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剖析：国内钛白粉产业现状及问题一、中国钛白粉行业的总体状况1. 行业总产能和总产量市于近15年国家经济持续高速发展，导致钛口粉市场的同步增长，其结果是行业出现一 系列的扩产项目和业外加盟项目，使钛口粉的产能和产量持续快速上升2. 产品结构明显优化按照国际上颜料级钛口粉产品通行的结构比例，金红石型产品占85%〜90%,锐钛型产品 只占10%~15%金红石型钛白粉用途最广，主要用于汕漆/涂料、鴉料、橡胶、汕墨、装饰纸 涂层等而国际上锐钛型钛口粉只用于造纸（纸张纤维填充）、化学纤维消光，及少量的内川 场合上世纪50年代，我国钛口粉产品以非颜料级的搪瓷、焊条、陶瓷用为主，70年代逐渐向 颜料级的锐钛型发展，90年代以后，较高档次的金红石型产品开始出现于市场，且比例不断 增加3. 表观消费量按照国际上通行概念，国内产量加上进口量，再除去出口量，即等于表观需求量 （Apparent demand），其含义在于“表观”（表面）,不等于“已经”被消费,有些可能仍在 流通途径或在仓库2011年中国大陆的人均钛白粉占有量为1. 18kg,超过全球平均数（0. 7^0. 8kg） o 2012年 人均钛口粉消费量为1・24 kg, 2013年人均钛口粉消费量达到1.29 kg,继续上升。

主要牛产商2013年，我国正常生产的规模以上全流程型钛口粉工产商共48家，工厂总数57个，其中 实际产量在10万t以上的有5家（四川龙蟒钛业、山东东佳、河南佰利联、中国蓝星化工和重 组后的中核钛H）,行业前15名厂商的实际产最均在5万t及以上中国钛白粉生产企业的地区分布2013年,我国正常生产的48家规模以上的全流程型钛白粉生产商的57个生产厂分布于17 个省、市、白治区（上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、辽宁、黑龙江、河南、湖南、 湖北、广东、广西、云南、四川、重庆、甘肃），其中四川省和广西区各有13个四川省攀 枝花市是我国钛白粉生产厂最集中的地级地区，2013年已投产的企业己达到10家但2013 年7月，攀钢本部钛白粉厂已宣布永久关闭，现在攀枝花地区运行的钛白粉厂减至9家关于钛白行业当前循环经济产业链状况硫酸法钛白粉的最大孵端是“三废”排放屋大,处理费用高，金业视此为沉璽的“包 袱”如何将被动式变为主动式，发展市场化商品链，是钛白粉企业长远健康发展的根木 当前，行业在“三废”的处理和综合利用上已获得许多成就，出现多种所谓“联产法”清洁 生产模式，其无疑対该企业具有积极意义但这些“联产法”产业链都具有浓厚的企业或该 企业所在地区的产业特色，有较强的局限性，短期内很难向行业普及和推广。

钛口粉是种典型的“两高i资”类产业，牛产过程中排出大量的酸性废气（汽）、废水和 废渣，不但对环境造成很大的破坏，对牛产金业也是很人的负担近年来，随着环保政策的完善和环保理念水平的提高，钛白粉企业的环保状况有明显改 进，绝人多数企业都建有环保装置并投入正常运行，实现废副达标排放各企业因地制宜, 创造出冇鲜明企业或地区特色的所谓的清洁生产和循环经济产业链，包括“硫■钛”、“硫- 磷-钛”、“硫-铁-钛”、“硫-谡-钛”等在废副产品商品化方面，各企业压力最大的首属废水废酸中和后所产生的污泥（红石膏） 利用虽然少数企业能实现部分I川用，但人多数企业仍觉困难重重广东惠云钛业公司根据 周边环境，有针対性地创造出行业内首家废副全商品化的清洁牛产和循环经济产业链，不仅 做到废副产品内部循坏零排放，述取得了可观的经济效益和社会效益为此，2月27、3月3 U,全国钛白行业专家纟R对该企业组织专项考察，形成考察报告，结论：该企业的“硫-铁- 饮-钙”清洁生产循环经济产业链成果显著，是我国钛口行业循环经济的典范，达到国际先 进水平该企业己成为我国钛白粉行业清沽生产和循环经济示范基地，并被钛白粉产业技术创新 战略联盟列为年度工作计划之一，将其中关键技术和成功Z处向行业推介。

二、发展前景分析市场总体稳中冇升钛白粉作为一种基木无机化工材料，广泛应用于涂料/汕漆、幫（母）料、纸张、汕墨等 多种领域，其发展与整个国民经济环境和国内外市场息息相关即使国家在注重转变经济发 展方式、促进产业结构的优化和调整，合理控制GDP增长速度，从长远看，钛白粉的市场增 长还将同步或稍髙于GDP,预测未来3'5年的增长率为年均8%~12%,而到2015~2017年，中国 钛白粉的市场消费量将达到200、230万t（2013年为194. 6万t）其中不排除阶段性的波动起 伏2. 供需失衡，产能过剩2013年，我国钛白粉的综合产能为280万t/a（不含表面处理和加工型企-业），实际产量 为215. 5万t,行业产能利用率只有77. 0%,水平不高近2〜3年，各地已公布的扩产项目， 包括已冇金业技改、扩产、业外加盟项目多达近30个，虽说其中一些已作调整、延缓或搁置, 但还是有相当多的项目要实现竣工投产，在未来市场不可能急剧增加的背景下，产能过剩、 市场供求失衡趋势也将更明显这里需要指出所谓当前还只是“阶段性”过剩、“结构性”过剩，认为“并不是总体产 能过剩”，事实将会否定这些误导性观点3. 氯化法钛白2013年，全国正常生产的46个生产商56个工厂中，氯化法工艺企业只有锦州钛业1个， 其产能/产量均只占当年全国总量的1. 5%以内。

