中国建设银行小企业客户评级定性指标评价手册.doc

附件1：中国建设银行小企业客户评级定性指标评价手册目 录导言 1【指标体系】 1【评价指南】 21 经营环境 51.1地域风险评价 51.2当地政府的支持力度 61.3小企业发展优势 71.4所属细分市场景气程度 91.5所属细分市场供求状况 101.6所属细分市场竞争状况 101.7所属细分市场周期阶段 121.8所属细分市场进入壁垒 131.9行业环境评价 142 公司经营状况及发展潜力 152.1公司经营年数 162.2荣誉信息 162.3政府政策实惠或补贴 172.4企业所处生命周期的阶段 172.5最大股东股份占比 182.6公司人事制度 182.7公司财务制度 192.8企业基础信息资料 202.9竞争力 212.10银行融资状况 242.11资产潜在风险 242.12高级管理层管理实力与阅历 262.13对公司将来规划的明确性和可实现性 283 实际限制人素养与资信（实际限制人为自然人） 293.1实际限制人个人征信调查结果 293.2实际限制人信息的透亮度 303.3关联方交易 303.4实际限制人实力及意愿 313.5价值地位 323.6实际限制人的投资到位状况 333.7实际限制人的财力支持 333.8实际限制人的运营管理支持 344 实际限制人素养与资信（实际限制人为企业法人） 354.1股东背景 354.2竞争实力 364.3管理水平 374.4投资水平 384.5价值地位 384.6控股股东的投资到位状况 394.7控股股东的财力支持 394.8控股股东的运营管理支持 404.9信用等级 404.10银行信用 414.11商业信用 414.12其他信用 42导言本手册适用于接受销售收入小于3000万元的一般小企业评级模型和销售收入大于等于3000万元的一般小企业评级模型（包括制造业、批发零售业、建筑业和其他行业4个模型）评级的客户。

指标体系】定性模块指标名称1.经营环境1.1地域风险评价1.2当地政府的支持力度1.3小企业发展优势1.4所属细分市场景气程度1.5所属细分市场供求状况1.6所属细分市场竞争状况1.7所属细分市场周期阶段1.8所属细分市场进入壁垒1.9行业环境评价2.公司经营状况及发展潜力2.1公司经营年数2.2荣誉信息2.3政府政策实惠或补贴2.4企业所处生命周期的阶段2.5最大股东股份占比2.6公司人事制度2.7公司财务制度2.8企业基础信息资料2.9竞争力2.10银行融资状况2.11资产潜在风险2.12高级管理层管理实力与阅历2.13对公司将来规划的明确性和可实现性3.实际限制人素养与资信（实际限制人为自然人）3.1实际限制人个人征信调查结果3.2实际限制人信息的透亮度3.3关联方交易3.4实际限制人实力及意愿3.5价值地位3.6实际限制人的投资到位状况3.7实际限制人的财力支持3.8实际限制人的运营管理支持4.实际限制人素养与资信（实际限制人为企业法人）4.1股东背景4.2竞争实力4.3管理水平4.4投资水平4.5价值地位4.6控股股东的投资到位状况4.7控股股东的财力支持4.8控股股东的运营管理支持4.9信用等级4.10银行信用4.11商业信用4.12其他信用【评价指南】在客户评级时，客户评价人员应依据客户各个评价指标的实际状况选择指标选项。

指标选项最少为2个，最多为5个，用A、B、C、D、E表示其中，选项A代表指标最优状况，B代表次优状况，C、D、E等指标选项的好坏程度依次递减，评价时接受“自上而下”的原则，即：从选项A的评价标准起先，假如该标准所列特征全部符合，则选择该选项；假如某些特征不符合，则接着看下一个选项对应的评价描述，直至找到全部特征都满意的指标选项在对特定指标进行评价时，应遵循以下原则：1.凡是对应选项描述中包含多项内容，并以“且”字连接的各项条件要求，必需同时满意方可选择该选项2.凡是对应选项描述中包含多条内容，并以“或”字连接的各项条件要求，满意其一即可进行选择3.凡是对应选项描述中没有以“且”、“或”字连接的各项条件，即是一个完整的条件要求，至少不低于条件要求方可进行选择4.对于因相关信息无法获得，不能对有关指标进行完整评价的，应当遵循审慎原则，缺失信息依据最差选项进行评价，并在客户评级报告中说明 5.本手册涉及行业客户比较分析的，范围为整个行业（既包括小企业，也包括大企业）6.对于上次经审定为7级及以下的客户，在评级时，假照实际限制人为自然人，则下表27个定性指标中选择A档的个数原则上不得超过21个；假照实际限制人为企业法人，则下表31个定性指标中选择A档的个数原则上不得超过23个。

假如超过以上个数限制，应在客户评级报告中说明理由上述27个或31个定性指标明细见下表：1.经营环境（7个定性评价指标）3.实际限制人素养与资信（实际限制人为自然人）（7个定性评价指标）1当地政府的支持力度21-23实际限制人信息的透亮度（包含3个细化指标）2小企业发展优势24价值地位3所属细分市场景气程度25实际限制人的投资到位状况4所属细分市场供求状况26实际限制人的财力支持5所属细分市场竞争状况27实际限制人的运营管理支持6所属细分市场周期阶段4.实际限制人素养与资信（实际限制人为企业法人）（11个定性评价指标）7所属细分市场进入壁垒21股东背景2.公司经营状况及发展潜力（13个定性评价指标）22竞争实力8荣誉信息23管理水平9政府政策实惠或补贴24投资水平10企业所处生命周期的阶段25价值地位11公司财务制度（只限于财务报表规范，数据牢靠指标选择）26控股股东的投资到位状况12企业基础信息资料27控股股东的财力支持13-18竞争力（商业或非商业，包含6个细化指标）28控股股东的运营管理支持19高级管理层管理实力与阅历（只限于经营者声誉评价指标）29银行信用20对公司将来规划的明确性和可实现性30商业信用31其他信用1 经营环境经营环境反映的是企业经营所处的外部环境，从地域风险评价、当地政府的支持力度、小企业发展优势、所属细分市场景气程度、所属细分市场供求状况、所属细分市场竞争状况、所属细分市场周期阶段、所属细分市场进入壁垒、行业环境评价9个指标进行评价。

