影视制作及放映行业研究报告.doc

影视制作及放映行业研究报告一、行业概况（一） 行业分类影视制作及放映行业是指以电影制作为核心通过电影的生产、发行和放映以及 电影音像产品，电影衍生品，电影院和放映场所的建设等相关产业经济形态的统 称根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）,电影产业可归属 于"文化、体育和娱乐业〃项下根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），可归属于“文化、体育和娱乐业〃项下“广播、电视、电影和影视 录音制作业〃二） 行业的监管体制和政策电影行业的监管机构包括中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局、文化部， 主要监管机构为国家新闻出版广电总局国家新闻出版广电总局作为国务院直属机构,是我国电影行业的主要监管机构， 具体管理职能曲内设机构电影局具体负责，其主耍职能包括:承担电影制片、发行、 放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查指导、协调全国性重 大电影活动;指导电影档案管理、技术研发和电影专项资金管理;承办对外合作制片、 输入输出影片的国际合作与交流事项中国电影行业的监管职责主耍曲国家新闻出版广电总局和省级广播电影电视行 政管理部门承担，监管内容主要包括电影制作资格准入、电影备案公示和摄制行政 许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面。

电影行业的主要法律法规及政策主要涉及行业资质管理、行业业务标准审查和 质量管理、产业体制改革、电影知识产权保护等方面行业资质管理方面的主要有《电影管理条例》、《电影企业经营资格准入暂行 规定》、《中外合作摄制电影片管理规定》等行业业务审查和质量管理方面的主要有《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规 定》、《国家广播电影电视总局关于改进和完善电影剧本（梗概）备案、电影片审查 工作的通知》、《国家广播电影电视总局关于电影全面实行"一备二审制〃的公告》、《国家广播屯影电视总局关于调整重大革命和历史题材电影、电视剧立项及 完成片审查办法的通知》等产业体制改革方面的主要有《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文 化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《关于促进电影产业繁荣发展的指导意 见》、《国务院办公厅关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文 化事业单位转制为企业的两个规定的通知》、《国务院关于非公有资本进入文化产 业的若干决定》、《关于深化文化体制改革的若干意见》、《文化振兴规划》、《财政部、海关总署、国家税务总局关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若 干税收政策问题的通知》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《广电总局电影局关于调整国产影片分账比例的指导性意见》等。

知识产权保护方面的主要有《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国 著作权法实施条例》、《广电总局关于进一步加强广播影视节冃版权保护工作的通 知》、《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》、《广播影视 知识产权战略实施意见》、《咅像制品管理条例》、《信息网络传播权保护条例》 等二、行业现状及趋势（一）电影行业的发展现状根据艺恩咨询数据显示，在2010年中国电影市场仅为102亿元，增长到200亿元 左右用了 3年吋间，仅仅用了一年，又增加到了 2014年的近300亿元同吋国产电影 票房一直稳占全国电影票房50%以上图表1 2010-2014年中国电影票房（亿元）■全国电彫票房■国产电影票房由《2015年电影产业研究报告》可知，中国屯影市场整体观影人数接近1.3亿大关，相较于2013年的1. 12亿人增长了 16.11%为近四年最高全国观 影人群中，90后人群，以17. 1%的人口占比贡献了 42.1%的票房；80后，以14.9% 的人口贡献了 35. 2%的票房；约4000万年轻人（16-35岁）贡献了 230亿票房; 其余8600万人，贡献剩余66亿票房图表2 2010-2014年电影观影人数、人次（亿）1.41.210.80.60.40.21.32010 2011 2012 2013 2014观影人数 观影人次9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.002003-2014年银幕情况由《2015年电影产业研究报告》可知，全国县级城 市拥有数字银幕7204块，占银幕总数的30. 53%。

各地加快县级城市数字影院建设步 伐，三四线城市、中西部地区陈给影院建设的主要区域图表3 2003-2014年银幕情况年份院线数（条）银幕数（块）新增影院（家）新增银幕（块）2003 年321923281102004 年3323961434732005 年362668552722006 年3330341823662007 年3435271024932008 年3440971185702009 年3747231426262010 年38625631315332011 年39928680330302012 年451311864638322013 年4518195104850772014 年472359210155397由《2015年电影产业研究报告》可知，其中在2014年，6部影片票房在5亿 元到10亿元之间，1亿元到5亿元票房的影片有28部另有18部影片票房在1亿元 到5000万元之间，51部影片票房在5000万到1亿元之间图表4 2011-2014年院线上映国产片票房概况2011 年2012 年2013 年2014 年院线上映国产片数量（部）230315250259总票房（亿元）70. 3182. 73127. 67161. 55票房过千万影片数量（含票房过亿影片）（部）6678106105票房过亿影片数量（部）20213236（二）电影行业的发展趋势1.电影票房将持续增长根据英国电影协会的统计，即便与人均GDP相近的国家（人均GDP在4, 000至 5, 000美元）相比,秘鲁、哥伦比亚和泰国百万人拥有的银幕数量也比分别高出 22%、154%和130%。

