所得款项用途行业概要.pdf

主 要 財 務 數 據 ： 千 元 人 民 幣 ( 截 至 1 2 月 3 1 日 止 年 度 ) 2013 年 2014 年 變 動 (%) 利 息 收 入 6,811,693 9,601,580 41.0% 利 息 支 出 (2,709,497) (4,317,529) 59.3% 利 息 淨 收 入 4,102,196 5,284,051 28.8% 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 162,219 347,987 114.5% 交 易 淨 損 失 (82,343) (186,412) 126.4% 投 資 淨 收 益 26,755 38,042 42.2% 其 他 營 業 收 入 48,154 20,731 (56.9%) 營 業 收 入 4,256,981 5,504,399 29.3% 營 業 費 用 (1,385,550) (1,841,737) 32.9% 資 產 減 值 損 失 (400,000) (497,075) 24.3% 營 業 利 潤 2,471,431 3,165,587 28.1% 應 佔 聯 營 公 司 利 潤 36,060 37,348 3.6% 所 得 稅 費 用 (605,641) (739,852) 22.2% 淨 利 潤 1,901,850 2,463,083 29.5% 所 得 款 項 用 途 ： 假 定 發 售 價 為 4.03 港 元 ( 發 售 價 範 圍 的 中 位 數 ) ， 經 扣 除 集 團 就 股 份 發 售 應 付 之 估 計 開 支 後 ， 所 得 款 項 淨 額 估 計 約 為 47.01 億 港 元 ( 倘 超 額 配 股 權 並 無 獲 行 使 ) 。

集 資 所 得 款 項 用 途 佔 所 得 款 的 百 分 比 用 於 補 充 集 團 資 本 金 ， 以 支 持 業 務 增 長 100% 資 料 來 源 ： 鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 6 1 9 6 . H K ) 招 股 書 11/12/2015 主 要 日 期 ： 公 開 發 售 截 止 日 期 ： 2015 年 12 月 16 日 中 午 12 時 正 預 計 定 價 日 ： 2015 年 12 月 16 日 公 告 申 請 結 果 ： 2015 年 12 月 22 日 上 巿 日 期 ： 2015 年 12 月 23 日 聯 席 保 薦 人 ： 中 信 里 昂 證 券 資 本 市 場 有 限 公 司 交 銀 國 際 （ 亞 洲 ） 有 限 公 司 統 計 數 字 摘 要 ： 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ： 13.20 億 股 (90.9% 為 提 呈 發 售 的 H 股 ) 香 港 發 售 股 份 佔 比 ： 10% 發 售 價 ： 3.85 元 至 4.21 元 估 計 集 資 金 額 ： 46.20 億 元 至 50.52 億 元 每 手 入 場 費 ： 4,252.42 元 集 團 概 要 新股速遞 ： 鄭州銀行股份有限公 司 (6196.HK) 股份簡介 經致富證券申請 截 止 認 購 日 期 ： 2015 年 12 月 15 日 下 午 5 時 正 全 額 付 款 客 戶 手 續 費 ： ( 網 上 申 請 ) $0 ( 非 網 上 申 請 ) $50 行 業 概 要 據 河 南 省 金 融 運 行 報 告 ， 河 南 省 的 貸 款 總 額 於 14 年 為 27,583 億 元 人 民 幣 ， 09 至 14 年 的 複 合 年 增 長 率 為 15.3% ， 而 存 款 總 額 於 2014 年 為 41,931 億 元 人 民 幣 ， 09 至 14 年 的 複 合 年 增 長 率 為 16.8% 。

另 外 ， 據 中 國 銀 監 會 河 南 監 管 局 ， 鄭 州 市 的 貸 款 總 額 於 14 年 為 11,148 億 元 人 民 幣 ， 09 至 14 年 的 複 合 年 增 長 率 為 17.5% ， 而 存 款 總 額 於 14 年 為 14,412 億 元 人 民 幣 ， 09 至 14 年 的 複 合 年 增 長 率 為 16.9% 風 險 估 值 推薦度 : ●●● (五 ● 為最高 ) 集 團 因 向 小 微 企 發 放 貸 款 而 承 受 信 用 風 險 於 2012 年 、 2013 年 及 2014 年 ， 集 團 超 過 一 半 的 貸 款 收 入 來 自 小 微 企 業 小 微 企 業 較 大 型 企 業 易 受 經 濟 衰 退 所 衝 擊 集 團 的 不 良 貸 款 或 會 因 小 微 企 業 客 戶 受 經 濟 衰 退 的 影 響 而 增 加 ， 從 而 對 集 團 的 經 營 業 績 造 成 不 利 影 響 根 據 招 股 文 件 顯 示 ， 截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 按 緊 隨 股 份 發 售 完 成 後 預 期 發 行 的 51.41 億 股 股 份 計 算 ， 股 東 應 佔 未 經 審 計 備 考 經 調 整 合 併 有 形 資 產 淨 值 區 間 為 160.77 億 元 人 民 幣 至 164.28 億 元 人 民 幣 ， 折 合 未 經 審 計 備 考 經 調 整 每 股 有 形 資 產 淨 值 區 間 為 3.79 港 元 至 3.87 港 元 ( 按 0.82534 元 人 民 幣 兌 1.00 港 元 換 算 ) 。

3 8 % 3 9 % 4 0 % 4 1 % 4 2 % 4 3 % 4 4 % 4 5 % 4 6 % 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 營 業 收 入 ( 左 軸 ) 淨 利 潤 ( 左 軸 ) 利 潤 率 ( 右 軸 ) ( 單 位 ﹕ 億 元 人 民 幣 ) 鄭 州 銀 行 (6196.HK)12 至 14 年 財 務 數 據 集 團 的 總 部 設 於 河 南 省 鄭 州 市 截 至 2015 年 6 月 底 ， 集 團 於 河 南 省 7 個 城 市 ， 擁 有 108 個 分 支 行 集 團 主 要 為 優 質 小 微 企 業 提 供 一 站 式 融 資 服 務 根 據 河 南 省 銀 監 局 的 資 料 ， 截 至 2014 年 底 ， 集 團 在 河 南 省 小 微 企 業 貸 款 的 市 場 份 額 位 列 第 三 集 團 致 力 開 拓 物 流 業 客 戶 ， 並 發 展 三 大 平 台 ， 包 括 (i) 金 融 型 平 台 ( 提 供 資 產 保 值 增 值 、 融 資 、 金 融 產 品 及 服 務 ) 、 (ii) 交 易 型 平 台 ( 為 資 金 結 算 ) 及 (iii) 服 務 型 平 台 ( 為 目 標 客 戶 提 供 與 金 融 相 關 的 衍 生 服 務 ， 例 如 商 戶 與 物 流 客 戶 的 物 流 撮 合 及 批 發 零 售 客 戶 的 商 品 展 示 及 銷 售 等 。

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