合成二氧化硅行业市场现状调查及投资策略.docx

合成二氧化硅行业市场现状调查及投资策略一、 全球气相二氧化硅发展历程气相二氧化硅，俗称气相法白炭黑，是由硅的卤化物（主要是一甲基三氯硅烷和四氯化硅，少部分企业使用三氯氢硅）在氢氧火焰中高温水解生成的带有表面羟基的无定形纳米级白色粉末，常态下为白色絮状粉末，该产品具有粒径小、比表面积大、化学纯度高、分散性能好等特征气相二氧化硅在补强、增稠、触变、防沉、抗流挂、吸附、隔热等方面的性能更优异于沉淀法产品，因其产品的分子结构与硅橡胶相似，可以大幅提高硅橡胶制品的抗拉强度，提高弹性模量和伸长率，因此其在硅橡胶领域的使用量较大由于气相二氧化硅的制备工艺更加复杂，市场价格较高，除主要用于硅橡胶外，其作为功能性添加剂在油墨涂料、合成树脂、化学机械抛光、复合材料、胶体电池、消泡剂、污水处理、农业、化妆品、食品、医药、绝热保温材料等相关领域也有着广泛应用二十世纪初期，随着世界范围内橡胶工业的快速发展，橡胶工业的补强填料主要是氧化锌，到二十世纪二十年代，随着炭黑的试制成功从而开创了橡胶补强的新时代，将炭黑用于橡胶补强使橡胶的力学性能得到极大的提高，然而炭黑最大的缺点是其本身为一种黑色粉末，其颜色属性决定了炭黑不能用于制备浅色或彩色橡胶制品。

到了二十世纪四十年代，德国Degussa公司成功开发出以四氯化硅在氢氧火焰中高温水解制备气相二氧化硅的工艺，随着气相二氧化硅产品的出现，赋予了橡胶及硅橡胶产品极好的拉伸强度和撕裂强度，打破了黑色橡胶独占市场的局面从全球气相二氧化硅消费结构来看，有机硅行业是气相二氧化硅主要的消费领域，其中以硅橡胶为主硅橡胶具有较好的耐高低温、隔热、绝缘、防潮、防化学腐蚀、抗污染和生理惰性，在航天、航空、国防工业、机械制造、建筑装饰、生物医学等多个领域具有不可替代的作用，是公认的新型先进合成材料气相二氧化硅在硅橡胶中最重要的作用是补强，添加气相二氧化硅后可显著提高硅橡胶制品的强度及力学性能，另外还能提高硅橡胶的抗高温性和耐化学性，使硅橡胶应用于更广泛的领域二、 纳米金属粉体下游广泛应用纳米金属粉体可以广泛应用在电子、电气、通讯、汽车、机械、冶金、化工、生物、航空航天、国防等行业中在电子及通讯产业中，纳米金属粉体主要用来制造电子元器件、多层陶瓷电容器等;在生物领域，纳米金属粉体可用于抗癌研究、抗菌研究等方面;在化工行业，纳米金属粉体主要用在有机催化领域;在电气行业中，纳米金属粉体可用于电催化、锂电池生产等方面。

铁基粉末是金属粉末行业中最为重要的粉末品种，以铁基粉末为代表的金属粉末是一种新型产业原材料，属于制造业重要原材料领域，对中国制造业实现高端突破，完成产业转型具有重要的战略意义铁基粉末是金属粉末行业中最为重要的粉末品种，铁基粉末行业下游应用主要包括粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料、热喷涂、冶金辅料及焊材领域，终端应用包括交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等众多行业粉末冶金是一门新兴的材料制备技术，具有绿色、高效、低碳、可持续性的特点，生产的产品在汽车、摩托车、家电、冶金、机械、纺织、化工、环保、能源等重点产业领域得到广泛应用近年来，该技术有了突破性进展，金制品需求量的增长一系列新工艺、新技术大量涌现，使整个粉末冶金领域的研究内容更加深入，粉末冶金已成为高性能材料和机械零件的制备技术之一三、 纳米材料行业市场规模纳米材料由于技术含量高、产品应用广、具有良好的市场前景和发展空间，在新材料行业中成长性较好近年来，中国纳米材料市场规模一直保持增长趋势，2020年中国纳米材料市场规模约为1614．8亿元，同比增长16．9%，预计2022年将进一步增长至2031亿元碳纳米管（CNT）是目前中国已实现工业化量产应用的主要纳米材料材料之一，受益于动力电池市场规模需求的增长，近几年碳纳米管出货量呈现快速增长态势。