定性模块指标名称1.经营环境1.1地域风险评价1.2当地政府的支持力度1.3小企业发展优势1.4所属细分市场景气程度1.5所属细分市场供求状况1.6所属细分市场竞争状况1.7所属细分市场周期阶段1.8所属细分市场进入壁垒1.9行业环境评价1.1地域风险评价地域风险评价指标主要是评估小企业经营所在地的系统性信用风险，接受借款人所在省/直辖市的人均GDP在全国的排名和建行在借款人所在地级市小企业客户贷款不良率在全国的排名两个指标来评估，人均GDP越高、小企业客户贷款不良率越低，指标得分越高，相应的风险就越小该指标评价参数由总行统一设定，其中人均GDP数据按年度更新，小企业客户贷款不良率数据半年更新一次评价标准如下：指标名称指标选项地域风险评价借款人所在省/直辖市的人均GDP在全国的排名A：排名在前1/3B：排名在前1/3-2/3C：排名在后1/3借款人所在地级市的小企业客户贷款不良率在全国的排名A：排名在前1/3B：排名在前1/3-2/3C：排名在后1/3备注：人均GDP数据来源于国家信息中心的中经网统计数据库；小企业客户贷款不良率数据来源于我行信贷信息管理系统，口径为各地级市分行的小企业客户贷款不良率（省会城市计算所辖全部二级分支行的整体贷款不良率）。

1.2当地政府的支持力度当地政府当地政府指小企业经营所在地的市（或县）级政府的支持力度主要评估小企业经营所在地政府对小企业的支持力度，主要包括融资、财政和税收等方面的政策支持支持力度越高，越有利于当地小企业的发展留意事项：假如选择A选项，应在客户评级报告中详细列出政府特地针对支持小企业发展的发文（必需以政府正式出具的发文为依据），列出政府的详细支持方式（包括扶持政策和措施）否则不能选择A选项评价标准如下：指标名称指标选项当地政府的支持力度A：当地政府在2年前就已经出台了支持、激励小企业发展的书面文件，并在融资、财政或税收等方面赐予大力支持,扶持政策贯彻执行良好，政策效果比较明显B：当地政府近2年内刚刚出台支持、激励小企业发展的书面文件，但详细的融资、财政或税收等方面的政策实际执行效果还没有充分显现；或当地政府在2年前就已经出台了支持、激励小企业发展的书面文件，但是扶持政策尚未实行C：当地政府从未出台支持、激励小企业发展的书面文件1.3小企业发展优势小企业发展优势指标从以下2个方面进行评价：一是是否具有产业集群优势产业集群通常具有以下优势：（1）产业内部的竞争协作效应；（2）产生外部规模经济效益效应；（3）具有空间交易成本的节约效应；（4）形成学习效应；（5）产生品牌与广告效应。

产业集群是指某一特定产业的中小企业和机构大量聚集于确定的地域范围内，基于专业化分工和协作而形成的稳定的、具有持续竞争优势的集合体产业集群可以弥补单个中小企业经营中可能存在的信息成本高、技术创新难、不易创立品牌等不足产业集群的中小企业由于地理接近，产业专业化，在共同的产业文化和制度背景下，产业关联及其支撑企业、相应支撑机构在空间上集聚，形成区域的核心竞争力假如区域内的相同产业能形成一个集聚的产业群体，将更有利于区域内小企业的发展二是小企业经营所在区域的金融生态环境接受中国社会科学院金融探讨所发布的中国地区金融生态环境评价结果来评估各地区的金融生态环境评价结果由总行定期在CLPM系统中公布小企业经营所在区域的金融生态环境评价结果首先应取自中国地区大中城市的金融生态环境评价结果，假如取不到城市评价结果的，则取中国地区（省、自治区、直辖市）金融生态环境评价结果留意事项:选择A或B选项的，要在客户评级报告中阐述产业集群优势评价标准如下：指标名称指标选项小企业发展优势A：小企业经营所在区域具有产业集群优势，金融生态环境评价结果等级为1级或2级B：小企业经营所在区域具有产业集群优势，金融生态环境评价结果等级为3级。

C：小企业经营所在区域具有产业集群优势，金融生态环境评价结果等级为4级或5级；或小企业经营所在区域不具有产业集群优势，金融生态环境评价结果等级为1级、2级或3级D：小企业经营所在区域不具有产业集群优势，金融生态环境评价结果等级为4级或5级1.4所属细分市场景气程度所属细分市场景气程度指标从所属细分市场的行业类型（包括优先支持、选择支持和压缩退出3个类型）、行业景气指数、盈利实力和发展潜力等几个方面进行评价评价标准如下：指标名称指标选项所属细分市场景气程度A:所属细分市场属优先支持类行业，行业景气指数较高，或所属行业盈利实力特殊强，发展潜力很大，前景广袤B:所属细分市场属选择支持类行业，行业。