iResearch-中国互联网十年总结及未来趋势.pdf

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港艾瑞咨询 CEO杨伟庆互联网光芒互联网光芒 展望未来展望未来目录中国互联网十年总结中国互联网十年总结中国互联网细分市场展望中国互联网细分市场展望互联网经济的未来互联网经济的未来12十年网民数量增长十五倍，普及率将达十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%40%3370337059107950940011100137002100029800384004570053500535002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e20012001- -20112011年中国网民规模年中国网民规模单位：万人4.6%4.6%40.2%40.2%20022011e中国互联网普及率中国互联网普及率3Source：CNNIC.20102010十年网民年龄结构更加均衡十年网民年龄结构更加均衡16.7%61.0%61.0%15.6%6.8%8080后后9 90 0后后 7070后后7070前前31.0%28.1%22.8%18.2%8080后后9 90 0后后7070后后7070前前200020004Source：CNNIC.49.2 49.2 88.1 146.9 228.2 464.6 705.4 982.7 1507.0 1507.0 2452.6 3901.0 5646.5 7753.0 7753.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011e2012e2013e2014e20032003- -20142014年中国互联网经济规模年中国互联网经济规模网络经济规模超千亿，增长数十倍网络经济规模超千亿，增长数十倍Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.单 位 ： 亿 元3030倍倍5互联网经济互联网经济5 5倍于倍于GDPGDP增速增速92.10%53.90%8.3%10.30%200120022003200420052006200720082009201020012001- -20102010年中国经济主要指标增长年中国经济主要指标增长率率互联网经济市场规模增速互联网经济市场规模增速中国进出口贸易总额增速汽车销量增速建筑业增加值增GDPGDP增速增速6Source：根据企业公资料、财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.互联网投资是中国发展热点互联网投资是中国发展热点0.5 0.5 0.8 0.8 1.9 3.8 6.4 10.8 15.5 8.8 20.9 20.9 200120022003200420052006200720082009201020012001- -20102010中国互联网行业投融资规模中国互联网行业投融资规模 （披露规模）（披露规模）2001—2010年共有991991家互联网企 业投融资电子商务 48.8%网络游戏 11.6%网络社区 8.3%行业网站 7.4%网络广告 6.6%视频 5.0%分类信息 3.3%其它 9.0%20102010年中国互联网行业投融资笔数分布年中国互联网行业投融资笔数分布Source: CVSource.7五年间互联网造就诸多明星企业五年间互联网造就诸多明星企业20062006- -20102010中国互联网企业总中国互联网企业总营收变化趋势营收变化趋势Source: iResearch, 企业财报. 数据说明：京东商城和当当网总收入按照B2C商城交易额计算。

0 100 200 300 400 500 600 700 800 2006年2007年2008年2009年2010年20062006- -20102010中国互联网企业总收入变化趋势中国互联网企业总收入变化趋势腾讯百度阿里巴巴京东盛大 网易搜狐当当网谷歌中国新浪单位：亿主要互联网企业营收变化主要互联网企业营收变化829.0 40.0 16.6 442.5 526.9 208.0 五年主要互联网公司市值倍增五年主要互联网公司市值倍增Source: 综合企业财报，各证券交易市场公开信息所得，阿里巴巴集团市值包括阿里巴巴，及淘宝、支付宝其中淘宝和支付宝为艾瑞估算 注：历史市值统计时间百度为2006年12月5号，腾讯为2006年5月30号，阿里巴巴集团为2006年11月6号 最近市值统计时间为2011年8月22号阿里巴巴集团市值阿里巴巴集团市值腾讯市值腾讯市值百度市值百度市值200620112006201120062011单 位 ： 亿 美 元9十年上市公司数量增加十年上市公司数量增加3636家家10上市公司市值总额巨变上市公司市值总额巨变4.24.2亿美元亿美元1462.61462.6亿美元亿美元20002011注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公 司）（时间为2011年8月）11156.1%158.5%166.7%182.5%185.6%187.0%201.9%408.7%966.1%966.1%1170.5%1170.5%最近一年十最近一年十大热门网络大热门网络应用应用浏览时间同比增速浏览时间同比增速 （（2011.52011.5相对相对2010.52010.5））团购、微博领衔网络热门应用团购、微博领衔网络热门应用注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。

