JS防水涂料市场调查报告.doc

JS防水涂料市场调查报告第一部分、JS防水涂料细化提纲第一节、贵阳市场1・现状与发展预测目前，JS防水市场詁牌众多，操作复杂，竞争激烈，但上下游层次清晰，市场秩序 较为有序，未來一年内，不会出现复朵或过大的变化现在JS防水产晶尚未有统一的 国标，多数厂家在产品定型定质定价上打擦边球，采用厂标或厂标靠国标的方式，比 如:JS复合防水涂料、JSA—101聚合物水泥防水涂料、RX—100、K11等，大家各自主 张、自恻其说，参考或对比标准比较模糊，主观操作空间较大，在质量有一定的基础上, 好与不好主要取决于渠道经销商和菲专业客户的嘴巴，合理的定价、晶牌形态的引导、 广告的突入显得极为重要，定好价、定好位、做好广告并实现三者的互动是成败的关键1.1产品应用现状JS在贵州市场的应用极为广泛，应用范I韦I涉及屋顶、墙面、厨卫、地下室防水等, 屋顶及墙面采用的多为K11柔韧型，主流詁牌有徳高、雨虹、鲁邦、徳安密、金雨盾等; 厨卫采用的多为通用型，如德高、雨虹、鲁邦、百安密等；地下室采用通用型（偏刚性）， 多为低端产品，如JS复合防水涂料等详述JS防水涂料在贵阳市场的应川情况，重点是其应川背杲及现状，并分析这类 产品未來的发展趋势。

1.2市场规模分析（市场、厂商市场拥有量、趋势分析）日前贵阳防水涂料的主要集散市场在解放路，以批发、零售为主，约占贵阳渠道市 场的50%-70%, TJ血密集、专营性较强，顾客群体主要以地区经销商、装饰公司、工 程项目、包工头、家装业主等为主；其他建材市场多为德高、雨虹等品牌的专卖丿占，多 以零信为主，约占贵阳渠道市场的30%〜40%,通常一个市场有1~3家，顾客群体主 要以装饰公司、工程项目为主详述贵阳市场JS防水涂料的市场规模，分列JS防水涂料的市场规模同时描述贵 阳市场JS防水涂料最终川户的情况，并进行简耍分析1.2.1贵阳市场总量分析1.2.2生产厂家市场拥有量分析H前贵州防水市场，产业上下游层次清晰，品牌引领市场趋势明显，詁牌结构分为 四个梯队第一梯队：成熟甜牌，如德高、雨虹等第二梯队：正在扩大影响力的老品牌，如鲁邦、德安密等第三梯队：新品牌，如百安密、三叶等第四梯队：低端詁牌，JS复合防水涂料类第一梯队成熟的品牌，一般采用总代管分销的模式，二级经向地区总代理提货，二 级经销商直接到厂要货的通常有量的要求，价格在一级代理价基础上高一点，比方10 万以上先款后货，整个模式比较有序、成熟。

比如德高、雨虹，门而见货率60%以上, 市场份额占•同类产品的50%以上第二梯队止在扩大影响力的老品牌，一般也采用总代管分销的模式，但合作尚不稳 定，一级总代和二级经销的界限不很明显，门面间或率较少，如鲁邦、德安密、云美等 市场份额占同类产品的30%左右第三梯队新胡牌，多采用遍地铺货的模式，以低价位低门槛吸引经销商，门而间或 率60%以上，如重庆的门安密等，市场份额占同类产胡的20%左右第四梯队低端品牌，质价低、门槛低，市场刚性需求大，与其他三个梯队基本不形 成交叉竞争，门面见货率80%以上，市场份额占JS类产甜的40%左右1.2.3发展趋势分析贵阳防水市场上下游层次结构清晰，上游抵御下游价格冲击的能力比较强，低端产 詁有稳定的市场需求，产品格局已基本定型在没有重大技术突破的情况下，未来1年 内市场将较为平稳，总体体现为品牌引领市场、品牌体现效益，局部竞争主要体现为同 类同档产品的品牌竞争1 -3市场发展预测2009年11月〜2010年11月期间，市场价格、市场供需波动较小，没有出现强势 的第二、第三梯队晶牌2011年随经济大环境的持续好转、二线城市房地产的持续升 温，防水市场需求将有所增加，可以消化掉未来1年不剧烈增长的竞争指数，市场仍会 保持平稳增长。

