关于汽车贷款业务的报告.pdf

1 关于汽车贷款业务的报告为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动个人汽车贷款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了调研报告一、汽车贷款市场1、汽车市场情况中国汽车市场进入普及期，未来10 年将保持持续增长 2009年国内累计实现汽车销售1365万辆，同比增长46 % 我国已成为全球最重要的汽车消费市场2010 年前三季度汽车销售量已达去年全年水平美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上，而我国千人保有量尚不足50 辆参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚刚进入普及期，在未来10 年或更长时间内仍将保持年平均 10％以上的增速2、乘用车市场2009 年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场， 汽车产销呈高增长态势当年乘用车产销分别为1038.38 万辆和 1033.13万辆，同比分别 54.11％和 52.93％汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州在经济持续高速增长、 居民出行半径不断扩大、 收入水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用车市场蕴藏着巨大的市场机遇3、商用车市场2 2009 年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年。

在乘用车销量大幅增加异常抢眼的同时，商用车销量的增长同样不可忽视，2009 年商用车销售增长23.80%，也创造了 2003年以来最高增速， 预计 2010年商用汽车增长率 20% 左右中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场随着国家相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量增长从 2009 年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市场表现最好，增长36.89%，该类车型占商用车市场的三分之二，尤其是主流重卡， 成为拉动商用车增长的主要力量； 客车和货车底盘仅增长4.31%和 5.10%，半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期根据中国汽车工业协会统计，2009 年，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售58.85 万辆、 44.99 万辆、30.42 万辆、19.54 万辆、15.95 万辆、15.78 万辆、12.50 万辆、11.12 万辆、 10.51 万辆和 8.82 万辆4、二手车市场随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温09年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为。

各大中城市二手车交易十分活跃， 市场规模不亚于新车市场目前，私人汽车保有量前十名的城市有： 北京、广州、成都、深圳、 天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山3 2009 年，全国二手车交易接近334万辆，较上年增加 21.8% 从二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车占总交易量的96.24% 私人消费继续成为二手车交易主体，私人购车数量占二手车交易总量的85.34% ，其中轿车占 53.76% 5、汽车贷款发展情况2003 年以前个人汽车贷款曾经发展迅速但由于市场混乱，各方面配套不健全， 借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的漏洞，发生了较多的不良贷款此后，由于住房贷款与汽车贷款的比较差异，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩随着近几年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业务流程，拓展个人汽车贷款业务2009 年，随着车市的升温，各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长，同比增幅接近30％在此期间，汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新的产品，也进一步刺激了贷款需求从需求方面看，据有关数据显示，到2025 年中国汽车金融业将有 5250 亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。

然而，当前中国贷款购车者的比例只有10％—20％，相比发达国家的60％至 70％，可谓发展空间巨大 目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化住房按揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受逐渐成为市场消费主力的80 后更愿意贷款买车，必将带动贷款购车比例4 的提高新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼二手车不同于新车，100辆新车都是一个样，而 100辆旧车可能是100个样，其价格鉴定是关键 长期以来，由于价格评估客观性、公正性差，二手车贷款一直处于“ 冰冻” 期银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才对于如何开展二手车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品二、同业业务开展情况1、车贷的办理主体及主要产品（1）银行提供的汽车按揭贷款：各行的差异性并不大，即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款也有同业与经销商或担保公司合作， 采取保证担保的方式办理汽车贷款业务一般来说，银行对贷款人的审核手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信用度的要求都较高2）银行提供的住房抵押汽车消费贷款：类同我行的个人综合消费业务， 客户以自己的房产向银行申请抵押贷款，并用贷款资金支付车款。

此种贷款数量较少3）商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务：银行信用卡客户向银行申请，经核准额度后，在指定的经销商购车，支付相应手续费后就可分期付款买车，在约定期限内逐月还款4）汽车金融公司提供的车贷产品：客户在购买指定汽车时，由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款金融公司对贷款5 人的资格审核比较宽松，且审批及办理效率较高以上产品，在不考虑厂商补贴或贴息的情况下，从客户角度看，贷款成本（包括利率及费用） 从高到低依次为汽车金融公司的车贷产品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、房产抵押的贷款汽车贷款产品比较贷款银行利率担保公司担保费综合客户成本其他厂家（通用）财务公司如（ GMAC) 12% 厂家有手续费高厂家对于经销商有资金支持，市场占有率较高深发展银行汽车中心8.10% 无有较低客户成本较低，利于经销商营销客户中信总行汽车金融中心7.98% 无无低他行消费贷款( 招行、中行等 ) 5.94 有3% 较高业务开展早，市场占有率较高我行汽车消费贷款5.94 有如与担保公司合作，则 3% 较高放款速度与优化流程将成为关键目前市场上，各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色产品，与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品；一汽丰田汽车金融公司推出了 “ 低首付贷款＋汽车回购计划” ，即一年的分期贷款之后，如果用户不愿意继续持有该车型，经销商可以回购；另外，国外汽车贷款中常见的气球贷还款方式，也开始为国内车贷业务所使用。

