练习 chapter 7 自定义窗体视图和图表.docx

练习 7.1 – 视图自定义分步操作步骤 1 – 修改“可用客户”视图在客户实体中，对“可用客户”视图进行下列更改：1. 依次导航回“设置”、“自定义”、“自定义项”、“自定义系统”展开“客户”，然后单击“视图”2. 双击“可用客户”视图3. 单击“常规任务”区域中的“添加列”选择以下字段：a. 关系类型 b. 负责人 4. 单击“确定”5. 要移除“主要”列，请单击其列标题，然后单击“移除”单击“确定”以确认删除6. 单击“添加列”7. 在“添加列”对话框顶部的“记录类型”字段，选择“主要联系人(联系人)”8. 在“主要联系人”属性列表中，选择“职务”，然后单击“确定”9. 选择“职务(主要联系人)”列标题以选中该列根据需要，单击绿色左箭头将此列移动到“主要联系人”列的右侧第一列10. 在“职务(主要联系人)”列标题处于选中状态时，单击“更改属性”11. 选择“150px”作为列宽单击“确定”12. 在“可用客户”视图上单击“保存并关闭”13. 单击“发布所有自定义项”14. 打开现有客户，验证此更改如果“主要联系人”字段为空，请单击此字段上的“查找”按钮15. 单击“新建”以创建新的联系人。

输入联系人名称和主要职务单击“保存并关闭”16. 在“客户”视图中，从“视图”菜单中选择“可用客户”17. 确认该主要联系人及其职务显示在“可用客户”视图中步骤 2 – 创建新的“客户”视图创建名为“可用客户”的新公共视图1. 依次导航回“设置”、“自定义项”和“自定义系统”展开“实体”，展开“客户”，然后单击“视图”2. 单击“新建”3. 在“提供此视图的信息”对话框中，输入“Active Customers”作为此视图的名称单击“确定”4. 单击“添加列”选择以下各列，然后单击“确定”：a. 主要联系人b. 地址 1:市/县c. 负责人d. 关系类型e. 将“记录类型”更改为“主要联系人(联系人)”，然后选择“职务”5. 在“添加列”窗口中，单击“确定”6. 将“主要联系人”标题移动到“客户名称”右侧将“职务(主要联系人)”标题移动到“主要联系人”右侧7. 扩宽“职务(主要联系人)”标题，以便显示全部文本单击“更改属性”，将“职务”列宽度更改为“150px”单击“确定”8. 要自定义筛选器属性，请单击“常规任务”区域的“编辑筛选条件”9. 在“编辑筛选条件”对话框中，单击“选择”从字段列表中，选择“关系类型”字段。

10. 单击“输入值”字段右侧的省略号按钮在“选择值”对话框中，单击“客户”，然后单击右箭头将其移动到“所选值”列单击“确定”11. 单击“确定”关闭“编辑筛选条件”窗口12. 要更改排序属性，请单击“常规任务”区域中的“配置排序”13. 在“配置排序顺序”对话框中，单击标有“排序依据”的列下拉箭头，然后从此列表中选择“地址 1:市/县”单击“确定”14. 在“可用客户”视图中单击“保存并关闭”15. 单击“发布所有自定义项”16. 要测试新视图，请在主导航区域中单击“销售”单击“客户”，然后从“视图”菜单中选择“可用客户”17. 确认此视图显示在客户的“视图”菜单中，并且功能正常步骤 3 – 更改客户的默认视图将客户的默认视图设置为“可用客户”，而不是“我的可用客户”1. 依次导航回“设置”、“自定义项”和“自定义系统”展开“客户”，然后单击“视图”2. 在“视图”列表中，选择“可用客户”视图3. 在“操作”工具栏上，单击“其他操作”，然后单击“设置默认”4. 单击“发布所有自定义项”5. 要测试此新的默认视图，请依次单击“销售”、“客户”将显示“可用客户”视图而不是“我的可用客户”视图。

步骤 4 – 修改客户的快速查找视图1. 依次导航回“设置”、“自定义项”和“自定义系统”展开“客户”，然后单击“视图”2. 在“视图”列表中，双击“快速查找可用客户”3. 单击“常规任务”区域上的“添加查找列”4. 在“添加查找列”对话框中，选择“地址 1:市/县”和“主要”，然后单击“确定”5. 在“快速查找可用客户”视图上单击“保存并关闭”6. 单击“发布所有自定义项”7. 要测试预览窗体，请依次单击“销售”、“客户”在“搜索可用客户”字段中，输入其中某个客户的一个市/县地址或号码单击“查找”图标验证结果步骤 5 – 修改客户的高级查找视图1. 依次导航回“设置”、“自定义项”和“自定义系统”展开“客户”，然后单击“视图”2. 在“视图”列表中，双击“客户高级查找视图”3. 单击“添加列”在“添加列”对话框中，选择“关系类型”字段，然后单击“确定”4. 在客户高级查找视图上单击“保存并关闭”5. 单击“发布所有自定义项”6. 您将在下一步骤中测试此更改步骤 6 – 将高级查找查询另存为个人视图创建新的高级查找查询，以便显示所有信用冻结客户1. 在主导航窗口的菜单栏中，依次选择“销售”、“客户”，然后单击“高级查找”按钮。

