钢铁原材料.docx

2010 年 9 月上半月钢铁原料市场情况分析2010-9-27 From 9 月上半月，国内钢铁原料市场价格先涨后跌，但总体价格水平仍高于8 月底各主要品种价格走势 具体表现为：铁矿石稳中有升；生铁、废钢涨势趋缓；焦炭小幅上涨1、铁矿石：国内矿价格稳中有升分地区看：北方地区铁精粉价格基本稳定河北唐山地区钢厂铁 精粉采购价格持稳在1160 元/吨，据了解，近期部分前期停产的钢厂开始陆续恢复，铁矿石需求量较 前期有所增加，有库存的矿山都有惜售心理，持货观望，市场主流报价在870-890 元/吨（湿基不含税） 邯郸地区大部分钢厂采购价格都保持稳定，现当地钢厂对地方矿山主流采购价格在1200-1250 元/吨， 对大矿山采购价格在1340-1360 元/吨东北地区铁精粉价格稳中跌升辽宁朝阳地区钢厂铁精粉采购 价格稳定在1110-1130元/吨，较8 月底上升10元/吨辽东本溪、抚顺地区钢厂尽管近期资源外流略 有减少，但是本地钢厂冬储任务尚未结束，进货意愿仍然较强，价格为1110-1130 元/吨华东地区铁 精粉价格整体下跌华东地区除江苏地区钢厂限电外，其他地区钢厂生产都很正常，山东钢厂下调铁 精粉采购价格主要基于来自河北、江苏、河南地区钢厂铁精粉需求减弱，本地资源供应相对充足。

目 前山东地区钢厂采购价格执行 1220-1240 元/吨，较 8 月末下调 90 元/吨；安徽地区大矿山报价 1220 元/吨，下调50 元/吨中南地区钢厂采购价格基本稳定进口市场：港口现货矿成交一般，价格略有 下跌，目前印度63.5%品位粉矿报价为1120-1130 元/吨，巴西65%品位粉矿为1190-1200 元/吨，澳大 利亚 62%品位粉矿为 1120-1130 元/吨海运费：国际铁矿石海运费由降转升，目前巴西至中国海运费 为 27.035美元/吨，较8 月底上涨1.496美元/吨；西澳至中国海运费为10.7美元/吨，上涨0.034美元 /吨2、生铁：国内生铁市场呈上涨走势，且铸造生铁涨幅大于炼钢生铁分地区看：华东市场生铁价格 强劲上涨其中，山东、江苏地区炼钢生铁（L08-10）出厂价格为3400-3450元/吨，较8月末上涨250 元/吨，铸造生铁出厂价格4100-4300元/吨，较8月末上涨600元/吨，市场现货资源不多，报价较为 混乱钢厂方面，目前华东地区钢厂炼钢生铁采购价格执行3300-3400元/吨，与市场价差依然较大， 到货量增长缓慢，现库存多在10-15天水平。

目前华东市场炼钢生铁需求依旧疲软，由于生铁价格明 显高于废钢价格，不少钢厂转而加大废钢采购力度华北市场生铁价格继续上涨其中，山西地区炼 钢生铁和铸造生铁出厂价格分别为3440元/吨和3850元/吨，较8月末上涨290元/吨和400元/吨， 成交量依然较少；河北唐山地区钢厂炼钢生铁和铸造生铁价格分别为3500元/吨和4050元/吨，较8 月末上涨220元/吨和450元/吨，采购量稀少在东北市场，辽宁、黑龙江地区炼钢生铁出厂价格较 8月末上涨250元至3500元/吨，铸造生铁3750元/吨，较8月末上涨250元；辽宁地区钢厂炼钢生 铁和铸造生铁价格分别为采购价格3500元/吨和3800元/吨，较8月末上涨250元和300元/吨，临近 月底，采购量较少，以消耗库存为主西南市场生铁价格全面上涨其中，云南地区炼钢生铁出厂价 格较8月末上涨170元/吨至3050-3100元/吨，但成交量稀少，炼铁企业也不急于出货，不少厂家将 生产重心转向铸造生铁，目前云南地区铸造生铁出厂价格为3300-3400元/吨， 8月末上涨330元/吨； 贵州、湖北地区炼钢生铁和铸造生铁出厂价格分别为3350元/吨和3700元/吨，较8月末上涨200元/ 吨和400元/吨；宁夏地区炼钢生铁出厂价格为3200-3300元/吨，炼铁企业基本没有库存。

钢厂方面， 湖南地区钢厂炼钢生铁采购价格执行3250-3300元/吨，河南地区钢厂采购价格执行3300-3350元/吨， 到货量稀少3、钢坯：国内市场钢坯价格由降转升分地区看：河北地区钢坯价格先升后跌，总体水平仍高于 8 月底目前唐山普碳方坯和20MNSI方坯分别为出厂价3910元/吨和4030元/吨，较8月末每吨均上 升120元进入9月中旬钢坯价格下跌一方面是部分经销商获利套现；另一方面是下游用户观望气氛 较为浓厚，下游采购商采购量很少华东地区整体钢坯市场价格呈上涨态势上海市场调坯轧材企业 普碳方坯和 20MNSI 方坯分别为出厂价 4110 元/吨和 4180 元/吨，较 8 月末每吨均上升 240 元江苏 地区普碳方坯和 20MNSI 方坯分别为出厂价 4130 元/吨和 4200 元/吨，较 8 月末每吨均上升 250 元 山东地区普碳方坯和 20MNSI 方坯出厂价分别为 4000 元/吨和 4100 元/吨，较 8 月末每吨均上升 150 元福建地区普碳方坯和 20MNSI 方坯出厂价分别为 4140 元/吨和 4240 元/吨，较 8 月末每吨均上升 290元中南市场钢坯价格持续上升。

