一次性卫生用品的概况和展望.doc

一次性卫生用品的概况和展望一次性卫生用品的概况和展望江曼霞 孙 静 陈祥津 中国造纸协会生活用纸专业委员会1 1 市场概况市场概况1.11.1 消费量和渗透率消费量和渗透率一次性卫生用品也称吸收性用即弃产品，英文名“absorbent disposable products” 或“hygiene products” ，包括妇女卫生巾、卫生护垫、止血塞、婴儿纸尿布、成人纸尿布和其他成人失禁用品、宠物垫等全球一次性卫生用品的销售额约为 400 多亿美元2004 年我国一次性卫生用品的销售额约为 145亿元，约占全球销售额的 4.5%妇女卫生用品妇女卫生用品2004 年中国卫生巾的消费量 384 亿片，比上年增长 4.3%,市场渗透率 59.5%1990-2004 年期间，中国妇女卫生巾的消费量从 28 亿片增长至 384 亿片，2004 年消费量是 1990 年的 13.7 倍卫生巾市场渗透率也从 1990 年的 5％增长到 2004 年的 59.5％卫生护垫在中国自 1992 年开始生产，1998 年以来，市场消费量迅速增加2004 年卫生护垫的总消费量约 165 亿片，比上年增长 14.6%，市场渗透率 5.75％。

2004 年中国妇女卫生用品（卫生巾和卫生护垫）的市场销售额约 110 亿元由于消费习惯和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞在中国的使用量很少，估计市场占有率约为 0.3%表 1-1 中国市场妇女卫生巾/卫生护垫的消费量和市场渗透率年份199019951996199820002001200220032004适龄妇女（15～49 岁）人数/百万人311.1330.0336.2342.1350.0352.7355.0357.0358.8卫生巾消费量/亿片28186230275315334351368384卫生巾市场渗透率/％531.33844.750.052.654.957.359.5卫生护垫消费量/亿片4.065.095.0120144165卫生护垫市场渗透率/%0.151.863.374.2355.75注：按中国大陆适龄妇女（按 15～49 岁）实际人均需用妇女卫生巾 180 片／年，卫生护垫 800 片/年计算图 1-1 中国卫生巾市场渗透率婴儿纸尿布（含婴儿纸尿裤和纸尿片）婴儿纸尿布（含婴儿纸尿裤和纸尿片）2004 年全国婴儿纸尿布市场有很大的增长，婴儿纸尿布的总消费量达到 29.5 亿片，同比增长 51.3%,市场渗透率 6.70%，其中婴儿纸尿裤消费量约 23.5 亿片,同比增长 67.9%，市场渗透率 5.33%；婴儿纸尿片消费量约 6.0 亿片，同比增长 9.1%；婴儿纸尿布的市场销售额约 26.5 亿元。

表 1-2 中国市场婴儿纸尿布的消费量和市场渗透率年份1993199519981999200020012002200320040～2 岁婴儿/百万人47.5048.8043.6842.8042.442.0541.0040.540.2婴儿纸尿布总消费量/亿片0.41.55.07.59.51516.319.529.5其中婴儿纸尿裤消费量/亿片0.41.55.07.59.51111.514.023.5其中婴儿纸尿片/亿片4.04.85.56.0婴儿纸尿布市场渗透率/%0.070.281.001.602.053.263.635.56.70婴儿纸尿裤市场渗透率/%0.070.281.001.602.052.392.563.955.33注：1.按中国大陆 0～2 岁婴儿人均需用纸尿布 3 片/天计(欧美通常以 5.6 片/天计,日本以 4.9 片计)2.由于少数企业在填写年度统计表时有虚报现象，经进一步核实，本次发表数据比年会时公布的数据低，请以本次数据为准图 1-2 中国婴儿纸尿布市场渗透率成人失禁用品成人失禁用品2004 年成人纸尿布的消费量约 1 亿片，同比增长 35.1%，其中成人纸尿裤的消费量约 2500 万片，同比增长 78.6%；成人纸尿片消费量为 7500 万片，同比增长 25%。

