理财产品需求调查问卷.docx

编号：时间：2021年6月3日理财产品需求调查问卷理财产品需求调查问卷 欢迎参加本次答题 Q1：您的性别 （___ ） A、男 （___ ） B、女 Q2：您的年龄 （___ ） A、20岁以下（___ ） B、20岁至30岁（___ ） C、31岁至40岁（___ ） D、41岁至50岁 Q3：您的家庭收入 （___ ） A、5万以下（___ ） B、5万至10万（___ ） C、10万以上 Q4：您对各种金融产品的了解程度 （___ ） A、不熟悉（___ ） B、知道一点（___ ） C、大概了解（___ ） D、比较熟悉（___ ） E、非常了解 Q5：在您的理财计划中，更倾向于下列哪几种产品（可多选） （___ ） 保险产品（___ ） 外汇理财（___ ） 信托产品（___ ） 人民币理财（___ ） 其他 Q6：您投资理财的的期望是（可多选） （___ ） 短期投资（___ ） 养老保障（___ ） 子女教育（___ ） 代替家庭储蓄（___ ） 分散投资风险（___ ） 资产保值增值（___ ） 其他 Q7：您选择某种理财产品时主要考虑的因素是 （___ ） A、收益率的高低（___ ） B、风险的大小（___ ） C、是否容易变现（___ ） D、购买时是否方便（___ ） E、其他 Q8：您一般通过以下哪种方式参与金融理财 （___ ） A、银行、证券公司客户经理的推荐（___ ） B、媒体宣传和广告、银行、证券公司营业网点的宣传推介（___ ） C、销售机构组织的路演推介活动（___ ） D、亲朋同事的介绍（___ ） E、其他 Q9：您倾向于通过哪种渠道进行金融理财 （___ ） A、专业的第三方理财机构（___ ） B、证券公司（___ ） C、银行（___ ） D、保险公司（___ ） E、信托公司（___ ） F、其他 Q10：您在什么时候会寻求专业人士进行金融理财 （___ ） A、当您在金融理财方面不具备系统专业知识时（___ ） B、当您在不知道如何设立未来的理财目标时（___ ） C、当您太忙，无法抽出时间来自己理财时（___ ） D、当您遇到了重大事件引致重大财务时（___ ） E、当您知道自己也可以进行一些简单的财务决策，但却感觉到专业的理财顾问能帮助自己更有效的管理 Q11：您理财的主要目标是 （___ ） A、合理安排资金（___ ） B、资产实现增值（___ ） C、提升生活质量（___ ） D、保障家人教育（___ ） E、安排退休后的生活费用 Q12：一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险 （___ ） A、希望理财产品一定要不仅本金保证，收益最好高于储蓄（___ ） B、可以接受收益可能少于储蓄，但必须保本（___ ） C、希望收益高些，如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的（___ ） D、希望收益尽可能高些，即使因此本金有可能受大量损失也是可以接受的 Q13：您每月可以拿出多少钱用于理财投资 （___ ） A、数百元（___ ） B、数千元（___ ） C、数万元 第 6 页 共 6 页。