国内液相法二氧化硅产品应用领域广泛高附加值应用领域消费占比较低.docx

国内液相法二氧化硅产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低一、 国内液相法二氧化硅产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价，对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序，可分别划分为低端、中端和高端市场目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主2020年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86．71%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%随着生产技术的不断进步，近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂等有所发展，但国内对于啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等技术要求更高的产品品类尚缺乏相应的生产工艺积累，相关产品仍以进口产品为主二、 二氧化硅规模化全产业链化趋势传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全产业链布局的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原材料价格波动对生产成本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。

一）国际液相法二氧化硅行业发展现状二氧化硅行业最早发展于20世纪30年代的欧美发达国家地区德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平目前，全球液相法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导中国亟需能够生产出具有自主知识产权的优质二氧化硅产品的企业，以参与国际竞争，振兴民族工业据TransparencyMarketResearch的预测，全球沉淀法二氧化硅产品的市场规模将从2014年的21．1亿美元增长到2023年的34．9亿美元，预计2014~2023年间的复合年均增长率可达5．8%目前国际大型生产商如格雷斯、赢创工业等掌握了成熟、全面的二氧化硅生产技术，能综合运用二氧化硅、氧化铝和硅铝化合物生产品类丰富、通用性强的各类二氧化硅产品，建立了包括消光剂、防锈颜料、水分清除剂、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等在内的全品类纳米二氧化硅产品线。

二）国内液相法二氧化硅行业发展现状我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，经过长期的起步发展，我国液相法二氧化硅行业在上世纪90年代开始迅速发展，到2007年我国液相法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于采用大型反应釜和分散控制系统（DCS）计算机控制1、产能和产量近年来持续提升经过长期发展，我国液相法二氧化硅工艺技术有了较大进展以沉淀法为例，2010至2021年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位2、产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价，对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序，可分别划分为低端、中端和高端市场3、产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价，对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序，可分别划分为低端、中端和高端市场目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。

2020年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86．71%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%随着生产技术的不断进步，近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂等有所发展，但国内对于啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等技术要求更高的产品品类尚缺乏相应的生产工艺积累，相关产品仍以进口产品为主4、低端市场整体产能过剩，高端市场供应不足根据研究机构GrandViewResearch报告，2015年全球纳米二氧化硅消费量估计为334．83万吨，预计全球市场在2016年至2025年间将以5．0%的速度增长，按此增长率推算则全球市场2021年纳米二氧化硅消费量为448．70万吨全球纳米二氧化硅消费量整体处于平稳增长趋势三、 二氧化硅行业发展现状二氧化硅以其良好的光学性能和吸附性能，在涂料行业中可充当助剂使用消光剂、增稠剂和抗沉降剂等各类涂料助剂在涂料组成价值较高，尤其在水性、粉末等涂料中，助剂对于颜填料分散、粘合等作用巨大。

预计涂料行业规模的持续扩容将助推涂料用二氧化硅的需求不断增长二氧化硅行业最早发展于20世纪30年代的欧美发达国家地区德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平目前，全球沉淀法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导经过长期发展，我国二氧化硅工艺技术有了较大进展以沉淀法为例，2010至2020年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位目前，从企业规模看，中国沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展数据显示，5万吨以上规模企业数量达16家，年产能达177．1万吨，占比高达71．12%;产量达129．15万吨，占比高达78．9%2-5万吨规模企业达17家，数量最多，年产能达50．1万吨，占比为20．12%;产量达23．67万吨，占比为14．46%沉淀法二氧化硅全球市场空间超过50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约为每年150万吨。

