2010全球光伏市场补贴政策解析.doc

全球光伏市场补贴政策解析全球光伏市场补贴政策解析当今全球，各国光伏产业的发展均离不开政府的补贴政策，德国的补贴政策成就了Q-cell，日本的补贴政策成就了夏普，江苏无锡的政府支持成就了无锡尚德，江西新余的政府支持成就了赛维 LDK正因为产业与政府政策如此紧密地关联，光伏业才会不时出现因政策变动而变幻莫测的动荡局面，为此，全局把握世界最新光伏政策、纵览各国光伏补贴动态成为众多光伏企业们时刻关注的焦点回顾以往各国的光伏补贴政策，我们大致可分三类：一，对安装光伏系统直接进行补贴，如日本；二，对光伏发电的上网电价进行设定，如德国、西班牙；三，将以上两种政策混合执行，如美国加利福尼亚州以上三种不同的补贴政策均不同程度上刺激了光伏产业的发展，笔者对此进行了相关整理及市场走访，将全球光伏市场划分为欧洲市场、美洲市场、亚洲市场及其他国家与地区市场，每个市场对应不同的国家光伏政策欧洲市场欧洲市场以德国、西班牙、意大利、捷克、法国等光伏热点国家为代表的欧洲光伏市场政策成为分析的对象1、、 德国，消减、消减、再消减德国，消减、消减、再消减2010 年 7 月，德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，7 月 1日后在德境内建造光伏发电系统补贴额减少 13%，转换地区（原非电站用地改成电站用地）补贴额减少 8%，其他地区补贴额减少 12%。

到 2010 年 10 月 1 日，补贴额将在 7 月 1 日的基础上再减少 3%其补贴逐渐递减的政策，清晰地传达了德国政府逐步放手，试探并鼓励光伏产业降低成本、自主发展的意图，如下表：国家光伏补贴政策（2009-2011）变化趋势德国小型建筑物（100kw）2009 年降 10%，2010 年降 10%，2011年降 9%；地面光伏新项目 2009 年降 10%，2010 年 10%，2011-2012 年 9%削弱（表 1，德国光伏补贴政策统计简表）德国几乎一直是光伏行业的头号国家，德国补贴政策的消减让众多光伏企业展开了不同的动作，甚至使得德国开始出现抢装现象然而德国政府的补贴消减动作并未满足于此，据悉德国 2011 年将再降补助，预估将持续影响整体欧洲市场需求有业内人士表示，全球市占率高达 5 成的德国市场，受到 2011 年将再下砍补助的影响，很有可能将步入光伏市场成长倒退或迟缓期，预计 2010 年总安装量接近 70 亿瓦，但 2011 年恐怕安装量只剩 40 亿瓦2、西班牙，在来回波动中选择降低、西班牙，在来回波动中选择降低无独有偶，西班牙也在计划削减新增加的太阳能入网电价，近日西班牙工业部发表了一系列降低可再生能源补贴的计划。

工业部部长表示，新安装的地面太阳能电池板发电入网价格将会削减 45%，大型屋顶组件发电入网价格减少 25%，小型屋顶系统降低 5%我们来看看当前西班牙光伏支持政策统计：安装补助上限（MW）类型单个电力系统安装上限2009 年补贴/KWH2009 年2010 年2011 年20Kw2MW 0.32 欧分240265292屋顶系统安装补助上限合计267295325地面电站10MW233207162总体安装补助上限500502488（表 2，西班牙现行光伏支持政策统计，数据来源：西班牙光伏简报）工业部长塞巴斯蒂安（Miguel Sebastian）的一位发言人在 4 月份就表示，政府对待建和已建成的发电设施都将降低补贴，这样做的原因是政府希望通过降低能源价格来振兴西班牙工业竞争力西班牙当前拥有 52,000 座光伏发电系统，这些电站的收入是 440 欧元/MWh（3.93 元/kWh），几乎是 2011 年电力批发市场预计价格的 10 倍西班牙激烈的光伏市场起伏，让其他国家特别是一些新兴的光伏地区认识到，光伏产业不能完全依靠政府政策支持，而企业也不能完全期望国家的补贴政策3、捷克，限制光伏产业过快的速度、捷克，限制光伏产业过快的速度早在今年 3 月，捷克议会通过了一项控制太阳能过快发展的政策，该政策准许管理部门削减对太阳能发电的优厚补贴。

