山东省旅行社行业景气指数调研报告.pdf

山东省旅行社行业景气指数山东省旅行社行业景气指数调研调研报告报告 （（2012014 4 年第年第四四季度季度）） 山东大学课题组山东大学课题组 一、一、 旅行社行业景气指数调查的背景和意义旅行社行业景气指数调查的背景和意义 景气是对经济发展状况的一种综合性描述， 是用以说明经济活跃程度的概念景气指数又称为景气度，是用来综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标， 它是一种认识事物变化规律的重要方法 为进一步加快推进旅游强省的建设， 提升旅游产业的整体竞争力，改进我省旅游行业管理工作，加强对全省旅游产业发展的宏观指导，山东省旅游局决定自 2013 年第三季度开始在全省范围内开展包括旅行社和星级饭店在内的企业景气指数调查工作 为保证此次调研活动能够顺利开展，本项目采用了第三方调研的方式具体调研及分析工作由山东大学管理学院承担，并聘请山东大学、南开大学、山东财经大学、山东旅游职业学院部分师生组成项目组，承担相关调研工作 1 二、二、 研究方法和调查取样程序研究方法和调查取样程序 1.1. 方法选择及指标确定方法选择及指标确定 本次调研采用以问卷调查为主、 业内人士和专家座谈为辅的方式进行。

问卷第一部分是对旅行社基本情况的调查，包括名称、是否拥有出境资质、所在城市；第二部分是对企业家信心状况的调查，具体指标包括旅行社总体运行状况、发展环境及政策、行业总体运行状况和宏观经济状况第三部分是对企业经营状况的调查，根据对过去一年的调查分析的结果，本季度调查指标与之前保持一致，为组织/接待旅游人数、营业收入、营业成本、税后利润、员工工资、从业人员数量、固定资产投资、新产品/新项目开发、流动资金等 9 个指标本次调查以 2013 年第 4 季度作为基期，通过对与上年同季相比变化情况的判断以及下季度与本季相比情况的预测， 开展旅行社的经济活动规律分析和景气指数监测工作 2.2. 调查方法及过程调查方法及过程 抽样过程充分考虑了不同地市、不同等级、不同规模旅行社企业的差别，采用分层抽样方法，从全省 1951 家旅行社中抽取不同类型的旅行社企业作为调查样本数据采集主要采用电子邮件采集方式，要求各样本企业在每个季度结束后 10 天之内将填写好的两份问卷报送到项目组公共信箱调查采用双问卷调查方式，每个被调查企业提交两份问卷， 分别请企业总经理/董事长和企业分管财务的负责人 （副总经理、财务总监或财务部经理）填写，所填写数据要求做到真实、2 有效。

本次调研覆盖全省 17 地市的 120 家旅行社，最终收到 13 地市53 家旅行社的回复，回收问卷 100 份，有效问卷 87 份，问卷有效率为 87%，基本达到问卷分析的要求 3.3. 抽样旅行社基本情况的统计抽样旅行社基本情况的统计 图 1：样本各市分布情况 本季度样本分布如图 1 所示， 问卷回收数量较多的是烟台、潍坊和济南三个市，分别占 23%、25%和 14%；其余的 10 个地市样本量相对较少 济南 4% 日照 8% 潍坊 25% 泰安 6% 烟台 23% 东营 4% 威海 2% 枣庄 2% 滨州 2% 临沂 5% 聊城 3% 德州 2% 济宁 14% 问卷数量问卷数量 3 图 2：样本是否拥有出境资质分布情况 本季度对我省拥有出境资质旅行社企业的样本情况进行了调查如图 2 所示，被调查企业中有 18 家拥有出境资质，占比 34%，33家未拥有出境资质，占比 62%，其中两家旅行社未明确回复是否具有出境资质 三、三、 旅行社企业景气状况旅行社企业景气状况 1.1. 旅行社企业综合景气指数旅行社企业综合景气指数 旅行社企业的综合景气指数由企业家信心指数和经营状况指数两部分构成，根据专家意见，两部分分别赋予 40%和 60%的权重，也即： 旅行社企业综合景气指数=企业家信心指数*40%+经营状况指数*60% 33, 62% 18, 34% 2, 4% 否 是 不确定 4 企业家信心指数和经营状况指数的计算，则是通过因子分析法，分别确认其因子构成状况，并将每个指标的因子负荷量作为权重，对相应指标的均值进行加权平均，由此而得出每个子类别的景气指数。

