工作交接制度及表格.doc

工作交接制度及表格 　　 工作交接管理制度工作交接管理制度第一章总则第一章总则 　　 1、为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制订本制度 　　 2、、本制度适用于各部门、子（分）公司员工离岗使用包括不仅限于调岗或离职使用 　　 3、、各部门、子（分）公司必须针对实际情况制定关键岗位交接规范 　　 第二章第二章工作交接流程工作交接流程 　　 1、、一般的工作交接流程如下图所示 　　 2、、工作交接内容包括工作资料、办公用品及资产、工作关系交接等 　　 3、、工作交接使用表格包括（具体表格见附件）1）工作关系交接表；交接监督有无问题有无问题交接完成有无有无岗位移交人岗位职责 　　 1、处理遗留问题； 　　 2、清点管理范围内的资产； 　　 3、准备交接资料； 　　 4、工作流程和工作关系 　　 岗位接收人岗位职责 　　 1、检查资产的数量以及使用状态； 　　 2、检查资料的完整性和真实性； 　　 3、熟悉工作流程和工作关系 　　 岗位移交人和接收人 　　 1、移交人办理离职手续 　　 2、接收人开展工作岗位监交人岗位职责 　　 1、检查资料的完整性和真实性； 　　 2、检查交接过程中是否存在问题； 　　 3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系2）工作流程交接表；3）往来账交接表；4）资产交接表；5）库存交接表；6）日常事务交接表；7）其他。

　　 4、监交人和交接时间界定员工级别与岗位员工级别与岗位普通员工（分子公司）监交人监交人上级主管交接时间交接时间3个工作日备注备注除财务、业务人员母公司一般管理人员上级主管1周包括分子公司财务、综合和业务人员分子公司部门主管上级主管、综合部主管2周母公司总监上级主管、审计人员综合部负责人交叉部门负责人上级主管，审计人员综合部负责人交叉部门负责人3周母公司高层分子公司高层4周最少需要4周，将根据不同工作性质延长交接时间交接起始日以按公司以文件形式同意调岗、离职之日起计算 　　 5、、财务、仓管、销售、总监及各公司高层等岗位交接时须有财务人员同时担任监交人 　　 第三章第三章责任划分责任划分 　　 1、、移交人处理遗留问题，认真管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系,准备移交 　　 对于重要的资料，如客户回款、佣金等问题，保证各项工作的准确性 　　 2、、接收人认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系 　　 3、监交人监交人必须认真审核交接的各类资产、资料，及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门。

　　 4、各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担 　　 第四章第四章交接过程中的问题处理交接过程中的问题处理 　　 1、针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失 　　 2、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导 　　 3、正常的工作任务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理 　　 如果造成损失，由接收人全额承担责任损失 　　 4、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失 　　 5、交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任 　　 6、未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续 　　 7、由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责任 　　 第五章第五章附则 　　 1、本制度为公司基本制度，解释和监督权归优艺综合部 　　 附则 　　 2、、本制度自颁发之日起试运行，完善后正式颁布实施，未尽事宜将另行补充。

　　 试运行日期二○一三年九月二十二日附工作交接相关表格附工作交接相关表格工作关系交接表工作关系交接表 　　 1、客户资料交接、客户资料交接单位名称单位名称负责人负责人联系方式联系方式主要业务内容主要业务内容 　　 2、潜在客户资料交接、潜在客户资料交接单位名称单位名称负责人负责人联系方式联系方式主要业务内容主要业务内容 　　 3、工作关系中的行政主管部门人员关系资料交接、工作关系中的行政主管部门人员关系资料交接单位名称单位名称负责人负责人联系方式联系方式分管范围分管范围 　　 4、工作关系中其他的社会关系交接、工作关系中其他的社会关系交接部门部门姓名姓名联系方式联系方式主要业务内容主要业务内容 　　 5、上级关系交接、上级关系交接部门部门姓名姓名联系方式联系方式工作分工工作分工 　　 6、下级关系交接、下级关系交接部门部门姓名姓名联系方式联系方式工作职责工作职责 　　 7、同事关系交接、同事关系交接部门部门姓名姓名联系方式联系方式工作职责工作职责工作流程交接表工作流程交接表姓名姓名岗位岗位主要工作职责职责1主要工作主要工作职责职责2主要工作主要工作职责职责3主要工作主要工作职责职责4主要工作具体工作流程具体工作流程移交人（签字）移交人（签字）接收人（签字）接收人（签字）监交人（签字）监交人（签字）日期日期往来账交接表（回款明细表）往来账交接表（回款明细表）单位名称单位名称负责人负责人联系方式联系方式结账方式结账方式余额余额账实是否一致一致账实是否移交人（签字）移交人（签字）接收人（签字）接收人（签字）监交人（签字）监交人（签字）日期日期库存交接表库存交接表移交人（签字）移交人（签字）接收人（签字）接收人（签字）监交人（签字）监交人（签字）日期日期序号序号品品名名计量单位计量单位账面数量账面数量实际盘存数量存数量状状态应退回应退回实际盘态未入账单据数量数量未入账单据责任人责任人处理结果处理结果备注备注可正常使用可正常使用异常库存异常库存日常工作交接日常工作交接序号序号工作内容工作内容工作内容注意的事项工作内容注意的事项相应电子档存放位置存放位置相应电子档相应书面文件存放位置存放位置相应书面文件备注备注办理中事项移交办理中事项移交待办事项移交待办事项移交移交人（签字）移交人（签字）接收人（签字）接收人（签字）监交人（签字）监交人（签字）日期日期附件四综合部交接内容综合部交接内容资产类别数量详细内容损坏或丢失情况账实是否一致办公用品档案柜钥匙档案柜书籍名片其它借用物品移交人（签字）移交人（签字）接收人（签字）电子办公设备接收人（签字）监交人（签字）监交人（签字）台式/笔记本电脑套完整缺损缺损说明（）；已取得电脑开机密码，移动硬盘个，U盘个；接收人接收人财务部交接内容财务部交接内容项目项目说明说明财务确认签字财务确认签字暂支未结清款报销其他移交人（签字）接收人（签字）监交人（签字）日期。

　　 　　 内容仅供参考 　　 。