2. 竞争情况分析2.1现实竞争对手分析主要竞争对手的背景、产能、产詁质量、经营情况、销售渠道及售厉服务等情况对比:名称质最性能经营状况销售渠道一级经销价服务能力广州徳高优良好经销商为主优北京东方雨虹中等偏上良好经销商为主武汉鲁邦中等偏上良好重庆纳斯美中良好经销簡、直销福建三叶2.2潜在竞争对手分析1、 广州德高，国内畅销品牌，口碑好，价格高，市场占有率大贵州市场销售渠 道以经销为主，营销模式成熟，框架完善，进入市场早，通过发展优质代理商占领的市 场的制高点，通过制高点进行殆牌辐射，区域价格体系稳定、经销商积极性高、销量大、 厂家营销费用低、利润高是我们品牌成长路上的重要竞争对手2、 东方雨虹，国内畅销品牌，质量性能般一，但广告宣传做得好，价格高，市场 占有率大贵州市场销信渠道以经销为主，已形成高知名度，但近期也出现了一系列问 题，如现行的政策体系与代理商不和谐，总代理商出现了经营困难，二级供货环节出现 问题：进货难、时效慢，大面积客户反馈质量性能没有跟上知名度等，估计年底将进入 营销体系的调整期，效果如何将会对以后的区域销售产牛较大影响是我们品牌成长路 上的重耍竞争对手3、 鲁邦防水，映视广告詁牌，质量性能一般，非常重视广告策略，知名度较高， 定位定价中等偏上，贵州市场销售渠道以经销为主，在贵州市场止在逐渐扩大影响力。

4、 重庆纳斯美，新兴品牌，质量性能中等偏下，知名度一般，销售渠道以经销为 主、直销为辅，定价定位中等水平，较为重视贵州市场，在贵阳设有仓库5、 福建三叶，新兴詁牌，质量性能中等偏下，知名度一般，销售渠道以经销为主、 直销为辅，定位定价中等偏下，在贵阳设有腻了等产甜的分厂分述各潜在竞争对手情况2.3替代产品对现有产品的影响JS的配方大同小异，区别主要在于个别添加剂了的不同以及使用原材料的质量不 同，目前止是JS在市场的上升期，询出现合适的替代平2.4其它经营、营销创新模式案例一、有奖促销厂商：东方雨虹等抽奖方式：50元/桶效果：1、争取到更多的顾客2、川顾客可以接受的方式把价格调到与德高持平，拔高了品牌位置，也掌 握了变价的主动权案例二、厂家异地联姻厂商：重庆纳斯美——贵州丽强福建三叶——某作坊等案例详述：目前，老品牌己占领市场制高点，价格体系稳定、销量大、费用低新品牌多采用经销直销欢管齐下的方式，门面遍地铺货，试图通过这样的方式努 力提高见货率和市场占有率，但效果因人而异，对厂家的价格政策和业务员的能力有较 高的要求见效慢，利润低，费用高没有合理的广告策略很难取得好的效果基于如上情况，也有个别品牌另辟蹊径，厂家直接异地联姻，如重庆的纳斯美直 接与贵州丽强防水保温材料公司合作，纳斯美让利，丽强做广告投入、业务推介和售后 服务，利用贵州丽强的地利优势來抢占市场，达到互利互惠的口的。

效果：优势互补，减少费用的同时取得了市场份额2.5 产品技术先进性分析及行业地位评估从产品配方、执行标准来看，JS的生产技术大同小异，质量区别主要取决于功能 添加剂种类的不同、加入比例的不同以及原材料质量的不同，成本区别主要取决于原材 料质量的不同和生产工艺、流程的不同，以德高为代表的广州品牌（如德安密、云美、 易斯美等），配方、生产技术较为成熟，知名度和认可度较高，营销模式成熟体系完善, 质量高、价格高、销量大，是实实在在的防水行业老大以雨虹为代表的北京一上海品牌，进入早，经营年限长，配方、生产技术相对成 熟，但产品质量达不到川户预期，知名度高认可度相对较低，甜牌形态的形成得益于广 告策略，营销模式成熟但服务体系相对不完善，价格高、销量大，处于防水行业领先水以鲁邦为代表的长江一沿海品牌，配方、生产技术相对成熟，注重广告策略，形成了一定的知名度和影响力，销售量异军突起以重庆纳斯美为代表的西南品牌，进入相对较晚，配方、生产工艺尚需探索，总 是丿11不掉中低端产殆的帽子，知名度较低，增加用户对产品的认可度需要一个过程，也 需要注意方法价格低、费用高、挤占市场难度大、品牌成型期长，行业地位处于行业 中下游，对其他本土品牌不形成A大压力。