长期看，中国的屏幕数量特别是二三线城市的屏幕数量远未饱 和，根据截至2013年7月份统计,全国的县和县级市有2, 852个，其中县有1, 992个, 县级市辖区是860个其中有1,078个县没有影院，就是说超过50%的县没有影院 银幕终端数量的扩容将有效推动电影市场票房增长，并且新增银幕数量将使同一档 期可以容纳更多不同种类的电影上映，增加优质电影供给，促进潜在需求，从而增加 观众每年观看电影的数量另一方面，随着市场总体规模扩大、观众观影频次增加，不同层次的观众对不同 类型电影的需求越来越大，中国电影市场有望呈现多样化的发展格局ii・电影衍 生收入具有较大提升空间中国电影产业过于依赖银幕票房收入，新媒体等其他发行渠道及电影衍生产品 开发仍然较为薄弱，从而导致影片收益周期较短、模式单一目前国内票房收入占 电影产业总收入的比例约为60%而美国好莱坞电影票房收入占整个电影产业收入 的比例约为20%,超过60%的中等制作电影除了依靠票房外，能从咅像、周边产品开 发、海外发行、植入广告、商务赞助等多个领域收冋成本50随着电影版权保护 的强化以及屯影制作和发行企业对衍生产品开发业务的重视和投入，电影全产业链 有望得到充分释放和延伸,版权授权收入和衍生产品开发收入有望成为制片企业的 又一重要收入来源,特別是随着国内娱乐营销的兴起，电影拍摄过程中的植入式广告 和电影播放前的贴片广告不断增多，日益成为电影综合收入的增长点之一。

三）行业的竞争格局电影行业内企业的发展路径主要有3种，分别是横向产业整合模式、纵向产业 整合模式以及双向整合模式，其具体模式介绍和代表企业见下表图表5影视行业竞争格局发展模式模式介绍代表企业横向产业整合模式在电影制片业务 之外，通过电视 剧、广告、艺人 经纪等其他相近 业务的整合，来 扩展企业规模和 盈利渠道光线传媒集1才1主营业务是电视节目和影视剧的 投资制作和发行业务电影方面 以国产影片的发行业务为主，并 少量参与投资和制作同时依靠 其拥有的发行网络和媒体渠道， 推动栏目制作和广告业务，从而 拓展企业规模和盈利渠道北京小马奔 腾传媒股份 有限公司主营业务是广告、电视剧和电 影，所占的比例约为l：l：lo电影 业务方面，小马奔腾实行差异化 竞争策略，旗下签约众多编剧， 旨在以编剧资源和项目开发能力 开拓电影市场纵向产业拓展模式由电影产业链的 其中一个环节入 手，逐项向上游（制片）或下游（院线、基地） 拓展，形成全产 业链的大集因模 式星美传媒集团有限公司截至2012年底，共有影院188家，银幕数1043块，其中3D银幕676 块，占全国市场份额的7.95%o 星美利用强大的院线能力推动其 在上游制片环节的发展，2012年 共出品7部影片，实现产业链前端 和后端的互动合作。

基美影业以强大的影视宣传、推广业务为 基础，逐渐向中外合拍片的投资 制作发展，形成电影产业从剧本研发到影片发行的整体产业链双向整合模式结合横向产业整 合和纵向产业拓 展模式，实现双 向产业整合华谊兄弟传媒集团主要从事电影、电视剧的制作、 发行及衍生业务以2012年为 例，共出品7部电影，累计票房超 21亿，同时积极开展艺人经纪及 相关服务收入、音乐和游戏收 入、品牌授权等四）电影产业链情况电影产业链由电影制作、电影发行、院线排片以及影院放映等环节构成电影制作企业完成电影的投资、拍摄和后期制作，拥有电影的版权，并将电影的 版权出售给电影发行企业（或委托发行企业发行电影）、网络视频服务企业以及音 像制品出版企业等发行企业负责影片的营销策略制定、实施以及与院线协商电影拷贝的投放，从 制作企业购买电影版权（或接受制作企业的委托），以票房分账或买断的方式与院 线公司达成协议,将电影在合作院线的电影院放映电影的制作和发行可由同一家 企业担任电影院线是影院的管理企业，负责与发行方沟通制定影片排片放映其以资木 和供片为纽带，对所属若干个电影院实行统一品牌、统一排片、统一经营，以票房分 账的方式取得影片拷贝。

影院是电影产业链的终端，是电影放映的实际场所和取得票房收入的首个环节影 院是电影放映的渠道及电影票房收入实现的窗口，来自影院的票房收入是包括本公司在 内的电影制作和发行企业最主要的收入来源电影制作和发行行业和影院是相互依存、 相互促进的关系一方面，高质量的影片会吸引更多观众，并给影院带来更多的收入，从 而推动影院的建设和改造;另一方面，影院数量的增加会增加观影观众容量，并且新增影 院数量将使同一档期可以容纳更多不同种类的电影上映，增加优质电影供给,促进潜在需求，从而增加观众观看屯影的数量，并进而推动电影制 作和发行行业的发展三、行业的进入壁垒i.政策准入壁垒电影业属于国家管制较为严格的行业，国家在资格准入、拍摄、发行及放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规体系以加强对该行业的行政管理目前，电 影业已经对民营资本放开；而在外资准入方面，虽然法律上允许其有限制地从事电 影业务，但是目前仍然处于个案试点阶段，仅有个别中外合资电影公司及。