中国移动投资后评估方法与指标体系.doc

附件投资后评估方法与指标体系目 录1 投资后评估工作的体系架构 12 投资后评估一般方法 22.1 逻辑框架法 32.2 成功度法 32.3 对比法 42.4 评估方法的应用 43 总体投资后评估指标体系 43.1 整体投资后评估 53.1.1 投资计划执行情况指标 53.1.2 投资目标完成情况指标 63.1.3 投资效益分析 83.2 分地域投资后评估 83.2.1 投资计划执行情况指标 93.2.2 投资目标完成情况评估 93.2.3 投资效益分析 103.3 分品牌投资后评估 113.3.1 品牌目标完成情况 113.3.2 品牌效益分析 123.4 分专业投资后评估 133.4.1 各专业投资计划执行情况指标 133.4.2 各专业资源目标完成情况 133.4.3 各专业的效益分析 143.5 投资管理水平后评估 164 项目后评估指标体系 164.1 业务网项目后评估 184.1.1 目标评估 194.1.2 过程评估 224.1.3 效益评估 254.1.4 影响评估 254.1.5 持续性评估 264.2 新技术新业务项目后评估 274.2.1 目标评估 284.2.2 过程评估 314.2.3 效益评估 344.2.4 影响评估 354.2.5 持续性评估 364.3 支撑网项目后评估 364.3.1 目标评估 374.3.2 过程评估 404.3.3 效益评估 444.3.4 影响评估 444.3.5 持续性评估 454.4 传输网项目评估 464.4.1 目标评估 474.4.2 过程评估 494.4.3 收益评估 524.4.4 影响评估 524.4.5 持续性评估 534.5 房屋土建项目后评估 534.5.1 目标评估 544.5.2 过程评估 554.5.3 效益评估 584.5.4 持续性评估 59591 投资后评估工作的体系架构投资后评估作为投资管理体系的重要组成部分，起着承上启下的作用。

随着投资管理向精细化、分析型管理模式转变，投资后评估工作越来越受到企业的重视对于中国移动公司的投资后评估工作，我们将其分为两部分进行研究和实施：项目后评估，总体投资后评估项目后评估主要针对于具体项目，可能具体到不同地域、专业与业务通过对项目的立项决策、实施过程、项目效益等方面的评估，来分析此项目对专业、业务及企业的影响虽然项目后评估会积累大量的数据与经验，并对今后的项目实施有指导作用，但仅靠项目评估，并不能完全了解在一个投资周期内总体投资的情况每年都会有几十亿的投资，所以总体投资的执行和效果情况与公司的发展息息相关而且总体投资后评估不仅是对前一期投资的总结评价，它的结果也为下一期投资计划的制定提供信息、决策的支撑，因此，总体投资后评估不可或缺虽然项目后评估和总体投资后评估研究层面不同，但两者并不是并行、独立实施的关系，他们的关系可用下图表示：由上图可知，投资后评估工作分为两个层次，其中项目后评估是基础，总体投资后评估是对项目后评估的提炼和提升如果做了大量的项目后评估，但怎么把这些不同专业、不同层次的项目后评估的结果进行应用，是企业进行项目后评估面临的一个问题由于总体投资最后都会落实到具体项目中，所以总体投资后评估正是对所有项目后评估的一个总结，项目后评估的结果、数据等信息也为进行总体后评估提供支撑。

总的来说，从项目后评估到总体后评估是管理提升的过程由于总体后评估和项目后评估各自所研究的目的、层面不同，他们各自所采用的指标体系也既有区别又有联系，下面对总体投资后评估和项目后评估的指标体系分别进行详细阐述2 投资后评估一般方法投资后评估方法主要包括逻辑框架法、成功度法和对比法等2.1 逻辑框架法逻辑框架法是一种综合评估的方法，通过对投入、产出、直接目的、宏观影响四个层面对项目进行分析和总结的综合评估方法该方法主要是通过逻辑框架表的方式来评估项目的实施情况：项目描述可客观验证的指标原因分析项目持续能力原定指标实现指标差别或变化内部原因外部条件项目宏观目标项目直接目的产出/建设内容投入/活动该方法通过分析指标之间的差异找出造成这种差异的原因，从而对项目的实施情况和管理能力做出客观的评估2.2 成功度法成功度评估法也就是通常所称的打分方法成功度评估是依靠评估专家或专家组的经验，综合后评估各项指标的评估结果，对项目的成功程度做出的定性结论打分等 级标 准1完全成功项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响2成功项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。

3部分成功项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响4不成功项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响5失败项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止2.3 对比法对比法包括前后对比法和有无对比法：1、前后对比法：指项目实施前相关指标与项目实施后同类指标的对比，用以直接估量项目实施的相对成效2、有无对比法：指在项目周期内“有项目”（实施项目）相关指标的实际值与“无项目”（不实施项目）相关指标的预测值对比，用以度量项目真实的效益、作用和影响该方法的关键是要求投入的代价和产出的效果口径一致，也就是说，所度量的效果要真正归因于项目简单的前后对比不能得出真正的项目效果的结论，必须采用有无对比的方法才能判定项目的真实效果因此两种对比法要结合进行才可以完整地进行项目的后评估2.4 评估方法的应用由于不同的方法侧重面不同，而且评估的难易程度也有很大差异，因此要针对不同的项目选择相应的方法比如，对于评估所需要的指标数据不容易得到的项目，可以直接采用成功度法来进行评估；对于一些效益很明显、项目前后或有无之间差别较大的投资项目，宜采用对比法；对那些比较复杂，对企业意义重大的项目宜采用逻辑框架法对项目进行综合的评估。

