中国移动-战略规划市场预测探讨.doc

中国移动2021-2021年战略规划市场预测探讨 CMCC Development Strategy Dep铸就国际领先，实现可持续开展中国移动2021-2021年战略规划讨论稿开展战略部2021年11月20日CMCC Development Strategy Dep目 录1. “十一五〞回忆2. 环境分析与战略提出3. “十二五〞总体开展战略4. “十二五〞战略规划2CMCC Development Strategy Dep圆满实现“十一五〞规划期间〔2006-2021年〕战略目标实现主营业务收入以高于国内生产总值〔GDP〕增幅的速度持续增长2006-2021年战略目标：根据2021年的预测值，2006-2021年公司主营业务收入年均增长率可到达12.7%左右，明显高于同期国内生产总值〔GDP〕9.8%的年均增长率，圆满实现“十一五〞规划战略目标3CMCC Development Strategy Dep十一五期间，中国移动取得举世瞩目的成就市场价值实现翻1 番，成为全球通信行业市值最大的公司用户规模实现翻1番，用户总数突破5亿，用户满意度维持高水平网络基站数实现翻1番，建成规模最大、覆盖全国的优质移动网络收入规模实现翻1 番，进入全球百强，持续保持良好的盈利水平?硬实力与软实力显著提升?确立国际领先地位1234品牌价值超过500亿美元，位列“全球品牌价值排行榜〞第8位5实施One CM取得显著成效，公司整体性、规模性、一致性显著增强6着力践行社会责任，连续入选道琼斯可持续开展指数，企业形象大幅提升7发起NGMN等国际组织，国际话语权显著增强，全球影响力明显提升8?注：品牌价值取自明略行Millward Brown2021年4月发布的2021年度BrandZ全球品牌100强榜4CMCC Development Strategy Dep成功源于良好的外部环境与公司制定有效的战略并执行有力良好外部开展环境良好外部开展环境战略正确执行有力战略正确执行有力?政策环境：?国家大力开展信息产业；电信业较长时间的双寡头竞争格局?经济环境：?经济快速开展拉动移动通信及信息需求?技术环境：?科技进步拉动需求；推动产业配套快速开展?社会环境：?和谐安定；移动数字化生活大趋势?产业环境：?市场需求旺盛；市场竞争格局稳定；无新进入者，竞争对手相对较弱；运营商对产业链控制力强?确立和坚持移动信息专家战略定位?专注移动领域；打造精品网络；开拓移动互联网市场?实施“三新战略〞打造规模优势?大力开拓农村市场；强力推进数据业务开展；品牌战略；加速推动移动替代固定；拓展海外市场?以持续盈利为核心强化公司管理? KPI绩效考核体系；One CM?积极承当社会责任，着力提升社会形象5CMCC Development Strategy Dep历经五年的开展，公司已确立国内通信行业的领先地位移动用户规模领先 收入规模领先网络规模不断扩大 品牌价值全球领先移动电信联通移动电信联通02040602004年 2021 2021年6月年报数据;数据来源：公报数据 截至2021年9月 数据来源：公报数据 截至2021年9月526164440424675 23714 2302714018 13010 12969 108500100002000030000400005000060000CMCCVodafoneVerizonAT&TTelefonicaFTDT NTTDoCoMoAmericaMovil美元/百万数据来源：金融时报、华通明略6CMCC Development Strategy Dep目 录1. “十一五〞回忆2. 环境分析与战略提出3. “十二五〞总体开展战略4. “十二五〞战略规划7CMCC Development Strategy Dep环境与战略分析模型新的市场机遇内部能力分析竞争环境及趋势关键战略选择国家十二五开展思路全球开展趋势十二五总体战略思路战略选择的命题来源，战略选择必须能够有效应对竞争环境变化并解决环境变化带来的新问题企业战略选择的的总体指导，决定企业开展的政策环境、以及宏观经济趋势，企业的开展规划必须符合该趋势和要求明确战略要素，决定战略目标目标以及实现目标的总体方向是实现战略选择的关键途径和关键举措的总体表述全球开展趋势导出经济社会的未来开展方向，揭示行业开展规律，为公司战略选择提供重要导向战略选择的物质根底和内部约束条件，决定着战略选择的可行性；战略选择应发挥内部资源能力的最大价值。

