炭催化剂产业市场前瞻.docx

炭催化剂产业市场前瞻一、 多孔炭行业竞争格局（一）全球多孔炭行业竞争格局全球多孔炭材料产业的传统生产大国包括美国、日本以及荷兰等国家和地区，但随着各国原料受制约及生产成本的不断提高，多孔炭材料产业逐步向发展中国家转移北美地区、日本和西欧等发达国家和地区的多孔炭材料生产逐步减少的同时，其国内市场需求仍稳步增长，而其国内生产的多孔炭材料满足不了各种需求，需大量进口来进行补充中国随着煤炭行业的去产能及煤炭企业的转型，再加上国家对环保支持力度越来越大，近年来多孔炭材料整体行业生产能力及市场规模不断扩大，竞争力也不断增强，目前中国的多孔炭材料产能已接近全球多孔炭材料总产能的一半左右在全球范围内，生物质多孔炭材料行业形成了以国内大厂与欧美企业为主导，众多中小企业共同参与的市场竞争格局从多孔炭材料需求的地区分布来看，中国、美国、欧盟和日本是多孔炭材料的主要消费区域，中国是仅次于美国的全球第二大多孔炭材料消费国近年来，随着发展中国家宏观经济不断发展，工业增长带来环境污染问题日益突出，因此各国对环境治理、环境保护的力度不断加强，从而带动该地区多孔炭材料消费的快速增长整体来看，当前全球多孔炭材料的主要产能已经由发达国家转移到以发展中国家，特别是中国和东南亚国家。

上世纪90年代由于欧美发达国家的环境监管愈发严厉、人工成本的攀升、多孔炭材料生产赖以持续的资源匮乏，多孔炭材料传统生产大国美国、日本、荷兰等国家纷纷将能耗较高、附加值较低的中低端多孔炭材料产能向发展中国家转移，特别是煤炭资源丰富的中国及林业资源丰富的东南亚与此同时，发达国家国内的多孔炭材料需求仍在稳步增加，因此仍然是全球多孔炭材料的主要需求方二）国内多孔炭行业竞争格局1、国内多孔炭行业生产企业集中分布于资源丰富地区从我国多孔炭材料行业的生产企业分布情况来看，大多数集中于原材料资源丰富的地区，以多孔炭材料主要产品活性炭为例，基于具有较为丰富的森林资源，生物质活性炭领域的生产企业主要分布在福建、江西和浙江等省份，其市场占比达到约72．6%；煤质活性炭领域的生产企业大多集中于山西、宁夏和新疆等煤炭资源较为丰富的省份，市场占比约为81．2%，整体的市场集中度较高2、国内多孔炭行业以小型规模企业为主2021年我国多孔炭材料行业的生产企业数量约为4万家以上，其中包括少数规模较大的企业，比如元力股份、鑫森炭业、竹溪活性炭和芝星炭业等，其他主要以小型规模企业为主，市场产量规模大多在万吨以下3、国内多孔炭行业市场区域格局：华东地区市场集中度最高在我国多孔炭材料市场区域格局方面，其中华东地区的市场集中度最高，其次是华南和华中地区，东北地区、华北地区、西北地区和西南地区相对市场集中度较低。

我国是世界最大的生物质多孔炭材料生产国，但从产业结构上看，我国大多数生物质多孔炭材料厂是年产几百吨到上千吨的小企业虽然目前全国二三百家生物质多孔炭材料企业，但年生产能力真正达到万吨规模的屈指可数随着全球多孔炭材料市场消费量的持续增加，带动了市场供需格局的不断变化，与此同时对多孔炭材料产品的质量也提出了更高的要求，其中低档次多孔炭材料品种逐步被市场所淘汰，取而代之的是符合市场需求的产品，因此预测未来我国多孔炭材料行业的竞争格局将会日趋多元化，在其过程中以市场需求为导向，不断提高市场竞争能力二、 多孔炭行业市场规模（一）全球多孔炭材料市场规模传统多孔炭主要应用领域涵盖了食品饮料、化工、冶金、轻纺、水处理、医药等众多产业门类，近年来随着环保节能成为经济社会发展的核心理念，在水处理、大气污染防治等领域的应用价值也日益凸显此外，随着新能源、新材料技术、医药科学等领域的技术进展，多孔炭在能源储存、天然气回收、血液净化等方面应用逐步拓展，将为行业的前景注入新的活力由于应用领域广泛，近年来，多孔炭市场销量保持增长趋势，根据市场研究机构QYR（恒州博智）发布的《2022-2028全球及中国多孔碳行业研究及十四五规划分析报告》，全球多孔碳的销量从2017年的180．54万吨增加到2021年的205．42万吨，复合年增长率为3．28%。