表 1 具体列出了因子分析后所形成的旅行社企业景气指数的三级指标，与过去两个季度分析结果一致 表 1：旅行社企业景气指数的三级指标 一级指标 二级指标 三级指标 企业家信心指数 企业家信心 企业运行状况 发展环境及政策 行业运行状况 宏观经济状况 经营状况指数 收益类指标 组织/接待旅游人数 营业收入 税后利润 流动资金 支出类指标 员工工资 固定资产投资 新产品/新项目开发 在对旅行社的问卷调查中，采用了［很不乐观 不乐观 一般 较乐观 很乐观］ 、 [大幅降低 降低 持平 增加 大幅增加]等量级，5 并将以上定性判断统一对应转化为[1 2 3 4 5 ]进行定量计算，最终将结果转化为 0-200 之间的景气分值 本次调研中，景气指数的取值范围均在 0-200 之间，以 100 为临界值当指数大于 100 时，反应企业是景气的，越接近 200 表示企业越景气；反之，当指数小于 100时，企业是不景气的，越接近 0 景气状况越差根据国家统计局对景气指数的定义， 具体划分标准为： 180 以上为“非常景气”区间， [180，150)为“较强景气”区间，[150，120)为“较为景气”区间，[120，110)为“相对景气”区间， [110， 100)为“微景气”区间， 100 为景气临界点，(100，90]为“微弱不景气”区间，(90，80]为“相对不景气”区间，(80，50]为“较为不景气”区间。

经过测算，本季度旅行社企业综合景气指数为经过测算，本季度旅行社企业综合景气指数为 104.66104.66，，根据国根据国家统计的划分标准，本季度全省旅行社企业处于“家统计的划分标准，本季度全省旅行社企业处于“微微景气”区间；景气”区间；下季下季度预测综合景气指数为度预测综合景气指数为 10104 4.3.32 2，预计下季度，预计下季度景气度景气度相对去年同期相对去年同期有有一定提高一定提高，行业表现为，行业表现为微微景气景气 （1）分地市综合景气状况 根据本次调研各地市问卷的回收情况， 我们选择反馈问卷数量较多的 4 个地市分别作了景气度的分析，具体情况见下表： 表 2：四地市景气指数状况表 地市 本季度企业 家信心指数 下季度企业 家信心指数 本季度经营 状况景气指 数 下季度经营 状况景气指 数 本季度综 合景气指 数 下季度综 合景气指 数 日照 81.29 89.83 108.44 104.24 97.5897.58 98.4798.47 烟台 101.25 108.09 107.78 106.15 105.17105.17 106.93106.93 潍坊 122.21 127.85 103 104.66 110.69110.69 113.94113.94 济宁 109.13 90.02 96.38 97.6 101.48101.48 94.5794.57 综合 103.08 103.74 105.72 104.71 104.66 104.66 104.32 104.32 6 图 3：四地市景气指数状况表 由表 2 可见， 本季度全省行业总体表现为微景气（综合景气指数为 104.66） ，下季度全省总体景气状况与本季度基本持平，景气度为104.32，预计行业表现较去年同期有微弱上升，表现为微景气。

