原油预处理压力容器设备行业投资潜力及发展前景.docx

原油预处理压力容器设备行业投资潜力及发展前景一、 压力容器行业发展趋势压力容器主要的下游行业例如石油及天然气行业、化工行业、新能源行业、电子化学品行业等经历了大规模扩张和产业技术变革，带动了压力容器制造业在市场规模、技术水平等全方位的提升，并由最开始的传统容器制造，渐渐向模块化、一体化、物联网集成化设备发展一）压力容器产品高效节能化双碳背景下，我国颁布一系列针对节能减排技术和装备的支持政策，旨在促进产业技术创新，《中国制造2025》指出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级、大力研发推广余热余压回收、加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产随着石油化工、海洋工程以及新能源等下游行业节能减排力度的不断加强，高效压力容器将会拥有更巨大的技术市场智能响应控制电脱盐开发了实时智能响应原油乳化液负载变化的电脱盐技术，增强了对原油性质变化的适应性，尤其在节能降耗上较传统技术优势明显相比同样的电脱盐设备，智能响应控制电脱盐变压器相比传统电脱盐变压器每年节约用电约29万度二）压力容器产品大型化、模块化、集成化压力容器设备的应用非常复杂，随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提高和全球化水平的日益加强，下游行业规模效应越加明显，对设备提出了越来越高的要求。

分离设备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向于设备制造商提供高端化、模块化的设备随着社会的不断发展，日常增长的用油需求量推动专用设备向着大型化、一体化的方向发展三）压力容器产品智能化、数字化十三五期间，压力容器装备制造业坚持科技引领、创新发展、高效推进，出现了一大批具有自主知识产权的高端智能装备随着智能化技术的发展，下游客户对设备的智能化数字化功能需求增加，希望通过设备的技术升级实现生产制造的远程监控，从而快速发现并解决问题因此，智能化、数字化设备等将成为未来发展趋势四）压力容器装备使用周期延长对设备提出了更高要求能源化工行业专用压力容器设备安全稳定地长周期运行是设备管理水平的直接体现，是企业安全环保的需要，也是降本增效的有效手段炼化设备检维修水平提升，装置检修周期延长，可有效降低检维修费用和装置开停工物料损失以中国石化2．7亿吨/年原油加工能力测算，同一年一修相比，炼厂整体实现三年一修和四年一修分别可避免加工能力放空1，600万吨/年和2，000万吨/年从20世纪六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五时期的四年一修，我国炼油和化工生产装置运行水平大幅提升。

十四五期间，中国石化炼化装置运行水平将向五年一修的国际先进水平挺进炼化装置的长周期运行需求对原油预处理环节提出了更高要求二、 影响压力容器行业发展的不利因素（一）压力容器行业受下游周期波动的影响较大本行业受下游影响较大，同时设备使用消耗具有一定的周期，下游行业的增长变缓将对行业的增长带来较大的影响，而下游的炼化、海洋工程等行业受到诸多宏观环境的影响，同时炼化行业的一体化改革将使得炼油行业增长变缓，进而对上游设备制造行业的技术水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求二）压力容器行业高级复合型人才缺乏企业创新的主体是人才，本行业对工人的工艺水平以及经验和综合素质要求较高，业内需要大量的专业管理人员和经验丰富的高级技术人员，专业化培训有待进一步加强，只有开发出与企业转型升级需求相匹配的创新型人才，才能提升企业的创新能力和竞争优势三、 行业壁垒（一）资质壁垒压力容器设备是关系到生产及人身安全的重大设备，因此具有较高的资质壁垒一般来说，企业首先需要获得其专业领域应具备的行政许可或相关的质量体系认证、环保体系认证、职业健康体系认证等；其次，需要具备一定水平的固定资产配置，以及技术人员和拥有相关资质证书的技工等合理的人员配置。

二）人才壁垒压力容器设备行业既需要熟悉行业整体发展趋势及具体产品质量、性能要求的产品技术研制人才，也需要具有一定的专业技能和实际操作经验的高级技术工人压力容器设备技术集成度高，产品设计、生产、调试和售后服务等各环节均需要专业化的技术分工，复杂程度高，系统协调性强，要求企业必须拥有足够稳定、业务素质高、经验丰富的技术研发、售后服务和营销人才队伍而上述人才的培养与队伍建设需要较长的时间积累，无法短期培养，因此本行业具备一定的人才壁垒三）技术壁垒压力容器设备广泛应用于油气开发和海洋工程等领域，涉及多门学科、多种技术在复杂应用场合的集成应用，如海洋工程工艺、炼油、油气储运、机电、铸造、焊接、锻压、检测、机械、自动化控制、软件，工程等各项专业技术领域因此，压力容器设备具有技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂的特点，技术门槛较高压力容器设备生产企业能否根据客户对不同技术水平、型号、功能的设备需求，并将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的解决方案，是其核心竞争力的重要体现尤其对于原油预处理压力容器设备，由于该类设备所涉及的石油天然气属于易燃易爆物质，处理不当或经验不足都有可能出现大型事故，并且在电脱盐电脱水环节，电介质的加入必然加大了安全性隐患，需要高素质、经验丰富的实操人才来对项目的安全性进行把控。