2021年全球多孔碳市场规模达到了41．12亿美元，预计2028年将达到61亿美元，年复合增长率（CAGR）为4．88%二）我国多孔炭材料市场规模从我国多孔炭材料行业的发展历程来看，虽然我国多孔炭工业逐步发展成为全球最大生产国，但是与发达国家相比，我国的多孔炭工业仍然存在很大差距，主要表现在生产技术和产品质量方面我国大多数生产企业规模小、生产工艺较为落后、生产设备自动化程度低、不利于大规模、连续化生产，造成较大的资源浪费和环境污染我国多孔炭产品整体品质较低且专用性差，产品销售无序竞争严重，众多小企业为了生存相互之间恶性竞争，造成整个行业利润率下降，既影响了国内多孔炭制造业的发展和市场的培育，也影响了我国多孔炭企业的整体竞争力随着我国经济发展，人们对生存环境认识水平不断提高和国家政策的导向作用，环境治理工程越来越得到广泛重视目前我国正在逐步完善各类污染物的排放标准，但治理工程设备和设施的规范还没有跟上近年来，国家高度重视环保问题，许多区域环保已经被提上最为重要发展位置安全、高效、方便、快速的多孔炭是目前环保行业所热捧的对象根据QYR（恒州博智）调查，2021年全球多孔炭销量市场，中国占据了26．71%的市场份额，北美占据了18．84%的市场份额，欧洲占据19．61%的市场份额。

预计2028年在中国市场需求的推动下，中国将占据全球约30．95%的市场份额三、 碳素材料行业集中度不高当前我国石墨及碳素制品行业存在行业竞争无序、宏观管理失控等问题作为一种宝贵的不可再生资源，石墨具有重要的战略价值但是，长期以来国家对石墨资源的管理没有纳入一个规模的渠道，造成了石墨主产区各自为政的局面随着，国家对石墨及碳素制品行业的日渐重视，加强宏观管理和控制已成必然趋势因此，今后重点企业的竞争战略将会以大力推进石墨工业结构调整为重点；积极开拓国际市场，组建石墨大型企业集团为趋势碳素材料具有电和热的良传导性、电特性、润滑性、高温特性、耐化学腐蚀性、耐热性、耐高温热剥落性、电化学性能等基本特性碳素尤其是特种石墨已经成为现代工业不可或缺的重要物料和工业材料，依靠其固有特性，经常以基础原料、模具、用具、部件、构件以及结构材料等形式被广泛应用在各种行业不同环境、不同生产条件的工业产品制造过程碳素行业是一个非常多元化的产业，既有传统工业的基础，又具备高技术、高科技发展的机遇和空间，行业发展前景长期向好同时，碳素行业也是对石化和煤化工行业的废渣进行深加工再利用，是一项能源二次利用、符合循环经济理念的产业。

电火花加工对特种石墨的需求稳定增长电火花加工的主要优势在于能适用于难切削材料的加工，工具电极与工件不接触，两者间作用力很小，适用于加工特殊及复杂形状的零件在电火花加工工艺中，作为阳极的工具电极可以使用铜质材料，也可使用石墨材料石墨电极与铜电极相比具有比铜轻，密度只有铜的20%、易加工、切削加工不易产生应力及热变形、熔点在3，000℃以上时热膨胀系数小的特点在特种石墨的需求结构中，电火花加工占比约15%，是需求量最大的下游用户之一电火花加工石墨产品中使用高档石墨约为25%，使用中低档石墨约为75%核安全加快石墨材料在核电中的应用日本福岛核事故引发核电危机，核安全成为未来核电发展的关键因素欧洲一些国家放缓或停止了核电站的建设，德国甚至宣布2020年关闭核电站，我国也在重新审视核电发展的规划但从长期看，核电依然是发电效率最高、最有前途的发电机组，我国大力发展核电的长期规划没有改变在核电建设中，核安全是首位高温气冷堆是国际核能界公认的目前安全性最高的新型核反应堆，是未来核电装置的发展趋势石墨是中子的慢化剂和优良的反射剂，其自身很多优良特性确立了它在核工业领域中关键材料之一在高温气冷堆中，炭材料是不可缺少的减速材料、反射材料和结构材料。