护理垫（指具有非织造布包覆层、干法纸或绒毛浆吸收芯层以及 PE 膜底层的产品）销售量 2.6 亿片，估计减去为国外贴牌加工部分,国内的消费量为 1.1 亿片,同比增长 52.8%成人失禁用品的国内市场销售额约 8.5 亿元表 1-3 成人失禁用品的消费量年份65 岁以上人口/万人成人纸尿布/亿片其中:成人纸尿裤/亿片护理垫/亿片199986870.40 0.50200088110.48 0.55200190620.58 0.61200293770.68 0.67200396920.740.140.72200498791.000.251.101.21.2 出口量增加出口量增加由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌一次性卫生用品都是在中国境内生产的中国一次性卫生用品的市场基本上属于自给型，产品的少量进出口以前主要是跨国公司/港台企业为调剂境内外销售品种而产生的近几年国内一次性卫生用品市场竞争激烈，一些制造商积极开拓国际市场，净出口量呈迅速上升趋势,2004 年的净出口量是 2000 年的 17.2 倍2004 年一次性卫生用品的进口量为 1.62 万 t，进口金额为 2816 万美元;出口量为 6.47 万 t,出口金额为 15694 万美元。

净出口量 4.85 万 t，净出口额 12878 万美元，净出口额约占 2004 年一次性卫生用品销售额的 7.5%主要出口产品是纸尿裤、护理垫、宠物垫等，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM）出口地分布在世界各地，纸尿裤、卫生巾主要出口到中东、非洲等欠发达地区，护理垫、宠物垫主要出口到日本、韩国表 1-4 2004 年一次性卫生用品的进出口情况商品编号商品名称数量/kg金额/美元进口161822462816074648184000卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等144954682210555848185000纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件24666185103048189000纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品14401175204158出口6469552215694379248184000卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等4790166413119796348185000纸浆、纸、纤维素絮纸等的纸衣服及衣着附件1119012246416448189000纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品1567484623281665表 1-5 2000-2004 年卫生巾和婴儿纸尿布等产品的进出口情况年份200020012002200320042002 年比上年增长2003 年比上年增长2004 年比上年增长进口量/t53316983735810772144955.37%46.4%34.6%出口量/t72751102619797379864790279.5%91.9%26.1%净出口量/t19444043124392721433407207.7%118.822.8%注: 由于海关统计数据未将妇女卫生巾与纸尿布分开,本表所列产品的海关商品编号为 48184000,商品名称为卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等。

1.31.3 婴儿纸尿布市场进入快速成长期婴儿纸尿布市场进入快速成长期在中国，一次性卫生用品是改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升对经济发展后市场潜力进一步释放的预期成为支持一次性卫生用品市场投资的力量，随着国产设备水平的迅速提高，进入该行业的资金门槛和技术门槛进一步降低，吸引大量民间资本进入，在 1998—2003 年形成又一个投资高潮经过 20 年的发展，2004 年全国妇女卫生巾的市场渗透率已经接近 60%，在大中城市则已饱和，市场进入成熟期表现在 2004 年全国卫生巾产品的增长率不高，新进入的企业开始减少，在原材料价格上涨的压力下，2004 年大中企业销售额的增长率低于销售量的增长率；有些过去业绩不错的中型企业产销量锐减，经营困难；还有许多竞争力差的小企业关闭停产随着经济收入的增加和前些年对婴儿纸尿布市场的培育推动而造成新一代年轻父母消费观念的改变，国内消费需求明显增加，婴儿纸尿布市场进入快速成长期表现在 2004 年的消费量比 2003 年增长 51.3%，市场渗透率接近 7%2004 年跨国公司和恒安等企业的婴儿纸尿裤销售量比上年大幅增长，其中宝洁增长 100%，恒安增长 22.7%，尤妮佳增长 200%，中山瑞德增长 50%，金佰利增长 83%，广东宝儿增长 42%；部分生产婴儿纸尿裤的老企业销售量与 2003 年基本持平，包括全日美、爱护洁、好孩子、东莞瑞琪、佛山满盈、佛山新感觉等；新入行产销量较大的企业有山东益母以及福建恒利、杭州雄鹰等浙江、福建一带的企业。