广州市场钢坯整体市场资源不多，普碳方坯和20MNSI方坯出厂 价分别为4000元/吨和4100元/吨，较8月末每吨均上升250元国际市场：国际钢坯价格小幅上涨 雨季结束及建筑活动趋增，印度钢厂决定提高9月方坯价格，幅度为1000卢比/吨（21.5美元/吨），塔 塔钢铁公司130x130MM方坯出厂价约24500卢比/吨另据报道，8月韩国方坯进口价格上涨，自日 本进口方坯价格为600美元/吨（CFR）,较7月份上涨23.5美元/吨4、 焦炭：国内焦炭价格稳中有涨分地区看：山西地区焦炭价格整体稳定临汾地区二级冶金焦出 厂价格稳定在1660元/吨；长治地区二级冶金焦出厂价格执行1580-1630元/吨左右；河津地区二级冶 金焦出厂价格1630元/吨山西地区焦炭销售一般，钢厂对于二级冶金焦采购量减少加之本地部分煤 种紧张，价格稳中有涨造成焦化企业成本压力增大，焦化企业限产幅度在30-50%左右河北地区焦炭 价格基本稳定唐山地区部分焦化企业二级冶金焦出厂价格为1780元/吨左右；邯郸地区二级冶金焦（A<13.5%）出厂价格为1680-1700元/吨，邯郸地区部分焦化企业限产50%以上以减少库存；石家庄 地区二级冶金焦出厂价格1680-1700元/吨左右。

东北市场焦炭价格稳中有涨黑龙江地区焦炭价格总 体稳定七台河地区二级冶金焦车板价稳定在1600元/吨，个别大型焦化企业车板价上涨50元至1700 元/吨；齐齐哈尔地区二级冶金焦价格稳定在1600元/吨黑龙江地区焦炭价格整体稳定，极少数大型 焦化企业小幅上涨50元/吨辽宁地区焦炭价格稳中有涨营口地区二级冶金焦出厂价格上涨50元至 1850元/吨华东市场焦炭价格继续上涨淄博地区二级冶金焦出厂价格在1750元/吨，个别大型焦 化企业执行1780元/吨左右，给周边地区一些钢厂到厂价在1730-1770元/吨；临沂地区二级冶金焦价 格稳定在1700元/吨，个别大型焦化企业稳定在1760元/吨；枣庄地区二级冶金焦价格稳定在1780元 /吨，供给周边一些小户执行1800元/吨江苏徐州地区二级冶金焦价格稳定在1810-1850元/吨，高 价位成交量一般安徽淮北地区大型焦化企业二级冶金焦给大中型钢厂车板价稳定在1870元/吨，当 地小型焦化企业二级冶金焦价格稳定在1750元/吨中西部市场焦炭价格稳中有涨河南地区焦炭价 格稳中有升平顶山地区焦化企业二级冶金焦车板价在1750元/吨；安阳地区二级冶金焦稳定在1750 元/吨；济源地区二级冶金焦（A<13.0%）出厂价格稳定在1800元/吨。

湖南地区地区二级冶金焦出厂 价格1750元/吨左右，主要供给本地和广东地区钢厂宁夏地区二级焦炭出厂价格在1380元/吨左右， 主要销往西北地区钢厂出口市场：天津港一级冶金焦（灰分<12.5%）出口报价下跌5美元至420-430 美元/吨（FOB）国内市场炼焦煤价格保持坚挺山西介休主焦煤出厂价格保持在1430-1450元/吨； 河北邯郸主焦煤出厂价格为1520元/吨左右；黑龙江七台河主焦煤煤出厂价格为1470元/吨， 1/3焦煤 出厂价格为1160元/吨左右；河南平顶山主焦煤出厂价格为1500-1500元/吨；山东枣庄1/3焦煤出厂 价格为1150-1200元/吨；安徽淮北主焦煤出厂价格为1650元/吨5、 废钢：国内市场废钢价格稳中有涨分地区看：华东市场废钢价格总体上涨上海地区钢厂中废 采购价格达到3080元/吨，较8月末上调130元/吨；江苏地区钢厂普遍将采购价格上调60元/吨，中 废采购价格达到3080元/吨；山东、福建地区钢厂中废采购价格执行2960元/吨，较8月末上调100 元/吨北方市场废钢价格总体上涨其中，辽宁地区钢厂中废采购价格执行 3000-3140 元/吨，较 8 月末上调20元/吨。

在华北地区，河北、天津地区钢厂中废采购价格执行2950-3050元/吨，较8月末 上调 50 元/吨中南市场废钢价格稳中有涨其中，湖南、湖北、河南地区钢厂中废采购价格执行 3000-3080元/吨，较8月末上调40-60元/吨，多以小批量补库为主；随着周边地区小电炉钢厂停产增 多，广东地区废钢成交转淡，现当地钢厂采购价格执行2950元/吨左右，采购量较少，贸易商出货不 畅，库存上升；西南市场平稳运行，贵州、四川部分钢厂中废采购价格执行2900-3000元/吨，整体库 存偏紧在阿拉山口口岸，哈萨克斯坦进口轻废价格在2600元/吨左右，较8月末上调50元/吨，到货量依然较少。