现今各地处于建设或竣工试产中的氯化法项 目共6个（云南新立、锦州沸騰氯化3万t/a、河南潔河、洛阳力•基、佰利联和攀枝花钛海集 团），但其工程进展和竣工后运行效果还真是很难预料，最根本的原因是核心技术的可靠性 和先进性其次是装备和钛原料因此，中国大规模发展氯化法的时机现在还未成熟三、当前行业存在的关键问题1 •产能集中度太低2013年,世界前6名生产商杜邦116万t/a,亨兹曼（56.5万t/a,其中氯化法为23・1万 t/a,占40. 2%）,（加上新收购洛克伍德旗下德国莎哈利本（含芬兰凯米拉）34万t/a,总计为 90. 5万t/a）,科斯特（77. 8万t/a）,特诺（46. 2万t/a,全部为氯化法）,康诺斯44. 2万t/a（氯 化法占67%）,石原公司（ISK）25万t/a总计399.7万t/a,占除中国以外,全球总产能450 万t/a的88.8%全球只冇18个生产商，工厂总数46座2013年，全国前6名生产商的综合产量为826 691 t,占全国总产量38.4%;全国前10名生 产商的综合产能为1 104 741 t,占•全国总量51. 3%;全国前20名生产商的综合产能为1 590 368 t,占全国总量73.8%;全国前30名生产商的综合产量为1 879 965 t,占全国总量87.2%。

全 流程钛白粉行业有主耍生产商46个此外，还有众多的加工型生产商以上数据明显反映出 中国钛白粉行业和国际同行的差距2. 行业无权威、独立、中立的协会钛口粉行业至今无独立、中立、权威性的行业协会，这是这些年来无序发展、入门门槛 低、不受制约或少受制约的原因Z—若T•年前，业内相关机构和人丄曾试图发起成立独立 和中立性的钛白行业协会或类似机构，但最终未冇结果在现今的全球化市场经济环境下, 无论从何种意义上说，将钛白粉行业协会作为一个分支机构挂靠在其下游一个应用领域的协 会名下，显然是不正常的，这很难在真正意义上起到行业管理的作用3. 创新能力低中国钛白粉工业自1998年以来的15年高速发展，成为世界第一也已3年多但这些发展 只是总体规模，而且是中低档次的规模缺乏木质上的技术创新，模仿却是比比皆是如：工艺技术方面：由早年的加压水解清一色地改成常压水解，而月•以外加晶种为主;无机 表面处理为提高耐候性，清一色地以/\1、Si、Zr包膜，缺乏国际上流行的致密性Si包膜研 究和开发装备方面模仿更明显，如模仿国外的砂磨机、压滤机、大容量的酸解锅、水解锅等产 品类型方而由当初的低档次非颜料级产品逐步向锐钛型、金红石型方向发展，这「2年乂 转向非颜料级的脱硝催化产品和陶瓷搪瓷用产品。

尤其是脱硝钛□产品，小型企业这样，大 型企业也如此根本原因在于无法在主产品（尤其是金红石型）品质方面与国际先进产品相竞争，所以即使是实现世界第一3年Z后，进口产品数量仍屈高不下害怕竞争，缺乏创新是中国钛白工业的通病2005年时，当山东东营杜邦项目一公开, 立即引起行业一片反对声，其原因可以说冇多种多样，但授根木的就是杜邦的产品档次太高, 国内产品跟不上如果杜邦项目上马，岂不是搞垮中国整个行业?可是连这些反对者H己也 没有预料到，一个髙档次的项目流产了，儿十个中低档次的项目诞生了，这对中国钛口粉工 业究竞是进步还是倒退?没有高水平的项目引导，没有高水平产品参与竟争，这对任何产业 的发展都不能说是一种好事，只能在行业原有水平上踏步或漫步4. 如何客观看待中国钛白粉行业的未来毫无疑问，氯化法是中国钛白粉工业的发展方向，但要形成产业化和规模化则是若干年 以示的事，而不是近期或眼前理由很简单：缺乏核心的技术来源，当前，无论是引进所谓 “国外技术”，还是自我开发的“自主技术”，都还没冇解决好这个问题预计，目前国内在建设中或已竣工试产的几个氯化法项1=1前景都不容乐观，要形成达标 达产、要实现效益和盈利，还冇很长的艰难的路要走。

当下更不能模仿和“跟风”硫酸法是中国钛白工业的慕础和根木，我们不能期望一步登天，和国外先进水平平起平 坐全行业要正视现实，脚踏实地，克服短处，发挥长处，实实在在做好环保和清洁生产工 作；因地制宜，做好本企业、本地区循环经济产业链工作，降低综合运营成木，实现整体效 益这才是具有中国特色的钛白工业Z路公众号“九正涂料网”，关注有礼，扫码送百万商机！】原文地址：九正建材网 http://nows・ jcO01. cn/14/0521/802334・ html。