2. 在“高级查找”窗口中，“查找”字段已设置为“客户”3. 将鼠标放在“选择”链接上，然后单击以显示可用字段列表（您可能需要首先单击“详细信息”按钮，以便显示筛选详细信息）选择“信用冻结”4. 在“输入值:信用冻结”选项单击省略号按钮5. 在“选择值”对话框中，选择“是”，然后单击右箭头，将其移动到“所选值”列单击“确定”6. 单击“编辑列”7. 单击“常规任务”区域中的“添加列”在“添加列”对话框中，选择“信用额度”，然后单击“确定”8. 使用绿色箭头将“信用额度”列移动到“客户名称”列的右侧第一列单击“确定”9. 要将此查询另存为个人的客户视图，请单击“另存为”在“提供此视图的信息”对话框中，输入“Accounts on Credit Hold”作为名称单击“确定”10. 关闭“高级查找”对话框11. 确认此视图显示在“我的视图”节下的“客户视图”菜单中单击“销售”，然后单击“客户”单击“视图”菜单的下拉箭头确认新视图显示在“我的视图”组下方选择该视图以验证它是否正常运行如果没有显示任何客户，请将此视图更改为“可用客户”，打开某个客户，将其“信用冻结”状态更改为“是”，然后重新测试此视图。

步骤 7 – 修改联系人的关联视图对联系人的关联视图进行下列更改：1. 依次导航回“设置”、“自定义项”和“自定义系统”展开“联系人”，然后单击“视图”2. 在“视图”列表中，双击“联系人关联视图”3. 单击“常规任务”区域上的“添加列”4. 在“添加列”对话框中，选择“职务”和“角色”，然后单击“确定”5. 使用“常规任务”区域中的绿色箭头，将列按以下顺序排列（从左到右）：“全名”、“职务”、“角色”和“公司”6. 选择“职务”列标题，然后单击“更改属性”7. 在“更改列属性”对话框中，选择“150px”作为列宽单击“确定”8. 在联系人关联视图上单击“保存并关闭”9. 单击“发布所有自定义项”10. 要测试此新视图，请在主导航区域中依次单击“销售”、“客户”，然后打开某个客户记录11. 在导航窗格的公用区域中，单击“联系人”这应打开联系人关联视图确认可显示对视图所做的更改练习 7.2 – 创建图表分步操作步骤 1 – 创建系统图表1. 依次转到“设置”、“自定义项”、“自定义系统”2. 展开“客户”实体，然后单击“图表”3. 单击“新建”4. 单击箭头以显示“图例条目(序列)”列表。

5. 在该列表中，选择“员工数”6. 单击箭头以显示“聚合”列表7. 在该列表中，选择“总和”8. 单击箭头以显示“水平(分类)轴标签”列表9. 在该列表中，选择“行业”10. 选择图表类型11. 单击“保存并关闭”步骤 2 – 创建和共享个人图表1. 在主导航窗格中转到“销售”->“联系人”2. 在列表窗口右侧上单击“左箭头”，以便展开图表窗格3. 在功能区的“图表”选项卡上，单击“新建图表”4. 单击箭头以显示“图例条目(序列)”列表5. 在该列表中，选择“联系人”6. 单击箭头以显示“聚合”列表7. 在该列表中，选择“计数:全部”8. 单击箭头以显示“水平(分类)轴标签”列表9. 在该列表中，选择“地址 1:市/县”10. 选择图表类型11. 在功能区中，单击“保存”12. 单击“关闭设计器”13. 在功能区上，单击“共享”14. 单击“添加用户/团队”15. 在“查找记录”对话框中，下拉“查找:”列表16. 选择“团队”17. 在团队列表中，选择“大客户销售团队”18. 单击“添加”按钮19. 单击“确定”20. 确认该客户支持团队仅具有读取权限21. 在“要与谁共享选定用户图表？”选项卡上单击“确定”。

步骤 3 – 测试图表1. 在主导航窗格中转到“销售”->“联系人”2. 展开图表窗格3. 从图表列表中选择新图表，验证该图表正确显示4. 以“北京销售1”的身份登录，这是客户支持团队的一名成员5. 在导航窗格中，单击“联系人”6. 展开图表窗格练习 7.3 – 窗体设计分步操作步骤 1 – 将新字段添加到原型实体1. 依次单击“设置”、“自定义”、“自定义系统”2. 在组件列表中展开“原型”实体3. 单击“窗体”4. 双击“主要”窗体5. 单击字段资源管理器底部的“新建字段”按钮6. 添加下表中的字段名称类型格式其他Predicted Launch Date日期和时间仅限日期无Secondary Control查找无目标记录类型：用户Needs Outsourcing两个选项否，是默认值：否Estimated Revenue货币货币精度最小：0，最大：1,000,000,000Under Threat两个选项否，是默认值：否步骤 2 – 将“详细信息”选项卡添加到 原型窗体向该选项卡添加字段1. 在 原型实体的主要窗体中，单击功能区的“插入”选项卡2. 在选项卡部分中单击“两列”按钮。

3. 在窗体中拖放这个新选项卡，以便将其放置于“常规”选项卡的下方4. 双击这个新选项卡以便编辑“选项卡属性”对话框5. 在“名称”字段中输入“详细信息”6. 在“标签”字段中输入“详细信息”7. 确保选中“显示”选项卡上的 3 个复选框8. 单击“格式化”选项卡9. 单击“两列”按钮10. 在“列 1 宽度”字段中输入“60”11. 确认“列 2 宽度”字段更改为“40”12. 单击“确定”13. 双击“详细信息”选项卡中的第一节14. 在“名称”字段中输入“Control”15. 在“标签”字段中输入“Control”16. 单击“在窗体上显示此节的标签”17. 单击“格式化”选项卡18. 在“布局”下单击“一列”19. 在“字段标签对齐方式”下单击“居中”20. 在“字段标签位置”下单击“顶部”21. 单击“确定”。