氢氧化钴行业发展基本情况.docx

氢氧化钴行业发展基本情况一、 政策推动锂离子电池行业发展新能源新材料新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间锂离子电池属于新能源产业，面对日益紧迫的环保压力，我国出台了多项法律法规和政策以大力支持锂离子电池材料行业的整体发展《十四五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出深入实施制造强国战略，大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业相关政策的出台促进了锂离子电池材料行业的健康发展二、 锂电池行业发展面临的机遇与挑战（一）锂电池行业发展面临的机遇1、国家战略推动新能源汽车及锂电池行业快速发展中国政府始终高度关注气候变化对人类社会的影响，并积极推进碳减排的工作；中国于2020年在联合国大会上正式提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标与此同时，韩国、英国、德国、法国等国家均提出将在2030-2040年左右全面禁售燃油车，加大对新能源汽车产业的补贴并不断提高碳排放要求各国政府大力支持新能源汽车产业的发展，未来新能源行业将维持高速增长态势；而硫酸镍及三元前驱体作为新能源汽车上游的核心原材料，具有广阔的市场前景2、锂电池行业高镍化趋势推动市场镍需求增加，供需缺口扩大随着市场对于新能源汽车续航里程的需求不断提高，对动力电池的能量密度也提出了更高要求。

为解决企业问题，同时缓解钴价上升带来的成本提升问题，三元锂电池向高镍化发展已成为必然趋势从需求端来看，高镍化趋势进一步催生了市场对硫酸镍等含镍原料的需求；从供给端来看，印尼等主要镍金属出口国对原材料直接出口的管控趋严，导致镍金属的供需缺口持续扩大锂电池回收业务应运而生，实现了产业链闭环，有效降低了电池成本，缓解了供需矛盾未来，锂电池回收业务规模将持续增长3、电池退役量增加带动锂电池回收产业发展一般动力电池的使用寿命在4-8年，2014年装机的动力电池在2018年迎来首批退役潮，且后续大量动力电池逐渐步入退役期，报废量的高峰期即将到来根据EVTank统计数据，2020年中国市场锂电池理论回收量达到47．8万吨，其中车用动力电池理论回收量达到25．7万吨，预计到2025年中国锂电池理论回收量将达到98．8万吨，其中动力电池回收量超过57万吨，增长幅度明显未来，大量报废锂电池亟待具有资质的企业进行回收利用，将推动锂电池回收行业快速发展二）锂电池行业发展面临的挑战1、锂电池行业新兴技术快速发展，对现有竞争格局造成影响锂电池行业具有技术密集型的特点，技术的产生与迭代速度较快现有竞争格局中，磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池和钴酸锂电池等为主流的技术路线，以上技术路线的最终应用领域为新能源汽车、电动工具、3C电子以及电动两轮车等领域。

其中，电动工具、电动两轮车及消费类电子产品领域主要采用锰酸锂、钴酸锂和三元锂电池等技术路线钴酸锂电池能量密度高、充放电稳定和加工性能良好，主要应用于成本敏感性较低的中高端3C电子产品领域；锰酸锂电池原材料资源丰富、成本较低、安全性能较好，主要应用于低端3C电子产品、电动工具和电动两轮车领域；三元锂电池相对于钴酸锂电池具有低成本及高安全性能的优势，相对于锰酸锂电池具有高能量密度及高循环性能的优势，三种技术路线市场化应用场景不同、各有利弊，相互之间尚无明显的替代效应，但不排除未来新兴技术快速发展，对现有竞争格局造成影响的可能动力电池领域主要采用三元锂电池和磷酸铁锂电池技术路线，三元锂电池具有高比容量、高能量密度和高倍率的优点，主要应用于电动乘用车领域；磷酸铁锂电池具有成本低、安全性高、循环寿命长等优势，主要应用于电动商用车和储能领域2019年下半年以来，宁德时代CTP技术以及比亚迪刀片电池技术的推出使磷酸铁锂电池在保持成本优势的同时提升了能量密度，促使特斯拉等新能源乘用车厂商加大了对磷酸铁锂电池的采购力度，对三元锂电池形成一定的冲击目前三元锂电池和磷酸铁锂电池在动力电池领域各有优劣，预计两种技术路线将互相竞争、长期并存。

此外，氢燃料电池、钠离子电池等新兴技术路线未来可能在动力电池领域得到应用及推广，对现有竞争格局造成影响总体而言，锂电池行业已形成多种技术路线并存的竞争格局，但新兴技术快速发展，若未来锂电池的主流技术路线发生变化，其他类型的电池在安全、性能、环保、价格、市场接受度等方面更具有比较优势，将对现有竞争格局造成重大影响2、锂电池回收行业有待进一步规范因锂电池大规模应用的时间较短，锂电池回收行业仍处于起步阶段虽然国家工信部颁布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》等文件，但文件出台时间尚短，整体效果尚未显现；就目前而言，符合规范条件的白名单企业的实际回收量偏低，市场仍面临规模总体较小、回收网络不健全及回收机制不规范等问题，一定程度上制约了行业发展三、 锂电池行业发展现状和发展趋势锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色二次电池，近十几年来发展迅猛，在小型二次电池市场中占据了最大的市场份额，已成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池相对于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等二次电池，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势随着社会对环境保护、节能降耗的要求越来越高，锂电池所具有的循环利用寿命长、环保节能的优点愈加突显，应用领域将不断拓宽。