高温气冷堆需要大量的高级石墨材料，可以说没有核石墨材料就无法建成高温气冷堆在高温气冷堆中由于用氦气作为冷却剂，用碳素及陶瓷材料作为燃料的包覆材料，用石墨或炭质材料作为减速材料和炉芯结构材料，可以把接近1，000℃的高温气体导出反应堆外作为能源使用国际上已经建立了多座开发研究用高温气冷堆此外，核石墨可以用来制作热结构件，各向同性炭石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、电极等核石墨制品其他需求：模具、连铸和人造金刚石石墨增长潜力不容忽视）其他需求：模具、连铸和人造金刚石石墨增长潜力不容忽视我国用于制造模具和连铸的石墨数量较大，石墨模具和连铸用各类石墨约占总需求量26%机械工业中的铸造行业大量使用石墨材料作为加压铸造、离心铸造、超硬合金的热挤压等加工模具生产大规格的纯铜、青铜、黄铜等主要采用连铸的方法，其中对产品质量起着至关重要影响的结晶器就是用等静压石墨材料制成的由于等静压石墨在热传导、热稳定、自润滑、抗浸润及化学惰性等方面具有良好的性能，使之成为制作结晶器不可替代的材料等静压石墨还用于制作金刚石工具和硬质合金的烧结模具，光纤拉丝机的热场部件（加热器、保温筒等），真空热处理炉的热场部件（加热器、承载框等），以及精密石墨热交换器、机械密封部件、活塞环、轴承、火箭喷嘴等。

四、 多孔炭下游细分领域的市场规模（一）活性炭市场规模全球活性炭的传统生产大国包括中国，美国，日本及荷兰等国家，自从20世纪90年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移美国、日本和西欧等发达国家的活性炭生产逐步减少的同时，其国内市场需求仍稳步增长，而其国内生产的活性炭满足不了各种需求，需大量进口来进行补充根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2021年全球活性炭市场销售额达到了33亿美元，预计2028年将达到49亿美元，年复合增长率（CAGR）为5．8%（2022-2028）中国活性炭工业生产起步于20世纪50年代，改革开放后开始高速发展，现已经拥有基本独立和完整的工业体系目前，我国已经成为世界上最大的活性炭生产国和出口国2021年我国活性炭整体产量为98．2万吨近年来，随着中国经济的快速增长和对环境保护的日益重视，活性炭应用领域不断扩大，需求增长迅速特别是中国关于环境保护的相关规则颁布后，水处理、机动车、溶剂和废气回收以及空气净化用的活性炭市场需求剧增，活性炭工业成为我国增长最快的工业部门之一2019年我国活性炭市场规模为79．24亿元，同比增长10．92%。

其中，木质活性炭市场规模36．26亿元，煤质活性炭市场规模42．98亿元经过多年的发展，活性炭已经逐渐从工业用吸附剂转变为一种用途广泛的基础性材料今后随着世界经济不断发展、人们生活水平进一步提高以及各国对食品医药安全标准、环境保护标准的日趋严格化，活性炭的传统应用市场将随之稳步扩大，预计2025年国内活性炭市场需求将达到93万吨左右根据功能性专用活性炭的用途分类，功能性专用活性炭下游市场可分为VOCs治理及回收用活性炭、水处理活性炭等细分市场VOCs是指挥发性有机物，其普遍用于石油化工、包装印刷、家居制造、汽车制造、电子等行业产品的生产由于VOCs具有很强的强挥发性，实际使用过程中极易造成气化挥发和空气污染，其浓度过高时会严重影响人体健康，容易造成急性中毒、头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、昏迷等症状若长期居住在挥发性有机物污染的环境中，可引起慢性中毒，损害肝脏和神经系统近年来，随着我国工业生产的不断发展，VOCs已经成为我国大气污染的重要污染源之一，引起了国家及各地方政府的高度重视，已相继出台政策，对VOCs污染进行综合整治环保产业作为我国战略性新兴产业，一直受到国家政策的大力支持随着VOCs治理相关法律法规、行业政策、技术标准等的不断出台，VOCs治理行业的行业标准更加清晰，VOC。