2.6 SWOT 分析使用SWOT方法对竞争情况进行总结2.7对策与建议从市场格局来看，高中低分级叨显，高端品牌的高档产甜价格通用型在170-210 元/桶之间、柔韧性在280〜310元/桶之间，中档产品通用型在140-170元/桶,柔韧型 在170〜200元/桶，占JS防水产晶市场份额的20%-30%,在品牌形态上、销售渠道 上已形成高点控制，有一定的抵御下游冲击的能力中端品牌的中高档产品通用型经销价在140~160元/桶、柔性型在210〜260元/ 桶之间，中低档产胡通用型经销价在105〜140元/桶之间，柔韧型在140-170x7桶之 间占JS防水产詁市场份额的30%〜40%,甜牌众多，竞争激烈，渠道取胜的重点在 于经销商的能力和积极性低端JS复合水泥基类产晶，价格在70元/桶左右，门槛低、小甜牌多、竞争激烈、 利润低，销量占防水市场的40%左右皓斯密作为新品牌，做好定位、做好定价、做好广告，找准自己的市场、找准口 己的客户、保证认可度提升知名度，是超脱两南品牌，取胜的关键综上所述，高端品牌市场稳定、利润高，但德高、雨虹等品牌非常强势，我们既不 进去中端品牌市场潜力大、利润较高，甜牌小有部分已形成影响的中高档殆牌，如鲁 邦、德女密等，我们短期内还不具备能力与其止面竞争，但该类甜牌的销售渠道、框架 还不完全稳定，给了我们一定的市场机会，从技术上來讲，我们能力可以满足质量要求。

低端刚性需求大，但利润低、竞争激烈，11产品升值难度大；所以，以小高质量、中低价格占领中低市场，利用好本土优势、做好广告策略、抓好机遇，谋求小高市场的发展较为实际对行市场定位：小端市场高端市场 k甜牌辐射目标用户：工程项口、装饰公司、其他 市场策略：中低市场 中高市场销售渠道：经销、直销产品定位：中高质量、I I 1 |nj、品牌 产品定价：中低价位通用型经销价：140冗/桶 柔韧型经销价：210元/桶 通用型直销价：190%/桶通用型直销价：260元/桶是前几节的基础上讨论如何提高白身能力以参与市场竞争，就替代产詁、创新的 经营及营销模式等挑战提出对策与建议第二节、中国市场1.现状与发展预测1.1产品应用现状详细描述产晶在中国上的应用领域•具体的市场应用范围1.2各国市场情况分析详述产晶国别市场背杲情况与现状，包括现在止在销售的各国家市场和未來可能销 售的地区市场1.3 2009年、2010年各区域市场增量预测预测在2009年11月〜2010年11月期间各主要地区市场增量情况并对今后几年 的发展趋势进行点评2.竞争情况分析2.1现实竞争对手分析列出客户产詁在小国市场上各主要竞争对手的背景、产能、产殆质量、经营情况、 销售渠道及售后服务等情况，并对其最新市场营销情况进行分析。

2.2潜在竞争对手分析列出客户产品在中国市场上各潜在竞争对手的背景、产能、产甜质量、经营情况、 销售渠道及售后服务等，并对其进行适当分析2.3其它经营、营销创新模式描述小国市场上竞争对手的经营、营销创新模式并分析其对客户的影响如果存在 替代产晶或者变形产品的竞争，还将对其进行描述与分析2.4产品技术先进性分析及行业地位评估就行业地位、发展空间及竞争优势对产品进行技术先进性分析与行业地位评估一 方面从产品性能指标等角度与同类产晶生产厂家进行比较分析；另一方而从设计、制造 及检测技术等角度与同类产品生产厂家进行对比2.5 SWOT分析。