■电子商务 ■社区交友 ■游戏服务 ■视频 ■营销服务 ■新闻资讯微微 博博团团 购购新的服务能迅速获得大量用户新的服务能迅速获得大量用户12目录中国互联网十年总结中国互联网十年总结中国互联网细分市场展望中国互联网细分市场展望互联网经济的未来互联网经济的未来21314目录目录社交网络社交网络电子商务网络广告视频网络游戏移动互联社会化网络三大趋势社会化网络三大趋势趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强 关系型社区粘性最强趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移 动互联网成为用户最重要的社区平台趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的 组成形式915用户对即时通讯的依赖度降低用户对即时通讯的依赖度降低160%5%10%15%20%25%30%35%40%06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q120062006年年- -20112011年年主要网络服务季度主要网络服务季度使用使用 时间时间占比变化情况占比变化情况视频电子商务新闻资讯即时通讯即时通讯游戏搜索服务社区交友35.1%35.1%即时通讯季度使用时间即时通讯季度使用时间 在主要网络服务中占比在主要网络服务中占比Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.微博将成为社会化网络中最重要的组成形式微博将成为社会化网络中最重要的组成形式注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。

覆盖网民数渗透率微博用户增加1714%60.37%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-0520102010年年1 1月月- -20112011年年5 5月主要社交媒月主要社交媒 体网民渗透率变化情况体网民渗透率变化情况博客博客社区社区社交网络社交网络微博微博即时通讯即时通讯Source：iUserTracker.18目录目录电子商务电子商务网络广告视频网络游戏移动互联社交网络电子商务行业三大趋势电子商务行业三大趋势趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得 快速发展，但是电商资本冬天即将到来趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8 家的成功全国性玩家19电子商务的资本冬天即将到来电子商务的资本冬天即将到来2020B2CB2C行业将获得快速发展行业将获得快速发展2193.2%91.5%87.3% 81.3% 74.8%71.3%69.4%5.4%5.5% 6.6%9.0%11.5% 12.5%13.2%1.4%3.0%6.0%9.7%13.7%16.2%17.4%2008200920102011e2012e2013e2014e 平台式B2C占比(%)自主销售式B2C占比(%)C2C占比(%)20082008- -20142014中国网络购物市场交易规模结构中国网络购物市场交易规模结构资本驱动资本驱动B2CB2C平台式平台式 B2CB2C自主销自主销 售式售式 B2CB2C份额份额 3030%+%+Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。

电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈22淘宝商城, 48.5%京东商城, 18.1%卓越亚马逊, 2.4%当当网, 2.2%凡客诚品, 2.0%易迅网, 1.3%库巴网, 1.2%新蛋网, 1.1%一号店, 0.8%麦考林, 0.6%其他, 21.9%2011Q22011Q2中国中国B2CB2C购物网站市场份额购物网站市场份额盈利压力增大盈利压力增大未来未来3 3年电商企业将面临年电商企业将面临 更加惨烈的竞争更加惨烈的竞争Source: 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值团购在电商活动中的地位逐步显现团购在电商活动中的地位逐步显现注：此处的月度浏览时间占比是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比23Source：iUserTracker.10%20%30%40%50%60%70%2010- 062010- 072010- 082010- 092010- 102010- 112010- 122011- 012011- 022011- 032011- 042011- 0520102010年年6 6月月- -20112011年年5 5月主要网络购物形式网月主要网络购物形式网 民民渗透率变化渗透率变化情况情况44.0%44.0%12.5%12.5%C2CC2CB2CB2C团购团购24目录目录电子商务网络广告网络广告视频网络游戏移动互联社交网络网络广告行业三大趋势网络广告行业三大趋势趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重25网络广告增速势不可挡网络广告增速势不可挡260.7%1.2%1.9%2.9%3.8%6.1%8.9%10.1%13.3%0%3%6%9%12%15%2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20022002- -20102010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比Source: 传统媒体市场规模数据依据国家工商总局数据推算，网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

搜索及视频广告增势明显搜索及视频广告增势明显注：其他包括分类信息网站，垂直搜索、客户端、地方网站、IGA等0 100 200 300 400 500 600 2008200920102011e2012e2013e2014e20082008- -20142014年中国网络广告市场细分媒体市场规模年中国网络广告市场细分媒体市场规模 趋势及预测趋势及预测搜索引擎门户网站垂直媒体电商网站视频网站社会化媒体其他单位：亿元27Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.28目录目录电子商务网。