600832 东方明珠关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

证券代码：600832股票简称：东方明珠编号：临 2012-014上海东方明珠（集团）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，特将公司募集资金的使用与管理情况报告如下一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 2007 年 11 月 2 日证监发行字（2007）386 号文批准，上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 12 月 20 日以公开发行的方式向社会公众公开增发人民币普通股 6,497.87 万股，每股发行价为 16.59 元，共募集资金 107,799.66 万元，扣除发行费用人民币 3,560.26 万元后实际募集资金净额为 104,239.40万元该募集资金已于 2007 年 12 月 26 日止全部到位该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第 12030号《验资报告》 截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 704.25 万元（包1。

含利息收入）二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《上海东方明珠（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：《募集资金管理制度》） 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定增发募集资金到位后，公司与招商银行股份有限公司上海分行﹑国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形三、本年度募集资金的实际使用情况公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进本年度募集资金的实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表按公司募集资金使用计划，本次募集资金主要投资七个项目，累计投入 110,026.35 万元，本报告期未投入募集资金，主要使用情况如下：1、收购东方有线 10％股权：该项目总投资 1.67 亿元，累计投入募集资金 16,766.00 万元，该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金。

2、东方明珠电视塔下球体改造项目：2该项目总投资 2.113 亿元，2008 年变更募集资金投向减少 7,000 万元，2010 年变更募集资金投向减少 3,600 万元，累计投入募集资金11,029.28 万元该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金3、增资上海明珠水上娱乐发展有限公司“浦江游览”项目：该项目总投资 1.2 亿元，2010 年变更募集资金投向减少 6,600 万元，累计投入募集资金 5,838.01 万元该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金4、收购太原有线 50％股权：该项目总投资 2.2 亿元，累计投入募集资金 22,576 万元，该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金5、投资地面数字电视“户户通”项目：该项目总投资 1.6 亿元，2008 年变更募集资金投向减少 13,000 万元，并投入募集资金 3,000 万元作为注册资金，为该项目成立上海东方明珠数字电视有限公司该项目累计使用募集资金 3,116.29 万元该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金6、合资参与上海地铁电视开发项目：该项目总投资 2 亿元，2010 年变更募集资金投向减少 4,000 万元，累计投入募集资金 16,866.80 万元。

该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金7、增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”：2008 年向全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司增资 2.04 亿元，其中使用募集资金增资32 亿元根据《合资经营合同》条款，安舒茨公司总股本为 5,700 万美元，其中，上海东方明珠国际交流有限公司占 51%的股权，按比例出资额应为2,907 万美元，分两次出资首笔出资额 15,946,827.45 美元于 2009 年 7月 3 日支付(汇率：6.8333)，折合人民币 10,896.95 万；第二笔出资额13,123,172.55 美元于 2010 年 11 月 9 日支付 (汇率：6.6577)，折合人民币 87,370,212.12 元，至此该项目增资已完成该项目累计已使用募集资金 19,633.97 万元,由于汇率变动原因，使该项目期末募集资金剩余704.25 万元（含利息收入）该项目已投入完毕，本报告期未投入募集资金四、变更募投项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

公司原募集资金项目中：投资 16,000 万元的地面数字电视“户户通”项目，由于市场环境变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；投资 21,130 万元的东方明珠电视塔下球体改造项目，由于市场环境的变化，将削减改造规模，通过其他方式以吸引游客；投资 12,000 万元增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目，为了确保世博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造,同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；投资 20,000 万元合资参与上海地铁电4视开发项目,由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金为提高募集资金的使用效率，经公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将地面数字电视“户户通”项目募集资金的 13,000万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 7,000 万元转为增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”的项目。

经公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案》，将上海东方明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下球体改造项目 3,600万元，合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性补充流动资金五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形特此报告上海东方明珠（集团）股份有限公司2012 年 8 月 30 日5附表 1：募集资金使用情况对照表附表 2：变更募集资金投资项目情况表6附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例104,239.4034,200.0032.81%本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额0.00110,026.35承诺投资项目收购东方有线10%股权已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额16,700.00调整后投资总额16,766.00截至期末承诺投入金额(1)16,766.00本年度投入金额--截至期末累计投入金额(2)16,766.00截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)--截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)100.00项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益-101.94是否达到预计效益注 1项目可行性是否发生重大变化否国际交东方明珠电视塔下球体改造项目流增资项目及永久性补充流21,130.0010,530.0010,530.00--11,029.28--100.004,004.60是否动资金增资上海明珠水上娱乐发展有限公司"浦江游览"项目收购太原有线50%股权永久性补充流动资金12,000.0022,000.005,400.0022,576.005,400.0022,576.00----5,838.0122,576.00----100.00100.00598.70790.16是是否否7无无无无投资地面数字国际交电 视"户 户通"流增资16,000.003,000.003,000.00--3,116.29--100.0072.95否否项目项目合资参与上海地铁电视开发增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”项目永久性补充流动资金永久性补充流动资金募集资金变更项目20,000.0016,000.0020,000.0014,200.0016,000.0020,000.0014,200.00------16,866.8019,633.9714,200.00--366.03--100.0098.17100.001,094.54787.46--是受益期自2010年11月 1日起是否否否合计—107,830.00108,472.00108,472.00--110,026.35366.03——7,246.47——未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因注 1：收购东方有线 10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增加，收益较预期有所下滑。

本报告期末募集资金余额 704.25 万元(包含利息收入)，皆系子公司项目尚未投入的余额募集资金其他使用情况注：由于公司于 2007 年 12 月底募集资金才到位，因此公司募集资金整体投资计划进度往后顺延一年8附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经投资地面数字电视"户户通"项目13,000.0013,000.00受益期营管理权”项目增资上海东方明珠国际交--19,633.9798.172010 年 11 月 787.46自 2010年 11 月否流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经东方明珠电视塔下球体改造项目7,000.007,000.001 日起营管理权”项目永久性补充流动资金上海地铁电视开发项目4,000.00永久性补充流动资金东方明珠电视塔下球体改造项目3,600.0014,200.00--14,200.00100.00否永久性补充流动资金增资水上娱乐"浦江游览"项目6,600.00合计—34,200.0034,200.00--33,833.97——787.46——9无无投资地面数字电视“户户通”项目变更原因：根据市场环境的变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；东方明珠电视塔下球体改造项目变更原因：根据市场环境的变化，削减改造规模，通过其他方式吸引游客；增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目变更原因：为了确保世博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造,同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；合资参与上海地铁电视开发项目变更原因：由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金。

上述募集资金变更后，提高了募集资金的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）使用效率，并进一步降低项目实施风险根据公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将地面数字电视“户户通”项目募集资金的 13,000 万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 7,000 万元转为增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，购买世博文化中心 40 年经营管理权的项目根据公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案》，将上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下球体改造项目 3,600 万元，合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性补充流动资金未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。