TFT-LCD玻璃基板项目的分析报告.doc

1TFT-LCD 玻璃基板项目的分析报告一、项目简介1.TFT-LCD 工艺流程TFT-LCD玻璃基板硅土等原材料TFT-LCD面板彩色滤光片PC 监视器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、及 PDA 等下游应用产品偏光板其它材料液晶背光板驱动ICTFT-LCD 产业链示意图TFT-LCD：薄膜电晶体液晶显示器，它是由液晶像素点组成，每个像素点后面都有四个相互独立的薄膜晶体管驱动像素点发出彩色光，可显示 24 位色深的真彩色，可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息TFT －LCD 是目前最好的彩色显示设备，是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备CF—彩色滤光片(Color Filter)是 TFT-LCD 面板材料成本中比重最高的关键材料，其作用是实现 TFT-LCD 面板的彩色化从原理上来看，液晶面板通过驱动 IC 的电压改变，使液晶分子排排站立或呈扭转状，形成闸门来选择背光源光线穿透与否，产生颜色只有黑、白两色的画面；但若要形成彩色的话，则需要靠红绿蓝三种光源组合，因此含有红绿蓝三滤光层的彩色滤光片便成为 TFT-LCD 面板的重要关键零组件2偏光板的主要作用是可以将不具偏极性的自然光转化为偏极光，使与电场呈垂直方向的光线通过，让 LCD 面板能正常显示影像。

玻璃基板—是 TFT-LCD 面板的一个组成部分，在 TFT-LCD 面板成本中所占比例不高，但对产品性能的影响却十分巨大，比如分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标都与玻璃基板的性能密切相关因此，业内公认的一点就是，玻璃基板对 TFT-LCD 产业不亚于硅晶圆对半导体产业的重要性TFT- LCD 面板就是由以上零部件加上驱动 IC 装配而成TFT- LCD 面板又是液晶电视、等离子电视、等各种显示器的最主要零部件，TFT- LCD 面板占最终产品-各种显示器的成本 60%~70%从以上示意图可以看出，这是一个巨大的产业链，相关连产品种类达几十种，相互依存，密不可分，对地方经济形成巨大的拉动作用韩国三星、台湾奇美正是因为引进了这一产业链的关键 TFT- LCD 面板，所以吸引美国康宁、日本旭硝子不惜血本，投巨资建立玻璃基板工厂，同时吸引外围另部件厂商接踵而来可从中可以看出，TFT- LCD 面板是整个产业链的关键，也是投资巨大、风险最大的行业，北京京东方投巨资建立 TFT- LCD 面板工厂，由于摊子铺得太大，连年亏损，股票连续下跌但它是个朝阳产业，前途无量、市场前景看好，尽管如此，美国康宁公司决定投资 10 亿美圆建立玻璃基板生产基地。

2、TFT-LCD 玻璃基板简介目前在商业上应用的玻璃基板，其主要厚度为 0.7 mm 及 0.6m m，且即将迈入更薄( 如 0.4 mm )厚度之制程基本上，一片 TFT- LCD 面板需使用二片玻璃基板，分别供作底层玻璃基板及彩色滤光片(COLOR FILTER )之底板使用 LCD 所用之玻璃基板的生产比较复杂，目前该技术主要掌握在少数几个国家手中，主要生产厂商有旭硝子（Asahi） 、日本电气硝子（ NDG） 、日本板硝子（NHT） 、中央硝子(Central Glass)和美国的美国康宁( Corning )公司，欧洲也有几家公司可以生产，但多是与日本厂家合作 整个玻璃基板的制作中，主要技术包括进料、薄板成型及后段加工三部分，其中进料技术主要控制于配方的好坏，首先是在高温的熔炉中将玻璃原料熔融成低黏度且均匀的玻璃熔体，不但要考虑玻璃各项物理与化学特性，并需在不改变化学组成的条件下，选取原料最佳配方，以便有效降低玻璃熔融温度，使玻璃澄清，同时达到玻璃特定性能，符合实际应用之需求而薄板成型技术则攸关尺寸精度、表面性质和是否需进一步加工研磨，以达成特殊的物理、化学特性要求，后段加工则包含玻璃之分割、研磨、洗净及热处理等制程。

