陕西有色金属控股集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

陕西有色金属控股集团有限责任公司陕西有色金属控股集团有限责任公司2018年度第年度第一一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书注册总额度：注册总额度：300 亿亿本期超短期融资券发行金额：本期超短期融资券发行金额：15 亿元亿元本期超短期融资券期限：本期超短期融资券期限：270 天天本期超短期融资券担保情况：本期超短期融资券担保情况：无担保无担保发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：AAA信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司发行人发行人主承销商及主承销商及簿记管理人簿记管理人二二O一一八八年年三三月月2声声明明本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册，， 注册不代表交易商注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，， 也不代表对也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断本期超短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买超短期投资者购买超短期融资券融资券，，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，，对对信息披露的真实性信息披露的真实性、、准确性准确性、、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，，并并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险董事会董事会（（或具有同等职责的部门或具有同等职责的部门））已批准本募集说明书已批准本募集说明书，，全全体董事体董事（（或具有同等职责的人员或具有同等职责的人员））承诺其中不存在虚假记载承诺其中不存在虚假记载、、误误导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏，，并对其真实性并对其真实性、、准确性准确性、、完整性完整性、、及时性及时性承担个别和连带法律责任承担个别和连带法律责任企业负责人和主管会计工作的负责人企业负责人和主管会计工作的负责人、、 会计机构负责人保证会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时凡通过认购凡通过认购、、 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，，接受投资者监督接受投资者监督截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，，除已披露信息外除已披露信息外，，无其他影响偿债无其他影响偿债能力的重大事项。

能力的重大事项3目目录录第一章释义.....................................................................................................................................5 第二章风险提示.............................................................................................................................7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.....................................................................................7 二、与发行人相关的风险.................................................................................................................7 第三章发行条款...........................................................................................................................16 一、主要发行条款...........................................................................................................................16 二、发行安排...................................................................................................................................17 第四章募集资金的用途...............................................................................................................19 一、募集资金用途...........................................................................................................................19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺...................................................................................19 三、偿债计划...................................................................................................................................19 第五章公司基本情况...................................................................................................................21 一、公司概况...................................................................................................................................21 二、公司历史沿革...........................................................................................................................21 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明.................................................. 22 四、独立性经营情况.......................................................................................................................23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍...............................................................................23 六、公司组织结构...........................................................................................................................33 七、公司治理结构...........................................................................................................................34 八、公司高级管理人员简介...........................................................................................................39 九、公司主营业务情况分析...........................................................................................................43 十、公司主要在建及拟建设项目...................................................................................................61 十一、公司环保措施以及发展战略规划.......................................................................................64 十二、公司所在行业发展现状及前景...........................................................................................65 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势...................................................................................78 十四、发行人重大事项承诺...........................................................................................................81 十五、发行人其他或有事项说明...................................................................................................81 第六章发行人主要财务状况.......................................................................................................82 一、财务报表及审计意见...............................................................................................................82 二、财务会计信息...........................................................................................................................82 三、财务报表合并范围及变动情况...............................................................................................82 四、会计估计变更及差错更正说明...................。