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资管产品购买流程.doc

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卖家[上传人]：s9****2

文档编号：386123464

上传时间：2023-09-26

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常见问题

资管项目自2012年下半年发行以来，越来越受到投资者的青睐若客户要买的顺心的这样才能做到顺心安心购买话，除了要适应买资管的过程外，最好理顺买资管项目的流程, 购买资管项目的正常流程如下：第一步：至少提前1周（目前资管计划一般预热一周，发行 2-3周，有些快的发行一周左右）开始找项目，详细了解项目的情况及项目的推介材料、项目说明书碰到合心意的项目就要马上通过正规渠道预约第二步：确定项目的风险情况，确认自己了解了项目的要素，确定自己能接受购买该项目（我司可提供相应资料，包括项目研究资料，也提供项目及发行情况咨询）；不符合购买意向的退掉预约，留下2-3个通过正规代销渠道预约好额度，直到其中一个确定了发行情况（即确定了符合客户资金需求的打款时间和相对及时明确的预计成立时间），其余的我们会及时为客户退掉预约；第三步：在打款前一天或打款当天，理财机构会发打款指引发到客户，并提示客户打款时间，对应项目的资管公司的募集帐号及备注要求；第四步：客户核对好帐号按时打款；资管公司和托管行确认到账后理财机构会及时通知客户;第五步：邮寄合同给客户，客户签订好后留一份，其余的寄回理财机构；第六步：项目成立，理财机构会短信通知客户，客户也可去资管项目的母公司公募基金公司网站核实。

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