总的来看，潍坊市的行业景气度表现较其他地市更好，相对去年同期表现为相对景气， 下季度综合景气度为 113.94， 预计比去年同期更景气；烟台市本季度景气度为 105.17，表现为微景气，下季度略有提高表现为微景气；济宁市本季度表现为微景气，下季度综合景气度略有下滑，表现为微弱不景气；日照市综合景气度接近一百，本季度景气状况基本与去年同期持平 由以上数据可见，潍坊的企业家对本市旅行社行业更有信心，信心指数 122.21，企业家认为较为景气；而日照市的经营状况相对其他地市则更为景气 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 日照 烟台 潍坊 济宁 综合 本季度企业家信心指 数 本季度经营状况景气 指数 本季度综合景气指数 7 （2）按经营资质分综合景气状况 图 4：经营资质不同的综合景气指数情况 由图 4 可见， 拥有出境资质的企业和未拥有出境资质的企业景气状况非常接近，表现为微景气 综合以上数据，第四季度相比较去年同期呈现出微景气的状态，旅行社行业景气状况良好 2.2. 企业家信心指数企业家信心指数 图 5：企业家信心指数情况 105.1 106.05 0 20 40 60 80 100 120 有出境经营资质 无出境经营资质 本季度综合景气指数本季度综合景气指数 80 90 100 110 120 130 140 本季度企业家信心指 数 下季度企业家信心指 数 8 由图 5 可知，本季度综合企业家信心指数为 103.08，属于“微景气”区间。

全省不同地市和不同经营状况的企业管理者呈现出不同的信心状态其中，烟台、潍坊、济宁三市的企业家对本季度的行业状况更有信心； 不过有无出境资质旅行社的企业家信心状况并未表现出明显差距再从下个季度来看，烟台和潍坊两市的企业家信心相对较为充足，呈现出景气状况；有出境资质的旅行社企业家信心也更为充足总体来看，本季度企业家信心状况较好，总体来看，本季度企业家信心状况较好，普遍认为本季度比普遍认为本季度比去年去年同期同期呈现呈现略微景气略微景气状态状态本季度伴随着国庆长假，十月份旅游市场又迎来一股小高潮，秋季天气晴好，我省游客量增多，市场走向稳定总体来看相比去年同期企业家信心略有提高 图 6：企业家信心指数 4 个指标得分情况 由由图图 6 6 可见，可见，本本季度企业总体运行情况、季度企业总体运行情况、企业发展环境及政策、企业发展环境及政策、行业总体运行情况行业总体运行情况、宏观经济状况、宏观经济状况 4 4 个指标的平均值个指标的平均值接近或高于接近或高于 3 3，，总体总体宏观宏观情况情况趋势向好趋势向好 虽然这一年旅行社行业面临着政策压力及互2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 14年第四季度 预计下季度 9 联网旅游的强势挤压，但随着时间的推移，企业家逐渐调整战略与管理措施，对未来发展具有一定信心。

3.3. 旅行社企业经营状况指数旅行社企业经营状况指数 图 7：经营状况景气指数得分情况 本季度全省整体经营状况景气指数为 105.72，表现为微景气，比去年同期略高由图 7 可见,预计下一季度，收益类指标微弱幅度上升，旅行社经营状况也会有进一步提升 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 14年第四季度 预计下季度 10 图 8：旅行社经营状况 7 个指标得分情况 由图 8 可以看出，下一季度的经营状况比本季度还将略有提升，收益类指标略微不景气，支出类指标表现则更为景气由此可见，虽然企业收益类指标不够景气，但是支出类指标有所下降，表现景气，经营状况有所改善本年度前期，传统旅行社普遍考虑向旅游转型，在固定资产投资方面有所增加，后期这些投资有所减少，企业开始更多投资于新项目/新产品的开发，以增强自身产品竞争力下一季度进入春节，旅游市场情况又会有所提升，将会带来企业营业收入的增长从整个行业来看，收益类指标增幅更大，指出类指标基本保持不变，行业状况呈现微景气 由因子分析我们得到，本季度经营状况由两个因子构成：因子 1为“收益类指标” ，由组织/接待旅游人数、营业收入、税后利润、流动资金构成，解释力为 35.22%，景气度为 90.7。