我国控制阀发展现状.docx

我国控制阀发展现状一、 我国控制阀发展现状（一）我国控制阀规模及领域根据《控制阀信息》2022年3月刊，2021年度中国控制阀行业销售额超过350亿元，前50名销售总额为333．53亿元，较2020年前50名销售额增长19．64%其中国产品牌销售总额为134．60亿元，占比40．35%，比2020年市场份额增长超过4%其中在各行业销售比例分布：石油天然气13．17%，石化/化工39．26%，冶金钢铁5．85%，发电15．87%，轻工及其他12．75%（包括制药、食品饮料、日化、造纸等领域）从统计数据看，2021年度各行业的情况不尽相同，各厂商各行业增减不一无论是外资品牌的本土化，还是国内控制阀企业填补国内技术空白，打破垄断产品的化，都是未来国内控制阀市场的主旋律中国作为世界上唯一大国中阀门正增长的区域，更是成为必争之地，市场需求增长的同时，竞争也必然激烈二）我国控制阀与国外产品差距我国的控制阀行业起步较晚，虽然经过多年发展，已经取得了较大进步，但是与国际一流品牌相比，国内厂家还有较大差距，主要体现在企业管理、产品研发设计能力、阀门加工设备、生产工艺及产品上下工序辅助制造能力等方面，尤其在附加值较高的高端控制阀领域，进口阀门仍然占据绝对优势。

以高端核电阀门为例，2014年建成的福清核电一期工程中，2个百万千瓦压水堆核电机组的进口阀门数量只占到阀门总数的4．3%，而金额占到所有总金额的58%目前福清核电站用阀门数量上超过95%的阀门为国内制造，但是在产品金额上国产阀门无论是核1级高端领域，还是全部核电站阀门都远低于进口阀门，进口阀门的产品单价平均38．89万元每台，而国产阀门的平均单价仅为0．92万元每台，即国产核电阀门绝大多数都集中于数量大、价格相对低的核3级和非核级领域，而一些高端的核1级、核2级阀门如今仍被国外垄断二、 控制阀行业规模中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达37．26万亿元，增速达19．1%工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度根据上海仪器仪表行业协会数据：2021年中国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家，实现营收3685．4亿元，同比增长30．2%近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的902万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为6．6%中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。

化工油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升，主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用除此之外，设备正常的更新替换与检维修服务也为行业的发展带来了稳定需求2021年中国工业控制阀市场规模约为392．6亿元，同比增长超18%根据《控制阀信息》对全行业前50名企业的销售数据统计：2021年前50名企业销售总额为333．53亿元，较2020年同比增长20%，2013-2021年前50名企业市场份额占比保持在83%-91%在前50名企业中，国产控制阀品牌销售额占比明显提升，由2013年的31．1%提升至2021年的40．4%，销售达134．58亿元，进口品牌2021年销售额为198．95亿元，占比59．6%，仍占据大部分市场份额，空间大行业毛利率较高，盈利能力较强，以浙江力诺、智能自控两家企业为例，其中智能自控控制阀业务在2020年毛利率达37．55%2021年浙江力诺开关阀毛利率为27．75%，调节阀毛利率为30．61%三、 控制阀行业企业集中度分析控制阀行业工业在我国起步较晚，但发展较快。

国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地，市场上涌现出一批优秀的控制阀厂商，涌现了以吴忠仪表、川仪股份、智能自控、浙江力诺为代表的龙头企业控制阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能控制阀是改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件工业控制阀在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，是智能制造的核心器件之一工业控制阀应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品等行业四、 控制阀行业发展趋势我国工业控制阀有以下三大发展趋势：产品的可靠性和调节精度将有提升；国产化率上升，加速进口替代，产业集中度将提升；行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化控制阀是指控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类。

我国阀门行业企业数量众多，受行业准入门槛不高等因素影响，大部分阀门企业技术水平偏低，主要集中在中低端市场，国内的中高端智能控制阀市场长期由进口产品占据，经过多年的发展和积累，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小，先后涌现出一批具有较强国际影响力、较高美誉度的知名品牌五、 控制阀行业销售分析我国工业控制阀门行业产量985万套，到2020年增长到了1525万套;2020年我国控制阀行业市场规模约332．7亿元，同比2019年的250．9亿元增长了32．6%，控制阀行业销售前50企业销售规模约278．77亿元，占比约83．79%中国控制阀国内销售前50企业以进口品牌为主导，2020年在国内销售前50企业中进口品牌销售规模171．44亿元，销售规模占比为61．5%，2020年控制阀国内销售前50企业中国产品牌销售规模107．33亿元六、 工业控制阀市场规模分析2020年我国控制阀行业市场规模约332．7亿元，同比2019年的250．9亿元增长了32．6%2020年中国工业控制阀细分市场中，化工领域规模155．3亿元，占比46．68%；电力领域规模51．5亿元，占比15．48%；油气领域规模56．63亿元，占比17．02%；冶金领域规模17．23亿元，占比5．18%；轻工及其他规模52．04亿元，占比15．64%。

七、 控制阀行业产业链控制阀行业上游主要为钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件等工业原材料，上游企业数量较多，竞争较充分，供应充足，为控制阀企业的生产提供了良好的基础条件；下游应用广泛，包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业从生产成本分布来看，钢材、电气产品、铸件等原材料占比超80%，制造费用占比5%左右中国控制阀最大的下游应用领域为化工行业，占比超45%，其次为油气、电力行业，占比均超15%随着近年来工业控制技术的升级，控制阀在造纸、环保、食品、制药等领域的应用发展速度也越来越快八、 控制阀市场规模持续扩大控制阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，属于仪器、仪表及自动化行业控制阀在实现工业自动化过程中类似机器人的手臂，是改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，控制阀又称为执行器，是智能制造的核心器件之一控制阀是工业自动化的关键基础部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。

控制阀一般由执行机构和阀门组成，可按功能、行程特点、所配执行机构使用的动力、压力范围、温度范围进行分类控制阀行业受到国家政策的大力支持与鼓励，发改委、工信部等国家部委及地方政府陆续推出各类规划、政策，对高端装备制造行业给予支持与鼓励，以推动我国工业的转型升级同时国家还推行了一系列相关标准促进其技术进步。