2020年中国碳纳米管出货量约为7．97万吨，同比增长42．07%，预计2022年出货量将达11．1万吨四、 纳米科技在耐火材料中的应用现状纳米科技在耐火材料中的应用主要是以纳米粉体和溶胶的应用为主纳米粉体表面能高，具有高活性，极不稳定，很容易与其他原子结合，其熔点和烧结温度比微粉低的多纳米粉主要应用于不定形耐火材料和一些特种耐火材料在不定形耐火材料中主要以结合剂和添加剂的形式引入纳米粉，利用纳米粉的表面和界面效应来减少水泥用量，从而减少加水量，提高浇注料的力学性能在特种耐火材料中加入纳米粉压成块后，纳米粉之间的界面具有高能量，在烧结中高的界面能释放出来成为额外的烧结驱动力，有利于界面中孔洞收缩和空位团的填充，因此在较低温度下烧结就能达到致密化的目的，且性能优异五、 气相二氧化硅行业竞争状况（一）气相二氧化硅行业全球竞争情况2021年全球气相二氧化硅产能为45．89万吨/年，同比增加3．20%根据SAGSI的统计，结合已公布计划，再考虑新建项目投产可能性及部分落后产能被淘汰，预计2026年全球产能仍将净增8．99万吨/年，达到56．88万吨/年左右2022-2026年全球产能年均增长率预计为3．60%。

2021年全球气相二氧化硅产量约为32．40万吨，同比增加8．00%2017-2021年全球产量年均增长率为4．60%根据SAGSI预计，2026年全球气相二氧化硅产量将达到39．90万吨，2022-2026年全球产量年均增长率约4．50%国外气相二氧化硅的生产厂家比较集中，产能规模较大赢创工业集团、卡博特、瓦克化学、德山化工是目前世界上最主要的气相二氧化硅制造商，2021年，以上四家企业合计产能占全球产能的63．00%二）气相二氧化硅行业国内竞争情况2021年，我国气相二氧化硅生产能力为17．88万吨/年，占全球总产能39．00%；产量约12．84万吨，占全球产量39．60%2012-2016年间，我国气相二氧化硅产能年均增长12．10%，2017-2021年产能年均增长率为7．20%经过长期发展，我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展2010年至2021年我国气相二氧化硅产能和产量呈现稳定上升趋势根据SAGSI统计，截至2021年我国从事气相二氧化硅的生产企业共计22家，其中外资及合资企业5家，内资企业17家从地区分布来看，2021年我国气相二氧化硅生产主要集中在华东地区，共有13家企业，合计产能11．22万吨/年，占全国总产能的64．60%。

六、 有机硅行业的发展对产业的促进作用有机硅是新材料战略新兴产业的重要分支，被列入《中国制造2025》重点发展领域气相二氧化硅主要用作有机硅弹性体的补强剂，目前其在硅橡胶领域的使用量占其总消费量的60%以上气相二氧化硅在硅橡胶中最重要的作用是补强，另外还能提高硅橡胶的抗高温性和耐化学性，使硅橡胶应用于更广泛的领域此有机硅行业的持续发展无论从原材料供应端还是市场需求端均将促进气相二氧化硅行业的快速稳步发展七、 气相二氧化硅行业的经营特征（一）气相二氧化硅行业特有的经营特征气相二氧化硅产品分为亲水型气相二氧化硅和疏水型气相二氧化硅两大系列，产品型号较多，应用领域各有区别，行业内企业主要采用以销定产，适当库存的经营模式，通常情况下，根据市场需求情况及不同类别产品的市场销售情况进行定制式生产并保持适当的存货量二）气相二氧化硅行业的周期性区域性或季节性特征1、气相二氧化硅行业周期性气相二氧化硅应用领域较为广泛，主要用作有机硅弹性体的补强剂，在其他有机硅产品如硅树脂中也有应用；另外在涂料油墨、胶粘剂、合成树脂、化学机械抛光、复合材料、胶体电池、消泡剂、污水处理、农业、化妆品、食品、医药、绝热保温材料等领域，气相二氧化硅的应用范围及使用量也保持持续增长的趋势。

气相二氧化硅行业作为纳米级的精细化工产业，其运行周期与国家宏观经济的运行情况有一定的正相关性2、气相二氧化硅行业区域性我国气相二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，根据SAGSI的统计，从地区分布来看，我国气相二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东区域，共有13家企业，合计产能11．22万吨/年，占全国总产能的64．60%，从产能规模来看，相关生产企业主要分布于湖北、新疆、江苏、浙江及江西等地区气相二氧化硅产品主要应用于中高端领域，其生产企业的分布与产业集群分布有关3、气相二氧化硅行业季节性气相二氧化硅行业的发展主要根据有机硅、合成树脂、油墨涂料、胶粘剂、复合材料等行业相关应用领域的市场需求量而波动，由于产品应用领域较广，行业整体季节性特征不明显。