企业战略可能的选择空间，也是战略拓展的重要吸引力和驱动力CMCC Development Strategy Dep开展机遇 1：国家培育战略性新兴产业，全面提高信息化水平，为信息行业开展带来机遇广电及提供信息服务的软件企业SP运营企业根底电信运营商2021年 2021年886215005001080040001000单位：亿元总体CAGR约为7%移动 用户数互联网网民数用户增长目标单位：亿户2021年 2021年3.847.8115.87其中，3G用户1350万其中，3G用户到达7亿9CAGR 7%CAGR 5%CAGR4%CAGR22%CAGR15%?坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济开展方式的主攻方向开展战略性新兴产业，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变七大战略性新兴产业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料，新能源汽车新一代信息技术六方面：下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件收入增长目标工信部十二五规划目标工信部十二五规划目标?中共中央十二五规划建议??中共中央十二五规划建议?CMCC Development Strategy Dep开展机遇 2：智能终端和移动网络宽带化加速了移动互联网需求的增长，移动互联网商机无限下行速率 上行速率LTE 100M 50MWi 170M 90MHSPA+ 84M 11MHSDPA 14.4M 5.76M业务带宽需求不断增加，移动网络宽带化趋势明显 全球移动宽带用户增长迅速，将超过固定宽带用户数据来源: IDC，Mason单位：亿户移动宽带固定宽带01002003004005006002007 2021 2021 2021E 2021E 2021E 7>2021E10亿美元08-13年复合年增长率24%不包括短信全球移动互联网市场收入将以24%的速度增长数据来源: 摩根斯坦利、BCG5040117601960030600412005240027.2%34.6%56.1%66.7%133.3%0200004000060000800001000002007 2021 2021e 2021e 2021e 2021e移动互联网用户定义为过去半年通过 接入并使用互联网，但不限于仅通过 接入互联网的网民。

iResearch艾瑞咨询中国移动互联网用户规模将持续高速增长单位：M资料来源：战略环境分析报告10CMCC Development Strategy Dep开展机遇3. 物联网成为全球关注焦点，行业应用迅速增长，市场潜力巨大物联网行业应用迅速增长应用领域 CAGR〔2007-2021〕交通运输 44.3%智能测量 35.2%POS终端 24.1%安防 34.0%其他 31.7%总体 37.8%数据来源: Berg Insight中国无线传感器网络市场高速增长，2021年规模将超过200亿元单位：亿元数据来源：易观国际美国总统奥巴马将“智慧地球〞概念提升到国家级开展战略英国09年试验“新社区网络〞，并将物联网纳入“数字英国〞战略日本提出U-JAPAN战略，总务省编制了独立预算，其中40%被用于部署泛在网络韩国确立到2021年“通过构建世界最先进的物联网根底设施，打造未来播送通信融合领域超一流ICT强国〞…物联网已成为全球关注焦点，各国纷纷将物联网纳入到国家开展战略11CMCC Development Strategy Dep挑战1.随着电信市场日趋饱和，传统移动通信市场进入缓和增长期收入增长率移动普及率普 及 率 超 过 60%后，市场收入增长率降到10%美、英、法、德、日、韩六国数据工信部预测“十二五〞电信业收入CAGR约为4%根据国际经验，移动市场普及率超过60%，收入增速明显趋缓中国GDP增长速度将放缓数据来源：IDC、Ovum、工信部、国家统计局、开展战略部研究6.8%11.4%16.2%20.9%25.9%30.3%35.3%41.6%48.5%56.3%80.0%18.5% 17.8% 15.1%13.2%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2021 2021 2021E2021年中国移动 市场普及率已超过60%普及率收入增长率0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%我国电信业收入%我国GDP增速%12传统电信市场开展顶峰已过，与GDP增长速度的差距逐步拉大从国外市场看，市场普及率突破60%后，收入增长率将降到10%以下，以传统市场创造增长面临挑战CMCC Development Strategy Dep挑战2：面临日趋剧烈的“新竞争〞，运营商在传统领域及新领域均受到严峻挑战全球专业效劳业务占比40%爱立信销售收入40%来自专业效劳收入数据来源：爱立信2021年第三季度财报数据来源：工业和信息化部电信规划研究院、易观国际、明和达分析13全球范围内,进入全业务后领先者主导地位均受到冲击OrangeO29%18%23%27%15%31%28%23%1%26%3VodafoneT-mobile2021200344%40%16%200342%38%20%2021OrangeSFRVodafoneBouygues39%39%D2Vodafone12%10% 14%36%200335%15%2021O2E-pl。