公检法、林农矿等部门、行业是SUV最大、最迫切的需求 者 SUV市场最期待的私人购车族，尚远未成气候 SUV车价值对于目前大多数仅仅将买车作为代步工具的购 买者来说难以体现其真正的价值 v国内SUV消费热处于萌动状态，低价SUV全面开花 长城塞弗、中兴旗舰等一批具有皮卡血统的SUV低价介入 中高端的雪佛兰开拓者、大切诺基也有实质性的降价举 措 v有明显的区域特点 西南及西部是SUV主要的消费区域4-5%20-30%国内国外MPV、SUV车占汽 车总保有量的比例？MPV、SUV发展历史与现状 三、国内MPV发展历史2000年5月前2000年6月-2001年8月2001年9月-2001年12月2002年1月-2002年10月•国内MPV完全是 进口品牌市场。

•丰田大霸王自 1996年底进入中 国•诺风景自1999年 进入中国2000年5月，GL8上市 ，开创MPV国产新纪 元，并在相当长的一段 时间内，GL8在国内一 枝独秀2001年9月，普利马全 面上市2001年11月，神龙毕加 索下线2001年12月，柳州风行 上市2002年12月，江淮瑞风 上市2002年4月，广本奥德 赛全面上市并打破GL8 统领MPV市场的格局 •在2000年5月前，国内MPV市场基本为国外品牌所占领主流品牌有丰田大霸王、雷诺风景等•丰田大霸王自1996年底进入中国市场来，至2001年底共在国内销售MPV车4800多辆•诺风景自1999年进入中国，至2001年底在中国共销售了近3000辆MPV车• 夏朗在中国的目标为400台/年•国内MPV市场处于萌芽的初级阶段，但发展迅速•2001年被称为MPV上市品牌最多的一年，2002年被称MPV价格跳水年 •短短两年国内MPV市场从无到有到6个品牌各领风骚，显示出国内MPV市场广阔的增长前景 韩国起亚、欧宝赛飞利 本田奥德赛于2001进入 中国市场2002年9月，大捷龙进 入中国市场2002年10月，大众夏朗 进入中国市场。

本田stream在中国试销 MPV、SUV发展历史与现状 四、国内SUV发展历史时间上市品牌 1984年北京吉普投产1996年长风猎 豹投产1998年东南富利卡上市1999年华泰吉田上市1999年庆铃竞 技者上市2001年9月郑州日产6481上市2001年9月金杯通用雪佛兰开拓者上市2002年6月长城塞弗上市2002年8月中兴旗舰上市•国内SUV市场约1/4—。