到目前为止，生产平面显示器用玻璃基板有三种主要之制作技术，分别为浮式法(Float Technology )、流孔下引法 (Slot Down Draw)及溢流熔融法(Overflow Fusion Technology) “浮式法” 因系水平引伸的关系，表面会产生伤痕及凹凸，需再经表面研磨加工，故投资金额较高，惟其具有可生产较宽之玻璃产品（宽幅可达 2 . 5 公尺）且产能较大(约达 1 0 万平方公尺/ 月)之优点；“溢流熔融法”有表面特性较能控制、不用研磨、制程较简单等优点，特别适用于产制厚度小于 2 m m 的超薄平板玻璃，但生产之玻璃宽幅受限于 1.5 米以下，产能因而较小浮式法可以生产适用于各种平面显示器使用之玻璃基板，而溢流熔融法目前则仅应用于生产 TFT- LCD 玻璃基板3、TFT-LCD 玻璃基板在 TFT-LCD 产业中的重要作用3进入新千年，作为信息产业的重要构成部分—显示器件正在加速推进其平板化的进程目前，世界已进入“信息革命”时代，显示技术及显示器件在信息技术的发展过程中占据了十分重要的地位，电视、电脑、移动、BP机、掌上电脑等可携式设备以及各类仪器仪表上的显示屏为人们的日常生活中的常见品。

科学技术的发展日新月异，显示技术也在发生一场革命，特别是自 90 年代以来，随着技术的突破及市场需求的急剧增长，使得以液晶显示（LCD）为代表的平板显示（FPD）技术迅速崛起据Stanford公司预测，FPD市场规模正在以年增长率 16.2%的速度发展着，到 2000 年FPD和CRT的产业都达到 300 亿美元，CRT平均年增长率不足6.3%，远低于FED的平均增长率，且FPD增长率仍在继续提高，CRT在继续下降，替代趋势十分明朗，可以说平板显示将成为 21 世纪显示技术的主流，其产业和市场在不断扩增之中有关方面预测，2010 年，我国 LCD 市场的销售量将达到 1600 万台，占全球销售量的23%以上 TFT-LCD 产业发展中不可或缺的重要材料玻璃基板，未来几年的需求量也将以 30%～50%的速度增长而玻璃基板本地化供应将有助于促进我国 TFT-LCD 产业链的良性发展在 TFT 中，玻璃基板是基本的基础材料之一尽管成本仅占 TFT显示器件的 6%～8% ，含 CF(彩色滤光片)所需的基板在内，但作为 TFT 基板和 CF 的基板，不但有很高的技术与品质要求，同时也是一种赢利能力不错的产品。

　由于专利和技术原因，TFT 玻璃基板的生产目前还只集中在美国康宁以及日本旭硝子等少数国际大厂的手中据有关市场调研机构的统计，2005 年，全球玻璃基板的市场为 31亿美金，其中康宁的市场占有率为 55%，旭硝子为 25%，板硝子和电气硝子约占 20%由此可见行业垄断性非常强据上海广电 NEC 液晶显示器有限公司市场研究经理时红介绍，一般来讲，TFT-LCD 用玻璃基板制作条件十分严格，性能要求高，除不含钾、钠等碱金属外，还必须具备高精密的表面平整度与起伏度因此玻璃基板制造的技术难度相当之高，全球拥有此技术的厂商也屈指可数，全球 TFT 用玻璃基板市场多年始终都掌握在 4 大厂商的手中也就不足为奇 尽管中国是世界最大的平板玻璃生产大国，但在 LCD 用薄型电子玻璃上，目前还依赖进口由于薄型玻璃生产设备与工艺上的瓶颈，导致中国在 LCD 用电子平板玻璃上，一直处于落后地位随着平板电视的异军突起以及国内 TFT 企业的建立，LCD玻璃基板也成为国内玻璃、CRT 玻壳等相关企业越发关注的目标玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业，为有效降低成本，增强 TFT-LCD 产业的竞争力，必须加快实现上游材料的本地化。