婴儿纸尿裤生产线过去需要从意大利、日本等国家进口，设备投资高，2001 年只有跨国公司和恒安等 10 多家企业生产婴儿纸尿裤，生产线仅 20 多条2001 年后国产纸尿裤生产线的制造水平迅速提高，使设备可比投资降低至约 1/8，入行门槛大大降低，吸引了一批厂商进入，2004 年纸尿布生产企业已经达到 160 多家，生产线近 200 条，大多数企业是在生产妇女卫生用品的基础上增加纸尿布业务的，仅有 1 条生产线2004 年入行的比较有实力的企业有扬州三笑和杭州华兴设备投资的降低和除绒毛浆等以外的大部分原材料的本土化，使纸尿裤的生产成本降低，市场竞争白热化更使纸尿裤的销售价格降低到 1 元/片以内，为更多的消费者所接受1.41.4 原材料价格上涨供应紧张原材料价格上涨供应紧张由于国际市场石油和纸浆价格上扬，2004 年以来一次性卫生用品的各类原材料价格持续上涨，其中高吸水树脂（SAP）和透气薄膜等还出现了供应紧张的情况企业在产品不能同步提价的情况下，利润空间进一步被压缩非织造布由于上游石油价格上涨，造成纤维原料价格上涨，非织造布卷材的价格也随之上涨，至 2005 年 1 季度定量为 20g/m2左右的 ES 热轧、热风非织造布价格达到 21500 元/t，普通热轧、热风非织造布的价格达到 15000～16000 元/t，比 2004 年上涨 900 元/t。

高吸水树脂高吸水树脂过去 20 年中，世界 SAP 市场需求以两位数的速度持续快速增长，随着中国一次性卫生用品市场特别是纸尿布市场需求的增长，中国成为全球 SAP 最具发展潜力的市场之一2004 年全球 SAP 的年产能力 135万 t，中国 SAP 的消耗量约 3 万 t，其中约 80%用于一次性卫生用品2004 年以来生产 SAP 的丙烯酸原料供应紧张，造成 SAP 价格大幅度上涨和缺货，2005 年 1 季度，SAP 的价格已经达到每吨 23000 元左右我国有 20 余家企业建有中小型 SAP 生产装置，2004 年国产 SAP 的生产能力约 3.5 万 t大多数国产SAP 制造企业研发能力差、设备规模小、成本高、原料供应不足、品质差，设备利用率仅 30%左右，在丙烯酸原料价格高、供应量少的情况下，几乎全面停产，只有个别厂生产供农林等用途的 SAP国内一次性卫生用品用 SAP 的主要制造供应商是日本触媒、日本三大雅、日本住友、德国巴斯夫、斯托侯森其中日本触媒在江苏张家港的年产 3 万 t 日触化工和日本三大雅在南通的年产 2 万 t 生产基地已经在 2005 年 3 月份投产，将缓解 SAP 供应紧张的局面。

此外巴斯夫与中石化合作的扬-巴公司规模化的丙烯酸及其酯装置在 2005 年初投产，使 SAP 主要原料丙烯酸生产能力大幅增加绒毛浆绒毛浆2004 年全球绒毛浆产量约 360 万 t,其中 46%用于婴儿纸尿裤，23%用于妇女卫生用品，22%用于成人失禁用品，9%用于干法纸产品2004 年中国绒毛浆的使用量估计约为 35 万 t （部分卫生巾企业使用造纸浆板），约。