四）客户资源壁垒大多数国内外大型客户在采购压力容器设备产品时均设置了较高的准入门槛，对供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认证制度这些客户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、项目管理水平、相关业绩、售后服务等诸多领域对石油石化设备供应商进行数论考核，通过考核的供应商才具备取得合格供应商资格客户在进行采购时，只选择取得合格供应商资格的生产厂家，这在一定程度上限制了新进入该行业的新企业的发展另外，企业成为客户供应商后，客户通常不会轻易更换供应商，合作关系较为稳定，且随着客户与供应商合作的时间越来越长，客户对于供应商的粘性也相应提高行业下游大型客户都具备成熟的供应体系，新进入行业的企业想要获得客户信任、打破客户的原有供货体系存在较大难度五）资金壁垒制造工艺以及产品的研发是一项长期的过程，需要不断投入资金来补足研发所需，对资金需求较大，需要具有雄厚的资金实力；另一方面，大型装备的生产周期较长，需要强大的资金支持；此外，虽下游油气开发企业客户具备良好的商业信誉，但由于其结算制度严格，结算周期相对也较长，对供应商的营运资金可能形成压力因此，行业进入者必须具备一定的资本实力四、 未来中国压力容器行业发展趋势近年来，我国加大了对装备制造业的支持力度，相关主管部门密集出台产业发展规划，制定了一系列相关的扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，其压力容器得到了良好的发展空间，未来中国压力容器行业将在政策利好、下游需求旺盛、摆脱依赖进口等条件下健康的发展。

我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升随着下游行业的产品升级和转型，未来我国的压力容器制造业将呈现出大型和特种产品主导、行业标准国际化但产品定制化的态势五、 我国炼化行业发展现状（一）炼化行业低端产能过剩，高端产能不足我国虽为世界炼油大国，但炼油行业整体水平与世界领先水平相比仍有较大差距我国各炼厂之间存在主要技术经济指标和装置水平不平衡问题、生产高清洁、高附加值油品能力不平衡问题，大炼厂如中国石化等，已接近世界和亚太先进水平，而装置规模小、加工水平低的炼厂相对落后，且明显过剩，造成目前的产业结构性过剩问题大型高端的炼化装置供给是改善目前过剩现状的必须条件二）炼化行业我国炼油行业两级分化2021年，我国千万吨级炼厂有32家，一次加工能力合计46，305万吨/年，占全部加工能力的50．88%地方民营炼厂单厂规模偏小，平均一次加工能力不到200万吨/年，两极分化比较严重，集约化和规模化水平偏低，在国际竞争中处于劣势而且大量技术落后的小规模生产装置的存在，不仅给环保减排造成极大压力，也挤占了新增先进产能的空间。

三）炼化行业政策收紧，环保压力加大2020年至今，密集出台政策坚决遏制高能耗、高排放项目发展，在产能过剩的情况下，严控新增炼油能力，推动过剩产能有序退出和专业为实现碳达峰碳中和的战略目标，炼厂企业面临不断加大的环保压力六、 中国压力容器发展现状（一）市场规模根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨4．27%未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势二）登记数量根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340．7万台上涨至439．6万台，同比2019年上涨419．1万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨三）进出口根据数据显示，中国压力容器出口量大于进口量，说明中国已经摆脱了依赖进口的局势，中国压力容器不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求，2022年1-9月中国压力容器进口量为72．34万台，出口量为651．08万台七、 压力容器行业竞争格局（一）国际压力容器制造业竞争格局目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。

其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中，其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韩国ILSUNG、印度拿丁集团（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企业二）国内压力容器行业竞争格局大型重型压力容器行业产品种类繁多，各个大型压力容器制造企业侧重不同的细分产品中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为全球压力容器行业最重要的生产基地之一。

从全球ASME持证厂商分布情况来看，近年来我国持证厂商数量大幅提升，由2003年的115家上升至2018年的939家，行业整体竞争随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加，且逐步参与到国际竞争当中，但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少，其主要的原因在于我国压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存在八、 影响行业发展的不利因素（一）行业受下游周期波动的影响较大本行业受下游影响较大，同时设备使用消耗具有一定的周期，下游行业的增长变缓将对行业的增长带来较大的影响，而下游的炼化、海洋工程等行业受到诸多宏观环境的影响，同时炼化行业的一体化改革将使得炼油行业增长变缓，进而对上游设备制造行业的技术水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求二）高级复合型人才缺乏企业创新。