3 总体投资后评估指标体系总体投资后评估包括五个分析主体即：整体投资后评估、分地域投资后评估、分品牌投资后评估、分专业投资后评估、投资管理水平后评估每一分析主体将从投资的执行情况、投资的目标完成情况，投资的效益情况三个方面设立指标体系，如下图：投资计划的执行情况指标主要展示分析总体投资额的完成率与进度情况；投资目标完成情况指标主要通过分析投资形成的各种效果，如网络的匹配、利用率、网络性能等状况来对投资进行评估；投资效益分析指标主要来展现分析投资所带来的效益情况此指标体系的提出一方面是对年度、季度分析的升华，另一方面也结合了投资效益分析的内容通过指标体系的分析，既对前一期投资计划、控制以及执行力度进行总结，又对后一期投资管理工作进行决策指导 下面将对每一分析主体的指标体系进行逐一介绍3.1 整体投资后评估整体投资后评估指省公司对企业整体的投资进行评估，以此来表现整体投资效果及影响整体评估的指标体系主要以纵向历史分析为主，下面对每一部分指标进行逐一介绍3.1.1 投资计划执行情况指标整体投资执行情况评价指标主要来展现在过去一个投资周期内，投资的实际执行情况通过投资实际执行情况与计划情况的对比，来展现投资计划的准确性。

指标主要包括以下几个方面：1、投资计划完成情况投资完成情况主要来展现年末投资的完成率，从而进一步发现问题并分析问题2、年初计划与实际投资执行进度的比较通过执行进度的对比，可分析在哪个时间点上出现问题并进一步分析原因等3.1.2 投资目标完成情况指标投资目标完成情况指标通过展现分析计划投资效果与实际效果的比较、投资形成能力与需求的匹配情况等方面来对投资进行评估指标介绍如下：1、业务需求预测 业务需求预测主要来展示业务需求的预测与实际的业务量的对比，从而分析投资的目标完成情况1）年初预测用户数与年末实际用户数对比2）预测忙时话务量与实际年末忙时话务量对比2、话务网建设1）忙时话务量、现网容量Ø 当月忙时话务量：当月峰值忙时话务量；Ø 现网容量：话务网（交换、无线网）现网承载能力；Ø 预测忙时话务量：预测峰值忙时话务量（可采用趋势外推等方法得出）；通过当月忙时话务量与现网容量在过去一年中的历史趋势比较，从而分析投资产生的能力与话务需求的匹配情况通过去年一年的历史值可预测下一年的忙时话务量而为下一年的投资额的确定提供支撑2）网络利用率网络利用率主要指话务网网络利用率，主要包括无线利用率、交换实装率、HLR利用率、VLR利用率。

通过网络利用率的历史趋势分析，可掌握话务网资源的利用情况，从而也反映了投资与需求的匹配情况其中各利用率指标的阀值如下图：如果利用率低于达标区域的下限，说明资源利用率不高，这时应采取措施提高资源的利用率，而不是一味的进行新的投资；如果利用率超过警示区的下限，说明新增的投资不能满足话务的需求，应考虑进一步的投资3、网络性能网络质量指标主要包括网络拥塞率、接通率、掉话率等通过对质量指标的分析，可分析投资产生能力对网络质量的保证情况1）网络拥塞率国际标准1%；若实际拥塞率低于1%，说明现网提供的服务质量良好，新增能力发挥了作用2）网络接通率国际标准95%；若实际接通率高于95%，说明现网提供的服务质量良好，新增能力发挥了作用3）网络掉话率国际标准1%；若实际掉话率低于1%，说明现网提供的服务质量良好，新增能力发挥了作用3.1.3 投资效益分析1、投资的盈利性投资的盈利性指标主要采用了传统的财务指标，通过历史比较和计划与实际的对比，来展现总体投资盈利性1）投资利润率、内部收益率、投资回收期通过对投资利润率、内部收益率、投资回收期的实际值与预期的计划值进行对比，从而展现投资的盈利性2）投资总额、运营收入、净利润通过对投资总额、运营收入、净利润与往年投资的值相比较，从而可展现分析此次投资的盈利情况。

2、每载频收入、每载频投资Ø 每载频收入：当月（当季度）总收入/现网载频数Ø 每载频投资：当月（当季度）投资额/当月（当季度）新增载频数通过每载频收入历史趋势的分析，可了解存量资源的效益情况及发展趋势；每载频投资的历史趋势分析反映了新增资源的成本变化趋势；3、投资收入比投资收入比是与投资有关的一个重要指标，通过本年投资收入比的历史趋势比较及与去年同期比较，不仅可了解当前投资的效益情况，而且通过此指标可指导下一步的投资为了保证电信企业的效益，电信企业应通过调整投资或通过调整资费等措施，将投资收入比控制在一定范围内3.2 分地域投资后评估分地域投资后评估主要指省对地市进行的投资后评估，分地域投资后评估主要展现方式为地域间的横向比较通过分地域投资后评估，使省公司对其各地域的投资进展、效益情况充分了解，可及时发现出现问题的地域并分析其原因，分地域投资后评估也为下一年各地域的投资提供支撑3.2.1 投资计划执行情况指标1、投资计划完成情况对比通过地域间实际投资额与计划投资额的横向比较，可分析不同地域的投资的完成情况及各地域投资计划的准确性3.2.2 投资目。