由于上下游配套产业链的不完整，内地厂商在同我国台湾地区以及韩国等厂商竞争时，其成本往往要比这些厂商要高，这也直接削弱了上广电和京东方的竞争力因此加强产业链上游的建设，TFT-LCD 产业寻求上游突破很有必要 TFT-LCD 作为目前最为成熟的平板显示技术，拥有广阔的发展前景据专业机构预测，到 2006 年，TFT-LCD 显示器的市场规模为 425 亿美元，在各类平板显示器件的市场规模中所占比例超过 80％，是规模最大的一种，同时也是成长速度最快的因此，LCD 玻璃基板的需求在未来几年中也将以 30～50％的速度增长与此同时，我国平板显示器的研究和生产也正往高端市场迈进，京东方和上广电-NEC 均在筹建第五代 TFT-LCD 的生产线但到现在为止，我国尚无一家 TFT-LCD 玻璃基板生产企业，全部需求只能依赖进口4、未来几年 TFT-LCD 下游产品市场情况分析多种需求为 TFT-LCD 的发展提供沃土从所有技术产品的结构堆砌情况可以看到，TFT-LCD 在整个 FPD 产业中占据绝对的主导地位需求4在市场中，TFT-LCD 的比例正逐年提高， 2005 年全球用屏幕达到 8.2 亿片，其中 AMLCD(Active Matrix LCD)达到 3.7 亿片，占整体的 45%，今年 TFT-LCD的比例会超过一半达到 52%。

随着 TFT-LCD 生产成本的降低、面板降价的刺激的使用环境与功能不断的将面板需求导引至 TFT-LCD 的方向，估计到 2009 年时 TFT-LCD 的比例会达到 56.7%不过 2007 年～2009 年之间，TFT-LCD 的比例会稳定的维持在 55%～57%之间，这部分的预测主要还是受到以下两方面因素的影响：首先是OLED 在的应用会在 2008 年大量成长，其次，使用 CSTN 的低价机种市场仍会有一定的份额PC 需求PC 显示器需求趋势基本上呈现一边倒的趋势，CRT 正在快速地退出市场，LCD显示器正在成为主流2005 年 LCD 显示器占出货总量的 71%，2006 年将达到 85%，到 2009 年达到 94%，基本上形成统治地位供应商中，Innolux 与 SVA NEC 的成长趋势非常明显，主要是两家公司的新产能持续开发，而且几乎是 100%集中在 LCD 显示器的市场TV 需求CRT 在日本、欧洲和北美仅占较小的市场份额比较特殊的一个情况是，在北美投影电视的份额比较高由于北美家庭人均居住面积较大，对于大屏幕尺寸的产品有较高的需求，而相对于 PDP 和 LCD 而言，背投影电视对那些对价格比较敏感的中等收入家庭的吸引力比较大。

相较于笔记本电脑面板与台式机的面板状况，90%的电视液晶面板出货集中在 5 大面板商：三星、LG 飞利浦、夏普、奇美和友达身上TFT-LCD 供需分析玻璃基板的供需将会出现吃紧的状况，如果以 2005 年-2007 年所有的生产线全产能全部满载计算，则玻璃基板的供应将会不足；在平衡增长为 0%慢慢扩展到 10%的情形之下，预计 2006 年第三季度会出现吃紧由于 TFT-LCD 生产技术的成熟和优良的技术特性，TFT-LCD 的市场需求将急剧增长，电视、电脑、电信厂家都将转向 TFT-LCD目前全世界的 TFT-LCD 的生产能力远远不能满足要求大屏幕（4 代以上的生产线--- 代数越高，玻璃基板的面积越大;可切割的面积越大基板与面板必须同代）成为 TFT-LCD 发展的主流产品2000 年上半年有 9 家公司在建设第四代生产线，其中 7 家采用 680×880mm 玻璃基板，2 家采用 730×920mm 的玻璃基板2001 年全球将建成 26 条日投入量为 10000 块玻璃基板的第四代生产线2002 年由十五英寸以上的 TFT-LCD 构成的 PC 监视器市场及 TV 市场会快速增长，以 880×1000mm 玻璃基板为主的第五代生产线也将登场。

原来估计全球在 2005年需要 60 条 TFT-LCD 的生产线，现在由于技术和市场的成熟，仅 4 代以上的生产线，全球就需要 56 条，才能满足迅速发展的显示器行业的升级换代的需要从目前的计划看，到 2005 年还缺少 30 条四代以上的生产线。