2、车贷业务营销模式银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式直客式汽车贷款主要针对银行现有客户，由于缺少营销渠道的支持， 业务规模难以做大 间客式是指银行与汽车经销商合作，通过经销商的汽车销售人员进行业务营销，易于获取客户， 目前无论银行传统的汽6 车消费贷款业务还是信用卡购车业务，均主要依托经销商渠道进行业务营销汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系，其业务经营也是依托于所服务品牌的汽车经销网络在汽车厂商的支持下， 所属的金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务，并更易于与厂商合作开发创新性的车贷产品 也正是由于其品牌限制， 仅能为本品牌的消费者提供车贷服务3、同业车贷品牌及产品比较深圳发展银行近三年开展专业化的汽车消费信贷业务，目前已在全国建立40 多家分中心开展个人消费信贷业务，其市场拓展能力以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位2009 年末，深发展已与 14 家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系，成为奔驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴，为 1200 多家汽车 4s 店提供个人汽车消费贷款业务部分银行同业的车贷品牌及产品车贷品牌银行合作车型分期期数和手续费龙卡汽车卡建设银行广州本田 （4 种车型）、北京现代 （3种） 、一汽大众 （5 种）和东风悦达 .起亚等贷款期限有1 年与 2 年“车贷宝”中国银行多家知名品牌贷款期限一般3 年，优质客户最长5 年。

1-3年期 5.41%，3-5 年期为 5.71%最低可在人行公布的同档基准利率基础上下浮10% 车购易”招商银行一汽大众 （4 种车型）、东风标致 （2种） 、东风雪铁龙（4 种） 、北京现代（6 种） 、长安铃木（ 2 种） 、沃尔沃（ 1 种）和斯柯达（1 种） 12 期( 月) 分期付款的手续费率为2%-5.5%不等， 24 期( 月) 分期付款的手续费率为6.5%-7%不等， 36 期（月）分期付款的手续费为10% “购车通”民生银行一汽大众 （5 种车型）、北京现代 （7种） 、长安轿车（4 种） 、长安铃木（2 种） 、沃尔沃一汽大众品牌:12期( 月) 分期付款的手续费率为 2.99%，24 期( 月) 分期付款的手续费率为 5.99% ，36 期（月）分期付款的手续费为7 9.99% 4、同业车贷规模在金融同业中， 中国银行历来重视汽车消费贷款业务，业务规模最大在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位但是，就汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看，车贷余额及年增长额在全部个人消费贷款中的比例均不大2010 年 9 月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：亿元）银行汽车贷款消费贷款余额 规模占比增量占比余额比年初余额比年初工商银行271 54 13,809 3,124 2.0% 1.7% 农业银行141 38 8,402 2,375 1.7% 1.6% 中国银行509 22 10,897 1,849 4.7% 1.2% 建设银行89 3 11,837 2,012 0.8% 0.2% 交通银行62 13 3,103 690 2.0% 1.8% 中信银行21 16 1,679 439 1.2% 3.6% 招商银行87 32 4,056 650 2.1% 4.9% 光大银行83 -87 1,738 432 4.8% - 浦东发展6 1 1,522 312 0.4% 0.4% 广东发展5 1 869 235 0.5% 0.3% 华夏银行5 4 428 77 1.1% 5.6% 兴业银行3 0 1,823 298 0.2% 0.1% 深圳发展97 33 978 115 10.0% 28.7% 民生银行1 0 1,137 10 0.1% 0.9% 合计1,381 129 62,277 12,617 2.2% 1.0% 由于人行没有单独统计商用车的数据，故同业的商用车贷款规模无法获得。

但从市场调研反馈的信息来看，光大银行近几年在商用车尤其是工程车贷款上拓展力度较大，市场份额较高 其主要业务模式为厂商回购加经销商担保三、开展汽车贷款规模的测算8 根据 2009年全国汽车销售量的统计， 全年共销售汽车 1365万辆，按照 20% 的贷款需求、平均贷款成数为7 成、平均车价14 万元（汽车金融中心数据）测算，贷款总需求约为2600 亿元如市场占比达到 5% ，则每年可放款130亿元，如市场规模达到20% ，则可放款 520亿元根据以上数据， 可见汽车贷款业务在近期贡献的个贷业务规模不是很大从深发行的数据看， 目前该行全国共设立约50 家汽车金融中心，营销力度也较大，但2010年前三季度的汽车贷款增量仅有33 亿元另外，鉴于汽车贷款需要的资源投入较多，为了确保业务取得规模效益，建议该业务主要在汽车销售量较大的城市以及开展意愿较强烈的分行推广四、个人汽车贷款推广建议1、确定产品品牌2、拟定营销方案，申请营销费用3、选择分行，召开推动会议选择办理意愿强烈的分行，召开现场业务推动会议， 并向全行下发通知，大力启动个人汽车贷款业务4、进行业务培训总行将针对最新的汽车消费贷款特点及业务操作流程等组织分、支行相关营销和业务人员进行培训。