2019年，受中美电动汽车市场发展放缓影响，全球电动汽车产量仅增长6%，达到220万辆，动力电池需求增幅收窄，全球锂电池产业发展速度放缓2019年全球锂电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%，增速仅为2018年的一半，增速呈现加速回落态势2020年受疫情影响全球汽车总销量有所下滑，但电动汽车的销量却逆风增长，尤其是在排放法规趋紧和补贴政策的双重影响下，从2020年下半年开始全球新能源市场彻底爆发，全年电动汽车销量首次突破300万辆据EVSales公布的全球电动汽车（乘用车）销量数据，在全球汽车销量同比下降14%的背景下，2020年全球电动汽车逆势上涨41%，销量达到312．5万辆，市场份额达到4%2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势从2015年开始，随着动力型锂离子电池产量迅猛增长，我国锂离子电池产品结构发生了显著变化，动力型锂离子电池已经成为锂离子电池行业的主导力量按容量计算，2020年消费类锂电池（含、便携式电脑和其他消费电子产品）占比32．80%，较2019年下降了7．2个百分点；电动汽车用锂电池占比达到53．70%，较2019年提高了7个百分点，占比首次突破50%，对消费类锂电池的领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020年达到了6．4%，较2019年提高1．3个百分点。

从各应用领域锂离子电池出货量看，2020年我国锂离子电池总出货量达到了158．5GWh，同比增长20．4%，增速较2019年提高5个百分点其中，主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到94．1GWh，占比我国锂离子电池总出货量的比重为59．4%，较上年提升1．1个百分点；消费型电池出货量51．0GWh，同比增长超过10．2%，占比为32．2%，较2019年下降了3个百分点；储能型电池出货量13．4GWh，较上年增长55．8%，占比提升至8．4%，较2019年提高1．9个百分点，逐年上一个台阶国家统计局数据显示，2020年我国锂电池累计产量为188．5亿支，同比增长19．9%，增速高于2019年但较2018年有所回落2021年我国锂电池累计产量为232．6亿支，同比增长23．4%，，增速高于2018和2019年中国汽车工业协会数据显示，2019年我国新能源汽车产量为124．2万辆，同比下降2．3%，导致我国锂电池产量增速出现下降2020年我国新能源汽车产量为136．6万辆，同比增长7．5%，带动我国锂电池产量增速回升进入2021年我国新能源汽车产销量延续增长态势，表现好于汽车行业整体，2021年12月我国新能源汽车产量51．8万辆，同比增长120．0%，全年累计产量354．5万辆，同比累计增长169．5%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2021年我国动力电池产量累计219．7GWh，同比累计增长163．4%，2021年我国动力电池装车量累计154．5GWh，同比累计上升142．8%，动力电池产量及装车量保持在较高水平锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池在传统领域主要应用于数码产品，在新兴领域主要用于动力电池、储能领域中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面，成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地四、 政策利好新能源汽车行业，带动锂电池行业发展我国出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展在国家政策支持的基础上，各地方也针对锂电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施在国内实行双积分政策、主要城市限行的大环境之下，新能源汽车已然成为未来全球汽车市场发展的主要趋势，动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，市场需求将会随之迅速增长低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济可持续发展的重要途径就锂电池的市场需求而言，新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。

随着新能源汽车的快速发展以及日常生活智能化消费的增加，锂电池应用场景将更加丰富，未来10年至15年将是其黄金发展期近年来，锂电池不仅广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能领域，而且受工业智能化、信息化、民用便利化以及互联网、物联网、智慧城市快速发展带动，应用场景日趋丰富、产品质量持续提升根据高工产业研究院（GGII）统计数据显示，2021年中国锂离子电池产量达到324GWh，同比增长126．57%同时，我国锂电池行业创新持续加速，高端产品供给能力不断提高，三元电池、磷酸铁锂电池等产品能量密度陆续取得突破，预计2022年中国锂离子电池产量将达到489GWh从应用领域来看，我国锂电池主要分为动力型锂电池、消费型锂电池和储能型锂电池三大类，广泛应用于电动汽车、、笔记本电脑、电动自行车、电动工具、数码相机和储能等众多下游领域根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年受新能源汽车发展带动，锂电池市场中动力型锂电池产量最大，为220GWh，占比达到68%2021年，虽然全球经济依然受到了新冠疫情的负面影响，但一方面，国内新能源终端市场增长超预期，新能源汽车市场产量超过350万辆，同比增幅达到159．5%，带动国内动力电池出货量增长；另一方面，欧洲新能源汽车市场继续高增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。

因此，我国动力型锂电池产量呈高增长态势根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年我国动力型锂电池产量达到220GWh，同比增长175．0%，预计2022年我国动力型锂电池产量将达到306GWh在可穿戴设备、电子烟、无人机、服务机器人、电动工具等新兴市场快速增长背景下，消费型锂电池需求呈较快增长态势根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年中国消费型锂电池产量达到72GWh预计随着5G技术的进一步普及、应用场景的持续拓展，未来锂电池在消费相关领域将释放更大的市场空间，带来更多发展机遇，预计2022年我国消费型锂电池产量将达到122GWh在风电光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长2021年，在电力与通信储能市场推动的同时，加上全球化石能源价格上涨、储能参与电力市场收益性提升和国内新型储能示范项目快速上马等因素驱动，中国储能型锂电池需求继续保持高增长，根据高工产业研究。