同时规定，只要确保太阳能发电站的投资回收期在 11 年以内，管理部门有削减电力经销商自 2011 年开始须付给太阳能电站退税补贴的自由据悉，目前捷克实施的固定高额的退税补贴使有些太阳能电站的前期投资回收期仅为 3 年显然，捷克政府正在小心翼翼地限制太阳能的过快过热发展从 2009 年以及今年火热的光伏市场来看，2011 年的捷克光伏市场充满变数，如果该国政策制定者没有足够的力度，EPIA 预计捷克市场最迟在 2011 年崩溃，直到 2014 年以前年安装量都低于 175MW4、法国，、法国，BIPV 备受青睐，补贴政策相对乐观备受青睐，补贴政策相对乐观2010 年 6 月 1 日，法国政府规定对 BIIPV 光伏系统的补贴政策支持分为两类：普遍集成系统和高审美集成系统法国历来推崇浪漫主义气质与对美的追求，为此对于高审美度集成系统，其补贴政策高达 60.2 美元 ct/kwh 的补贴额，相信这项补贴很有可能将催化衍生出一批相对精致的光伏应用产品另外，发电容量达 3 千瓦的装置也可获得 60.2 美元 ct/kwh 的补贴，而低于此标准的将只有 33.8 美元 ct/kwh同时，补贴政策也考虑到地理因素，如法国南部地区，其补贴将比北方低 20%。

上网电价补贴政策将为 BIPV 和地面安装系统做出相应修改，对于后者，补贴将上升到32.8-39.4 美元 ct/kwh法国的补贴政策显然比上述其他欧洲国家要乐观，有望成为后起之秀5、意大利，过热市场下，下调补贴前的尴尬、意大利，过热市场下，下调补贴前的尴尬欧洲光伏应用大国意大利近期也传来消息，其 2011 年太阳能电价买回(FIT)新补助案倾向依太阳能系统规模来区分费率下调，2011 年产能超过 5MWp 的太阳能系统，将每 4 个月被削减费率，一直到下调费率达到 30%；而相对较小规模的太阳能系统安装则逐步下调达到 20%，而 2012 年及 2013 年新的太阳光电系统安装则采取一次性下调 6%补助费率，未来 3 年的安装上限为 30 亿瓦但在意大利政府颁布实施新的上网电价补贴政策之前，他的处境很尴尬当前意大利光伏产业快速膨胀，今年该产业将实现 3 位数的增长，这意味着意大利可能成为继西班牙、捷克、德国之后下一个光伏热的“受害国”为此，意大利政府一方面想通过颁布新的上网电价补贴来努力减少管制滞后带来的负面效应；而另一方面，政府越想努力管制，其光伏市场就越可能出现过热，容易导致出现如德国在政策实施前出现的抢装现象。

解析：通过上述欧洲国家的当前光伏政策概览，除了法国略有增强趋势外，我们不难看出其他主要光伏成员国几乎清一色的“限制、消减、降低、下调”等政策字眼，这不免让人为 2011 年的欧洲光伏市场担心正在西班牙举行的第 25 届太阳能展(25th EU PVSEC)中，欧洲太阳能产业协会(EPIA)对此也作出了相关预测：从 2010 年到 2014 年欧洲太阳能市场需求所作的预测显示，2010 年欧洲市场总安装量约达 115.15 亿瓦，而 2011 年欧洲安装量预估为 84.05 亿瓦，2012 年欧洲市场安装量约为 96.90 亿瓦，年增率约15.28%、2013 年安装水平达 117.95 亿瓦，年增率为 21.72%，2014 年达 134.75 亿瓦，年增率 14.24%很显然，2011 年欧洲光伏市场将有一个曲线低谷，景气回春、大热投资、抢装现象的背后必然会引起政府的恐慌、也必然会影响甚至掠夺下一年的市场，导致光伏市场出现一个喘气、疲软的状态在市场利润的驱动下，企业无法避免犯“一窝蜂”的错误，该占的市场份额的确需要占领，但需要有智慧且有后路的去占领美洲市场美洲市场美国，有望成为增长点，利好中国光伏行业美国，有望成为增长点，利好中国光伏行业从全球太阳能光伏市场规模来看，美国成为全球第三大太阳能光伏市场，仅次于德国与意大利。

