招商银行私人银行业务及转介计划方案介绍.ppt

招商银行私人银行业务及 转介计划方案介绍2011年4月500万～1000万钻石客户50万～500万金葵花客户1000万～5000万私人银行客户5万以下普通客户5万～50万金卡客户5000万以上超高端客户•转介方案介绍对合作伙伴的奖励推荐一名金卡客户获40元积分奖励推荐一名金葵花卡客户获200元积分奖励推荐钻石以上客户可参与积分排名获马尔代夫双 人定制旅游、价值1万元旅游礼券或万宝龙笔•转介方案介绍定于2011年05月1日至2011年12月31日在分行开 展私钻客户转介奖励大赛活动在活动期间，将 对贡献度最高的前30名私钻客户给予相应奖励•转介方案介绍一、贡献度最高的前10位客户可参加“至美·马尔代 夫” 专享体验活动•转介方案介绍二、活动积分全行第11～20名的客户：获赠价值人 民币一万元的尊贵旅行体验礼券；•转介方案介绍三、活动积分全行第21～30名的客户：获赠分行送 出的价值人民币4000元左右的万宝龙笔一支；•关键点• 客户资产积分客户2011年05月1日至12月31日在我行的管理总 资产（AUM）剔除第三方存管市值部分进行折算, 月日均每1000万元得10分, 月日均每100万元得1 分，依此类推。

将12个月的资产积分累加，得出 客户的资产分值•关键点• 客户总贡献积分＝资产折算+推荐折算• 资产折算积分：老客户（推荐人）资产积分• 推荐折算积分：新客户（被推荐人）的资产进入 我行下个月起，按资产折算标准折半计算成老客 户（推荐人）的资产积分• 新客户持卡后，也可以作为独立的持卡客户，参 加资产折算和推荐折算活动•关键点• 老客户（推荐人）及新客户（被推荐人）的要求老客户（推荐人）：须为在我行已持有私人银行 卡、钻石卡的现有客户新客户（被推荐人）：资产需要月日均达到500万 以上，并且持相应等级的卡•关键点• 入围条件客户总贡献积分达30分以上且在活动期间成功申 领相应等级的银行卡如果客户本人资产不达标 ，但成功推荐客户贡献度高，分行可以酌情予以 特殊发卡•案例分析我行客户A，2011年4月为我行推荐了新客户B，客户B为达标的钻石 持卡客户，在8月份又推荐了新客户C，客户C为私银持卡客户新客户定义：2011年01月1日时点，尚未在我行开立账户或在我行的管理总资产（AUM） 低于人民币50万元的客户且在活动期间资产达标并成功申领钻石卡或私银卡1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客户 B月日均资产 （万元）50060070060060060060060060054资产积 分 567666666客户 C月日均资 产（万元 ）1000110012001200120057资产积 分 1011121212客户 A月日均资 产（万元 ）12001100130015009001100100013001200120012001000195.5资产积 分12111315911101312121210折算积分 2.533.5388.5999总贡献积 分12111317.51214.5132120.5212119•注意事项• 客户资产状况和推荐人信息等真实性由财富中心 与财富管理室共同认定。

• 分行零售部财富中心每月统计私钻客户推荐情况 ，每月以快报形式公布竞赛情况和积分排名，并 在活动结束时统计获奖名单并核实客户资产状况 27谢 谢！。