从细分领域的市场规模来看，二氧化硅在牙膏的应用领域较大，全球总量约30万吨;其中工业（蓄电池隔膜，硅橡胶等）、食品、药品等应用市场规模快速增长，需求超过30万吨食品药品用二氧化硅产品，主要作为抗结剂，抗结剂又称抗结块剂，具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强、易吸附等优势是用来防止颗粒或粉状食品聚集结块，保持其松散或自由流动的物质，其包裹在粉末外，以无数个内在细孔吸收周围空气的潮气，防止食品在储存期间受潮结块四、 中国二氧化硅行业市场现状分析（一）气相二氧化硅经过长期发展，我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展截至2021年，我国气相二氧化硅产量约12．84万吨，占全球产量的39．60%；生产能力为17．88万吨/年，占全球总产能的39%2016-2021年，我国气相二氧化硅产量和产能年均增长率分别为12．71%和4．87%预计2022年产量和产能分别约达13．77万吨和49万吨/年二）沉淀法二氧化硅我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，以沉淀法为例，2010至2020年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位预计2022年中国沉淀法二氧化硅产能将达269．74万吨，产量将达190．02万吨。

目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主2021年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86．71%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%从企业规模看，沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展据统计，5万吨以上规模企业数量达16家，年产能达177．1万吨，占比高达71．1%；产量达129．15万吨，占比高达78．9%2-5万吨规模企业达17家，数量最多，年产能达50．1万吨，占比为20．1%；产量达23．67万吨，占比为14．46%企业产量分布来看，据统计，5万吨以上规模企业产量达129．15万吨，占比高达78．9%2-5万吨规模企业产量达23．67万吨，占比为14．46%1-2万吨规模企业产量占比5．8%，小于1万吨规模企业产量占比0．9%我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量8．84万吨，出口量达到48．25万吨2017-2021年，出口数量的年复合增速达到4．16%沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着疫情形势逐渐缓解，出口数量变动趋于稳定，主要受到季节性因素影响。

我国沉淀法二氧化硅进口量长期保持稳定，并且明显低于出口数量五、 中国二氧化硅产业分析近年来，我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高金属硅行业近几年出口复苏，同比大幅增长，继续在国际市场占据主要地位；多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具，推进冷氢化等大规模技改，产量和行业开工率稳步提高，开始扭转进口量连续增加的态势；有机硅行业经过阶段性调整，产量继续增加，产品结构有所改善；气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求，其中气相二氧化硅方面，我国已逆转成为净出口国，硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位六、 二氧化硅行业发展前景我国二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东和中南两大区域，并集中在福建、山东、江苏、湖南4省由于二氧化硅主要应用于轮胎、制鞋等下游行业，华东和东南沿海地区是我国轮胎工业和制鞋工业集中地区，故二氧化硅生产企业的分布与产业集群分布有关橡胶工业为二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅消费总量的70%以上目前包括欧盟、美国、日本和韩国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规多年，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品轮胎为橡胶工业中规模最大的细化行业，近年来轮胎用二氧化硅消费量呈现稳中有升的态势。

进入21世纪之后，绿色轮胎的概念更加深入人心，在欧盟的推动下，多项关于绿色轮胎的法规和行业标准得以施行2008年，欧盟实行了REACH法规;2009年，欧盟颁布EC661/2009《欧盟汽车一般安全的型式认证要求》和EC1222/2009《有关燃油效率及其他基本参数的轮胎标签》，对轮胎滚动阻力、湿路面抓着性及噪声性能提出了要求，并将轮胎的性能划分为7个等级，达不到最低限定等级的轮胎不得在欧盟内销售在此背景下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化发展，二氧化硅的用量迅速上升，对二氧化硅的全球需求构成了强劲支撑二氧化硅的高端日化应用市场空间超50万吨级，目前仍处于放量初期，未来增长空间较大而日化领域行业分散，产品和渠道的针对性布局是关键面对数以千计的食药妆细分领域及其产品功能需求，没有足够的产品研发实力和渠道开拓能力的公司将难以发展七、 二氧化硅环保标准趋严趋势二氧化硅属化工行业，环保要求非常高目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易到受相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。

本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监管要求趋严，原有排放标准将进一步提高八、 沉淀法二氧化硅产业链沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括。