未来五年，Solarbuzz 预计美国光伏市场将会增长到 4.5GW-5.5GW 之间，这将是2009 年市场规模的 10 倍，以每年平均 30%的增长率增长加利福尼亚州是美国主要的光伏系统市场，在美国并网发电安装量中，他占到 53%的市场份额，在 2010 年加州仍然维持着他在美国市场中的重要角色为此，了解加州的光伏补贴政策显得尤为重要，因为他很有可能成为美国其他州发展光伏、启动新市场的借鉴对象地区屋顶电站（C）地面电站（C）BIPV年（yeas）年份更新加利福尼亚州0.0700.0700.070202010 年 2 月 5 日（表 3，美国加州光伏补贴更新数据）尽管美国政府部们的光伏安装需求量因为预算调整而减少，但是民用住宅及公用事业的光伏安装需求量的增加抵消了美国政府这部分下降的影响此外，民用住宅光伏系统价格的削减也为美国太阳能光伏市场的稳定增长奠定了基础并且随着新的光伏激励政策的推出，美国其它州也出现了一部分正在启动的新市场，这对急需拓展欧洲以外市场的中国光伏企业来说，是一则利好消息加拿大，省份区域发展，带动市场启动加拿大，省份区域发展，带动市场启动加拿大安大略省是北美太阳能开发的领先省之一，2009 年加拿大安大略省通过了《环保能源法》，安大略省将实行《上网电价法》，并要求至少 60%的安装系统达到合格标准，其中包括家用安装系统，如此，安大略省至少在短期内可以提供一个强大的市场，同时刺激国内生产。

安大略省的上网电价(FiT)是加拿大绿色能源和绿色经济法的一个里程碑，根据加拿大安大略新近实行的上网电价补贴(FiT)政策，日前阿特斯阳光电力宣布获得安大略省 176 兆瓦地面光伏电站项目的承包，一旦项目获批，预期将在 2011 年和 2012 年竣工，该项目时阿特斯阳光电力与安大略省多家领先可再生能源开发商一起合作开发，其中有 3G Energy Corp、Axiom Power Inc、Saturn Power 和 UC Solar亚洲市场亚洲市场根据 Solarbuzz 最新 2010 亚太主要光伏市场报告(Solarbuzz® Asia and Pacific Major PV Markets 2010 report)显示，光伏需求快速增长的亚太地区五个主要市场（中国、印度、南韩、澳大利亚、日本）都预期在 2010 年能够回归强势增长，并达 85%的年增长率日本，在持续稳定中增强政策引导日本，在持续稳定中增强政策引导全球变暖及对能源的匮乏让日本全力发展光伏产业，通过一系列的政府资助和相关研究、开发、示范、部署，日本在太阳电池制造技术和降低成本等方面都有了长足的发展，也因此而成为光伏领域走在前列的国家。

进入 2010 年日本光伏市场的良好发展态势还在持续，2010 年 8 月为例支持可再生能源的利用与二氧化碳的减排，日本经产省拟对其国内可再生能源发电实行全部售后制度全部收购制度不仅拟逐步扩大收购对象，由太阳能发电扩大其他可再生能源所发电力，而且将惠及企业针对太阳能发电的全部收购制度拟从 2011 年开始实施，其他可再生能源发端的全部收购拟在 2015 年至 2020 年期间实施目前日本已结束了对太阳能屋顶系统的政府资助，此时日本已拥有多家世界顶尖的太阳能公司同时，日本经济贸易工业省正在努力推动下一代光伏技术的研究和开发，为日本光伏产业的持续增长奠定基础日本发展光伏产业的很多成功之处，是我们需要学习和借鉴的印度，本地化保护明显，中国企业需注意印度，本地化保护明显，中国企业需注意2009 年 12 月，印度政府提出的“尼赫鲁国家太阳能任务”目标在 2022 年前透过阶段性发展，将国内光伏发电量提升到 20GW截至 2013 年 3 月底的第一阶段目标包括，电网系统发电厂达到 1.1GW 发电量、屋顶光伏系统发电量 1 亿瓦，而非电网系统的光伏发电量则达到 2 亿瓦2010 年 7 月 25 日，为配合该项国家计划的实施，印度新能源与可再生能源部出台了《对。